|
Содержание
|
Резюме
По оценкам «Эксперт РА», совокупный портфель микрозаймов с начала года по 01.07.2017 вырос на 17% (против 13% годом ранее) и составил 103 млрд рублей. Благодаря дальнейшей экспансии «банковских» МФО, демпингу отдельных компаний и сокращению цессий, рынок микрофинансирования по итогам 2017 года может вырасти на четверть, достигнув 120 млрд рублей. Однако в последующие годы темпы прироста рынка будут ограничены ужесточением регулятивных требований, что уже привело к заметному разделению краткосрочных стратегий МФО. Кроме того, рост регулятивных издержек и введение требований СРО к управлению рисками окажут сильнейшее давление на рентабельность отрасли. В результате с рынка к середине 2018 года уйдет не менее 800 компаний, что приведет к дальнейшему росту концентрации на 100 крупнейших МФО.
За 1 полугодие 2017-го портфель МФО вырос с 88 до 103 млрд рублей согласно оценкам «Эксперт РА». Треть портфеля микрозаймов ФЛ, или четверть всего рынка на 01.07.2017 занимают «банковские» МФО (см. график 1). При этом половина прироста всего рынка за 1 полугодие 2017-го приходится на крупнейшую компанию данного сегмента и рынка в целом – МФК «ОТП Финанс». Вторую и третью позиции в рэнкинге по совокупному портфелю сохранили МФК «Домашние Деньги» и МФК «МигКредит» соответственно. Дальнейший рост крупнейшего сегмента – потребительских микрозаймов – сдерживается их длинными сроками, низкой маржой по сравнению с сегментом «до зарплаты», а также ограниченным спросом на годовые займы под 40–60%. Рост портфелей госМФО, ориентированных на поддержку МСБ, продолжается (+8% с начала года по 01.07.2017), однако для поддержания высоких темпов необходимо больше вливаний из бюджетов. Поддержку микрозаймам бизнесу оказывают, прежде всего, тендерные микрозаймы. В сегменте PDL из-за исчерпания эффекта низкой базы, а также введения новых ограничений по марже и резервированию просрочки темпы прироста портфеля сокращаются (18% за 1 полугодие 2017-го против 20% за 1 полугодие 2016-го).
Увеличение рынка в 2017 году вызвано не только ростом сегмента «банковских» МФО, но и накоплением «плохих долгов» вследствие приостановки цессий проблемных активов (см. график 3). Прибыльные PDL-компании больше не заинтересованы в оптимизации налогообложения путем цессии просроченного долга. Так, требования 4054-У по формированию 50%-ного и 100%-ного резервов по микрозаймам с просрочкой свыше одного и 91 дня соответственно приведут к сокращению «бумажной» прибыли. По данным Банка России, средний дисконт по уступленным правам требования по договорам микрозайма в 2016 году составлял 76%. Подобный уровень дисконта не являлся «рыночным» (как правило, 85–98%), что свидетельствует о преобладании на рынке аффилированных цессий. Сокращение нерыночных цессий приведет к тому, что основной прирост рынка при прочих равных будет обусловлен накоплением на балансе МФО проблемных активов, прирост которых до конца года составит 12–15 млрд рублей. Вместе с тем аккумулирование проблемного долга приведет к росту доли просроченной задолженности в валовых портфелях МФО с 30% на 01.01.2017 до 38–40% на 01.01.2018.
Накануне вступления в полную силу требований 4054-У на рынке просматриваются три основные категории МФО: непотопляемые, консерваторы, рискованные. Первая включает в себя всего несколько десятков компаний, совокупная доля рынка которых составляет порядка 50%, а запас капитала и финансовые ресурсы собственников позволяют безболезненно выполнить новые требования Банка России с 01.01.2018. Вторая, делающая ставку на качество активов и совершенствование скоринга, состоит из относительно крупных компаний и охватывает около трети рынка. Оставшаяся часть компаний (менее 20% рынка) в преддверии повышения требований, наоборот, ослабляет скоринговые критерии, демпингуя уровнем одобрения для наращивания доли на рынке, что впервые привело к снижению доли повторных клиентов в выдачах (см. график 5). Текущее перераспределение клиентской базы МФО не окажет существенного влияния на объем сегмента, однако будет одним из последних масштабных «переделов рынка» в борьбе за клиента. Так как демпинг качеством портфеля в 2018 году станет слишком дорогим для МФО, подобная практика останется у ограниченного числа компаний с большим запасом капитала.
Рынок впервые за несколько лет существенно сократит прибыль из-за регулятивного давления и дефицита капитала на формирование резервов по проблемным микрозаймам «до зарплаты» (см. график 4). Даже довольно крупные по масштабам бизнеса компании будут нуждаться в капитальных вливаниях со стороны собственников. Наиболее существенное усиление регулирования касается именно PDL-микрозаймов как социально чувствительного сегмента. Из-за ужесточения резервирования микрозаймов «до зарплаты» МФО из соответствующего сегмента впервые могут показать отрицательный финансовый результат по итогам 2017 года. Падение рентабельности капитала ниже 40–60% в 2011–2016 годах вынуждает PDL-компании переходить в смежные сегменты (IT-платформы, франшизы, продажа «конвейерных» решений, более «длинные» микрозаймы с пониженной доходностью, розничные агентские продажи финансовых услуг). Более 60% анкетируемых компаний заявили о наращивании дистанционных выдач своих продуктов, поэтому в 2018 году ожидаются ожесточенная конкуренция в привлечении клиентов на онлайновые каналы и дальнейшее увеличение доли микрозаймов, предоставленных таким способом.
Ужесточение требований регулятора и стандартов СРО приведут к повышению прозрачности рынка, что может привлечь внимание к МФО потенциальных инвесторов. Помимо сближения требований по резервам с банковскими, рынок МФО в 2018 году пройдет важную стадию повышения информационной прозрачности. Вводятся обязательный аудит и его раскрытие, сопоставимость отчетности компаний с единым планом счетов (ЕПС), а также регламентирующие многочисленные аспекты риск-менеджмента и клиентских отношений базовые стандарты СРО. Опыт стран, реализовавших регулирование микрофинансовых институтов, показывает, что после формирования цивилизованного рынка и регулирования его маржинальность постепенно снижается. Однако, несмотря на сокращение прибыльности и замедление темпов роста, рынок уже через три – пять лет становится более понятным и привлекательным для банков и частных инвесторов. В России фаза регулирования началась в 2014-м, но ряд активных действий реализован только в 2015–2017 годах. В этой связи мы ожидаем, что в 2019–2020 годах произойдет рост доли «рыночных» пассивов в источниках фондирования МФО.
Согласно прогнозу «Эксперт РА» по итогам 2017 года объем рынка может превысить 120 млрд рублей (см. график 2), а без учета «банковских» МФО достигнуть 87 млрд рублей (см. график 6). Базовый прогноз предусматривает рост объемов выдачи микрозаймов на 5% относительно уровня 2016 года. Драйверами микрофинансового рынка по-прежнему останутся экспансия «банковских» МФО и рост POS-микрофинансирования, которые позволят рынку прибавить 15–18 млрд рублей до конца 2017 года (см. график 7). Дополнительную поддержку рынку может оказать выход на него дочерней компании Сбербанка России – МКК «Выдающиеся Кредиты», а также структур мобильных операторов (например, МКК «Ваш Успех» у «ВымпелКом»). Между тем опыт перехода к регулируемому микрофинансированию в других странах подтверждает, что темпы роста в 2018–2019 годах замедлятся, а количество игроков будет сокращаться. Мы ожидаем ухода с рынка к середине 2018-го до 800 компаний из действующих 2 295 на 01.09.2017, учитывая, что за восемь месяцев 2017 года реестр МФО даже с учетом новых компаний сократился на 297 позиций.
Методология
Выводы аналитиков «Эксперт РА» основаны на публичных данных и результатах анкетирования микрофинансовых организаций. В рамках настоящего исследования под микрофинансовыми организациями понимаются юридические лица, отвечающие совокупности двух признаков: осуществляют микрофинансовую деятельность и зарегистрированы в государственном реестре микрофинансовых организаций.
В данном исследовании в расчетах мы не учитываем портфель займов кредитных потребительских кооперативов (КПК) и ломбардов.
Под размером портфеля в исследовании имеется в виду совокупный объем микрозаймов, находящийся на балансе МФО на определенную дату (включая резервы и микрозаймы с просроченными платежами). В рамках исследования микрофинансового рынка «Эксперт РА» публикует данные анкетируемых по рабочему портфелю (без учета просроченной задолженности более 90 дней, или Non-Performing Loans, NPL).
Под микрозаймами «до зарплаты» (PDL, или Payday Loans) в настоящем исследовании мы понимаем микрозаймы, выданные физическим лицам в размере не более 45 тыс. рублей на срок до двух месяцев. Под потребительскими микрозаймами (IL, или Installment Loans) мы понимаем микрозаймы, выданные физическим лицам в размере свыше 45 тыс. рублей на срок свыше двух месяцев (к этой категории мы также относили POS-микрозаймы). В портфеле микрозаймов ЮЛ и ИП (SME, или Small & Medium Enterprise) мы учитываем микрозаймы, выданные на предпринимательские цели. Охват фондов поддержки предпринимательства в рамках исследования мы оцениваем более чем в 50% по портфелю и по объему выдач.
В обзоре по итогам 1 полугодия 2017 года участвовали 68 микрофинансовых организаций. По оценкам агентства, это составляет не менее 60% рынка микрозаймов по объему портфеля и не менее 45% по объему выдач. В нашем исследовании принимают участие большинство крупных МФО, однако несколько значимых игроков не предоставляют данные («Т-Финанс», «Деньги Сразу», «Русинтерфинанс» и другие).
Выражаем признательность всем МФО за интерес, проявленный к нашему исследованию.
Приложение 1. Рэнкинги и графики
Таблица 1. Рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.07.2017 (с учетом просроченной задолженности)
Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО, ЦБ РФ
Таблица 2. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов за 1 полугодие 2017 года
Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Примечание: ООО «МФК «Домашние Деньги» не раскрыло объем выдачи микрозаймов за 1 полугодие 2017-го. По нашим оценкам, компания вошла бы в топ-5 рэнкинга по объему выдачи.
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО, ЦБ РФ
Таблица 3. Рэнкинг МФО по объему портфеля микрозаймов ФЛ «до зарплаты» на 01.07.2017
Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.07.17 |
Место в рэнкинге на 01.07.16 |
Наименование МФО |
Основные показатели на 01.07.17 |
Основные показатели на 01.07.16 |
Темп прироста совокупного портфеля за 12 мес., % |
Темп прироста «рабочего» портфеля PDL за 12 мес., % |
Объем портфеля PDL-микрозаймов, млн руб. |
В том числе портфель выданных онлайн PDL-микрозаймов |
Портфель PDL-микрозаймов без учета просроченной свыше 90 дней задолженности |
Собственный капитал, млн руб. |
Объем портфеля PDL-микрозаймов, млн руб. |
В том числе портфель выданных онлайн PDL-микрозаймов |
Портфель PDL-микрозаймов без учета просроченной свыше 90 дней задолженности |
Собственный капитал, млн руб. |
1 |
2 |
ГК «Eqvanta» (ранее «Быстроденьги»)* |
1 670.7 |
688.0 |
1 415.6 |
901.4 |
1 173.5 |
630.8 |
1 083.2 |
763.2 |
42 |
31 |
2 |
1 |
ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus))** |
1 482.5 |
1 482.5 |
660.5 |
438.5 |
1 188.3 |
1 188.3 |
532.7 |
-51.9 |
25 |
24 |
3 |
3 |
Е заем |
1 387.9 |
1 387.9 |
н/д |
630.4 |
702.3 |
702.3 |
516.0 |
423.1 |
98 |
- |
4 |
4 |
ГК MoneyMan*** |
1 219.8 |
1 219.8 |
452.7 |
221.4 |
596.6 |
596.6 |
132.4 |
137.3 |
104 |
242 |
5 |
6 |
КредитехРус |
1 155.0 |
1 155.0 |
702.9 |
378.1 |
488.7 |
488.7 |
261.9 |
201.3 |
136 |
168 |
6 |
8 |
Займер |
824.0 |
824.0 |
335.5 |
156.4 |
302.8 |
302.8 |
180.6 |
71.1 |
172 |
86 |
7 |
5 |
СРОЧНОДЕНЬГИ |
758.6 |
256.7 |
355.0 |
486.3 |
579.8 |
48.6 |
321.0 |
135.2 |
31 |
11 |
8 |
7 |
Честное Слово |
501.5 |
501.5 |
154.2 |
126.4 |
303.0 |
303.0 |
120.8 |
44.1 |
66 |
28 |
9 |
9 |
Webbankir |
460.5 |
197.5 |
197.5 |
100.2 |
176.2 |
91.3 |
91.3 |
60.9 |
161 |
116 |
10 |
11 |
Саммит (Центр Займов) |
124.5 |
0.0 |
63.8 |
157.5 |
73.0 |
0.0 |
47.0 |
128.1 |
70 |
36 |
11 |
10 |
МИЛИ |
92.2 |
92.2 |
88.1 |
160.3 |
85.0 |
85.0 |
84.9 |
161.8 |
8 |
4 |
12 |
12 |
Кредит 911 |
81.5 |
0.1 |
44.6 |
25.3 |
44.8 |
0.0 |
44.8 |
100.6 |
82 |
-1 |
13 |
13 |
МигКредит |
39.0 |
35.9 |
13.1 |
1 537.5 |
31.9 |
23.7 |
21.3 |
1 363.2 |
22 |
-39 |
14 |
14 |
Главный займ |
29.9 |
0.0 |
21.9 |
32.5 |
21.4 |
0.0 |
21.2 |
30.9 |
40 |
3 |
15 |
15 |
ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) |
19.2 |
0.2 |
3.7 |
364.4 |
18.0 |
0.0 |
5.1 |
183.0 |
6 |
-28 |
16 |
16 |
Деньги взаймы |
9.6 |
9.3 |
1.1 |
15.3 |
6.9 |
6.8 |
4.9 |
12.4 |
40 |
-78 |
17 |
17 |
Столичный Залоговый Дом (CarMoney) |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
147.2 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
-45.7 |
-5 |
- |
*Объем портфеля PDL-микрозаймов на балансе ООО «МФК «Быстроденьги» 910,3 на 01.07.2017 и 1108,0 млн рублей на 01.07.2016 соответственно.
**Объем портфеля PDL-микрозаймов на балансе ООО «МФК «СМСФИНАНС» 778,9 на 01.07.2017 и 680,1 млн рублей на 01.07.2016 соответственно.
***Объем портфеля PDL-микрозаймов на балансе ООО «МФК «Мани Мен» 549,8 на 01.07.2017 и 327,7 млн рублей на 01.07.2016 соответственно.
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО, ЦБ РФ
Таблица 4. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов ФЛ «до зарплаты» за 1 полугодие 2017 года
Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.07.17 |
Место в рэнкинге на 01.07.16 |
Наименование МФО |
Объем выданных PDL-микрозаймов за 1 пол. 2017 г., тыс. руб. |
В том числе выданных онлайн, тыс. руб. |
Объем PDL-микрозаймов, выданных за 1 пол. 2017 г. уже получавшим займы в компании клиентам |
Объем выданных PDL-микрозаймов за 1 пол. 2016 г., тыс. руб. |
В том числе выданных онлайн, тыс. руб. |
Объем PDL-микрозаймов, выданных за 1 пол. 2016 г. уже получавшим займы в компании клиентам |
Темп прироста выдач, 1 пол. 2017 г. / 1 пол. 2016 г., % |
1 |
1 |
ГК «Eqvanta» (ранее «Быстроденьги») |
5 908.7 |
4 121.1 |
5 067.2 |
4 959.2 |
2 779.2 |
4 344.3 |
19 |
2 |
3 |
ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus))** |
1 666.4 |
1 666.4 |
1 173.2 |
1 342.5 |
1 342.5 |
913.3 |
24 |
3 |
2 |
СРОЧНОДЕНЬГИ |
1 536.2 |
558.5 |
1 377.1 |
1 351.4 |
182.3 |
1 208.9 |
14 |
4 |
6 |
ГК MoneyMan |
1 465.9 |
1 465.9 |
1 072.2 |
665.8 |
665.8 |
466.8 |
120 |
5 |
7 |
Займер |
1 445.9 |
1 445.9 |
1 292.0 |
626.9 |
626.9 |
560.0 |
131 |
6 |
4 |
Е заем |
1 302.5 |
1 302.5 |
н/д |
1 211.2 |
1 211.2 |
н/д |
8 |
7 |
5 |
КредитехРус |
1 299.1 |
1 299.1 |
883.6 |
671.7 |
671.7 |
471.1 |
93 |
8 |
10 |
Webbankir |
797.2 |
797.2 |
699.6 |
339.5 |
339.5 |
296.1 |
135 |
9 |
8 |
Честное Слово |
544.6 |
544.6 |
434.8 |
426.2 |
426.2 |
333.1 |
28 |
10 |
9 |
МИЛИ |
396.6 |
396.6 |
н/д |
392.0 |
392.0 |
322.4 |
1 |
11 |
11 |
Саммит (Центр Займов) |
339.2 |
0.0 |
278.0 |
217.4 |
0.0 |
194.7 |
56 |
13 |
12 |
Кредит 911 |
165.4 |
165.4 |
67.2 |
108.5 |
108.5 |
43.4 |
53 |
12 |
13 |
Главный займ |
112.9 |
0.0 |
104.0 |
97.0 |
0.0 |
87.5 |
16 |
14 |
14 |
МигКредит |
57.5 |
47.3 |
26.2 |
51.1 |
46.9 |
14.6 |
13 |
15 |
15 |
ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) |
24.3 |
0.3 |
16.1 |
42.4 |
0.0 |
29.7 |
-43 |
16 |
17 |
Деньги взаймы |
1.9 |
1.1 |
0.4 |
7.0 |
5.7 |
0.9 |
-73 |
17 |
16 |
Столичный Залоговый Дом (CarMoney) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
22.5 |
0.0 |
14.6 |
- |
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО
Таблица 5. Рэнкинг МФО по объему портфеля потребительских микрозаймов ФЛ на 01.07.2017
Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.07.17 |
Место в рэнкинге на 01.07.16 |
Наименование МФО |
Основные показатели на 01.07.17 |
Основные показатели на 01.07.16 |
Темп прироста совокупного портфеля за 12 мес., % |
Темп прироста «рабочего» портфеля IL за 12 мес., % |
Объем портфеля IL-микрозаймов, млн руб. |
В том числе портфель выданных онлайн IL-микрозаймов |
Портфель IL-микрозаймов без учета просроченной свыше 90 дней задолженности |
Собственный капитал, млн руб. |
Объем портфеля IL-микрозаймов, млн руб. |
В том числе портфель выданных онлайн IL-микрозаймов |
Портфель IL-микрозаймов без учета просроченной свыше 90 дней задолженности |
Собственный капитал, млн руб. |
1 |
1 |
ОТП Финанс |
24 265.9 |
н/д |
н/д |
6 083.7 |
10 000.9 |
н/д |
н/д |
3 071.1 |
143 |
- |
2 |
2 |
Домашние Деньги |
7 760.5 |
н/д |
н/д |
3 920.6 |
6 802.1 |
н/д |
н/д |
582.3 |
14 |
- |
3 |
3 |
МигКредит |
3 794.4 |
809.3 |
2 337.8 |
1 537.5 |
2 071.2 |
67.1 |
1 324.2 |
1 363.2 |
83 |
77 |
4 |
4 |
ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) |
1 026.3 |
10.0 |
480.5 |
364.4 |
767.2 |
0.0 |
397.3 |
183.0 |
34 |
21 |
5 |
13 |
Столичный Залоговый Дом (CarMoney) |
945.0 |
0.0 |
878.5 |
147.2 |
114.5 |
0.0 |
110.2 |
-45.7 |
726 |
697 |
6 |
5 |
Лига Денег |
768.5 |
н/д |
н/д |
10.5 |
480.4 |
н/д |
н/д |
-78.1 |
60 |
- |
7 |
12 |
Инвест-проект (БМ-Инвест) |
665.1 |
0.0 |
665.1 |
125.4 |
163.0 |
0.0 |
163.0 |
66.3 |
308 |
308 |
8 |
6 |
Выручай Деньги |
633.8 |
0.0 |
540.8 |
11.9 |
356.7 |
0.0 |
266.3 |
0.8 |
78 |
103 |
9 |
14 |
ГК MoneyMan*** |
496.1 |
496.1 |
307.3 |
221.4 |
106.6 |
106.6 |
31.5 |
137.3 |
365 |
875 |
10 |
7 |
Саммит (Центр Займов) |
483.9 |
0.0 |
272.8 |
157.5 |
285.4 |
0.0 |
186.2 |
128.1 |
70 |
47 |
11 |
9 |
ДеньгиВзаймы |
267.8 |
13.8 |
115.2 |
15.3 |
231.6 |
21.7 |
195.9 |
12.4 |
16 |
-41 |
12 |
10 |
Системы кредитования «Взаимно» (бывш. Группа «АЭК») |
229.0 |
0.0 |
161.2 |
151.7 |
199.5 |
0.0 |
130.4 |
124.9 |
15 |
24 |
13 |
8 |
Купи не копи (бывш. ХоумКредит Экспресс) |
226.5 |
2.6 |
139.0 |
99.1 |
255.9 |
2.6 |
227.5 |
108.3 |
-12 |
-39 |
14 |
11 |
Кредит 911 |
203.9 |
0.1 |
111.4 |
25.3 |
188.0 |
0.0 |
н/д |
100.6 |
8 |
- |
15 |
15 |
ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus))** |
121.7 |
121.7 |
46.7 |
438.5 |
89.7 |
89.7 |
61.1 |
-51.9 |
36 |
-24 |
16 |
- |
Конга |
91.2 |
91.2 |
83.4 |
66.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
- |
- |
17 |
16 |
Эйр Лоанс (Kviku) |
71.3 |
71.3 |
34.3 |
72.9 |
28.8 |
28.8 |
15.1 |
20.5 |
148 |
128 |
18 |
- |
ОЛРАЙЗ |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
62.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
- |
- |
**Объем портфеля IL-микрозаймов на балансе ООО «МФК «СМСФИНАНС» 106,1 на 01.07.17 и 89,8 млн рублей на 01.07.16, соответственно.
***Без учёта AmmoPay. Объем портфеля IL-микрозаймов на балансе ООО «МФК «Мани Мен» 342,7 на 01.07.17 и 56,7 млн рублей на 01.07.16, соответственно.
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО
Таблица 6. Рэнкинг МФО по объему выданных потребительских микрозаймов ФЛ за 1 полугодие 2017 года
Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Примечание: ООО МФК «Домашние Деньги» не раскрыло объем выдачи микрозаймов за 1 пол. 2017 года. По нашим оценкам, компания заняла бы место в топ-5 рэнкинга по объему выдачи.
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО
Таблица 7. Рэнкинг МФО по объему портфеля микрозаймов ЮЛ и ИП на 01.07.2017
Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.07.17 |
Место в рэнкинге на 01.07.16 |
Наименование МФО |
Основные показатели на 01.07.17 |
Основные показатели на 01.07.16 |
Темп прироста совокупного портфеля микрозаймов за 12 мес., % |
Прирост просроченной свыше 90 дней задолженности за 12 мес., п. п. |
Объем портфеля микрозаймов, млн руб. (с учетом просроченной задолженности) |
Уровень просроченной свыше 90 дней задолженности в портфеле микрозаймов, % |
Объем портфеля займов (свыше 3 млн руб.), млн руб. |
Капитал и целевое финансирование, млн руб. |
Объем портфеля микрозаймов, тыс. руб. (с учетом просроченной задолженности) |
Уровень просроченной свыше 90 дней задолженности в портфеле микрозаймов, % |
Объем портфеля займов (свыше 3 млн руб.), млн руб. |
Капитал и целевое финансирование, млн руб. |
1 |
2 |
МКК «Удмуртский фонд развития предпринимательства» |
750.7 |
10.5 |
71.4 |
775.6 |
654.6 |
12.7 |
75.6 |
723.7 |
15 |
-2.2 |
2 |
17 |
НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» |
732.5 |
1.8 |
75.0 |
640.0 |
223.2 |
0.1 |
0.0 |
250.6 |
228 |
1.7 |
3 |
1 |
АНО «МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» |
679.9 |
7.2 |
0.0 |
749.5 |
712.6 |
8.0 |
0.0 |
749.0 |
-5 |
-0.8 |
4 |
7 |
Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания» |
530.6 |
4.6 |
0.0 |
729.9 |
332.9 |
5.6 |
0.0 |
607.2 |
59 |
-1.0 |
5 |
3 |
НО «Ставропольский краевой фонд микрофинансирования» |
464.9 |
2.5 |
0.0 |
494.8 |
424.8 |
2.5 |
0.0 |
438.7 |
9 |
0.0 |
6 |
6 |
МКК «Фонд микрофинансирования НСО» (Новосибирск) |
426.8 |
0.1 |
0.0 |
575.7 |
334.2 |
0.7 |
0.0 |
533.0 |
28 |
-0.6 |
7 |
5 |
НМКК «Липецкий областной фонд поддержки предпринимательства» |
420.0 |
1.2 |
67.4 |
735.0 |
336.2 |
3.4 |
0.0 |
690.0 |
25 |
-2.2 |
8 |
19 |
МКК Фонд «Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства» |
407.8 |
0.9 |
0.0 |
2 392.2 |
204.0 |
1.8 |
0.0 |
1 892.1 |
100 |
-0.9 |
9 |
4 |
АНО «АПМБ» (Республика Чувашия) |
405.8 |
2.1 |
30.4 |
420.1 |
383.3 |
3.0 |
38.1 |
330.5 |
6 |
-0.9 |
10 |
9 |
АО «Микрофинансовая компания Пемского края» |
391.0 |
0.8 |
45.7 |
457.4 |
300.2 |
0.6 |
0.0 |
297.7 |
30 |
0.2 |
11 |
10 |
НО МКК «Фонд микрофинансирования Орловской области» |
384.0 |
0.3 |
0.0 |
379.6 |
299.8 |
0.5 |
0.0 |
280.7 |
28 |
-0.2 |
12 |
13 |
МКК «ФПМП Хабаровского края» |
366.8 |
1.8 |
62.1 |
486.4 |
256.7 |
2.4 |
125.1 |
451.2 |
43 |
-0.6 |
13 |
12 |
НМО «АФМ» (Алтайский край) |
358.4 |
2.4 |
0.0 |
498.1 |
263.9 |
5.2 |
0.0 |
385.9 |
36 |
-2.8 |
14 |
8 |
МКК Вологодской области "Фонд поддержки МСП" |
355.4 |
6.2 |
84.3 |
578.5 |
304.8 |
7.3 |
105.2 |
549.1 |
17 |
-1.1 |
15 |
14 |
МКК "Фонд РП Республики Саха (Якутия)" |
315.3 |
6.3 |
371.6 |
1 413.7 |
256.0 |
11.5 |
375.7 |
1 361.2 |
23 |
-5.2 |
16 |
16 |
МКК «Фонд развития предпринимательства Воронежской области» |
287.0 |
0.0 |
0.0 |
311.9 |
224.2 |
0.1 |
0.0 |
226.5 |
28 |
-0.1 |
17 |
11 |
АНО "Башкирская микрокредитная компания" |
286.7 |
3.0 |
0.0 |
321.3 |
272.0 |
4.7 |
0.0 |
311.2 |
5 |
-1.7 |
18 |
18 |
МКК "Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства" |
286.6 |
1.2 |
44.0 |
368.4 |
221.6 |
1.2 |
66.4 |
305.8 |
29 |
0.0 |
19 |
20 |
АО "АРБМКК" (бывш. КРАПМСБ, Красноярский Край) |
285.6 |
6.8 |
46.6 |
923.2 |
199.4 |
9.8 |
52.8 |
923.2 |
43 |
-3.0 |
20 |
15 |
МКК "ФРиФин МСП" (Ульяновск) |
284.6 |
3.5 |
158.8 |
330.7 |
225.1 |
5.5 |
24.7 |
253.9 |
26 |
-2.0 |
21 |
24 |
МКК «Московский областной фонд развития микрофинансирования» |
262.0 |
3.4 |
0.0 |
334.5 |
158.7 |
4.5 |
0.0 |
329.6 |
65 |
-1.1 |
22 |
21 |
МКК «Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства» |
231.1 |
0.8 |
2.7 |
552.5 |
189.4 |
0.9 |
10.8 |
532.5 |
22 |
-0.1 |
23 |
22 |
МКК Архангельский региональный фонд "Развитие" |
214.6 |
20.8 |
0.0 |
215.4 |
174.3 |
7.0 |
0.0 |
198.4 |
23 |
13.8 |
24 |
23 |
НМФК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области» |
172.0 |
5.9 |
0.0 |
232.1 |
160.7 |
4.8 |
0.0 |
166.5 |
7 |
1.1 |
25 |
25 |
МКК «Фонд содействия МСП Тверской области» |
166.2 |
1.4 |
10.8 |
532.4 |
149.0 |
2.2 |
13.9 |
526.6 |
12 |
-0.8 |
26 |
33 |
МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» |
143.4 |
0.3 |
0.0 |
216.3 |
73.7 |
0.2 |
0.0 |
81.3 |
95 |
0.1 |
27 |
26 |
МКК «ГОСФОНД Поддержки предпринимательства Кемеровской области» |
142.4 |
22.9 |
0.0 |
661.1 |
122.3 |
6.6 |
0.0 |
632.1 |
16 |
16.3 |
28 |
27 |
МКК "ЦПП Курской области" |
137.4 |
7.2 |
0.0 |
350.0 |
111.3 |
4.6 |
0.0 |
304.3 |
23 |
2.6 |
29 |
28 |
МКК ФСРМСП (Владимирская область) |
123.4 |
2.3 |
- |
220.6 |
89.6 |
5.4 |
- |
134.5 |
38 |
-3.1 |
30 |
38 |
МКК "Фонд микрокредитования Иркутской области" |
104.3 |
0.0 |
0.0 |
249.7 |
20.2 |
0.0 |
0.0 |
20.6 |
416 |
0.0 |
31 |
32 |
АО МКК «Поручитель» (Пензенская область) |
100.0 |
4.4 |
0.0 |
109.2 |
75.1 |
8.3 |
0.0 |
76.5 |
33 |
-3.9 |
32 |
35 |
НО МКК «Гарантийный фонд для субъектов МСП Оренбургской области» |
91.1 |
0.9 |
0.0 |
543.0 |
66.8 |
1.2 |
0.0 |
511.0 |
36 |
-0.3 |
33 |
31 |
АНО «АРСГ МФО Нижегородской области» |
90.8 |
0.8 |
0.0 |
669.5 |
80.8 |
1.2 |
0.0 |
697.9 |
12 |
-0.4 |
34 |
36 |
Системы кредитования «Взаимно» (бывш. Группа «АЭК») |
90.1 |
14.2 |
31.7 |
151.7 |
40.9 |
15.3 |
18.8 |
124.9 |
121 |
1.1 |
35 |
29 |
МКК Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства |
85.7 |
22.5 |
85.7 |
89.6 |
85.8 |
28.4 |
85.8 |
88.6 |
0 |
-5.9 |
36 |
34 |
НО МКК "Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции г. Таганрога" |
68.8 |
1.8 |
0.0 |
70.5 |
68.4 |
1.9 |
6.8 |
70.2 |
1 |
-0.1 |
37 |
40 |
МКК СимплФинанс |
44.2 |
2.7 |
510.6 |
15.3 |
7.3 |
0.0 |
12.3 |
-19.6 |
508 |
-2.7 |
38 |
30 |
НМКК "Ивановский государственный фонд поддержки предпринимательства" |
41.8 |
4.9 |
0.0 |
1 194.5 |
81.7 |
10.9 |
0.0 |
1 192.8 |
-49 |
-6.0 |
39 |
37 |
МКК "Фонд микрокредитования МСП МО "город Усть-Кут" |
33.9 |
8.5 |
33.9 |
36.4 |
32.3 |
12.4 |
32.3 |
36.1 |
5 |
-3.9 |
40 |
43 |
МКК Фонд ППиПГ НАО |
17.3 |
0.0 |
0.0 |
28.5 |
2.2 |
0.0 |
0.0 |
35.6 |
678 |
0.0 |
41 |
39 |
МКК «ФПМП муниципального района «Шилкинский район» (Забайкальский край) |
14.7 |
17.1 |
0.0 |
14.7 |
15.1 |
13.8 |
0.0 |
15.6 |
-2 |
3.3 |
42 |
44 |
МФК Эйр Лоанс (Kviku) |
5.2 |
18.3 |
0.0 |
н/д |
0.0 |
- |
0.0 |
20.5 |
- |
18.3 |
43 |
42 |
Саммит (Центр Займов) |
4.9 |
0.0 |
4.9 |
157.5 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
128.1 |
64 |
0.0 |
44 |
41 |
НО МКК "Фонд поддержки предпринимательства г.Бодайбо и района" |
3.6 |
н/д |
0.0 |
н/д |
5.3 |
н/д |
0.0 |
н/д |
-32 |
- |
45 |
- |
ОЛРАЙЗ |
2.2 |
0.0 |
122.7 |
62.6 |
0.0 |
- |
8.7 |
0.1 |
- |
0.0 |
46 |
- |
ДеньгиВзаймы |
0.1 |
0.0 |
3.0 |
15.3 |
0.0 |
- |
3.0 |
12.4 |
- |
0.0 |
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО
Таблица 8. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов ЮЛ и ИП за 1 полугодие 2017 года
Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО
Условия использования и ограничение ответственности
Все материалы сайта являются интеллектуальной собственностью АО «Эксперт РА» (кроме случаев, когда прямо указано другое авторство) и охраняются законом.
Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.
Никакие из материалов сайта не должны копироваться, воспроизводиться, переиздаваться, использоваться, размещаться, передаваться или распространяться любым способом и в любой форме без предварительного согласия со стороны Агентства и ссылки на источник www.raexpert.ru. Использование информации в нарушение указанных требований запрещено.
Агентство не несет ответственности за перепечатку материалов Агентства третьими лицами, в том числе за искажения, несоответствия и интерпретации таких материалов.
Рейтинговые оценки, обзоры, исследования и иные публикации, размещенные на сайте, выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендаций покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, исследованиях, обзорах и иных публикациях, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного.
Агентство не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками любого характера, связанными с содержанием сайта и с использованием материалов и информации, представленных на сайте, в том числе прямо или косвенно связанных с рейтинговой оценкой, независимо от того, что именно привело к потерям или убыткам.
Никакие материалы, отчеты, исследования, информация или разъяснения, размещенные на сайте, не могут в каком бы то ни было отношении служить заменой иных проверок и процедур, которые должны быть выполнены при принятии решений, равно как и заменять суждения, которые должны быть выработаны относительно вопросов, представляющих интерес для посетителей сайта. Никто не должен действовать на основании таких материалов, отчетов, исследований, информации или разъяснений, которые могут предоставляться Агентством в связи с ознакомлением с указанными материалами, отчетами, исследованиями, информацией, разъяснениями в каких бы то ни было целях.
На сайте могут быть предоставлены ссылки на сайты третьих лиц. Они предоставляются исключительно для удобства посетителей сайта. В случае перехода по этим ссылкам, Вы покидаете сайт Агентства. АО «Эксперт РА» не просматривает сайты третьих лиц, не несет ответственности за эти сайты и любую информацию, представленную на этих сайтах, не контролирует и не отвечает за материалы и информацию, содержащихся на сайтах третьих лиц, в том числе не отвечает за их достоверность.
Единственным источником, отражающим реальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
АО «Эксперт РА» оставляет за собой право вносить изменения в информационные материалы сайта в любой момент и без уведомления третьих лиц. При этом Агентство не несет никаких обязательств по обновлению сайта и материалов, представленных на сайте.