Банки, 05.04.2013

Конкуренция: большим быть хорошо
Поделиться
Facebook Twitter VK


Вернуться к резюме

Доля банков топ-30 по активам на рынке МСБ выросла за 2012 год на 0,6 п. п., до уровня в 60,8%. Во многом это следствие активного развертывания кредитных фабрик. Опрос, проведенный «Экспертом РА» в начале 2012 года, показал, что на тот момент треть банкиров планировали приступить к поточному кредитованию заемщиков. Более 30% банкиров заявили, что такие технологии уже активно ими используются. У 20% респондентов внедрение «кредитной фабрики» было запланировано на 2012 год. Значительно усилили свои позиции на рынке кредитования МСБ банки, предлагающие обслуживание по комплексным тарифам: их портфели выросли в среднем за 2012 год на 30%.

Тройка лидеров рынка не поменялась. Сбербанк России показал темп прироста портфеля выше рынка – на уровне в 18,7%, до 1,2 трлн рублей. Это позволило ему увеличить свою долю на рынке кредитования МСБ на 0,4 п. п., до 26,5%. Банк «ВТБ 24», в отличие от своих ближайших преследователей, показал хорошие темпы роста, нарастив портфель на 39,7% по сравнению с 2011 годом. Во многом рост обеспечил специальный кредитный продукт, разработанный для предприятий малого бизнеса, денежные средства по которому зачисляются на счет физического лица – предпринимателя, владельца бизнеса.

Промсвязьбанк, специализирующийся на относительно коротких кредитах (в т. ч. беззалоговых), показал достаточно сдержанный рост, прибавив только 8,2%. В 2011 году рост был более чем в 2,6 раза: тогда существенное влияние на его портфель оказала сделка по покупке пула кредитов МСБ у НБ «ТРАСТ». При этом Промсвязьбанк, сделав в прошлом году ставку на расширение географии деятельности, показал существенное укрепление позиций на региональных рынках. Банк входит в топ-5 по объему выданных кредитов субъектам МСБ за 2012 год в 7 федеральных округах из 8.

Обращают на себя внимание результаты Росбанка – темп прироста портфеля составил 70% за 2012 год. Основа роста – сбалансированность выдач как по целевому использованию средств заемщиками, так и по размеру кредитов. ОАО КБ «Восточный» активно использует схему кредитования МСБ через ФЛ. Для участия в исследовании КБ «Восточный» предоставил данные с учетом кредитов для МСБ, оформленных на ФЛ – собственников бизнеса. Размер его портфеля – 16,5 млрд рублей на 01.01.13 (+177% за 2012 год).

Андрей Петров о конкуренции за МСБ: «Каких-либо существенных перестановок среди ведущих игроков рынка ожидать, скорее всего, не стоит»

Банк Уралсиб увеличил портфель на 8,4%, в основном за счет традиционных для него кредитов на срок до 12 месяцев, выдаваемых заемщикам на пополнение оборотных средств.

«Московский Индустриальный Банк» сохранил 5 место, которое он занял по итогам 1 полугодия 2012 года. Более того, увеличив портфель на 24,1%, МИнБ сократил отставание от идущего четвертым Банка Уралсиб. Почти ¾ портфеля кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса, составляют ссуды малому  бизнесу, выданные на срок до года.

Банк «Возрождение» за год увеличил портфель кредитов МСБ всего на 2,7%. В портфеле по-прежнему преобладают короткие кредиты, предоставленные на срок до 12 месяцев.

Группа НОМОС-БАНКа за год нарастила портфель кредитов субъектам МСБ на 42,2%, что выводит ее в лидеры по темпам роста среди топ-10 нашего рэнкинга.

Среди топ-10 банков по портфелю МСБ обращают на себя внимание Банк Интеза и Юниаструмбанк, кредитные портфели МСБ которых, единственные из топ-10, продемонстрировали отрицательные темпы роста. При этом портфель МСБ Банка Интеза сокращается на протяжениие последних 3-х лет.

Место по итогам 2012 года Место в рэнкинге "Эксперт РА"по итогам 2011 года № лицензии банка Банк Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, млн. руб. Темп прироста 2012/2011, % Рейтинг кредитоспособности "Эксперт РА"
на 01.01.2013 на 01.01.2012
1 1 1481 ОАО "Сбербанк России" 1 188 233 1 001 318 18.7 -
2 2 1623 ВТБ 24 (ЗАО)* 184 296 111 683 65.0 -
3 3 3251 Промсвязьбанк 101 471 93 795 8.2 -
4 4 2275 БАНК УРАЛСИБ 88 624 81 775 8.4 -
5 - 912 ОАО "МИнБ" 70 808 57 054 24.1 A
6 5 1439 Банк "Возрождение" (ОАО) 69 029 67 216 2.7 -
7 15 - Группа НОМОС-Банка ** 40 756 28 666 42.2 -
8 8 2210 Транскапиталбанк 37 806 28 948 30.6 A+
9 7 2771 КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) 37 651 37 657 0.0 B++
10 6 2216 ЗАО «Банк Интеза» 36 406 38 787 -6.1 -
11 - 2763 АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) 34 048 31 355 8.6 -
12 10 2590 ОАО " АК БАРС" БАНК 28 785 25 612 12.4 -
13 9 2179 ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" 28 777 30 596 -5.9 -
14 - 2748 ОАО "Банк Москвы" 28 353 21 232 33.5 -
15 13 705 ОАО "СКБ-Банк" 24 568 17 744 38.5 A+
16 11 3292 Райффайзенбанк 23 120 20 448 13.1 -
17 20 2272 ОАО АКБ РОСБАНК 22 621 13 252 70.7 -
18 12 2225 ОАО КБ "Центр-инвест" 21 852 19 929 9.6 -
19 17 2707 КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) 20 691 16 275 27.1 -
20 16 3279 Банк "ТРАСТ"* 20 446 16 578 23.3 A
21 - 436 Банк "Санкт-Петербург" 20 388 13 200 54.5 A++
22 - 1942 ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 20 048 15 287 31.1 -
23 - 2518 КБ "Кубань Кредит" ООО 18 406 14 534 26.6 -
24 14 918 "Запсибкомбанк" ОАО 16 371 17 598 -7.0 A+
25 - 1460 ОАО КБ "Восточный"* 16 535 5 969 177.0 -
26 25 3461 ОАО "Первобанк" 13 682 9 039 51.4 -
27 27 429 ОАО "УБРиР" 13 630 7 992 70.5 -
28 32 3058 ОАО "АИКБ "Татфондбанк" 13 618 6 682 103.8 A
29 26 2029 ОАО "Смоленский Банк" 13 393 9 006 48.7 -
30 18 3176 ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 13 337 13 524 -1.4 -
31 24 1470 ОАО АКБ "Связь-Банк" 12 592 9 820 28.2 -
32 33 3205 ЗАО "РУССТРОЙБАНК" 12 457 6 577 89.4 A
33 - - Финансовая Группа Лайф 11 479 8 873 29.4 -
34 - 1885 АКБ "ФОРА-БАНК"(ЗАО) 11 185 10 812 3.4 -
35 21 67 АКБ "Энергобанк" (ОАО) 10 303 10 161 1.4 A
36 29 1978 МКБ 10 204 7 939 28.5 -
37 - 3255 ОАО Банк ЗЕНИТ 9 966 8 055 23.7 -
38 63 2268 ОАО "МТС-Банк" 9 775 1 487 557.4 -
39 28 2816 ОАО "БАНК СГБ" 8 780 7 972 10.1 A
40 23 2542 ЗАО "ФИА-БАНК" 8 651 10 001 -13.5 B++
41 31 1810 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) 8 011 6 063 32.1 A+
42 30 493 ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 7 889 7 881 0.1 A+
43 35 23 ОАО Банк АВБ 7 363 6 370 15.6 A
44 - 53 ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 6 606 6 988 -5.5 B++
45 47 2562 ОАО "БИНБАНК" 6 515 3 504 85.9 A+
46 - 3077 КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО) 6 426 3 667 75.3 A
47 36 485 ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" 6 252 5 885 6.2 -
48 41 2377 ИнвесткапиталБанк 5 224 3 903 33.8 -
49 37 1677 БПФ банк 4 941 5 158 -4.2 -
50 44 1319 ЗАО "Экономбанк" 4 820 3 647 32.2 A
51 42 1752 АККСБ "КС БАНК" (ОАО) 4 345 3 792 14.6 A
52 40 249 ОАО АКБ "Урал ФД" 4 250 3 977 6.9 -
53 46 52 ОАО "Энергомашбанк" 4 113 3 595 14.4 A
54 48 2306 Абсолют Банк 3 872 3 371 14.8 -
55 - 5 Банк "Кредит-Москва" (ОАО) 3 861 3 050 26.6 A
56 - 3053 ОАО "Гранд Инвест Банк" 3 591 3 284 9.3 B++
57 43 2767 ООО КБ "РОСАВТОБАНК" 3 435 3 700 -7.1 А
58 39 2011 ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" 3 175 5 994 -47.0 B++
59 52 2654 КБ "Унифин" ЗАО 3 149 2 586 21.8 A
60 56 567 ОАО КБ "Акцепт" 3 029 2 051 47.7 A
61 55 1455 ЗАО Автоградбанк 2 943 2 069 42.2 A
62 60 2782 ОАО АКБ "РБР" 2 652 1 827 45.2 B++
63 51 3480 ООО "Банк БЦК-Москва" 2 628 2 998 -12.3 A
64 59 1343 Банк "Левобережный (ОАО) 2 558 1 671 53.0 A
65 - 1920 АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО) 2 553 2 733 -6.6 -
66 49 518 Банк "Первомайский" (ЗАО) 2 548 2 976 -14.4 A
67 - 2859 КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО) 2 455 2 151 14.1 B++
68 53 3073 ОАО "РГС Банк" 2 424 2 418 0.2 A
69 - 2880 ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 2 375 2 939 -19.2 -
70 - 2733 ОАО СКБ Приморья "ПримСоцБанк" 2 361 1 524 54.9 -
71 - 1776 ОАО Банк "Петрокоммерц"* 2 132 94 2 172.2 A+
72 - 2207 АКБ "Спурт" (ОАО) 2 128 2 450 -13.1 -
73 - 3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 2 001 2 666 -24.9 -
74 67 901 ОАО "Меткомбанк" 1 877 1 306 43.7 -
75 62 777 ОАО "Тверьуниверсалбанк" 1 690 1 574 7.4 A
76 58 646 АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) 1 687 1 707 -1.2 A
77 - 1809 ЗАО НГАБ "Ермак" 1 643 1 415 16.1 A
78 61 704 ОИКБ "Русь" (ООО) 1 589 1 614 -1.5 -
79 - 2529 ОАО АКБ "АКТИВ БАНК" 1 568 1 203 30.3 A
80 68 2900 ЗАО АКБ "Земский банк" 1 554 1 289 20.6 A
81 - 3434 "РИАБАНК" (ЗАО) 1 359 1 181 15.1 А
82 - 2211 Росэнергобанк 1 266 1 258 0.7 -
83 72 1049 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1 226 936 31.0 A
84 64 2807 АКБ "Трансстройбанк" (ЗАО) 1 029 1 420 -27.5 А
85 - 65 ООО КБ "Кольцо Урала" 954 457 108.7 A+
86 70 2995 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 937 1 046 -10.4 A
87 - 3417 КБ "НОВЫЙ ВЕК" (ООО) 854 1 274 -33.0 B++
88 75 2838 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 829 696 19.2 A
89 - 1137 "БУМ-БАНК", ООО 829 748 10.8 B++
90 - 2731 ОАО "ВостСибтранскомбанк" 770 616 25.1 А
91 - 2156 ЗАО "Нефтепромбанк" 730 н/д н/д A
92 - 2860 ЗАО "Банк "Агророс" 697 688 1.4 A
93 - 3368 СМП Банк 653 254 157.5 -
94 - 665 ООО КБ "ГТ банк" 605 285 112.7 A
95 76 503 ЗАО "Холмсккомбанк" 573 624 -8.1 A
96 - 965 ЗАО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" 287 245 17.5 A

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков

Здесь и далее «*» – данные, предоставленные банками только по малому бизнесу, «**» – в группу НОМОС входят Ханты-Мансийский Банк, НОМОС-РЕГИОБАНК, НОМОС-БАНК-Сибирь, Новосибирский Муниципальный банк, «***» – данные, предоставленные с учетом кредитов МСБ, оформленных на ФЛ.

Аналитика


Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

По итогам III квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора продолжает стагнировать. На 01.... 25.11.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние... 03.10.2019
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

В 1-м полугодии 2019 года, несмотря на слабый приток привлеченных средств, наблюдался рост кредитова... 01.10.2019
Обзор банковского  сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Устойчивое снижение индекса здоровья банковского сектора, наблюдавшееся с III квартала 2018 года по... 29.08.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора устойчиво снижается, начиная с третьего квартала 2018 года. Тенд... 15.05.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года
Вся аналитика