Страхование, 29.07.2014

Рынок ОСАГО в России
Поделиться
Facebook Twitter VK


Ситуация на рынке ОСАГО критическая – страховщики получили убыток в 23 регионах в 2013 году, а среднерыночное значение убыточности с учетом судебных расходов приблизилось к 100%. В случае повышения лимитов при неизменных тарифах стоит ожидать массовых банкротств страховщиков ОСАГО, недобросовестного ухода компаний с рынка, трудностей с получением выплат и приобретением полисов ОСАГО. При этом повышения тарифов на 25% недостаточно. Для стабилизации ситуации на рынке ОСАГО необходимо повысить базовый тариф на 40-60% и изменить территориальные коэффициенты в наиболее убыточных регионах.

Содержание

Резюме

Ситуация на рынке ОСАГО критическая – страховщики получили убыток в 23 регионах в 2013 году, а среднерыночное значение убыточности с учетом судебных расходов приблизилось к 100%. В случае повышения лимитов при неизменных тарифах стоит ожидать массовых банкротств страховщиков ОСАГО, недобросовестного ухода компаний с рынка, трудностей с получением выплат и приобретением полисов ОСАГО. При этом повышения тарифов на 25% недостаточно. Для стабилизации ситуации на рынке ОСАГО необходимо повысить базовый тариф на 40-60% и изменить территориальные коэффициенты в наиболее убыточных регионах.

По оценкам «Эксперт РА», скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, учитывающий расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду в 2013 году приблизился к 100%. Начиная с 3 квартала 2012 года и до 4 квартала 2013 года, квартальные темпы прироста выплат заметно превышали темпы прироста взносов. Уровень выплат по ОСАГО за 2013 год составил 58%. Это на 7 п.п. выше, чем значение показателя за 2012 год. По оценке «Эксперт РА», в 2013 году деятельность страховщиков по ОСАГО была убыточна в 23 регионах России. Оценка скорректированного комбинированного коэффициента убыточности-нетто превышает 120% в 4 регионах – Камчатском крае, Амурской области, Ульяновской и Мурманской областях.

По оценкам «Эксперт РА» при повышении лимитов с 1 октября 2014 года и сохранении текущего уровня тарифов страховщики получат убыток от операций ОСАГО, рынок перейдет в фазу ухудшающего отбора. Среднерыночный скорректированный коэффициент убыточности-нетто уже в 2014 году составит 107%, в 2015 году значение показателя достигнет 138%. Убытки по ОСАГО получат страховщики в 57 регионах России в 2014 году и в 75 регионах в 2015 году. Ситуация будет развиваться по крайне негативному сценарию – надежные страховщики будут спешно покидать рынок ОСАГО, увеличится число компаний, которые будут работать «с колес», не создавая резервов под будущие выплаты.

При повышении лимитов по имуществу до 400 тыс. рублей и тарифов на 25% с 1 октября 2014 года, повышении лимита по жизни до 500 тыс. рубелей с 1 апреля 2015 года ситуация на рынке временно стабилизируется. В 2014 году в связи с повышением тарифов произойдет относительная стабилизация рынка ОСАГО, что позволит страховщикам некоторое время продолжать работу по этому виду страхования. Но уже в 2015 году большая часть компаний получит убыток по ОСАГО, надежные компании начнут сворачивать продажи, у потребителей вновь возникнут трудности с приобретением полисов ОСАГО и урегулированием убытков. Убыточность по ОСАГО в 2014 году составит 103%, в 2015 – 108%.  Убытки по ОСАГО получат страховщики в 50 регионах России в 2014 году и в 69 регионах в 2015 году.

По оценкам «Эксперт РА», для полноценной стабилизации ситуации на рынке тарифы по ОСАГО необходимо повысить на 40-60% и скорректировать региональные поправочные коэффициенты. При повышении лимитов и тарифов на 40% с 1 января 2014 года значение скорректированного комбинированного коэффициента убыточности-нетто в 2015 году составит 106%, без корректировки региональных поправочных коэффициентов убытки по ОСАГО получат страховщики в 60 регионах России. При превышении тарифов до 60% значение скорректированного комбинированного коэффициента убыточности-нетто будет равно 96% в 2015 году, без корректировки региональных поправочных коэффициентов убытки получат страховщики в 46 регионах.

Аналитика


Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением

Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

После провала в 2017 году рынок non-life-страхования в результате активного развития розничного кред... 04.04.2019
Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и агентство рассматривает возможность реа... 10.01.2019

Будущее страхового рынка: переломить тренд

Увеличение темпов прироста премий повысит инвестиционную привлекательность страховой отрасли и ускор... 13.11.2018
Будущее страхового рынка: переломить тренд
Вся аналитика