Доля банков топ-30 по активам на рынке МСБ выросла за 2012 год на 0,6 п. п., до уровня в 60,8%. Во многом это следствие активного развертывания кредитных фабрик. Опрос, проведенный «Экспертом РА» в начале 2012 года, показал, что на тот момент треть банкиров планировали приступить к поточному кредитованию заемщиков. Более 30% банкиров заявили, что такие технологии уже активно ими используются. У 20% респондентов внедрение «кредитной фабрики» было запланировано на 2012 год. Значительно усилили свои позиции на рынке кредитования МСБ банки, предлагающие обслуживание по комплексным тарифам: их портфели выросли в среднем за 2012 год на 30%.
Тройка лидеров рынка не поменялась. Сбербанк России показал темп прироста портфеля выше рынка – на уровне в 18,7%, до 1,2 трлн рублей. Это позволило ему увеличить свою долю на рынке кредитования МСБ на 0,4 п. п., до 26,5%. Банк «ВТБ 24», в отличие от своих ближайших преследователей, показал хорошие темпы роста, нарастив портфель на 39,7% по сравнению с 2011 годом. Во многом рост обеспечил специальный кредитный продукт, разработанный для предприятий малого бизнеса, денежные средства по которому зачисляются на счет физического лица – предпринимателя, владельца бизнеса.
Промсвязьбанк, специализирующийся на относительно коротких кредитах (в т. ч. беззалоговых), показал достаточно сдержанный рост, прибавив только 8,2%. В 2011 году рост был более чем в 2,6 раза: тогда существенное влияние на его портфель оказала сделка по покупке пула кредитов МСБ у НБ «ТРАСТ». При этом Промсвязьбанк, сделав в прошлом году ставку на расширение географии деятельности, показал существенное укрепление позиций на региональных рынках. Банк входит в топ-5 по объему выданных кредитов субъектам МСБ за 2012 год в 7 федеральных округах из 8.
Обращают на себя внимание результаты Росбанка – темп прироста портфеля составил 70% за 2012 год. Основа роста – сбалансированность выдач как по целевому использованию средств заемщиками, так и по размеру кредитов. ОАО КБ «Восточный» активно использует схему кредитования МСБ через ФЛ. Для участия в исследовании КБ «Восточный» предоставил данные с учетом кредитов для МСБ, оформленных на ФЛ – собственников бизнеса. Размер его портфеля – 16,5 млрд рублей на 01.01.13 (+177% за 2012 год).
Андрей Петров о конкуренции за МСБ: «Каких-либо существенных перестановок среди ведущих игроков рынка ожидать, скорее всего, не стоит»
Банк Уралсиб увеличил портфель на 8,4%, в основном за счет традиционных для него кредитов на срок до 12 месяцев, выдаваемых заемщикам на пополнение оборотных средств.
«Московский Индустриальный Банк» сохранил 5 место, которое он занял по итогам 1 полугодия 2012 года. Более того, увеличив портфель на 24,1%, МИнБ сократил отставание от идущего четвертым Банка Уралсиб. Почти ¾ портфеля кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса, составляют ссуды малому бизнесу, выданные на срок до года.
Банк «Возрождение» за год увеличил портфель кредитов МСБ всего на 2,7%. В портфеле по-прежнему преобладают короткие кредиты, предоставленные на срок до 12 месяцев.
Группа НОМОС-БАНКа за год нарастила портфель кредитов субъектам МСБ на 42,2%, что выводит ее в лидеры по темпам роста среди топ-10 нашего рэнкинга.
Среди топ-10 банков по портфелю МСБ обращают на себя внимание Банк Интеза и Юниаструмбанк, кредитные портфели МСБ которых, единственные из топ-10, продемонстрировали отрицательные темпы роста. При этом портфель МСБ Банка Интеза сокращается на протяжениие последних 3-х лет.
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков
Здесь и далее «*» – данные, предоставленные банками только по малому бизнесу, «**» – в группу НОМОС входят Ханты-Мансийский Банк, НОМОС-РЕГИОБАНК, НОМОС-БАНК-Сибирь, Новосибирский Муниципальный банк, «***» – данные, предоставленные с учетом кредитов МСБ, оформленных на ФЛ.
