Прогноз динамики убыточности ОСАГО напрямую зависит от соотношения лимитов и тарифов. До сих пор не ясно, когда будут приняты поправки к закону об ОСАГО и в каком объеме, когда они начнут действовать (с 1 октября 2014 года или с начала 2015 года) и будут ли при этом скорректированы тарифы. «Эксперт РА» рассмотрел три сценария на 2014 год – вариант повышения лимитов при неизменных тарифах, вариант постепенного повышения лимитов с параллельным повышением тарифов, и вариант одновременного повышения лимитов и тарифов.
Сценарий 1. Повышение лимитов при неизменных тарифах
Ключевые предполагаемые изменения будут следующие:
- Введение таблиц выплат на случай причинения вреда жизни и здоровью. В настоящий момент действует принцип компенсации расходов.
- Увеличение лимита выплаты по здоровью со 160 до 500 тыс. рублей на человека с 1 октября 2014 года.
- Увеличение лимита выплаты по имуществу со 120 до 400 тыс. рублей на одного потерпевшего с 1 октября 2014 года.
- Изменение предельного уровня износа автомобиля с 80 до 60% с 1 октября 2014 года.
- Сохранение текущего уровня тарифов.
Расчет выплат по риску причинения вреда жизни и здоровью
В настоящий момент доля выплат при причинении вреда жизни и здоровью потерпевших составляет порядка 1% от совокупных выплат в ОСАГО.
Выплаты по жизни и здоровью крайне занижены из-за сложности их получения и действующего порядка расчета (по факту расходов). В 2012 году число раненых в ДТП в 36 раз было больше количества потерпевших, получивших выплату по здоровью, число погибших в ДТП – в 6 раз больше числа выплат по смерти кормильца.
Таблица. Соотношение числа пострадавших в ДТП и числа получивших страховые выплаты, 2012 год
| Пострадавшие в ДТП | Выплаты по ОСАГО | ||
| Число погибших в ДТП | 27 тыс. человек | Число потерпевших (в результате смерти кормильца) | 4 929 человек |
| Число раненых в ДТП | 258,4 тыс. человек | Число потерпевших (при причинении вреда здоровью) | 9 266 человек |
Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР и РСА
Сами по себе выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью невелики. В 2012 году средняя выплата на случай причинения вреда жизни составила 30 тыс. рублей, средняя выплата на случай причинения вреда здоровью – 31 тыс. рублей.
При этом по данным НССО за 10 месяцев с начала работы обязательного страхования ответственности перевозчиков (где действует таблица выплат) структура выплат по риску причинения вреда здоровью была следующей:
- выплаты до 10 тыс. рублей составили 0,6% от общего количества компенсаций;
- от 10 тыс. до 100 тыс. рублей – 8,4%;
- от 100 тыс. до 200 тыс. рублей – 25,3%;
- от 200 тыс. до 600 тыс. рублей – 33%;
- от 600 тыс. до 2 млн рублей – 33%.
То есть средняя выплата по причинению вреда здоровью составила порядка 600 тыс. рублей.
Таким образом, с учетом распределения выплат в ОСГОП, можно утверждать, что средняя выплата по здоровью в ОСАГО с введением таблицы выплат (с учетом лимита в 500 тыс. рублей) составит минимум 100 тыс. рублей.
При этом с учетом опыта ОСОПО в первые несколько лет уровень обращаемости за выплатами будет далек от 100%.
Расчеты годовых выплат по причинению вреда жизни и здоровью:
- По смерти хотя бы каждого третьего погибшего в ДТП его родственники обратятся за компенсацией в 500 тыс. рублей (в случае установления порядка расчета выплаты по аналогии с ОСОПО и ОСГОП): 9 000 * 500 = 4,5 млрд. рублей
- В среднем каждый второй раненный получит 100 тыс. рублей: 130 000 * 100 = 13 млрд. рублей
Итого 17,5 млрд. рублей
Расчет выплат по риску причинения вреда имуществу
С учетом повышения лимитов по риску причинения вреда имуществу со 120 до 400 тыс. рублей заметно возрастет средняя выплата за счет тяжелых «хвостов». Для сравнения средняя выплата в страховании автокаско, где чаще всего страхованием покрывается вся стоимость автомобиля, за 2013 год составила 47,5 тыс. рублей. За этот же период в добровольном страховании автогражданской ответственности (без учета программы «Зеленая карта»), которое покупается в качестве расширения покрытия по ОСАГО, средняя выплата составила 107,9 тыс. рублей. Аналогичный показатель в ОСАГО был равен лишь 27,7 тыс. рублей.
При этом появились поправки, изменяющие предельный уровень износа автомобиля с 80 до 60%. Этот пункт также увеличит среднюю выплату по ОСАГО.
Расчеты на 2014 год:
- Увеличение лимита выплат по имуществу со 120 до 400 тыс. рублей на одного потерпевшего и изменение предельного уровня износа автомобиля в 4 квартале 2014 года приведет к росту годовых выплат на 15%: 92 (прогнозная величина выплат по причинению вреда имуществу в 2014 году) *1,15= 106 млрд. рублей
Расчеты на 2015 год:
- Увеличение лимита выплат по имуществу со 120 до 400 тыс. рублей на одного потерпевшего и изменение предельного уровня износа автомобиля приведет к росту годовых выплат на 35%: 106 (прогнозная величина выплат по причинению вреда имуществу в 2015 году) *1,4 = 149 млрд. рублей
По прогнозу «Эксперт РА» темпы прироста взносов по ОСАГО в 2014 году составят 10%, объем рынка будет равен 147 млрд. рублей. В 2015 году на фоне общего спада экономического развития, темпы прироста взносов замедлятся до 7%, объем рынка ОСАГО будет равен 158 млрд рублей.
Таблица. Факторный анализ убыточности по ОСАГО
| Фактор | 2014 год | 2015 год |
| Выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью, млрд. рублей | 3,5 | 17,5 |
| Выплаты по риску причинения вреда имуществу, млрд. рублей | 106 | 149 |
| Прогноз совокупных выплат, млрд. рублей | 110 | 166 |
| Прогноз совокупных взносов, млрд. рублей | 147 | 158 |
| Прогноз коэффициента выплат, % | 74 | 105 |
| Прогноз скорректированного комбинированного коэффициента убыточности-нетто, % | 107 | 138 |
Источник: «Эксперт РА»
В результате, по прогнозу «Эксперт РА», в случае корректировки лимитов с 1 октября 2014 года без изменения тарифов уровень выплат в ОСАГО в 2014 году составит 74%, в 2015 году – 105%.
Реальная убыточность страховщиков, учитывающая расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, уже в 2014 году превысит 100%-ый пороговый уровень и составит 107%, в 2015 году значение показателя достигнет 138%.
Страховщики при таком сценарии получат чистый убыток от операций ОСАГО, рынок перейдет в фазу ухудшающего отбора. Надежные компании продолжат покидать рынок. Ненадежные и не ориентированные на долгосрочную работу и финансовую устойчивость компании будут получать все большую долю во взносах, качество урегулирования ухудшится.
При таком сценарии убытки получат не только страховщики, но и застрахованные:
- Приобрести полис ОСАГО в некоторых регионах будет невозможно.
- Вырастет переплата за полис ОСАГО по причине навязывания страховщиками дополнительных страховых продуктов.
- Усложнение процедуры получения выплат в связи с ростом количества банкротств страховщиков ОСАГО.
- Усилится тенденция к занижению страховщиками страховых выплат.
Сценарий 2. Постепенное повышение лимитов с параллельным повышением тарифов
Ключевые предполагаемые изменения будут следующие:
- Введение таблиц выплат на случай причинения вреда жизни и здоровью.
- Увеличение лимита выплаты по здоровью со 160 до 500 тыс. рублей на человека с 1 апреля 2015 года
- Увеличение лимита выплаты по имуществу со 120 до 400 тыс. рублей на одного потерпевшего с 1 октября 2014 года.
- Повышение тарифов на 25% с 1 октября 2014 года.
- Изменение предельного уровня износа автомобиля с 80 до 50% с 1 октября 2015 года.
- Выплаты по полисам, заключенным по старым тарифам, будут производиться исходя из новых лимитов.
Таблица. Факторный анализ убыточности по ОСАГО
| Фактор | 2014 год | 2015 год |
| Выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью, млрд. рублей | 1 | 13 |
| Выплаты по риску причинения вреда имуществу, млрд. рублей | 108 | 154 |
| Прогноз совокупных выплат, млрд. рублей | 109 | 167 |
| Прогноз совокупных взносов, млрд. рублей | 157 | 197 |
| Прогноз коэффициента выплат, % | 70 | 85 |
| Прогноз скорректированного комбинированного коэффициента убыточности-нетто, % | 103 | 108 |
Источник: «Эксперт РА»
При таком сценарии уровень выплат по ОСАГО в 2014 году составит 70%, в 2015 году – 85%. Убыточность по ОСАГО в 2014 году составит 103%, в 2015 – 108%. При повышении тарифов по ОСАГО на 25% страховщики получат убытки по этому виду страхования в 2014 и 2015 годах, но в меньших размерах, чем в случае реализации Сценария 1.
В 2014 году в связи с повышением тарифов произойдет относительная стабилизация рынка ОСАГО, что позволит страховщикам некоторое время продолжать работу по этому виду. Проблем с приобретением полисов ОСАГО станет заметно меньше, сложности с урегулированием убытков временно ослабеют. Но уже в 2015 году большая часть компаний получит убыток по ОСАГО, надежные компании начнут сворачивать продажи, у потребителей вновь возникнут трудности с приобретением полисов ОСАГО и урегулированием убытков.
Сценарий 3. Повышение лимитов и корректировка тарифов с 2015 года
Ключевые предполагаемые изменения будут следующие:
- Введение таблиц выплат на случай причинения вреда жизни и здоровью.
- Увеличение лимита выплаты по здоровью со 160 до 500 тыс. рублей на человека с 1 января 2015 года
- Увеличение лимита выплаты по имуществу со 120 до 400 тыс. рублей на одного потерпевшего с 1 января 2014 года.
- Повышение тарифов с 1 января 2014 года.
- Изменение предельного уровня износа автомобиля с 80 до 50% с 1 января 2015 года.
- Выплаты по полисам, заключенным по старым тарифам, будут производиться исходя из новых лимитов.
«Эксперт РА» рассмотрел два варианта корректировки тарифов – на 40 и 60%. Как показали расчеты, в случае повышения тарифов на 40% значение скорректированного комбинированного коэффициента убыточности-нетто в 2015 году составит 106%. При превышении тарифов до 60% значение показателя будет равно 96% в 2015 году.
Таблица. Факторный анализ убыточности по ОСАГО при изменении тарифов на 40%
| Фактор | 2014 год | 2015 год |
| Выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью, млрд. рублей | 1 | 17,5 |
| Выплаты по риску причинения вреда имуществу, млрд. рублей | 92 | 154 |
| Прогноз совокупных выплат, млрд. рублей | 93 | 172 |
| Прогноз совокупных взносов, млрд. рублей | 147 | 221 |
| Прогноз коэффициента выплат, % | 63 | 78 |
| Прогноз скорректированного комбинированного коэффициента убыточности-нетто, % | 96 | 106 |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица. Факторный анализ убыточности по ОСАГО при изменении тарифов на 60%
| Фактор | 2014 год | 2015 год |
| Выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью, млрд. рублей | 1 | 17,5 |
| Выплаты по риску причинения вреда имуществу, млрд. рублей | 92 | 154 |
| Прогноз совокупных выплат, млрд. рублей | 93 | 172 |
| Прогноз совокупных взносов, млрд. рублей | 147 | 252 |
| Прогноз коэффициента выплат, % | 63 | 68 |
| Прогноз скорректированного комбинированного коэффициента убыточности-нетто, % | 96 | 96 |
Источник: «Эксперт РА»
В случае повышения тарифов с 1 января 2015 года на 40% большинство компаний получит убыток по ОСАГО в 2015 году, в случае повышения тарифов на 60% работа по ОСАГО будет приносить прибыль большинству компаний, работающих на рынке. При этом потребители будут иметь возможность приобрести полис ОСАГО в любом офисе продаж, проблемы с урегулированием убытков значительно сократятся. Выплаты по ОСАГО будут производиться в большинстве случаев своевременно и в надлежащем размере, расходы на суды сократятся.
