Банки, 30.03.2018

Региональные рынки ипотечного кредитования в 2017 году: движение к единой ставке
Поделиться
VK


Содержание

Резюме

На фоне падения процентных ставок до рекордно низких уровней российский ипотечный рынок вырос за 2017 год на 37%, до 2 трлн рублей. Уменьшение стоимости ипотеки сопровождалось снижением дифференциации регионов по величине процентных ставок и ростом размера среднего кредита. При этом более половины регионов продемонстрировали сокращение объемов жилищного строительства в условиях появления новых вызовов для застройщиков. По прогнозу «Эксперт РА», снижение ставок в 2018 году замедлится, а прирост ипотечных выдач будет равен 20–25%, что позволит рынку прибавить 2,4–2,5 трлн рублей.

За 2017 год рынок ипотеки увеличился на 37%, до 2 трлн рублей, показав рекордный объем выдач за всю историю своего развития в России. Рост кредитования был простимулирован значительным снижением процентных ставок по ипотеке, что способствовало не только первичным выдачам, но и рефинансированию ранее выданных ссуд. Уменьшение стоимости ипотеки и сохранение стабильных цен на недвижимость побудили население брать большие по сумме ссуды, чем в 2016-м, – средний размер кредита в прошлом году увеличился на 8%.

Темп прироста выдач в большинстве регионов превысил 30%, при этом отмечено снижение дифференциации регионов по размеру процентных ставок. Максимальные темпы падения ставок показали в основном регионы, в которых стоимость ипотеки была выше средних показателей на начало года, и, напротив, менее значительное снижение наблюдалось в субъектах, где годом ранее ставки были ниже среднероссийских. Наибольший прирост среди топ-20 регионов по объему выдач продемонстрировали Свердловская область (+48%), Краснодарский край (+43%) и Ленинградская область (+42%).

На фоне рекордов ипотечного рынка снизились объемы ввода нового жилья в эксплуатацию (-2,1% по сравнению с 2016 годом). Максимальные темпы прироста жилищного строительства показали Ленинградская область и Санкт-Петербург (+23 и +16% соответственно), что объясняется в том числе закрепившейся тенденцией к росту цен на «первичку» в данных регионах. В Санкт-Петербурге средняя цена квадратного метра жилья в новостройках в IV квартале 2017 года выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, а в Ленинградской области – снизилась на 2,3% (при этом в течение года наблюдался рост).

В 2018 году, по прогнозу «Эксперт РА», рынок замедлится: объем выдач ипотеки вырастет на 20–25%, до 2,4–2,5 трлн рублей. Поддержку рынку окажут дальнейшее снижение ставок, сохранение стабильных цен на недвижимость и новая госпрограмма субсидирования ставки для семей с двумя и более детьми. Ограничивает потенциал развития ипотечного рынка отсутствие существенного роста реальных доходов населения. Кроме того, некоторое охлаждение ожидает сегмент ипотеки с первоначальным взносом менее 20% и сегмент рефинансирования после стабилизации ставок во второй половине текущего года.

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки

Прибыль банковского сектора в 2023 году достигла рекордных 3,3 трлн рублей, три четверти которой при... 04.03.2024
Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки

Анализ российского рынка банковских услуг и прогноз развития сектора до 2026 года

В 2022 году российская экономика столкнулась с большим количеством внешних и внутренних шоков, что н... 03.11.2023
Анализ российского рынка банковских услуг и прогноз развития сектора до 2026 года

Итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей

В банках с 11-го по 100-е место отмечается мощный рост транзакционной активности клиентов, тем не ме... 27.09.2023
Итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей

Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение

Рост ипотечного кредитования в 2023 году составит порядка 2–4%, около 44% выдач обеспечит льготная п... 18.04.2023
Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение

Значение цифровых финансовых активов для рынка секьюритизации

Секьюритизация – это процесс трансформации неликвидных активов в ценные бумаги, например, кредитов н... 17.04.2023
Значение цифровых финансовых активов для рынка секьюритизации
Вся аналитика