Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 9 месяцев 2015 года. В III квартале портфель кредитов МСБ впервые с начала 2015 года показал рост, увеличившись на 4% (до 4,9 трлн руб. на 01.10.2015) по сравнению с данными на 01.07.2015. Во многом это формальный рост, связанный с изменением в июле 2015 года критериев отнесения юрлиц к субъектам МСБ. Без учета данной реклассификации портфель кредитов МСБ по итогам III квартала мог бы стагнировать либо показать незначительный положительный прирост вследствие относительной стабилизации экономической ситуации, а также заметного снижения ключевой ставки в 1 полугодии.
Объем выданных за III квартал 2015 года кредитов МСБ составил 1,5 трлн рублей, что на 21% меньше результатов аналогичного квартала прошлого года, при этом темп сокращения выдачи замедлился (за II квартал он составлял минус 36%). Банки из топ-30 по активам в III квартале выдали на 18% больше кредитов МСБ, чем за II квартал, в то время как остальные участники рынка прибавили в среднем 12%. Несмотря на это, по сравнению с данными на 01.10.2014 портфель кредитов МСБ крупных банков сократился на 13%, а портфель прочих банков – вырос на 7%.
Наибольшее сокращение из топ-10 рэнкинга продемонстрировал Промсвязьбанк (-34%), переместившись сразу на четыре строчки вниз, до 7-й позиции; его место в топ-3 занял банк «Пересвет», ранее не участвовавший в исследовании. Самые впечатляющие темпы прироста портфеля из топ-30 рэнкинга – у банка «Зенит» (+120%). Во многом они обусловлены уже упомянутыми изменениями в 209-ФЗ.
Всего в исследовании приняли участие более 70 банков, активно работающих с субъектами МСБ, охват рынка составил порядка 50% по объему кредитного портфеля МСБ на 01.10.2015.
Таблица. Топ-30 банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам МСБ, на 01.10.2015 1
| Место в рэнкинге на 01.10.2015 | Место в рэнкинге на 01.01.2015 | Номер лицензии |
Объем кредитного портфеля МСБ, млн руб. |
Темп прироста объема кредитного портфеля МСБ за период 01.10.2014-01.10.2015, % |
Изменение места в рэнкинге за 9 месяцев 2015 года |
Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на 01.12.2015 |
||
на 01.10.2015 |
на 01.10.2014 |
|||||||
1 |
1 |
1481 |
1 019 117 |
1 304 348 |
-22% |
- |
- |
|
2 |
2 |
1623 |
203 726 |
241 579 |
-16% |
- |
- |
|
3 |
- |
2110 |
74 283 |
45 896 |
62% |
- |
A++ |
|
4 |
4 |
912 |
72 204 |
74 515 |
-3% |
- |
B++ |
|
5 |
5 |
436 |
62 918 |
61 286 |
3% |
- |
A++ |
|
6 |
6 |
1439 |
60 650 |
64 208 |
-6% |
- |
- |
|
7 |
3 |
3251 |
56 460 |
85 650 |
-34% |
-4 |
- |
|
8 |
13 |
2590 |
50 653 |
34 007 |
49% |
+5 |
- |
|
9 |
9 |
2210 |
44 465 |
43 792 |
2% |
- |
A++ |
|
10 |
8 |
- |
41 668 |
46 223 |
-10% |
-2 |
A+ (III) |
|
11 |
14 |
2707 |
31 211 |
30 659 |
2% |
+3 |
- |
|
12 |
15 |
2225 |
30 958 |
29 630 |
4% |
+3 |
- |
|
13 |
16 |
1978 |
29 973 |
28 387 |
6% |
+3 |
A++ |
|
14 |
19 |
2518 |
28 318 |
22 327 |
27% |
+5 |
- |
|
15 |
12 |
2216 |
27 596 |
34 556 |
-20% |
-3 |
- |
|
16 |
32 |
3255 |
22 502 |
10 209 |
120% |
+16 |
- |
|
17 |
26 |
1810 |
20 488 |
13 918 |
47% |
+9 |
A+ (II) |
|
18 |
18 |
- |
19 959 |
9 352 |
- |
- |
A+ (III) |
|
19 |
- |
2272 |
19 065 |
29 855 |
-36% |
- |
- |
|
20 |
- |
1942 |
17 316 |
16 190 |
7% |
- |
- |
|
21 |
22 |
429 |
16 156 |
н/д |
- |
+1 |
- |
|
22 |
25 |
918 |
13 142 |
16 791 |
-22% |
+3 |
A+ (I) |
|
23 |
29 |
67 |
12 911 |
13 013 |
-1% |
+6 |
A (II) |
|
24 |
23 |
2705 |
12 288 |
10 990 |
12% |
-1 |
A (III) |
|
25 |
27 |
3461 |
11 035 |
14 186 |
-22% |
+2 |
- |
|
26 |
- |
1966 |
10 710 |
10 512 |
2% |
- |
- |
|
27 |
41 |
1053 |
9 030 |
4 252 |
112% |
+14 |
B++ |
|
28 |
- |
2542 |
8 712 |
8 257 |
6% |
- |
B |
|
29 |
34 |
493 |
8 507 |
9 032 |
-6% |
+5 |
A+ (I) |
|
30 |
36 |
2767 |
8 145 |
6 756 |
21% |
+6 |
A (I) |
|
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным анкетирования банков
1 Данные на 01.10.2014 и за 9 месяцев 2014 года приведены в соответствии с действующими на тот момент критериями отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ; данные на 01.10.2015 и за 9 месяцев 2015 года приведены в соответствии с новыми критериями, действующими с июля 2015 года. В связи с этим Агентство обращает внимание на неполную сопоставимость данных.
2 Банковская группа «Открытие» включает в себя Банк «ФК Открытие» и банк «ХМБ Открытие». Данные на 01.10.2014 также включают в себя показатели Новосибирского муниципального банка, который был интегрирован в состав «ХМБ Открытие» в ноябре 2014 года.
3 Банковская группа БИНБАНКа для участия в исследовании предоставила данные по ПАО «БИНБАНК», а также банкам группы РОСТ: ОАО «РОСТ БАНК», ОАО КБ «КЕДР», ОАО «СКА-Банк», ОАО «Тверьуниверсалбанк», ОАО «АККОБАНК». Данные на 01.10.2014 предоставлены только по ПАО «БИНБАНК»; в связи с несопоставимостью данных мы не рассчитывали темпы прироста показателей по Группе. В составе Группы ПАО «БИНБАНК» имеет рейтинг рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на уровне A+ (III).
