Прогноз показателей убыточности рынка ОСАГО

Поделиться

VK

Прогноз динамики убыточности ОСАГО напрямую зависит от соотношения лимитов и тарифов. До сих пор не ясно, когда будут приняты поправки к закону об ОСАГО и в каком объеме, когда они начнут действовать (с 1 октября 2014 года или с начала 2015 года) и будут ли при этом скорректированы тарифы. «Эксперт РА» рассмотрел три сценария на 2014 год – вариант повышения лимитов при неизменных тарифах, вариант постепенного повышения лимитов с параллельным повышением тарифов, и вариант одновременного повышения лимитов и тарифов.

Сценарий 1. Повышение лимитов при неизменных тарифах

Ключевые предполагаемые изменения будут следующие:

• Введение таблиц выплат на случай причинения вреда жизни и здоровью. В настоящий момент действует принцип компенсации расходов.
• Увеличение лимита выплаты по здоровью со 160 до 500 тыс. рублей на человека с 1 октября 2014 года.
• Увеличение лимита выплаты по имуществу со 120 до 400 тыс. рублей на одного потерпевшего с 1 октября 2014 года.
• Изменение предельного уровня износа автомобиля с 80 до 60% с 1 октября 2014 года.
• Сохранение текущего уровня тарифов.

Расчет выплат по риску причинения вреда жизни и здоровью

В настоящий момент доля выплат при причинении вреда жизни и здоровью потерпевших составляет порядка 1% от совокупных выплат в ОСАГО.

Выплаты по жизни и здоровью крайне занижены из-за сложности их получения и действующего порядка расчета (по факту расходов). В 2012 году число раненых в ДТП в 36 раз было больше количества потерпевших, получивших выплату по здоровью, число погибших в ДТП – в 6 раз больше числа выплат по смерти кормильца.

Таблица. Соотношение числа пострадавших в ДТП и числа получивших страховые выплаты, 2012 год

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР и РСА

Сами по себе выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью невелики. В 2012 году средняя выплата на случай причинения вреда жизни составила 30 тыс. рублей, средняя выплата на случай причинения вреда здоровью – 31 тыс. рублей.

При этом по данным НССО за 10 месяцев с начала работы обязательного страхования ответственности перевозчиков (где действует таблица выплат) структура выплат по риску причинения вреда здоровью была следующей:

• выплаты до 10 тыс. рублей составили 0,6% от общего количества компенсаций;
• от 10 тыс. до 100 тыс. рублей – 8,4%;
• от 100 тыс. до 200 тыс. рублей – 25,3%;
• от 200 тыс. до 600 тыс. рублей – 33%;
• от 600 тыс. до 2 млн рублей – 33%.

То есть средняя выплата по причинению вреда здоровью составила порядка 600 тыс. рублей.

Таким образом, с учетом распределения выплат в ОСГОП, можно утверждать, что средняя выплата по здоровью в ОСАГО с введением таблицы выплат (с учетом лимита в 500 тыс. рублей) составит минимум 100 тыс. рублей.

При этом с учетом опыта ОСОПО в первые несколько лет уровень обращаемости за выплатами будет далек от 100%.

Расчеты годовых выплат по причинению вреда жизни и здоровью:

• По смерти хотя бы каждого третьего погибшего в ДТП его родственники обратятся за компенсацией в 500 тыс. рублей (в случае установления порядка расчета выплаты по аналогии с ОСОПО и ОСГОП): 9 000 * 500 = 4,5 млрд. рублей
• В среднем каждый второй раненный получит 100 тыс. рублей: 130 000 * 100 = 13 млрд. рублей

Итого 17,5 млрд. рублей

Расчет выплат по риску причинения вреда имуществу

С учетом повышения лимитов по риску причинения вреда имуществу со 120 до 400 тыс. рублей заметно возрастет средняя выплата за счет тяжелых «хвостов». Для сравнения средняя выплата в страховании автокаско, где чаще всего страхованием покрывается вся стоимость автомобиля, за 2013 год составила 47,5 тыс. рублей. За этот же период в добровольном страховании автогражданской ответственности (без учета программы «Зеленая карта»), которое покупается в качестве расширения покрытия по ОСАГО, средняя выплата составила 107,9 тыс. рублей. Аналогичный показатель в ОСАГО был равен лишь 27,7 тыс. рублей.

При этом появились поправки, изменяющие предельный уровень износа автомобиля с 80 до 60%. Этот пункт также увеличит среднюю выплату по ОСАГО.

Расчеты на 2014 год:

• Увеличение лимита выплат по имуществу со 120 до 400 тыс. рублей на одного потерпевшего и изменение предельного уровня износа автомобиля в 4 квартале 2014 года приведет к росту годовых выплат на 15%: 92 (прогнозная величина выплат по причинению вреда имуществу в 2014 году) *1,15= 106 млрд. рублей

Расчеты на 2015 год:

• Увеличение лимита выплат по имуществу со 120 до 400 тыс. рублей на одного потерпевшего и изменение предельного уровня износа автомобиля приведет к росту годовых выплат на 35%: 106 (прогнозная величина выплат по причинению вреда имуществу в 2015 году) *1,4 = 149 млрд. рублей

По прогнозу «Эксперт РА» темпы прироста взносов по ОСАГО в 2014 году составят 10%, объем рынка будет равен 147 млрд. рублей. В 2015 году на фоне общего спада экономического развития, темпы прироста взносов замедлятся до 7%, объем рынка ОСАГО будет равен 158 млрд рублей.

Таблица. Факторный анализ убыточности по ОСАГО

Источник: «Эксперт РА»

В результате, по прогнозу «Эксперт РА», в случае корректировки лимитов с 1 октября 2014 года без изменения тарифов уровень выплат в ОСАГО в 2014 году составит 74%, в 2015 году – 105%.

Реальная убыточность страховщиков, учитывающая расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, уже в 2014 году превысит 100%-ый пороговый уровень и составит 107%, в 2015 году значение показателя достигнет 138%.

Страховщики при таком сценарии получат чистый убыток от операций ОСАГО, рынок перейдет в фазу ухудшающего отбора. Надежные компании продолжат покидать рынок. Ненадежные и не ориентированные на долгосрочную работу и финансовую устойчивость компании будут получать все большую долю во взносах, качество урегулирования ухудшится.

При таком сценарии убытки получат не только страховщики, но и застрахованные:

• Приобрести полис ОСАГО в некоторых регионах будет невозможно.
• Вырастет переплата за полис ОСАГО по причине навязывания страховщиками дополнительных страховых продуктов.
• Усложнение процедуры получения выплат в связи с ростом количества банкротств страховщиков ОСАГО.
• Усилится тенденция к занижению страховщиками страховых выплат.

Сценарий 2. Постепенное повышение лимитов с параллельным повышением тарифов

Ключевые предполагаемые изменения будут следующие:

• Введение таблиц выплат на случай причинения вреда жизни и здоровью.
• Увеличение лимита выплаты по здоровью со 160 до 500 тыс. рублей на человека с 1 апреля 2015 года
• Увеличение лимита выплаты по имуществу со 120 до 400 тыс. рублей на одного потерпевшего с 1 октября 2014 года.
• Повышение тарифов на 25% с 1 октября 2014 года.
• Изменение предельного уровня износа автомобиля с 80 до 50% с 1 октября 2015 года.
• Выплаты по полисам, заключенным по старым тарифам, будут производиться исходя из новых лимитов.

Таблица. Факторный анализ убыточности по ОСАГО

Источник: «Эксперт РА»

При таком сценарии уровень выплат по ОСАГО в 2014 году составит 70%, в 2015 году – 85%. Убыточность по ОСАГО в 2014 году составит 103%, в 2015 – 108%. При повышении тарифов по ОСАГО на 25% страховщики получат убытки по этому виду страхования в 2014 и 2015 годах, но в меньших размерах, чем в случае реализации Сценария 1.

В 2014 году в связи с повышением тарифов произойдет относительная стабилизация рынка ОСАГО, что позволит страховщикам некоторое время продолжать работу по этому виду. Проблем с приобретением полисов ОСАГО станет заметно меньше, сложности с урегулированием убытков временно ослабеют. Но уже в 2015 году большая часть компаний получит убыток по ОСАГО, надежные компании начнут сворачивать продажи, у потребителей вновь возникнут трудности с приобретением полисов ОСАГО и урегулированием убытков.

Сценарий 3. Повышение лимитов и корректировка тарифов с 2015 года

Ключевые предполагаемые изменения будут следующие:

• Введение таблиц выплат на случай причинения вреда жизни и здоровью.
• Увеличение лимита выплаты по здоровью со 160 до 500 тыс. рублей на человека с 1 января 2015 года
• Увеличение лимита выплаты по имуществу со 120 до 400 тыс. рублей на одного потерпевшего с 1 января 2014 года.
• Повышение тарифов с 1 января 2014 года.
• Изменение предельного уровня износа автомобиля с 80 до 50% с 1 января 2015 года.
• Выплаты по полисам, заключенным по старым тарифам, будут производиться исходя из новых лимитов.

«Эксперт РА» рассмотрел два варианта корректировки тарифов – на 40 и 60%. Как показали расчеты, в случае повышения тарифов на 40% значение скорректированного комбинированного коэффициента убыточности-нетто в 2015 году составит 106%. При превышении тарифов до 60% значение показателя будет равно 96% в 2015 году.

Таблица. Факторный анализ убыточности по ОСАГО при изменении тарифов на 40%

Источник: «Эксперт РА»

Таблица. Факторный анализ убыточности по ОСАГО при изменении тарифов на 60%

Источник: «Эксперт РА»

В случае повышения тарифов с 1 января 2015 года на 40% большинство компаний получит убыток по ОСАГО в 2015 году, в случае повышения тарифов на 60% работа по ОСАГО будет приносить прибыль большинству компаний, работающих на рынке. При этом потребители будут иметь возможность приобрести полис ОСАГО в любом офисе продаж, проблемы с урегулированием убытков значительно сократятся. Выплаты по ОСАГО будут производиться в большинстве случаев своевременно и в надлежащем размере, расходы на суды сократятся.