Банки, 12.04.2016

Участники рынка и конкуренция: небольшие банки опередили топ-30
Поделиться
Facebook Twitter VK


С 2014 года интерес банков из топ-30 по активам к кредитованию МСБ угасал, что связано с ростом рисков в этом сегменте, сворачиванием «кредитных фабрик», а также переориентацией банков на кредитование крупных компаний, на фоне ограничения доступа к зарубежному фондированию.

В условиях снижения товарооборота, покупательной способности населения, падения выручки предприятий банкам становится тяжелее стандартизировать подход к оценке заемщиков и все чаще приходится принимать решения на индивидуальной основе, что для крупных банков означает существенный рост расходов. «Для сокращения расходов на принятие решения по кредитам банки стандартизируют подходы к оценке клиента, чтобы быстрее и проще принимать решения. Например, у клиента должна быть положительная динамика по выручке, допустимая долговая нагрузка, прозрачные источники формирования капитала. В 2015 году мы принимали больше индивидуальных решений, так как макроэкономическая ситуация ухудшила финансовые показатели у ряда клиентов», – говорит Надия Черкасова, член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ 24 (ПАО).

 

Тенденция сохранялась на протяжении всех кварталов 2015 года: банки из топ-30 показывали большее замедление в части выдачи кредитов МСБ, чем прочие участники рынка (см. график 5). Объем кредитов МСБ, выданных 30 крупнейшими банками по активам за 2015 год, составил 2,4 трлн рублей, что на 36,4% хуже результатов 2014 года. Темп сокращения объема выдачи кредитов МСБ у банков вне топ-30 существенно ниже – 20,3%.

 

Из общего объема кредитов МСБ, выданных за 2015 год, только около 44% было выдано банками из топ-30 (это наименьший показатель с начала публикации официальной статистики ЦБ РФ в 2009 году). Размер их портфеля кредитов МСБ за 2015 год снизился на 13,8% (до уровня середины 2012-го) и составил 2,49 трлн рублей на 01.01.2016. В то же время портфель средних и небольших банков за год прибавил 4,8% и составил 2,34 трлн рублей (см. график 6). Если у банков из топ-30 размер портфеля сокращался (либо стагнировал) из месяца в месяц на протяжении всего 2015 года, то у остальных участников рынка портфель уменьшался в течение 1-го полугодия, а затем начал расти, при этом на 01.12.2015 размер портфеля у банков вне топ-30 достиг своего максимума с начала публикации официальной статистики – почти 2,4 трлн рублей. Таким образом, средние и небольшие по размеру активов банки приняли на себя ту часть спроса МСБ на кредитные ресурсы, от которой отказались крупные участники рынка. Когда крупные банки, как правило, осознанно «тормозили» кредитование МСБ и сдавали свои позиции на этом рынке, среди банков вне топ-30 конкуренция за качественного заемщика ожесточилась.

Первые две позиции рэнкинга по величине кредитного портфеля МСБ не претерпели изменений – их заняли Сбербанк и ВТБ 24 (см. таблицу 2). Тройку лидеров по итогам 2015 года замкнул МИнБанк, поднявшийся с 4-й строки рэнкинга. Промсвязьбанк, ранее регулярно занимавший третью позицию, опустился сразу на пять строчек вниз, до 8-го места в рэнкинге, в результате более чем двукратного сокращения портфеля. «В 2016 году Промсвязьбанк в месяц выдавал чуть ли не в десять раз меньше кредитов, чем, например, в 2012 году – самое благоприятное для кредитования время. Мы стали жестче относиться к обеспечению кредитов. Банк стал требовать дополнительных гарантий, обеспечения кредитов недвижимостью, ликвидными залогами, поручительством Корпорации МСП и региональных гарантийных фондов. В целом количество отказов в заемном финансировании МСБ выросло на 20–30%», – говорит Владимир Шаталов, заместитель председателя правления, руководитель блока «Средний и малый бизнес» ПАО «Промсвязьбанк». Среди банков из топ-10 рэнкинга наибольший темп прироста портфеля (+45% за 2015 год) продемонстрировал АК БАРС, что на фоне сокращения рынка позволило ему подняться сразу на семь строчек вверх и занять 6-ю позицию в рэнкинге.

Таблица 2. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.2016*

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.01.2016 Место в рэнкинге на 01.01.2015 Наименование банка Номер лицензии Кредитный портфель МСБ, млн руб. Темп прироста кредитного портфеля МСБ за период с 01.01.2015 по 01.01.2016, % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) по состоянию на 31.03.2016 ИНН
на 01.01.2016 на 01.01.2015
11ПАО Сбербанк1 481993 818.01 297 079.0-23-7 707 083 893
22ВТБ 24 (ПАО) [2]1 623144 334.0177 338.2-19-7 710 353 606
34ПАО "МИнБанк"91289 619.387 453.12-7 725 039 953
46Банк "Возрождение" (ПАО)1 43966 971.364 380.34-5 000 001 042
55ПАО "Банк "Санкт-Петербург"43666 253.066 315.70A++7 831 000 027
613ПАО "АК БАРС" БАНК2 59050 521.434 731.845-1 653 001 805
79ТКБ БАНК ПАО2 21048 313.042 331.214A+ (I)7 709 129 705
83ПАО "Промсвязьбанк"3 25146 639.1101 678.3-54-7 744 000 912
911АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)2 76340 192.940 319.40-7 717 002 773
108Банковская группа "Открытие" [3]-38 431.843 633.9-12-7 731 025 412
1110АО "Райффайзенбанк"3 29234 539.041 856.0-17-7 744 000 302
1214КБ "ЛОКО-Банк" (АО)2 70734 510.331 298.910-7 750 003 943
1317ПАО "Татфондбанк"3 05833 662.223 585.743-1 653 016 914
1418Банковская группа БИНБАНКа [4]-31 838.023 448.036A (II)7 731 025 412
1512АО "Банк Интеза"2 21630 529.434 787.7-12-7 708 022 300
1615ОАО КБ "Центр-инвест"2 22530 337.030 351.00-6 163 011 391
1719КБ "Кубань Кредит" ООО2 51829 695.421 516.038-2 312 016 641
1832ПАО Банк ЗЕНИТ3 25523 724.910 184.8133-7 729 405 872
1916ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"1 97820 260.125 766.0-21A+ (II)7 734 202 860
2026"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)1 81020 021.914 786.635A (II)2 801 023 444
21-АО "ГЛОБЭКСБАНК"1 94219 659.924 559.6-20-7 744 001 433
22-ПАО РОСБАНК2 27217 583.328 474.2-38-7 730 060 164
2329АКБ "Энергобанк" (ПАО)6713 617.712 135.212A (II)1 653 011 835
2425ПАО "Запсибкомбанк"91813 407.515 153.6-12A+ (I)7 202 021 856
2523ПАО "ИнтехБанк"2 70513 182.911 996.110B++1 658 088 006
26-ПАО "НБД-Банк"1 96612 155.0н/д--5 200 000 222
2722ПАО КБ "УБРиР"42911 294.317 613.1-36-6 608 008 004
2840"СДМ-Банк" (ПАО)1 63710 301.85 591.784A+ (I)7 733 043 350
2941КБ "Финансовый стандарт" (ООО)1 0539 987.05 403.085B+304 001 711
30-АО "ФИА-БАНК"2 5428 969.78 537.35-6 452 012 933
3144Банк "Левобережный" (ПАО)1 3437 803.04 709.066A+ (III)5 404 154 492
3237ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"4856 415.76 542.3-2A+ (I)7 453 002 182
3342ПАО АКБ "Урал ФД"2495 089.75 372.9-5A (I)5 902 300 072
3446АККСБ "КС БАНК" (ПАО)1 7524 936.04 564.08B++1 326 021 671
3539"Нацинвестпромбанк" (АО)3 0774 685.05 798.9-19B++7 744 001 144
36-ПАО КБ "РусЮгбанк"2 0934 310.54 211.82A (I)3 444 064 812
37-ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"2 7333 694.13 744.8-1-2 539 013 067
38-ООО КБ "ГТ банк"6653 376.01 742.094A (III)103 001 895
3949АО "Банк Акцепт"5673 369.03 596.1-6A+ (III)5 405 114 781
4056ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"3 2363 333.82 352.642A (I)7 708 072 196
4143ПАО "БАНК СГБ"2 8163 291.04 726.0-30A (II)3 525 023 780
4251ПАО "Энергомашбанк"523 261.03 318.9-2A (III)7 831 000 066
4352АО "Гранд Инвест Банк"3 0532 671.63 308.8-19A (II)7 750 004 312
4454АО "Нефтепромбанк"2 1562 478.02 722.0-9A (II)7 701 020 946
4564ООО КБ "СИНКО-БАНК"2 8382 451.21 635.350B++7 703 004 072
4661АО "Автоградбанк"1 4552 327.01 875.024A (II)1 650 072 068
47-АО "Кредит Европа Банк"3 3112 325.02 051.013-7 705 148 464
4860ООО "Земский банк"2 9002 089.02 026.03A (III)6 325 065 114
4955ПАО КБ "МПСБ"7521 994.02 379.0-16B++1 300 034 972
5057АКБ "Спурт" (ПАО)2 2071 844.72 321.2-21-1 653 017 026
5162АКБ "Трансстройбанк" (АО)2 8071 603.71 805.8-11A (I)7 730 059 592
5245Банк "Первомайский" (ПАО)5181 454.84 641.5-69B++2 310 050 140
53-АО "Меткомбанк"9011 451.01 743.6-17A+ (III)3 528 017 287
54-ОИКБ "Русь" (ООО)7041 206.71 772.1-32-5 610 032 958
55-ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК"1 1661 087.4652.067A (I)5 261 005 926
5673АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО)2 388246.4161.253B++2 209 004 508
57-ООО "ЗЕМКОМБАНК"574227.0н/д-A (III)6 132 001 298
5872АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"965126.7256.7-51B++6 625 000 100
[1] При анкетировании агентство просило предоставлять данные в соответствии с действующими на указанную дату критериями отнесения заемщика к субъекту МСБ (на 01.01.2016 – в соответствии с новыми критериями, на 01.01.2015 – в соответствии с критериями, действовавшими до июля 2015 года). Агентство обращает внимание, что ряд участников исследования не проводили пересчет размера кредитного портфеля по новым критериям.
[2] Здесь и далее: ВТБ 24 (ПАО) предоставил данные только по малому бизнесу.
[3] Здесь и далее: банковская группа «Открытие» включает в себя ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
[4] Здесь и далее: банковская группа БИНБАНКа для участия в исследовании предоставила данные по ПАО «БИНБАНК», ПАО «МДМ Банк», ПАО КБ «КЕДР», ПАО «БИНБАНК Тверь», ПАО «БИНБАНК Сургут», ПАО «БИНБАНК Смоленск». В составе Группы ПАО «БИНБАНК» имеет рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на уровне A (II).
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным анкетирования банков

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

По итогам третьего квартала 2021 года индекс здоровья банковского сектора достиг 91,5%, но процесс к... 29.11.2021
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Секьюритизация потребительских кредитов: чем упаковка лучше?

При секьюритизации 10 % совокупного портфеля потребительских кредитов без просроченных платежей банк... 12.10.2021
Секьюритизация потребительских кредитов: чем упаковка лучше?

ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело масштабное анкетирование более 100 банков с целью определ... 24.09.2021
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

По итогам первого полугодия 2021 года индекс здоровья банковского сектора достиг исторического макси... 26.08.2021
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

Жилье в ипотеку: иллюзия доступности

Выгода от действующих льготных программ и минимумов по ставкам уже не компенсирует заемщику рост цен... 23.08.2021
Жилье в ипотеку: иллюзия доступности
Вся аналитика