Структура рынка по типам факторинга и структура сделок

Поделиться

VK

• Региональная структура сделок
• Структура сделок по объему бизнеса клиентов
• Структура сделок по отраслевой принадлежности клиентов
• Структура сделок по объемам и срокам финансирования
• Структура сделок по видам факторинга

Региональная структура сделок

Географическое распределение внутренних сделок российских Факторов в 2013 году существенных изменений не претерпело. Доли Москвы и Санкт-Петербурга третий год подряд достаточно стабильны (см. график 4). При этом на протяжении 2011–2013 годов отмечается небольшой устойчивый рост доли сделок в Сибирском ФО (с 3,0 до 4,2%) и Северо-Западном ФО (кроме г. Санкт-Петербурга) — с 1,6 до 3,0%. Примечательно, что 11 из 13 Факторов, предоставивших данные по обороту в этих регионах за 2012 год, в 2013 году показали в них положительный прирост объемов финансирования.

ООО ВТБ Факторинг по итогам 2013 года сохранило за собой лидерство в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Дальневосточном ФО, Приволжском ФО и Сибирском ФО. ОАО «Промсвязьбанк», как и годом ранее, занимает лидерские позиции в Северо-Западном ФО (кроме г. Санкт-Петербурга), Центральном ФО (кроме г. Москвы) и Северо-Кавказском ФО. В Уральском ФО второй год подряд первенство принадлежит ОАО «АЛЬФА-БАНК». В Южном ФО наибольший объем операций пришелся на Группу компаний НФК, потеснившую лидера прошлого года, ОАО Банк «Петрокоммерц».

Структура сделок по объему бизнеса клиентов

Тенденция к снижению объемной доли сделок с предприятиями малого и среднего бизнеса, отмеченная «Экспертом РА» по итогам 2012 года, в 2013 году сохранилась: сегмент крупного бизнеса за год вырос на 8 п. п. (см. график 5). В основном этот рост обеспечило усиление специализации двух крупнейших участников рынка – ООО ВТБ Факторинг и ОАО «Промсвязьбанк» – на крупных поставщиках (доля крупных поставщиков их совокупном обороте увеличилась за год на 8 п. п. и 12 п. п. соответственно).

Объем денежных требований, уступленных 23 Факторам, предоставившим данные по сделкам с МСБ, составил в 2013 году около 364 млрд рублей (годом ранее – 343 млрд рублей). Совокупный оборот в сегменте малого и среднего бизнеса, по оценкам «Эксперта РА», составил не менее 390 млрд рублей.

Таблица 3. Рэнкинг по объему денежных требований, фактически уступленных Факторам клиентами из сегмента МСБ

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования Факторов

Вернуться к оглавлению

Структура сделок по отраслевой принадлежности клиентов

Традиционно основными потребителями факторинговых услуг являются торговые предприятия: в 2013 году на них пришлось более 60% совокупного оборота рынка. Заметный рост как в абсолютном, так и в относительном выражении показывает сфера оказания услуг (см. график 6).

Вернуться к оглавлению

Структура сделок по объемам и срокам финансирования

В 2013 году средневзвешенный срок факторинговой сделки по рынку снизился на 3 дня и составил около 49 дней. Наиболее высокую оборачиваемость портфеля показали ООО «ЗЕМКОМБАНК», ОАО АКБ «Металлинвестбанк», ЗАО АКБ «ЦентроКредит», «Сетелем Банк» (ООО), КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и ОАО «АЛЬФА-БАНК». Наиболее «длинные» сделки были характерны для ОАО «ПРБ», ЗАО «ОФК», ООО «Эконом-факторинг» и ООО «ФЭК».

Таблица 4. В 2013 году средний срок сделки сократился на 3 дня

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования Факторов

Таблица 5. Рэнкинг российских Факторов по среднему сроку сделки в 2013 году

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования Факторов

Вернуться к оглавлению

Структура сделок по видам факторинга

Из прежних драйверов рынка – безрегрессного и международного факторинга – растет темпами, заметно опережающими рынок, только второй: его доля в обороте выросла за год с 1,1 до 2,5% (см. график 7). Доля же безрегресса стабилизировалась на уровне порядка 34%.

Лидером в сегменте внутреннего безрегрессного факторинга, как и в 2012 году, остается ООО ВТБ ФАКТОРИНГ. ОАО «Промсвязьбанк» занимает первую строчку в рэнкингах по внутреннему факторингу с регрессом и по международному факторингу.

Таблица 6. Рэнкинг российских Факторов по объему безрегрессного факторинга в  2013 году

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования Факторов

Вернуться к оглавлению