Банки, 10.10.2014

Участники рынка и конкуренция: напряжение возрастает
Поделиться
Facebook Twitter VK


Вернуться к резюме

Ключевые негативные тенденции на рынке кредитования МСБ сейчас объясняются стремлением банков снизить свои риски и «укротить» рост просроченной задолженности. В этой связи крупные банки, применяющие механизмы «кредитной фабрики» и соответственно более подверженные росту просроченной задолженности, снизили свою активность на рынке. Этому также поспособствовало желание банков сконцентрироваться на привлечении клиентов из числа крупного бизнеса, которые потеряли возможность фондироваться за рубежом. В результате доля топ-30 банков по активам в совокупном объеме предоставленных кредитов снизилась в I полугодии на 3 п.п. до 50%.

 

В свою очередь темпы прироста кредитных портфелей МСБ банков из топ-30 по активам (+3 за I полугодие 2014 года) уступили небольшим и средним кредитным учреждениям (+5%), которые, благодаря индивидуальным подходам к оценке качества заемщиков, более гибки к изменениям.

 

Тройка лидеров рынка по сравнению с I полугодием прошлого года не изменилась. Но их доля по сравнению с 01.07.2013 снизилась на 1,2 п.п. и составила 30%. Сбербанк России остается лидером по объему портфеля кредитов МСБ: за период 01.07.13-01.07.14 ему удалось увеличить свой портфель на 5,1% (против +34% за период 01.07.12-01.07.13). «Сбербанк России принял ряд мер по снижению уровня риска при кредитовании малого и микробизнеса. В частности, по технологии «Кредитная фабрика» были пересмотрены требования к минимальному сроку деятельности компаний-заемщиков, а также к отдельным особо рисковым отраслям. В ближайшее время в рамках «Кредитной фабрики» планируется внедрить ряд инициатив, связанных с дополнительным поручительством по кредитам, что позволит сохранить высокое качество портфеля», - говорит Андрей Шаров, вице-президент Сбербанка России.

Банк «ВТБ 24» год назад был лидером по темпам роста кредитного портфеля МСБ среди топ-10 банков, однако по итогам I полугодия 2014 года темпы прироста снизились до среднерыночных и составили 11,3%. «Банк сместил фокус от кредитования к комплексной модели обслуживания с большим акцентом на некредитные продукты. Это было обусловлено, в первую очередь, потребностью рынка и отсутствием кредитного риска для банка», - говорит Надия Черкасова, член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24. Банк специализируется на кредитовании малого бизнеса, при этом около 2/3 кредитов ВТБ 24 предоставляется сроком до 12 месяцев.

Лидерами по темпам роста кредитного портфеля МСБ за I полугодие 2014 года среди топ-10 банков по размерам портфеля стали Банк «Санкт-Петербург», увеличивший его более чем вдвое (+107%), и Банк Москвы (+56%). Подобный результат позволил обоим банкам войти в ТОП-10 по размеру портфеля кредитов МСБ. Банк «Санкт-Петербург» активно развивает комплексное обслуживание своих клиентов за счет предоставления скидок по таким продуктам. Успех Банку Москвы обеспечила высокая «производительность» его «кредитной фабрики», основной период активности которой пришелся на II полугодие 2013 года. Кроме того, драйверами роста стали повышение активности Банка Москвы на региональном рынке, внедрение новых схем продаж в сегменте малого и среднего бизнеса и обновление продуктовой линейки.

Промсвязьбанк увеличил свой портфель МСБ на 6,2%, тем не менее, это не помешало ему сохранить лидерство среди частных банков по портфелю кредитов МСБ. В текущих условиях банк сосредоточен скорее на удержании действующих клиентов, чем привлечении новых, что позволяет ему поддерживать высокий уровень качества портфеля. «Лояльность действующих клиентов для нас серьезный вопрос, которому уделяется много внимания. Мы не только повышаем качество консультирования, но и постоянно работаем над улучшением интернет-банкинга, запускаем образовательные программы и опции финансового консалтинга для клиентов. Предприниматели это ценят и воспринимают нас не просто как обслуживающий банк, но и как надежного партнера их бизнеса», - говорит Константин Басманов, руководитель блока «Малый и средний бизнес», старший вице-президент Промсвязьбанка.

Московский Индустриальный Банк сохранил за собой 4-е место, увеличив портфель на 14,1%. Банк делает ставку на реальный сектор экономики. В портфеле кредитов МСБ преобладают ссуды, выданные предприятиям, работающим в сферах обрабатывающего производства, строительстве и операций с недвижимостью. Только треть кредитов банк выдал предприятиям торговли. Московский Индустриальный Банк активно сотрудничает с МСП Банком.

Банк «Возрождение» и банковская группа «Открытие», которые входят в ТОП-10 по размеру кредитного портфеля МСБ показали отрицательные темпы роста по итогам I полугодия 2014 года – минус 2,6% и минус 18,3% соответственно.

Таблица 1. Рэнкинг по величине ссудного портфеля МСБ (без учета кредитов, предоставленных ФЛ для бизнес-целей) по итогам I полугодия 2014 года

Место по итогам 1П2014 место в рэнкинге "Эксперт РА"по итогам 1П2013 № лицензии банка Банк Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ (без учета кредитов, предоставленных ФЛ для бизнес-целей), млн рублей Темп прироста 01.07.2014/01.07.2013, % Рейтинг (подуровень) кредитоспособности "Эксперт РА" по состоянию на 01.09.2014
на 01.07.2014 на 01.07.2013
1 1 1 481 Сбербанк России 1 304 511 1 240 864[1] 5.1 -
2 2 1 623 ВТБ-24 169 689 152 413 11.3 -
3 3 3 251 Промсвязьбанк 122 138 115 002 6.2 -
4 4 912 МИнБ 82 236 72 069 14.1 A (III)
5 5 1 439 Банк "Возрождение" 68 686 70 530 -2.6 -
6 13 436 Банк "Санкт-Петербург 59 922 28 897 107.4 A++
7 11 2 748 Банк Москвы 53 210 34 135 55.9 -
8 6 - банковская группа «Открытие»* 44 515 54 513 -18.3 -
9 10 2 763 АКБ "Инвестторгбанк" 39 267 34 794 12.9 -
10 14 3 292 Райффайзенбанк 38 429 28 764 33.6 -
11 9 2 210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 35 958 35 006 2.7 A++
12 7 2 216 Банк Интеза 34 485 36 325 -5.1 -
13 12 2 590 "АК БАРС" Банк 31 445 31 145 1.0 -
14 15 2 707 КБ "ЛОКО-Банк" 31 361 28 711 9.2 A+ (I)
15 16 2 225 КБ "Центр-инвест" 30 022 26 301 14.1 -
16 19 3 058 АИКБ "Татфондбанк 23 942 16 540 44.8 A (II)
17 8 2 771 КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" 23 868 35 397 -32.6 B++
18 17 2 272 АКБ "РОСБАНК" 22 779 19 051 19.6 -
19 18 2 518 КБ "Кубань Кредит" 21 402 18 736 14.2 -
20 20 429 УБРиР 19 680 15 849 24.2 -
21 25 1 978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 18 384 13 046 40.9 A++
22 23 3 205 РУССТРОЙБАНК 17 607 15 014 17.3 A (II)
23 24 918 Запсибкомбанк 16 748 14 824 13.0 A+ (I)
24 30 1 810 Азиатско-Тихоокеанский Банк 15 578 10 992 41.7 A+ (I)
25 26 3 461 Первобанк 14 916 12 538 19.0 -
26 21 1 885 АКБ "ФОРА-БАНК" 14 464 15 783 -8.4 A (II)
27 22 3 176 Балтинвестбанк 14 409 15 300 -5.8 -
28 29 67 АКБ "Энергобанк" 13 024 11 078 17.6 A (I)
29 42 1 776 Банк "Петрокоммерц" 12 670 5 138 146.6 A+ (II)
30 32 2 108 КБ "Транснациональный банк" 11 014 10 300 6.9 -
31 31 2 268 МТС-Банк 10 669 10 725 -0.5 -
32 33 23 Банк АВБ 9 997 9 382 6.6 A (II)
33 28 3 255 Банк ЗЕНИТ 9 633 11 303 -14.8 -
34 27 - Финансовая Группа Лайф** 9 225 11 875 -22.3 -
35 35 493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 9 039 8 155 10.8 A+ (I)
36 36 2 562 БИНБАНК 8 752 7 885 11.0 A+ (III)
37 34 2 542 "ФИА-БАНК" 8 218 9 253 -11.2 B++
38 40 2 324 Банк "Клиентский" 6 920 5 721 20.9 A (III)
39 39 2 767 КБ "РОСАВТОБАНК" 6 702 5 774 16.1 A (II)
40 38 485 ЧЕЛИНДБАНК 6 281 5 980 5.0 -
41 48 2 584 КУБ 5 656 4 109 37.6 A+ (I)
42 41 3 077 КБ "Нацинвестпромбанк" 5 598 5 584 0.3 A (III)
43 37 2 816 "БАНК СГБ" 5 449 7 255 -24.9 A (II)
44 43 1 637 КБ "СДМ-БАНК" 5 265 4 969 6.0 -
45 49 249 АКБ "Урал ФД" 4 981 3 996 24.6 A (I)
46 45 2 093 КБ "РусЮгбанк" 4 830 4 825 0.1 A (I)
47 47 1 752 АК КСБ "КС БАНК" 4 641 4 275 8.6 A (III)
48 53 1 ЮниКредит Банк 4 115 3 769 9.2 -
49 51 567 КБ "Акцепт" 3 835 3 836 0.0 A+ (III)
50 60 1 053 КБ "Финансовый стандарт" 3 713 2 484 49.5 A (III)
51 44 2 377 ИнвестКапиталБанк 3 595 4 887 -26.4 -
52 46 52 Энергомашбанк 3 490 4 702 -25.8 A (III)
53 61 3 053 Гранд Инвест Банк 3 318 2 454 35.2 A (II)
54 52 2 011 АКБ "ЭКОПРОМБАНК" 3 248 3 814 -14.8 E (лицензия отозвана 18.08.2014)
55 50 5 Банк "Кредит-Москва" 3 157 3 915 -19.4 A+ (III)
56 57 2 782 АКБ "РБР" 3 155 3 056 3.3 B++
57 56 2 654 КБ "Унифин" 3 038 3 111 -2.3 A (III)
58 58 1 378 Тихоокеанский Внешторгбанк 2 997 3 048 -1.7 A (III)
59 63 2 880 КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 2 993 2 267 32.0 -
60 62 2 271 АКБ "Кранбанк" 2 622 2 417 8.5 A (III)
61 70 1 307 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" 2 591 1 898 36.5 A+ (II)
62 71 2 772 ЮГ-Инвестбанк 2 396 1 896 26.3 A (I)
63 59 3 286 Дагэнергобанк 2 370 2 996 -20.9 A (III)
64 74 3 236 КБ "СОЮЗНЫЙ 2 352 1 475 59.5 A (I)
65 69 752 КБ "МПСБ" 2 293 1 908 20.2 B++
66 64 2 207 АКБ "Спурт" 2 201 2 086 5.5 -
67 65 646 Ижкомбанк 2 140 2 055 4.1 A (I)
68 66 901 Меткомбанк 2 002 2 019 -0.8 -
69 54 1 455 Автоградбанк 1 952 3 529 -44.7 A+ (III)
70 72 2 900 АКБ "Земский банк" 1 833 1 786 2.6 A (III)
71 55 210 АКБ "Экспресс-кредит" 1 758 3 144 -44.1 A (III)
72 73 704 ОИКБ "Русь" 1 740 1 618 7.5 -
73 67 518 Банк "Первомайский" 1 556 1 993 -21.9 A (III)
74 76 2 807 АКБ "Трансстройбанк" 1 427 1 179 21.0 A (II)
75 68 1 809 НГАБ "Ермак" 1 401 1 927 -27.3 A (II)
76 77 2 838 КБ "СИНКО-БАНК" 1 384 1 074 28.9 A (II)
77 75 2 211 КБ «РЭБ» 1 214 1 251 -3.0 -
78 79 2 731 ВостСибтранскомбанк 960 872 10.1 A (III)
79 78 1 137 БУМ-БАНК 872 901 -3.2 -
80 80 503 "Холмсккомбанк" 836 667 25.2 B++
81 81 3 417 КБ "Новый век" 828 661 25.3 B++
82 82 3 368 СМП Банк 769 661 16.4 A+ (II)
83 84 2 388 АКБ "АлтайБизнес-Банк" 220 229 -3.7 B++
84 83 965 "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" 191 309 -38.2 A (III)
[1] Объем кредитного портфеля МСБ ОАО «Сбербанк России» на 01.07.2013 отличаются от значений, предоставленных для участия в исследовании по итогам I полугодия 2013 года, по причине пересегментации клиентов из МСБ в крупный бизнес по итогам сдачи годового отчета за 2013 год
«*» - в банковскую группу «Открытие» входят Банк «ФК Открытие» (головная организация), Банк «Открытие», Ханты-Мансийский банк и Новосибирский Муниципальный банк.
«**» - Финансовая группа Лайф включает в себя ВУЗ-Банк, Пробизнесбанк, Экспересс-Волга, Газэнергобанк.
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков

Аналитика


Особенности национального банкинга: банковский рынок России, Казахстана и Беларуси

Несмотря на общее прошлое, банковские рынки трех крупнейших стран СНГ существенно отличаются друг от... 23.04.2020
Особенности национального банкинга: банковский рынок России, Казахстана и Беларуси

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади

В 2019 году банки выдали рекордный за последние шесть лет объем кредитов субъектам МСБ на общую сумм... 02.04.2020
Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади

Итоги 2019-го и прогноз на 2020 год на рынке ипотеки: угроза заражения

В 2019 году рынку не удалось достичь рекордных значений 2018-го: банками было выдано почти 1,3 млн и... 26.03.2020
Итоги 2019-го и прогноз на 2020 год на рынке ипотеки: угроза заражения

Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее обострение

2019 год отметился заметным замедлением темпов отзыва банковских лицензий: было отозвано 27 лицензий... 16.03.2020
Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее обострение

Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2020 года

По итогам IV квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора продемонстрировал рост и впервые... 06.03.2020
Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2020 года
Вся аналитика