Банки, 25.10.2017

Участники рынка и конкуренция
Поделиться
Facebook Twitter VK


У половины банков из топ-20 прирост выдачи ипотечных кредитов в 1 полугодии 2017-го составил не более 20%. Наибольшие темпы прироста объема ипотечных выдач за 1 полугодие 2017-го показали «Банк УРАЛСИБ» (+548%) и «СМП Банк» (+737%), что позволило им войти в топ-20 по данному показателю (см. график 9). Данный прирост в значительной мере обусловлен эффектом низкой базы 1 полугодия 2016-го у этих кредитных организаций.

Лидером по темпу прироста выдач среди госбанков стал ВТБ (+31%), на втором месте – Сбербанк, который более активно, чем в прошлом году, нарастил объем (+20% против +10%), в то время как другие крупнейшие госбанки увеличивали выдачу ипотеки менее динамично. Значительно уменьшили объемы выдач Банк «ФК Открытие» (-51%), ТКБ Банк (-54%) и «Связь Банк» (-61%).

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в I полугодии 2017 года

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.07.2017 Место в рэнкинге на 01.07.2016 Наименование банка № лицензии Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) на 10.10.2017 Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн руб. Темп прироста 1П2017/1П2016
1П2017 1П2016
11Сбербанк России1 481-396 501329 69220.3
22ВТБ 241 623ruAA155 147130 14219.2
3-Россельхозбанк3 349-24 62130 666-19.7
44ГПБ354ruAA+24 25320 40918.8
55Банк ВТБ1 000ruAAA23 50218 00030.6
63ДельтаКредит (Societe Generale Group)3 338-20 80620 1983.0
78Абсолют Банк2 306ruBBB10 0638 71615.4
87Банк "Санкт-Петербург"436ruA-9 9179 0269.9
99Банк "Возрождение"1 439ruA-9 2488 38210.3
1023Банк УРАЛСИБ2 275-7 8871 216548.5
11-Российский Капитал2 312ruBBB-5 3532132 417.6
1212АК БАРС БАНК2 590-4 9035 246-6.5
1317Запсибкомбанк918ruA4 4642 38787.1
1414Центр-инвест2 225-4 2093 73012.9
156Связь-Банк1 470ruA3 5799 081-60.6
1610ТКБ БАНК2 210ruA3 1316 856-54.3
1711Банк "ФК Открытие"2 209-2 6565 397-50.8
1833СМП Банк3 368ruA-2 369283737.1
1922Примсоцбанк2 733ruBBB+2 2961 56247.0
2020Банк ЗЕНИТ3 255-2 0532 0281.3
2121Банк "Левобережный"1 343ruBBB+1 8461 58316.6
2226Кубань Кредит2 518-1 7281 05663.7
2316Банк Жилищного Финансирования3 138ruB+1 6032 726-41.2
2413МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК1 978-1 2834 112-68.8
25-СЕВЕРГАЗБАНК2 816ruBBB+1 183132793.2
2624РосЕвроБанк3 137ruA1 14992823.9
2729ЧЕЛИНДБАНК485ruAA-80860433.9
2827Банк "Снежинский"1 376ruBBB695913-23.8
2928Автоградбанк1 455ruBB-656760-13.7
3030Кредит Урал Банк2 584ruA+5605237.2
3132ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК493ruA+359373-3.7
3238СДМ-БАНК1 637ruA19614040.1
3341Русь704-18510576.5
3434Энергобанк67ruBB+119217-45.0
3537Курскпромбанк735ruBBB+109148-26.1
36-НС Банк3 124ruBB-1026851.4
37-Ижкомбанк646ruB+7285-15.5
3846КС БАНК1 752ruBB-7032 152.1
3945Земский Банк2 900-24-57.3
4039СИНКО-БАНК2 838-0136-
Источник: RAEX (Эксперт РА) по результатам анкетирования банков
* рэнкинг обновлен с учетом данных АКБ "Российский Капитал" (ПАО)

Концентрация ипотечного рынка на Сбербанке сохраняется на прежнем уровне: 51% на 01.07.2017 против 50% на 01.07.2016 (см. график 10). Доля пяти крупнейших банков с участием государства в капитале (Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, ГПБ, ВТБ) в совокупном объеме выдачи также не претерпела существенных изменений и составила 81% против 80% годом ранее.

Таблица 2. Рэнкинг банков по числу предоставленных ипотечных кредитов в 1 полугодии 2017-го

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.07.2017 Место в рэнкинге на 01.07.2016 Наименование банка № лицензии Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) на 10.10.2017 Количество выданных кредитов, шт. Темп прироста (1П2017/1П2016)
1П2017 1П2016
11Сбербанк России1 481-239 208217 26210.1
22ВТБ 241 623ruAA74 81468 4019.4
3-Россельхозбанк3 349-15 05119 981-24.7
43ГПБ354ruAA+10 4299 02315.6
54Банк ВТБ1 000ruAAA9 8978 72413.4
65ДельтаКредит (Societe Generale Group)3 338-7 7647 1798.1
78Абсолют Банк2 306ruBBB4 6824 4056.3
86Банк "Санкт-Петербург"436ruA-4 6825 060-7.5
926Банк УРАЛСИБ2 275-4 006726451.8
1010Банк "Возрождение"1 439ruA-3 5563 3775.3
119АК БАРС БАНК2 590-2 9773 556-16.3
12-Российский Капитал2 312ruBBB-2 745972 729.9
1313Центр-инвест2 225-2 4722 07918.9
1418Запсибкомбанк918ruA2 2211 32867.2
157Связь-Банк1 470ruA1 9144 827-60.3
1615Автоградбанк1 455ruBB-1 4401 651-12.8
1714Банк "Снежинский"1 376ruBBB1 3931 728-19.4
1821Примсоцбанк2 733ruBBB+1 3011 00629.3
1911ТКБ БАНК2 210ruA1 2532 975-57.9
2019Банк "Левобережный"1 343ruBBB+1 1361 174-3.2
2112Банк "ФК Открытие"2 209-1 0392 166-52.0
2225Кубань Кредит2 518-1 01476033.4
2316Банк Жилищного Финансирования3 138ruB+9751 639-40.5
24-СЕВЕРГАЗБАНК2 816ruBBB+779120549.2
2527ЧЕЛИНДБАНК485ruAA-75465415.3
2623Банк ЗЕНИТ3 255-648858-24.5
2729Кредит Урал Банк2 584ruA+5375262.1
2836СМП Банк3 368ruA-52890486.7
2930ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК493ruA+4644542.2
3024МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК1 978-412838-50.8
3131РосЕвроБанк3 137ruA37329725.6
3238Русь704-13967107.5
33-Ижкомбанк646ruB+102957.4
3434Курскпромбанк735ruBBB+100137-27.0
3533Энергобанк67ruBB+81141-42.6
36-НС Банк3 124ruBB-5725128.0
3746КС БАНК1 752ruBB-3331 000.0
3842СДМ-БАНК1 637ruA1723-26.1
3943Земский Банк2 900-28-75.0
4045СИНКО-БАНК2 838-04-100.0
Источник: RAEX (Эксперт РА) по результатам анкетирования банков
* рэнкинг обновлен с учетом данных АКБ "Российский Капитал" (ПАО)

Таблица 3. Рэнкинг банков по величине ипотечного портфеля на 01.07.2017

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.07.2017 Место в рэнкинге на 01.07.2016 Наименование банка № лицензии Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) на 10.10.2017 Объем портфеля (остаток задолженности), млн руб.
01.07.2017 01.07.2016
1 1 Сбербанк России 1 481 - 2 519 552 2 294 982
2 2 ВТБ 24 1 623 ruAA 969 307 825 935
3 3 ГПБ 354 ruAA+ 234 703 216 913
4 - Россельхозбанк 3 349 - 157 076 126 596
5 4 ДельтаКредит (Societe Generale Group) 3 338 - 143 416 130 760
6 5 Банк ВТБ 1 000 ruAAA 114 659 96 856
7 6 Связь-Банк 1 470 ruA 66 833 68 634
8 8 Абсолют Банк 2 306 ruBBB 50 215 43 679
9 7 Банк "ФК Открытие" 2 209 - 45 942 48 269
10 9 Банк "Санкт-Петербург" 436 ruA- 42 535 38 656
11 11 Банк "Возрождение" 1 439 ruA- 40 902 31 849
12 13 Банк УРАЛСИБ 2 275 - 32 179 23 334
13 14 Запсибкомбанк 918 ruA 26 640 23 393
14 12 ТКБ БАНК 2 210 ruA 24 981 26 116
15 16 АК БАРС БАНК 2 590 - 24 963 18 279
16 15 Банк ЗЕНИТ 3 255 - 24 649 22 949
17 18 Центр-инвест 2 225 - 20 900 15 523
18 20 РосЕвроБанк 3 137 ruA 12 006 13 207
19 - Российский Капитал 2 312 ruBBB- 11 694 3 772
20 19 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1 978 - 9 960 14 257
21 26 СМП Банк 3 368 ruA- 7 245 3 796
22 24 Кубань Кредит 2 518 - 6 861 5 292
23 23 Банк Жилищного Финансирования 3 138 ruB+ 4 961 0
24 29 Примсоцбанк 2 733 ruBBB+ 4 385 3 275
25 27 Кредит Урал Банк 2 584 ruA+ 3 903 3 646
26 32 Банк "Левобережный" 1 343 ruBBB+ 3 396 2 007
27 30 ЧЕЛИНДБАНК 485 ruAA- 3 332 2 838
28 31 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 493 ruA+ 2 277 2 402
29 - СЕВЕРГАЗБАНК 2 816 ruBBB+ 2 124 810
30 34 Банк "Снежинский" 1 376 ruBBB 1 726 1 835
31 35 Русь 704 - 1 361 1 430
32 36 СДМ-БАНК 1 637 ruA 1 213 1 452
33 37 Курскпромбанк 735 ruBBB+ 936 862
34 38 Энергобанк 67 ruBB+ 826 838
35 - Ижкомбанк 646 ruB+ 497 555
36 40 Автоградбанк 1 455 ruBB- 448 535
37 - НС Банк 3 124 ruBB- 399 378
38 39 СИНКО-БАНК 2 838 - 399 617
39 46 КС БАНК 1 752 ruBB- 147 36
40 44 Земский Банк 2 900 - 97 119
Источник: RAEX (Эксперт РА) по результатам анкетирования банков
* рэнкинг обновлен с учетом данных АКБ "Российский Капитал" (ПАО)

Таблица 4. Рэнкинг топ-20 банков по доле ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов за 1 полугодие 2017-го

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Наименование банка № лицензии Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) на 10.10.2017 Объем выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в 1П2017, млн рублей Доля ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов в 1П20 17 Объем выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в 1П2016, млн рублей Доля ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов в 1П20 16
1 КС БАНК 1 752 ruBB- 69 99.4 0 0.0
2 Кубань Кредит 2 518 - 1 503 87.0 1 035 98.0
3 Банк "Возрождение" 1 439 ruA- 7 438 80.4 7 249 86.5
4 Банк "Санкт-Петербург" 436 - 7 202 72.6 7 526 83.4
5 Курскпромбанк 735 ruBBB+ 77 70.3 133 89.9
6 НС Банк 3 124 ruBB- 70 68.2 58 86.2
7 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1 978 - 775 60.4 3 269 79.5
8 Банк ВТБ 1 000 ruAAA 13 145 55.9 10 913 60.6
9 Банк ЗЕНИТ 3 255 - 1 109 54.0 1 842 90.8
10 СМП Банк 3 368 ruA- 1 116 47.1 93 32.8
11 Банк УРАЛСИБ 2 275 - 3 703 47.0 195 16.1
12 ВТБ 24 1 623 ruAA 68 241 44.0 66 386 51.0
13 АК БАРС БАНК 2 590 - 2 023 41.3 3 111 59.3
14 Абсолют Банк 2 306 ruBBB 3 987 39.6 4 639 53.2
15 Центр-инвест 2 225 - 1 547 36.7 1 159 31.1
16 Россельхозбанк 3 349 - 8 197 33.3 18 795 61.3
17 Сбербанк России 1 481 - 129 158 32.6 112 407 34.1
18 Российский Капитал 2 312 ruBBB- 1 594 29.8 51 24.2
19 ТКБ БАНК 2 210 ruA 920 29.4 4 949 72.2
20 ГПБ 354 ruAA+ 6 606 27.2 8 537 41.8
Источник: RAEX (Эксперт РА) по результатам анкетирования банков
* рэнкинг обновлен с учетом данных АКБ "Российский Капитал" (ПАО)

Продление государственной программы по субсидированию ипотечной ставки на покупку жилья в новостройках до конца 2016-го оказало позитивное влияние на российский рынок ипотечного кредитования и внесло свой вклад в рост объема выдач по итогам прошлого года. Ипотечные кредиты, выданные по льготной ставке, на 01.07.2017 занимают значительную долю в портфелях банков. Наиболее высокая доля субсидированной ипотеки в портфеле ТКБ Банка (45,4%), свыше четверти портфеля составляет льготная ипотека у «Россельхозбанка»,Банка «Возрождение», «Абсолют Банка», Банка «Санкт-Петербург» и АК БАРС Банка (см. таблицу 5).

Таблица 5. Топ-20 банков по портфелю ипотечных ссуд, выданных в рамках государственной программы по субсидированию ипотечной ставки

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Наименование банка № лицензии Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) на 10.10.2017 Портфель ипотечных жилищных кредитов, выданных по субсидированной ипотечной ставке на 01.07.2017, млн рублей Доля субсидированной ипотеки в общем портфеле на 01.07.2017 Портфель ипотечных жилищных кредитов, выданных по субсидированной ипотечной ставке на 01.07.2016, млн рублей Доля субсидированной ипотеки в общем портфеле на 01.07.2016
1Сбербанк России1 481-335 95613.3н.дн.д
2ВТБ 241 623ruAA187 17319.3129 23715.6
3Россельхозбанк3 349-40 27525.6н.дн.д
4ГПБ354ruAA+17 3207.411 4765.3
5Связь-Банк1 470ruA15 27822.914 48821.1
6Абсолют Банк2 306ruBBB15 06030.010 31323.8
7Банк "Санкт-Петербург"436ruA-13 94332.812 35732.0
8ДельтаКредит (Societe Generale Group)3 338-13 5579.59 0316.9
9Банк "Возрождение"1 439ruA-11 63828.57 51723.6
10ТКБ БАНК2 210ruA11 34845.49 36335.9
11АК БАРС БАНК2 590-7 70730.95 21728.5
12Банк "ФК Открытие"2 209-7 37016.06 71413.9
13Банк ЗЕНИТ3 255-5 66523.04 36019.0
14Центр-инвест2 225-2 79313.41 1347.3
15Банк УРАЛСИБ2 275-2 3807.41990.8
16Российский Капитал2 312ruBBB-2 20618.9н.дн.д
17Запсибкомбанк918ruA2 0297.62 96612.7
18СМП Банк3 368ruA-5818.0110.3
19Курскпромбанк735ruBBB+11011.720724.0
20Банк "Левобережный"1 343ruBBB+822.4924.6
Источник: RAEX (Эксперт РА) по результатам анкетирования банков
* рэнкинг обновлен с учетом данных АКБ "Российский Капитал" (ПАО)

Снижение ставок по ипотеке привело к росту спроса населения на реструктуризацию и рефинансирование ипотечных кредитов, выданных в более ранние периоды по более высоким ставкам. Банки, опрошенные RAEX (Эксперт РА), показали прирост портфеля реструктурированных кредитов в среднем на 15% по отношению к 1 полугодию 2016-го. Кредитные организации охотно рефинансируют ипотечные ссуды, выданные конкурентами в период высоких ставок, поскольку это позволяет им привлечь заемщиков, которые уже погасили часть своей задолженности, соответственно, у банка имеется больше информации о качестве обслуживания таким клиентом долгосрочного долга. Однако своим клиентам в вопросах реструктуризации или рефинансирования банки идут навстречу неохотно: в период высоких ставок была высока и стоимость фондирования, соответственно, рефинансирование по текущим ставкам снижает уровень маржи, заложенный в кредитный продукт. Кроме того, реструктуризация кредита своего клиента оказывает давление на капитал банка, поскольку должна сопровождаться увеличением коэффициента резервирования. С учетом объема ипотечных кредитов, выданных в периоды более высоких ставок, а также ожиданий по дальнейшему снижению стоимости ипотеки в среднесрочной перспективе сохранится потенциал наращивания портфелей банков за счет рефинансирования.

Для банков, активно занимающихся ипотечным кредитованием, остается актуальной проблема привлечения долгосрочного фондирования. После того как Банк России в начале 2016 года увеличил коэффициент риска по младшим траншам ипотечных облигаций со 100 до 1 250%, что усилило давление на капитал банков, проводивших секьюритизацию и державших младшие транши на своем балансе, рынок ипотечных ценных бумаг существенно изменился. С июня 2016 года банки перешли на выпуск однотраншевых ценных бумаг. С конца 2016 года заработала программа АИЖК «Фабрика ИЦБ». Облигации, выпущенные в рамках данной программы, обеспечены поручительством АИЖК, что обусловило введение для них льготного коэффициента риска в 20%. В рамках данной программы было три выпуска облигаций на общую сумму 53,5 млрд рублей (два выпуска «Банка Жилищного Финансирования» на 2,1 и 1,4 млрд рублей, один выпуск Сбербанка на сумму 50 млрд рублей). По данным АИЖК, 86% всех выпусков ИЦБ по объему было размещено в 1 полугодии 2017-го в рамках «Фабрики ИЦБ». RAEX (Эксперт РА) ожидает в дальнейшем увеличения спроса на данный инструмент, однако рост будет происходить в основном за счет крупных игроков, имеющих существенный опыт в секьюритизации ипотечных портфелей.

Аналитика


Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

По итогам III квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора продолжает стагнировать. На 01.... 25.11.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние... 03.10.2019
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

В 1-м полугодии 2019 года, несмотря на слабый приток привлеченных средств, наблюдался рост кредитова... 01.10.2019
Обзор банковского  сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Устойчивое снижение индекса здоровья банковского сектора, наблюдавшееся с III квартала 2018 года по... 29.08.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора устойчиво снижается, начиная с третьего квартала 2018 года. Тенд... 15.05.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года
Вся аналитика