Лизинг и факторинг, 02.10.2013

Объем и тенденции рынка
Поделиться
Facebook Twitter VK


Вернуться к резюме

Объем рынка в 1 полугодии 2013 год

Оборот рынка факторинга по итогам 1 полугодия 2013 года составил 840 млрд рублей. Темпы прироста рынка в 1 полугодии 2013 года относительно аналогичного периода прошлого года составили 38%, снизившись с 70% за аналогичный период 2012 года (см. график 1). При этом в абсолютном выражении прирост сократился незначительно (+230 млрд в 1 полугодии 2013 года против +250 млрд за аналогичный период прошлого года). Динамика факторингового рынка, однако, всё еще опережает сегменты кредитования крупного бизнеса (10,8% за 1 полугодие 2013 по сравнению с 1 полугодием 2012) и МСБ (15,3%), соперничать с ним может только необеспеченное кредитование физлиц.

Как и прежде, замедление темпов роста рынка объясняется усиливающимся эффектом высокой базы и ослаблением перетока клиентов из банковского кредитования, поскольку они в значительной мере уже охвачены Факторами.

 

Вместе с этим, эффект перехода крупных клиентов с банковских кредитов на факторинг пока не исчерпал себя — об этом свидетельствует то, что портфели трёх крупнейших Факторов выросли в основном за счет сделок с крупными поставщиками. Быстрее рынка в 1 полугодии росли сразу 5 крупнейших Факторов из ТОП-10 (у нескольких компаний темпы прироста превысили 100%). При этом помимо органического роста портфелей существующих Факторов, рост рынка факторинга уже в ближайшем будущем поддержит появление на нем ряда новых небольших игроков. «В 1 полугодии 2013 года мы наблюдали появление на рынке новых Факторов, например Банка «ГЛОБЭКС», МДМ Банка, Первого Республиканского Банка. Мы положительно оцениваем данное явление и считаем, что новые игроки на рынке усиливают здоровую конкуренцию», — комментирует Антон Мусатов, генеральный директор ООО «ВТБ Факторинг». В ближайшем будущем факторинговый рынок, скорее всего, пополнится и одним крупным игроком: о своем намерении вступить в международную факторинговую ассоциацию Factor Chain International (FCI) в конце августа 2013 года заявил Райффайзенбанк.

Некоторые участники рынка отмечают тенденцию к осознанному поиску Факторами новых продуктовых решений под определенные сегменты рынка. Значительная часть игроков расширила свои продуктовые линейки, либо готовит новые предложения, например, электронный факторинг и возможность работы по международным контрактам (рынок международного факторинга вырос более чем вдвое по сравнению с данными прошлого года).

Крупнейшим Факторам удалось не только показать высокие темпы роста, но и удержать ставки факторингового вознаграждения. Большинство Факторов, опрошенных «Экспертом РА» (в совокупности на них приходится порядка 50% полугодового оборота), не заметило их значительного изменения в сегменте крупного бизнеса. «Мы отмечаем стабилизацию ставок, поскольку в прошлом году они росли. В ряде сегментов отмечается небольшое их снижение, но тенденцией это пока назвать сложно» рассказывает Кирилл Покровский, директор департамента факторинга Банка «Петрокоммерц». Ставки для субъектов МСБ скорее всего будут незначительно расти на фоне усиления специализации Факторов (эту тенденцию «Эксперт РА» отмечал по итогам 2012 года).

Участники рынка и конкуренция

Тройка лидеров рэнкинга крупнейших Факторов в 1 полугодии 2013 года не изменилась (см. таблицу 1, полный перечень рэнкингов представлен в Приложении 2). Самые высокие темпы прироста объема уступленных денежных требований из числа ТОП-15 показали ООО "ПОЛИТЕКС" (+218,4 п.п.), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (+110,2 п.п.) и ООО "Росбанк Факторинг" (+103,9 п.п.). Последний при этом поднялся на четвертое место рэнкинга, сместив на одну позицию вниз "Сетелем Банк" ООО, который показал отрицательные темпы прироста по сравнению с результатами годовой давности.

ТОП-4 рэнкинга по объему портфеля также остались неизменными (см. таблицу 2). Пятую строчку в этот раз занял ООО "ГПБ - факторинг", отказавшийся от участия в прошлогоднем исследовании.

Снижение объемов уступленных денежных требований показали ОАО Банк "Петрокоммерц", "ТКБ" (ЗАО), ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)", ЗАО "РФК", ЗАО «ФК «КЛЕВЕР», КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО), ООО "Эконом-факторинг", ЗАО АКБ "ЦентроКредит" и АКБ "Ижкомбанк" (ОАО).

Таблица 1. Рэнкинг российских Факторов по объему уступленных им денежных требований по итогам 1 полугодия 2013 года

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место Фактора в 1 полугодии 2013 года Место Фактора в 1 полугодии 2012 года Наименование Фактора Рейтинги кредитоспособности от «Эксперта РА» Объем уступленных денежных требований в 1 полугодии 2013 года, тыс. рублей Темпы прироста объема уступленных требований в 1 полугодии 2013 года по сравнению с 1 полугодием 2012 года, % Объем портфеля Фактора на 01.07.2013, тыс. рублей
11Группа компаний «ВТБ Факторинг» (ООО «ВТБ Факторинг» и ЗАО «Транскредитфакторинг»)-207 394 49649.670 516 201
22ОАО "Промсвязьбанк"-137 966 92330.539 634 261
33ОАО "АЛЬФА-БАНК"-97 761 19941.124 504 832
47ООО "Росбанк Факторинг"-51 957 467103.910 845 210
54"Сетелем Банк" ООО-43 541 621-23.511 959 549
66Группа компаний НФК-40 387 53512.715 636 489
75ОАО Банк "Петрокоммерц"А+39 037 638-2.712 752 708
811ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"-26 435 000110.210 762 000
910«НОМОС-БАНК» (ОАО)-25 554 99393.510 879 867
109ЗАО ЮниКредит Банк-22 238 13425.28 599 163
11н.д.ООО "ГПБ - факторинг" / ГПБ (ОАО)А/А++21 155 077н.д.14 128 238
128ОАО АКБ "Металлинвестбанк"-18 526 2453.13 132 040
1312ООО "ФК "Лайф"-15 678 71943.45 452 294
1418ООО "ПОЛИТЕКС"А10 035 680218.43 556 091
1513"ТКБ" (ЗАО)А+6 810 205-8.42 858 400
1617ООО "ФК "Санкт-Петербург"-5 015 41036.42 930 063
17н.д.ЗАО "Кредит Европа Банк"-4 524 195н.д.1 204 397
1814ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"-3 757 170-21.11 350 040
1916ЗАО "РФК"-3 491 677-14.81 592 035
2015ЗАО «ФК «КЛЕВЕР»-3 378 921-24.91 351 491
21н.д.ОАО "Собинбанк"-1 768 981н.д.1 015 799
2220КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО)-999 000-9.5258 000
23н.д.ЗАО «ОФК»-977 496н.д.624 111
2422КБ "СДМ-БАНК" (ОАО)-932 55321.8226 743
25н.д.ОАО "ПРБ"-659 500н.д.341 700
2626ООО "ФЭК"-457 93052.2130 237
2723ООО "Эконом-факторинг"-398 120-37.2302 422
2824ЗАО АКБ "ЦентроКредит"-369 259-37.365 832
2928ООО"Центр-Лизинг"-170 3418.171 297
3031ЗАО "Уралприватбанк"-159 3711 204.514 704
3130АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)А25 283-19.821 501

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

Таблица 2. Рэнкинг российских Факторов по объему портфеля на 01.07.2013

Место Фактора по размеру портфеля на 01.07.13 Место Фактора по размеру портфеля на 01.07.12 Наименование Фактора Рейтинги кредитоспособности от «Эксперта РА» Объем портфеля Фактора на 01.07.13, тыс. рублей Прирост портфеля по сравнению с данными на 01.07.12, %
11Группа компаний «ВТБ Факторинг» (ООО «ВТБ Факторинг» и ЗАО «Транскредитфакторинг»)-70 516 201.051.6
22ОАО "Промсвязьбанк"-39 634 261,018.2
33ОАО "АЛЬФА-БАНК"-24 504 832.081.9
44Группа компаний НФК-15 636 489,020.6
5н.д.ООО "ГПБ - факторинг" / ГПБ (ОАО)А/А++14 128 238.1н.д.
65ОАО Банк "Петрокоммерц"А+12 752 708.1-0.1
76"Сетелем Банк" ООО-11 959 549.313.2
88«НОМОС-БАНК» (ОАО)-10 879 867.094.3
912ООО "Росбанк Факторинг"-10 845 210.3н.д.
107ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"-10 762 000.084.2
119ЗАО ЮниКредит Банк-8 599 162.882.9
1211ООО "ФК "Лайф"-5 452 293.659.2
1318ООО "ПОЛИТЕКС"А3 556 090.5509.6
1413ОАО АКБ "Металлинвестбанк"-3 132 040.012.0
1516ООО "ФК "Санкт-Петербург"-2 930 063.088.1
1610"ТКБ" (ЗАО)А+2 858 400.0-18.9
1714ЗАО "РФК"-1 592 034.7-13.4
18н.д.ЗАО «ФК «КЛЕВЕР»-1 351 491.0н.д.
1915ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"-1 350 040.0-25.6
20н.д.ЗАО "Кредит Европа Банк"-1 204 397.0н.д.
21н.д.ОАО "Собинбанк"-1 015 799.0н.д.
22н.д.ЗАО «ОФК»-624 111.0н.д.
23 н.д.ОАО "ПРБ"-341 700.0н.д.
2420ООО "Эконом-факторинг"-302 422.0-9.7
2521КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО)-258 000.0-21.9
2625КБ "СДМ-БАНК" (ОАО)-226 743.231.8
2726ООО "ФЭК"-130 237.036.2
2827ООО"Центр-Лизинг"-71 297.126.0
2924ЗАО АКБ "ЦентроКредит"-65 832.0н.д.
30н.д.ЗАО "Уралприватбанк"-14 704.3н.д.
31н.д.АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)А21 500,835.7

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

Россия и мировой рынок факторинга

Согласно данным Factor Chain International (FCI), по темпам прироста оборота по итогам 2012 года Россия (+66%) находится на первом месте в мире среди крупнейших факторинговых держав (годом ранее по этому показателю российский рынок уступал только китайскому). По результатам 2012 года Россия вошла в европейский ТОП-10 по факторинговому обороту (см. таблицу 3), годом ранее она занимала 11 место. Интересно, что при этом среди европейского ТОП-15 доля оборота по сделкам международного факторинга наименьшая именно в России (1,1% в то время как средний показатель по Европе составляет около 15%).

Мировой рынок факторинга в 2012 году вырос на 5,8% по сравнению с 22% годом ранее и составил 2,1 трлн евро. Самым крупным в мире по-прежнему остается рынок Китая (343,8 млрд евро).

Таблица 3. По объему рынка факторинга Россия вышла на 8 место в Европе

Страна Внутренний факторинг, млн евро Международный факторинг, млн евро Всего, млн евро
1 Великобритания 271 675 19 525 291 200
2 Франция 152 658 33 836 186 494
3 Италия 143 374 38 504 181 878
4 Германия 120 230 37 190 157 420
5 Испания 111 411 12 625 124 036
6 Нидерланды 42 500 7 500 50 000
7 Бельгия 31 852 10 500 42 352
8 Россия 34 783 393 35 176
9 Швеция 32 149 1 000 33 149
10 Турция 25 640 6 062 31 702
11 Польша 20 340 4 170 24 510
12 Португалия 20 548 2 400 22 948
13 Ирландия 18 950 1 006 19 956
14 Норвегия 15 927 2 188 18 115
15 Финляндия 14 450 2 550 17 000
Всего (Европа) 1 104 966 193 759 1 298 725

Источник: «Эксперт РА» по данным Factor Chain International

Аналитика


Российский лизинг: перспективы и вызовы 2020

Объем нового бизнеса за 9 месяцев 2019-го составил 1 030 млрд рублей, что всего на 2 % больше аналог... 12.12.2019
Российский лизинг: перспективы и вызовы 2020

Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2019 года: коррекция роста

По итогам первой половины 2019-го объем нового бизнеса составил 730 млрд рублей, показав минимальный... 03.09.2019
Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2019 года: коррекция роста

Рынок лизинга по итогам 2018 года: на максимальных оборотах

За прошлый год объем нового бизнеса достиг рекордного уровня в 1,3 трлн рублей, однако размеры рынка... 25.03.2019
Рынок лизинга по итогам 2018 года: на максимальных оборотах

Российский рынок факторинга в 2018 году: отраслевая трансформация

В 2018 году объем выплаченного Факторами финансирования увеличился на 42%, до 2,63 трлн рублей, что... 14.03.2019
Российский рынок факторинга в 2018 году: отраслевая трансформация

Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2018 года: консолидация в действии

За 9 месяцев 2018 года объем нового бизнеса вырос на 42%, превысив 1 трлн рублей. Однако без учета г... 03.12.2018
Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2018 года: консолидация в действии
Вся аналитика