Основная часть клиентов, которые хотели получить финансирование, воспользовавшись преимуществами «кредитных фабрик», уже нашла себе «опорные банки». В дальнейшем крупные банки сосредоточатся на борьбе за переманивание клиентов из других «фабрик».
Сокращение доли топ-30 банков по активам в совокупном портфеле МСБ, с одной стороны, свидетельствует об усилении конкуренции со стороны небольших банков и жизнеспособности индивидуальных подходов к клиенту. С другой – основная часть клиентов, которые хотели получить финансирование, воспользовавшись преимуществами «кредитных фабрик», уже нашла себе «опорные банки». Все основные игроки запустили у себя поточное кредитование МСБ. Их «фабрики» уже вышли на плановую мощность по объемам кредитования и эффект высокой базы сыграл против них. В дальнейшем крупные банки сосредоточатся на борьбе за переманивание клиентов из других «фабрик».
По итогам I полугодия 2013 года Сбербанк России остается лидером по общему объему кредитов МСБ, ему удалось увеличить свой портфель на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к росту его доли на рынке кредитования МСБ на 3,8 п. п. (до 27,8%). Столь сильного результата, особенно по сравнению с темпами прироста за предыдущий сопоставимый период (+1%), удалось достичь, благодаря запуску программы рефинансирования кредитов других банков, а также новым кредитным продуктам. «Сбербанк вывел на рынок массово доступный продукт по проектному финансированию субъектов МСП, а также специальный продукт по финансированию индустриальных площадок, резидентами которых являются малые компании. Остальные игроки не выпускали принципиально новых продуктов, продолжая развивать программы скорингового кредитования, увеличивали максимальные суммы и сроки кредитования беззалоговых кредитов и кредитов на пополнение оборотных средств», - говорит Андрей Петров, Директор управления малого бизнеса Сбербанка России. Кроме того, двойное опережение темпов роста рынка Сбербанк смог показать за счет изменения структуры кредитного портфеля МСБ, в котором снова стали преобладать кредиты для среднего бизнеса, их доля превысила 50% портфеля, хотя годом ранее колебалась на уровне 30%. «Снижение кредитного портфеля малого бизнеса связано с проведенной в начале 2013 года внутренней пересегментаций клиентов, в результате чего их часть была передана в сегмент среднего и крупного бизнеса», - говорит Андрей Петров.
В тройке лидеров произошли перемены. В исследовании после перерыва вновь принял участие Россельхозбанк, заняв второе место в рэнкинге по объему портфеля МСБ. Динамика портфеля ВТБ 24, третьего по размеру портфеля участника рынка, более чем в пять раз превысила среднерыночные показатели (+83%), обеспечив ему лидерство по темпам роста из числа топ-10 банков.
Скромные результаты показал Промсвязьбанк – на уровне 4% прироста против 18% за предыдущий сопоставимый период. Тем не менее, это не помешало ему сохранить лидерство среди частных банков по портфелю кредитов МСБ. В конце прошлого года банк сделал ставку на расширение географии деятельности и показал существенное укрепление позиций на региональных рынках. Банк входит в топ-5 по объему выданных кредитов субъектам МСБ за 2012 год в 7 федеральных округах из 8.
Кредитный портфель МСБ Банка УРАЛСИБ рос наравне с рынком, прибавив 16% за период с 01.07.2012 по 01.07.2013. Рост портфеля происходил в основном за счет традиционных для банка кредитов на срок до 12 месяцев, выдаваемых заемщикам на пополнение оборотных средств.
«Московский Индустриальный Банк» расположился на 6-ом месте, увеличив портфель на 9%. В портфеле кредитов МСБ банка традиционно преобладают ссуды малому бизнесу, выданные на срок до года.
Группа НОМОС-БАНКа уступила по темпам прироста своего портфеля МСБ только ВТБ 24, достигнув 45,1 млрд. руб. (+40%).
Среди лидеров рэнкинга по кредитному портфелю МСБ обращает на себя внимание Банк «Возрождение», кредитный портфель МСБ которого, единственный из топ-10, продемонстрировал отрицательные темпы роста (-2%).
Таблица 1. Рэнкинг по величине ссудного портфеля МСБ (без учета кредитов, предоставленных ФЛ для бизнес-целей) по итогам 1 полугодия 2013 года
Открыть таблицу в новом окне
«Эксперт РА» впервые попросил банки, при предоставлении данных для исследования, выделять ту часть кредитного портфеля МСБ, которая выдается физическим лицам на бизнес-цели. Этот сегмент кредитования МСБ стремительно развивается, за период с 01.07.2012 по 01.07.2013 портфель таких кредитов вырос на 45%. «Ключевым преимуществом такого кредита является оперативность и простота оформления. Удобнее открыть счет физического лица вместо счета индивидуального предпринимателя, для которого необходимо множество различных документов», - говорит Григорий Варцибасов, член Совета Директоров банка «ТРАСТ». Снижение прозрачности заемщиков на фоне замедления экономики и роста социальных взносов для ИП, стал одной из главных причин активного развития ФЛ-сегмента кредитования МСБ.
Лидером в этом сегменте кредитования МСБ стал ВТБ 24, который увеличил свой портфель на 27% до 60,2 млрд. руб. (см. таблицу 2). Банк ТРАСТ, кредитный портфель МСБ, которого практически полностью состоит из кредитов ФЛ на бизнес-цели, продемонстрировал темп прироста на уровне 21%. За прошедшие 12 месяцев активно развивал данное направление бизнеса Азиатско-Тихоокеанский Банк, показавший максимальные темпы прироста (+126% соответственно) среди топ-10 банков.
