Москва, 2 июля 2025 г.
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – банк) на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу стабильный.
Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, сильной позицией по капиталу, высокой рентабельностью, адекватной оценкой качества активов, а также адекватными ликвидностью и качеством корпоративного управления. Позитивное влияние на уровень рейтинга также оказывает локальная рыночная значимость банка.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – крупный универсальный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов и физических лиц, а также на операциях на финансовых рынках. Банк представлен головным офисом и более чем 58 подразделениями (в основном, в г. Санкт-Петербурге). Филиалы банка расположены в Ленинградской области (в г. Приозерске и г. Кириши), г. Москве, г. Калининграде, г. Новосибирске, представительства – в г. Краснодаре и г. Ростове-на-Дону.
Обоснование рейтинга
Сильная оценка рыночных позиций. Банк входит в число 20 крупнейших кредитных организаций по размеру активов и демонстрирует значимые конкурентные позиции в сегменте кредитования крупного бизнеса, который остается ключевым операционным направлением деятельности. За период с 01.05.2024 по 01.05.2025 прирост ссудного портфеля ЮЛ и ИП составил 5%, что сопровождалось более высокими темпами роста по прочим направлениям бизнеса. На этом фоне индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам вырос до 0,34 (годом ранее значение составляло 0,32). Величина активов, приходящихся на стороны, имеющие признаки аффилированности с банком, по оценкам агентства, находится на стабильно невысоком уровне.
Сильная оценка достаточности капитала и высокая рентабельность. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на высоком уровне (Н1.0=20,6%, Н1.2=17,8% на 01.05.2025), при этом текущий запас по капиталу позволяет ему абсорбировать полное обесценение до 19% базы активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения капитальных нормативов. Концентрация кредитных рисков оценивается как адекватная (крупные кредитные риски к нетто-активам выросли на 1% за прошедший год и составили около 26% на 01.05.2024, при этом крупнейший кредитный риск достигал 2,5% активов). Банк демонстрирует высокую рентабельность бизнеса: ROE по РСБУ за период с 01.04.2024 по 01.04.2025 составила 26%. Сильную поддержку доходности оказывают высокая чистая процентная маржа (NIM за период с 01.04.2024 по 01.04.2025 составила 8%) на фоне невысокого уровня операционных расходов и стоимости риска (CIR по РСБУ за период с 01.04.2024 по 01.04.2025 составил около 25%, COR за аналогичный период около 0,5%).
Адекватное качество активов. Основной объем валовых активов (порядка 46% на 01.05.2024) представлен кредитным портфелем ЮЛ и ИП. Он характеризуется умеренно высоким качеством: ссуды IV и V категорий качества на 01.05.2025 формируют 5,1% совокупно, доля просроченной задолженности – 3,9%. Также агентство отмечает комфортный уровень отраслевой диверсификации корпоративного портфеля (доля 3 крупнейших отраслей по данным МСФО на 01.01.2025 составила 47% портфеля, крупнейшей – 21%). Розничный кредитный портфель составляет около 15% активов на 01.05.2025 и, в основном, представлен ипотечными ссудами (около 70% портфеля ФЛ на 01.05.2025), а также необеспеченными потребительскими кредитами зарплатным клиентам. Кредитное качество розничного портфеля оценивается как высокое (доля просроченной задолженности по данным на 01.05.2025 составляет 1%). Около 16% активов составляют в совокупности средства в Банке России и прочих кредитных организациях, имеющих преимущественно высокие рейтинги кредитоспособности (на уровне ruAA+ и выше по шкале «Эксперт РА»). Также порядка 13% активов представлены портфелем ценных бумаг, в котором преобладают вложения в бумаги высоконадежных эмитентов.
Позиция по ликвидности и фондированию оценивается как адекватная. Основными частями пассивной базы являются средства ФЛ и ИП, а также корпоративных клиентов, которые составляют 39% и 25% пассивов на 01.05.2025 соответственно. За период с 01.05.2024 по 01.05.2025 остатки на счетах ФЛ и ИП увеличились на 16%, в то время как прирост средств корпоративных клиентов составил всего 5%. Агентство также отмечает высокий уровень диверсификации ресурсной базы банка по клиентам: доля средств 10 крупнейших кредиторов (групп кредиторов) составляет около 10%, доля крупнейшей группы кредиторов – 3% пассивов на 01.05.2025. Отмечается умеренно высокий запас ликвидности по отношению к привлеченным средствам: на 01.05.2025 покрытие привлечённых средств высоколиквидными и ликвидными активами составило 12% и 22% соответственно. Кроме того, в случае необходимости привлечение дополнительной ликвидности может быть осуществлено посредством сделок РЕПО под залог высоколиквидных ценных бумаг.
Уровень корпоративного управления оценивается как адекватный. Агентство отмечает адекватный уровень регламентации и стратегического планирования деятельности банка, а также поддержание высоких показателей рентабельности. Банк работает в рамках стратегии на 2024-2026 гг., которая была актуализирована с учетом меняющихся макроэкономических предпосылок. На горизонте действия стратегии банк планируется придерживаться сохранения действующей бизнес-модели, предполагающей органический рост объемов кредитования и клиентской базы при сохранении качества активов, уровня рентабельности и достаточности капитала.
Оценка внешнего влияния
Доля банка в совокупных привлеченных средствах ФЛ и ИП по банковской системе составила по состоянию на 01.05.2025 около 0,6%, что обуславливает установление умеренного фактора поддержки за рыночную значимость.
Компоненты рейтинга
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): ruA+
Оценка внешнего влияния: +1 ступень к ОСК
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг ПАО «Банк «Санкт-Петербург» был впервые опубликован 06.09.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 04.07.2024.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 08.04.2025).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также данные АО «Эксперт РА» и из открытых источников. Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
В рамках процесса присвоения кредитного рейтинга, указанного в данном пресс-релизе, была рассмотрена мотивированная апелляция, которая была подана на решение комитета установить рейтинг на уровне ruAA-, прогноз стабильный. По результатам рассмотрения мотивированной апелляции решение рейтингового комитета не изменилось, в том числе обоснование присвоенного рейтинга и прогноза, рейтинг и прогноз были установлены на уровне, указанном в данном пресс-релизе.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Банк «Санкт-Петербург» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
Краткая информация о Банке
Название | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" |
Номер лицензии | 436 |
Тип лицензии | Универсальная |
Вхождение в ССВ | Да |
Головной офис | Санкт-Петербург |
Ключевые показатели Банка
Показатели | 01.01.25 | 01.05.25 |
Активы, млн руб. | 1 141 645 | 1 147 421 |
Капитал, млн руб. | 198 083 | 196 444 |
Н1.0, % | 21.8 | 20.6 |
Н1.2, % | 20.4 | 17.8 |
Доля просроченных ссуд ЮЛ и ИП, % | 3.8 | 3.9 |
Доля просроченных ссуд ФЛ, % | 1.0 | 1.0 |
Уровень резервирования ссуд (без учёта МБК), % | 4.2 | 4.0 |
Н2, % | 137.6 | 119.4 |
Н3, % | 133.2 | 138.6 |
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Финансовые показатели Банка
Показатели | 2024г.* | 1кв2025** |
Чистая прибыль, млн руб. | 50 838 | 15 591 |
ROE, % | 26.8 | 30.0 |
COR по кредитам, % | 0.5 | 0.5 |
NIM, % | 7.2 | 7.8 |
CIR, % | 27.6 | 25.4 |
* с учетом СПОД
** относительные показатели приведены в годовом выражении
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Оценка блоков анализа
Связанные отчеты
Банковский сектор по итогам I квартала 2025 года: холодная весна 25-гоРынок кредитования МСБ по итогам 2024 года и прогноз на 2025-й: ставки сделаны, ставок меньше нет
Контакты
По вопросам получения рейтинга
+7 (499) 418-00-39
sale@raexpert.ru
Служба внутреннего контроля
+7 (495) 225-34-44 (доб. 1645, 1734)
+7 (499) 418-00-41 (доб. 1645, 1734)
compliance@raexpert.ru
Контакты для СМИ
+7 (495) 225-34-44 (доб. 1856, 1650)
+7 (499) 418-00-41 (доб. 1856, 1650)
pr@raexpert.ru