Управление активами, 16.05.2018

Рынок ДУ и коллективных инвестиций за I квартал 2018
Поделиться
VK


Рэнкинг УК по итогам 1 квартала 2018 года

По оценкам «Эксперт РА», рынок ДУ и коллективных инвестиций за I квартал 2018 года вырос на 5%, до 6,7 трлн рублей. Наибольший приток обеспечила переходная кампания 2017 года. По сведениям ПФР, объем средств, переданных НПФ, составил 163 млрд рублей. В относительном выражении наибольший прирост показали военная ипотека (+32%, или +73 млрд рублей), а также средства в ОПИФах и ИПИФах (+17%, или + 36 млрд рублей).

По оценкам «Эксперт РА», рынок ДУ и коллективных инвестиций за I квартал 2018 года вырос на 5%, до 6,7 трлн рублей. Наибольший приток обеспечила переходная кампания 2017 года. По сведениям ПФР, объем средств, переданных НПФ, составил 163 млрд рублей. Переходная кампания ожидаемо вернула лидерство в рэнкинге крупнейших УК компаниям бизнеса «Сбербанк Управление Активами». Объем пенсионных накоплений под его управлением увеличился на 98 млрд рублей и составил 477 млрд рублей. У прошлого лидера рэнкинга ? компаний бизнеса «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» портфель пенсионных накоплений вырос на 49 млрд рублей, до 203 млрд рублей. Два лидера рынка получили наибольшие притоки пенсионных накоплений в рамках кампании 2017 года. Максимальное снижение заметно у пенсионных УК, которые активнее государственных управляющих инвестировали в акции банков, переданных в 2017 году на санацию.

В относительном выражении наиболее высокие темпы прироста в I квартале показали средства военной ипотеки – их объем прибавил 32%, или 73 млрд рублей, причем увеличение портфелей произошло равномерно на 24 млрд рублей у трех компаний, отобранных по конкурсу: УК «ТКБ Инвестмент Партнерс», «ОТКРЫТИЕ» и компаний бизнеса «ВТБ Капитал Управление Инвестициями».

Также продолжается тренд на усиление розничного бизнеса управляющих. Объем активов в ОПИФах и ИПИФах, а также средств ДУ физических лиц в I квартале 2018 года вырос на 17 и 9% соответственно, или на 36 млрд рублей каждый. При этом компаниям бизнеса «Сбербанк Управление Активами» удалось привлечь почти 31 млрд рублей средств физических лиц в ДУ, что стало наибольшим приростом среди всех управляющих в этом сегменте по итогам квартала. Снижение ставок по банковским вкладам продолжает поддерживать рынок. По-прежнему наиболее активно привлекают средства управляющие, использующие в качестве агента сеть продаж аффилированного банка.

Таблица 1. Крупнейшие УК по объему пенсионных накоплений НПФ в управлении по итогам I квартала 2018 года

Место в рэнкинге Название компании Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» ИНН Накопления НПФ на 31.03.2018, млн руб. Накопления НПФ на 31.12.2017, млн руб. Динамика накоплений НПФ за I кв. 2018 г., млн руб.
1 Компании бизнеса Сбербанк
Управление Активами
А++ 7710183778 476 811 379 059 97 752
2 ТКБ Инвестмент Партнерс А++ 7825489723 243 032 225 889 17 143
3 Менеджмент-консалтинг - 7702203678 239 457 231 075 8 382
4 Прогрессивные инвестиционные идеи А+ 7723594775 236 419 226 328 10 091
5 Навигатор - 7725206241 233 302 248 318 -15 016
6 Конкорд Управление Активами - 7707014681 228 275 232 817 -4 542
7 Компании бизнеса ВТБ Капитал
Управление Инвестициями
А++ - 202 492 153 068 49 424
8 Ай Кью Джи Управление Активами А+ 7705918106 176 794 189 225 -12 432
9 Группа УК «РЕГИОН» А++ - 151 317 150 492 826
10 Управление инвестициями А 7710288918 100 305 102 562 -2 257
11 Группа «КапиталЪ Управление активами» А++ - 97 236 99 900 -2 664
12 Север ЭМ - 3528111628 82 683 82 605 78
13 Пенсионная сберегательная компания А+ 7707312335 34 849 38 213 -3 364
14 Ингосстрах-Инвестиции А++ 7705136973 24 966 24 171 795
15 АГАНА А 7706219982 20 172 14 533 5 639

Источник: «Эксперт РА», по данным УК – участниц обзора

Таблица 2. Крупнейшие УК по объему средств военной ипотеки в управлении по итогам I квартала 2018 года

Место в рэнкинге Название компании Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» ИНН Военная ипотека на 31.03.2018, млн руб. Военная ипотека на 31.12.2017, млн руб. Динамика военной ипотеки за I кв. 2018 г., млн руб.
1 ТКБ Инвестмент Партнерс А++ 7825489723 101 369 76 954 24 415
2 ОТКРЫТИЕ А+ 7705394773 101 170 76 902 24 268
3 Компании бизнеса ВТБ Капитал
Управление Инвестициями
А++ - 101 153 76 960 24 193

Источник: «Эксперт РА», по данным УК – участниц обзора

Таблица 3. Крупнейшие УК по объему активов в ОПИФах и ИПИФах по итогам I квартала 2018 года

Место в рэнкинге Название компании Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» ИНН ОПИФы и ИПИФы на 31.03.2018, млн руб. ОПИФы и ИПИФы на 31.12.2017, млн руб. Динамика ОПИФов и ИПИФов за I кв. 2018 г., млн руб.
1 Компании бизнеса Сбербанк
Управление Активами
А++ 7710183778 67 075 56 852 10 223
2 Альфа-Капитал А++ 7728142469 41 652 35 088 6 565
3 Райффайзен Капитал - 7702358512 35 818 33 078 2 741
4 Газпромбанк - Управление Активами А++ 7722515837 26 280 21 147 5 133
5 Компании бизнеса ВТБ Капитал
Управление Инвестициями
А++ - 15 582 12 176 3 406
6 УРАЛСИБ А+ 7702172846 12 846 11 303 1 543
7 Система Капитал А+ 7709324907 9 427 9 143 284
8 Атон-менеджмент - 7701253764 8 435 6 897 1 538
9 РСХБ Управление Активами - 7704814182 8 305 4 900 3 405
10 Группа компаний «ТРИНФИКО» А+ - 5 740 4 539 1 201
11 ТРАНСФИНГРУП А++ 7708168370 4 043 3 541 502
12 ОТКРЫТИЕ А+ 7705394773 3 343 2 998 345
13 Группа «КапиталЪ Управление активами» А++ - 3 301 3 164 137
14 ТКБ Инвестмент Партнерс А++ 7825489723 2 463 2 574 -111
15 БКС - - 2 120 2 279 -159

Источник: «Эксперт РА», по данным УК – участниц обзора

Таблица 4. Крупнейшие УК по объему средств в ИДУ и прочим видам ДУ физических лиц в управлении по итогам I квартала 2018 года

Место в рэнкинге Название компании Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» ИНН Остальное ДУ физических лиц на 31.03.2018, млн руб. Остальное ДУ физических лиц на 31.12.2017, млн руб. Динамика остального ДУ ФЛ за I кв. 2018 г., млн руб.
1 Альфа-Капитал А++ 7728142469 197 375 184 973 12 402
2 Компании бизнеса Сбербанк
Управление Активами
А++ 7710183778 91 028 60 091 30 937
3 Компании бизнеса ВТБ Капитал
Управление Инвестициями
А++ - 66 834 59 373 7 461
4 ОТКРЫТИЕ А+ 7705394773 15 127 12 096 3 030
5 Газпромбанк - Управление Активами А++ 7722515837 10 363 28 065 -17 702
6 Райффайзен Капитал - 7702358512 10 103 9 812 291
7 ПРОМСВЯЗЬ - 7718218817 8 029 10 836 -2 807
8 БКС - - 5 359 4 870 489
9 Ингосстрах-Инвестиции А++ 7705136973 2 588 2 530 59
10 УРАЛСИБ А+ 7702172846 2 571 1 669 902
11 Система Капитал А+ 7709324907 1 271 1 194 77
12 Атон-менеджмент - 7701253764 1 102 914 188
13 Апрель Капитал А 7704239292 1 012 923 89
14 Группа «КапиталЪ Управление активами» А++ - 805 714 91
15 Группа УК «РЕГИОН» А++ - 755 968 -214

Источник: «Эксперт РА», по данным УК – участниц обзора

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Бизнес управляющих компаний в 2023–2024 годах: мнения и ожидания участников рынка

Рынок доверительного управления и коллективных инвестиций успешно справился с потрясениями 2022 года... 20.05.2024
Бизнес управляющих компаний в 2023–2024 годах: мнения и ожидания участников рынка

Корпоративный сектор на долговом рынке: рефинанс – для всех, дебюты – в МСБ, весеннего окна ждут 40% компаний

Российский долговой рынок – рынок рефинансирования. Именно такую цель как основную в работе с долгов... 01.03.2023
Корпоративный сектор на долговом рынке: рефинанс – для всех, дебюты – в МСБ, весеннего окна ждут 40% компаний

Российский рынок розничных инвестиций: оседлать кризис

Обвал российского фондового рынка стал шоком для нескольких миллионов новичков, которые вышли на бир... 18.05.2022
Российский рынок розничных инвестиций: оседлать кризис

ESG-трансформация на рынке управления активами: вектор развития

ESG-трансформация на рынке управления активами находится в зачаточном состоянии. Большинство управля... 15.04.2022
ESG-трансформация на рынке управления активами: вектор развития

Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за 2021 год: рынок накануне

За 2021 год рынок доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций вырос на 17,6 %, увеличив... 17.03.2022
Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за 2021 год: рынок накануне
Вся аналитика