Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования рынка микрофинансирования за 1-е полугодие 2024 года и подготовило рэнкинги микрофинансовых организаций на 01.07.24. Рэнкинги сформированы по размеру рабочего портфеля и объему выдачи микрозаймов МФО, также справочно приведены рэнкинги по величине чистой прибыли и объему регулятивного капитала для тех компаний, которые раскрыли соответствующую информацию в анкете.
Несмотря на значительный рост объема выдачи и портфеля, микрофинансовый рынок показал снижение прибыли. По данным «Эксперт РА» объем выданных микрозаймов рынка МФО увеличился на 30% в 1пг2024 относительно 1пг2023, а размер портфеля микрозаймов вырос на 12% за 1пг2024. Вместе с тем совокупный размер чистой прибыли микрофинансового рынка сократился на 5% в 1пг2024 относительно 1пг2023. Значимое давление на прибыль оказало сохранение высокой стоимости привлечения новых клиентов на фоне жесткой конкуренции за качественных заемщиков, которые в том числе поступают из банковского сектора. Кроме того, сформированный после сокращения предельной процентной ставки (с 01.07.2023) портфель генерирует меньше процентных доходов, что также привело к сокращению финансового результата рынка.
Рынок потребительского микрокредитования ждет охлаждение во 2пг2024 вследствие более значимого ужесточения МПЛ одновременно с ужесточением подхода к расчету долговой нагрузки заемщиков с 01.07.2024. Новый подход в расчете долговой нагрузки предполагает использование сервиса, агрегирующего данные четырех крупнейших бюро кредитных историй, что полностью исключает возможность выборочного исключения платежных данных, которые могли интерпретироваться как недостоверные или неактуальные. Таким образом, рассчитанная долговая нагрузка заемщиков может только повыситься, осложнив микрофинансовым организациям соблюдение МПЛ. Объем выдачи микрозаймов существенно замедлится во 2пг2024 (до 5% относительно 1пг2024), но по итогам всего года, согласно прогнозу «Эксперт РА», темпы прироста выдачи составят 25%, а портфеля – 20%.
Таблица. Топ-20 микрофинансовых организаций по выданным микрозаймам за 1пг2024
| Место в рэнкинге | Наименование МФО | Кредитный рейтинг «Эксперт РА» на 01.08.24 | Выдачи микрозаймов за 1пг2024, млн руб. | Темп прироста выдачи микрозаймов, 1пг2024/1пг2023, % | Портфель микрозаймов без NPL90+ на 01.07.24, млн руб. | Темп прироста портфеля микрозаймов без NPL90+ за 1пг2024, % | |
| 01.07.24 | 01.07.23 | ||||||
| 1 | 1 | ГК Займер: Займер, Дополучкино | ruBB+/– | 27 509 | 6 | 6 640 | 10 |
| 2 | 2 | ГК MoneyMan: Мани Мен, Платиза.ру | ruBBB-/– | 23 087 | 7 | 7 116 | 0 |
| 3 | 3 | Т-ФИНАНС | 21 456 | 9 | 23 444 | 1 | |
| 4 | - | А ДЕНЬГИ | 18 806 | 131 | 5 398 | 56 | |
| 5 | 11 | ГК Eqvanta: Быстроденьги, Турбозайм, КнопкаДеньги | ruBB-/–/– | 18 076 | 158 | 7 173 | 82 |
| 6 | 4 | ГК Finbridge: Новое финансирование, Кангария, Скорфин, МКК Универсального финансирования | 17 477 | 27 | 6 573 | 21 | |
| 7 | 5 | Академическая | 16 814 | 45 | 5 463 | 17 | |
| 8 | 6 | ВЭББАНКИР | ruBB | 14 223 | 41 | 4 313 | 44 |
| 9 | 8 | ГК VIVA Деньги: ЦФП, Займ Онлайн | ruBB-/– | 9 574 | 26 | 4 662 | 24 |
| 10 | 15 | ГК Займиго: Займиго, Кредиска, БериБеру, Хурма Кредит | 9 530 | 87 | 3 022 | 26 | |
| 11 | 9 | Лайм-Займ | ruBB | 8 693 | 17 | 3 066 | 4 |
| 12 | 10 | ГК МигКредит: МигКредит, Папа Финанс | ruBB/– | 8 182 | 13 | 4 183 | -1 |
| 13 | 13 | Джой Мани | ruBB- | 7 901 | 119 | 2 856 | 30 |
| 14 | 7 | ЭйрЛоанс (Kviku) | ruBB- | 7 118 | -13 | 4 995 | -7 |
| 15 | 14 | ГК Summit: Саммит, ДоброЗайм | ruBB-/– | 5 508 | 68 | 2 900 | 31 |
| 16 | 16 | Стабильные финансы (Гринмани) | 3 286 | 39 | 1 325 | 24 | |
| 17 | - | СТРАТОСФЕРА | 2 513 | - | 802 | 158 | |
| 18 | 18 | ФИНТЕРРА | 1 876 | 3 | 619 | 3 | |
| 19 | 19 | КарМани | ruBB | 1 829 | 4 | 2 579 | 1 |
| 20 | - | Быстрые покупки | 1 725 | 2 031 | 1 422 | 157 | |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетируемых МФО
Все рэнкинги МФО по итогам 1 полугодия 2024 года
