Лизинг и факторинг, 02.10.2013

Структура рынка по типам факторинга и структура сделок
Поделиться
Facebook Twitter VK


Вернуться к резюме

Региональная структура сделок

В региональной структуре сделок за 1 полугодие 2013 года доля регионов выросла незначительно: развитие бизнеса отдельных Факторов привело в основном к увеличению долей Северо-Западного (с 1,4% до 2,8%) и Центрального (с 4,4% до 5,7%) ФО. Доля Уральского ФО выросла на 1,2 п.п. во многом благодаря тому, что в исследовании принял участие ГПБ-Факторинг, занимающий значимые конкурентные позиции в этом регионе.

ВТБ Факторинг сохранил за собой лидерство в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Дальневосточном ФО и Приволжском ФО, однако поступился позициями в Сибирском и Уральском ФО в пользу Промсвязьбанка и Альфа-Банка соответственно. Промсвязьбанк вместе с тем остается лидером в Северо-Западном ФО (кроме г. Санкт-Петербурга), Центральном ФО (кроме г. Москвы) и Северо-Кавказском ФО. В Южном ФО первенство принадлежит Группе компаний НФК, потеснившей прежнего лидера — ОАО Банк "Петрокоммерц".

 

Структура сделок по объему бизнеса клиентов

Тенденции к снижению объемной доли сделок с предприятиями малого и среднего бизнеса, отмеченные «Экспертом РА» по итогам 2012 года, в 1 полугодии 2013 года усилились: сегмент крупного бизнеса за год вырос почти на 7 п.п. (см. график 3). Столь значительный рост обеспечило усиление специализации ВТБ Факторинг на крупных поставщиках (доля крупных поставщиков в общем объеме денежных требований, фактически уступленных Фактору, увеличилась за год на 5 п.п. и составила 89%). Дополнительное давление на долю сегмента МСБ создали показатели ООО "ГПБ - факторинг" и ООО "Росбанк Факторинг" (годом ранее «Эксперт РА» данными об их структуре сделок по объему бизнеса клиентов не располагал).

 

Несмотря на падение доли рынка в денежном выражении, доля МСБ в общем числе клиентов, использующих факторинг, выросла (см. график 4). В этом сегменте лидером по объему денежных требований, фактически уступленных Фактору по итогам 1 полугодия 2013 года, стал Промсвязьбанк.

 

Структура сделок по отраслевой принадлежности клиентов

Рост доли оптовой торговли в факторинговом портфеле ВТБ Факторинг (с 51% за 1 полугодие 2012 года до 61% за 1 полугодие 2013 года) и сжатие объемов финансирования обрабатывающих производств Альфа-банком послужили причиной общего роста доли торговых предприятий в структуре сделок по отраслевой принадлежности клиентов.

Как и прежде, на фоне насыщенности основных сегментов Факторы продолжают предлагать свои услуги отраслям, в которых уровень проникновения факторинга невысок: по итогам 1 половины 2013 года заметный рост, как в абсолютном, так и в относительном выражении показали сфера оказания услуг, строительная и сельско-хозяйственная отрасли (см. график 5).

 

Структура сделок по объемам и срокам финансирования

В 1 полугодии 2013 года средневзвешенный срок факторинговой сделки по рынку снизился на 2 дня и составил 49 дней. Наиболее высокую оборачиваемость портфеля показали ОАО АКБ "Металлинвестбанк", ЗАО АКБ "ЦентроКредит", "Сетелем Банк" ООО, ЗАО "Уралприватбанк" и ООО ВТБ Факторинг. Наиболее «длинные» сделки были характерны для ООО "ГПБ - факторинг", ООО "Эконом-факторинг", ОАО «ПРБ», ОАО "Собинбанк" и "ТКБ" (ЗАО).

Таблица 4. В 1 полугодии 2013 года средний срок сделки сократился на 2 дня

1 полугодие 2009 года 1 полугодие 2010 года 1 полугодие 2011 года 1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2013 года
Средний срок сделки факторинга, дни 72 53 51 51 49

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

Таблица 5. Рэнкинг российских Факторов по среднему сроку сделки в 1 полугодии 2013 года

Наименование Фактора Cредний срок сделки, кол-во дней
1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2012 года
1 ООО "ГПБ - факторинг" / ГПБ (ОАО) 91 30
2 ООО "Эконом-факторинг" 90 85
3 ОАО «ПРБ» 90 н.д
4 ОАО "Собинбанк" 89 70
5 "ТКБ" (ЗАО) 87 97
6 КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО) 81 79
7 ЗАО «ОФК» 75 н.д
8 ЗАО "РФК" 72 69
9 ООО"Центр-Лизинг" 69 58
10 ООО "ФК "Санкт-Петербург" 67 61
11 ОАО Банк "Петрокоммерц" 65 68
12 ЗАО «ФК «КЛЕВЕР» 65 41
13 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" 65 40
14 ООО "Росбанк Факторинг" 63 62
15 ОАО "Промсвязьбанк" 62 61
16 «НОМОС-БАНК» (ОАО) 61 92
17 ООО "ФК "Лайф" 61 58
18 Группа компаний НФК 60 58
19 АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) 59 56
20 ООО "ФЭК" 53 46
21 ОАО "АЛЬФА-БАНК" 47 47
22 ООО "ПОЛИТЕКС" 46 29
23 КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) 44 53
24 Группа компаний «ВТБ Факторинг» (ООО «ВТБ Факторинг» и ЗАО «Транскредитфакторинг») 40 50
25 ЗАО "Уралприватбанк" 39 40
26 "Сетелем Банк" ООО 36 32
27 ЗАО АКБ "ЦентроКредит" 34 81
28 ОАО АКБ "Металлинвестбанк" 30 32
- ЗАО "Кредит Европа Банк" н.д н.д
- ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" н.д н.д
- ЗАО ЮниКредит Банк н.д н.д

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

Структура сделок по видам факторинга

Безрегрессный факторинг перестал расти опережающими темпами еще во 2 полугодии 2012 года, и в начале текущего года эта тенденция сохранилась: по итогам шести месяцев доля безрегресса в общем объеме сделок составила около 32% против 34,6% годом ранее. Замедление сегмента во многом связано с ограниченностью базы дебиторов, с которыми Факторы готовы сотрудничать по безрегрессу и усилением специализации лидера рынка, ВТБ Факторинг, на продуктах с регрессом (их доля в 1 полугодии 2013 года выросла почти на 10 п.п. до 66%). В компании объясняют данное обстоятельство реализацией ряда крупных сделок по регрессному факторингу и ожидают, что доля безрегресса вернется к прежним значениям к концу 2013 года.

Кроме того, часть Факторов, имеющих банковскую лицензию, сконцентрировалась на более доходных сегментах, в частности на потребительском кредитовании. Так поступили сразу несколько Факторов из ТОП-10, в частности, АЛЬФА-БАНК (темп прироста потребительского кредитования — 20%) и Сетелем Банк (48%), как следствие, в 1 полугодии 2013 года они показали снижение объемов финансирования по безрегрессу. И, тем не менее, большинство крупных участников рынка демонстрирует в его отношении умеренный оптимизм, а некоторые и вовсе нарастили портфель в разы (среди них Московский кредитный банк и Росбанк Факторинг).

Рост доли оборота по сделкам международного факторинга до 2,1% обеспечило увеличение сумм импортных сделок Промсвязьбанка и ЗАО ЮниКредит Банк. Постепенно растет спрос на услугу реверсивного факторинга: в 2012 её предоставили 6 Факторов, а в 1 полугодии 2013 года — 8.

 

1 Срок сделки пересчитан по данным, предоставленным Факторами в 1 полугодии 2013 года

Аналитика


Российский лизинг: перспективы и вызовы 2020

Объем нового бизнеса за 9 месяцев 2019-го составил 1 030 млрд рублей, что всего на 2 % больше аналог... 12.12.2019
Российский лизинг: перспективы и вызовы 2020

Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2019 года: коррекция роста

По итогам первой половины 2019-го объем нового бизнеса составил 730 млрд рублей, показав минимальный... 03.09.2019
Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2019 года: коррекция роста

Рынок лизинга по итогам 2018 года: на максимальных оборотах

За прошлый год объем нового бизнеса достиг рекордного уровня в 1,3 трлн рублей, однако размеры рынка... 25.03.2019
Рынок лизинга по итогам 2018 года: на максимальных оборотах

Российский рынок факторинга в 2018 году: отраслевая трансформация

В 2018 году объем выплаченного Факторами финансирования увеличился на 42%, до 2,63 трлн рублей, что... 14.03.2019
Российский рынок факторинга в 2018 году: отраслевая трансформация

Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2018 года: консолидация в действии

За 9 месяцев 2018 года объем нового бизнеса вырос на 42%, превысив 1 трлн рублей. Однако без учета г... 03.12.2018
Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2018 года: консолидация в действии
Вся аналитика