Эксперт | РА
en
loading

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Требования регуляторов Методологии Рейтинги под наблюдением
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Региональные гарантийные организации Обязательства структурированного финансирования Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента
Нефинансовые компании (Республика Беларусь) Нефинансовые компании (Республика Казахстан)
Экспорт и выгрузка рейтингов
Telegram Bot
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

«Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством поддерживается более 600 кредитных рейтингов. «Эксперт РА» прочно удерживает лидирующие позиции по рейтингам кредитных организаций, страховых компаний, компаний финансового и нефинансового сектора.

Рейтинги «Эксперт РА» входят в перечни официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Банком России, Министерством Финансов, Министерством экономического развития, Московской биржей, а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

Сбор анкетСписок всех рэнкингов


 

Участники рынка и конкуренция

У половины банков из топ-20 прирост выдачи ипотечных кредитов в 1 полугодии 2017-го составил не более 20%. Наибольшие темпы прироста объема ипотечных выдач за 1 полугодие 2017-го показали «Банк УРАЛСИБ» (+548%) и «СМП Банк» (+737%), что позволило им войти в топ-20 по данному показателю (см. график 9). Данный прирост в значительной мере обусловлен эффектом низкой базы 1 полугодия 2016-го у этих кредитных организаций.

Лидером по темпу прироста выдач среди госбанков стал ВТБ (+31%), на втором месте – Сбербанк, который более активно, чем в прошлом году, нарастил объем (+20% против +10%), в то время как другие крупнейшие госбанки увеличивали выдачу ипотеки менее динамично. Значительно уменьшили объемы выдач Банк «ФК Открытие» (-51%), ТКБ Банк (-54%) и «Связь Банк» (-61%).

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в I полугодии 2017 года

Открыть таблицу в новом окне
Место в рэнкинге на 01.07.2017 Место в рэнкинге на 01.07.2016 Наименование банка № лицензии Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) на 10.10.2017 Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн руб. Темп прироста 1П2017/1П2016
1П2017 1П2016
11Сбербанк России1 481-396 501329 69220.3
22ВТБ 241 623ruAA155 147130 14219.2
3-Россельхозбанк3 349-24 62130 666-19.7
44ГПБ354ruAA+24 25320 40918.8
55Банк ВТБ1 000ruAAA23 50218 00030.6
63ДельтаКредит (Societe Generale Group)3 338-20 80620 1983.0
78Абсолют Банк2 306ruBBB10 0638 71615.4
87Банк "Санкт-Петербург"436ruA-9 9179 0269.9
99Банк "Возрождение"1 439ruA-9 2488 38210.3
1023Банк УРАЛСИБ2 275-7 8871 216548.5
11-Российский Капитал2 312ruBBB-5 3532132 417.6
1212АК БАРС БАНК2 590-4 9035 246-6.5
1317Запсибкомбанк918ruA4 4642 38787.1
1414Центр-инвест2 225-4 2093 73012.9
156Связь-Банк1 470ruA3 5799 081-60.6
1610ТКБ БАНК2 210ruA3 1316 856-54.3
1711Банк "ФК Открытие"2 209-2 6565 397-50.8
1833СМП Банк3 368ruA-2 369283737.1
1922Примсоцбанк2 733ruBBB+2 2961 56247.0
2020Банк ЗЕНИТ3 255-2 0532 0281.3
2121Банк "Левобережный"1 343ruBBB+1 8461 58316.6
2226Кубань Кредит2 518-1 7281 05663.7
2316Банк Жилищного Финансирования3 138ruB+1 6032 726-41.2
2413МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК1 978-1 2834 112-68.8
25-СЕВЕРГАЗБАНК2 816ruBBB+1 183132793.2
2624РосЕвроБанк3 137ruA1 14992823.9
2729ЧЕЛИНДБАНК485ruAA-80860433.9
2827Банк "Снежинский"1 376ruBBB695913-23.8
2928Автоградбанк1 455ruBB-656760-13.7
3030Кредит Урал Банк2 584ruA+5605237.2
3132ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК493ruA+359373-3.7
3238СДМ-БАНК1 637ruA19614040.1
3341Русь704-18510576.5
3434Энергобанк67ruBB+119217-45.0
3537Курскпромбанк735ruBBB+109148-26.1
36-НС Банк3 124ruBB-1026851.4
37-Ижкомбанк646ruB+7285-15.5
3846КС БАНК1 752ruBB-7032 152.1
3945Земский Банк2 900-24-57.3
4039СИНКО-БАНК2 838-0136-
Источник: RAEX (Эксперт РА) по результатам анкетирования банков
* рэнкинг обновлен с учетом данных АКБ "Российский Капитал" (ПАО)

Концентрация ипотечного рынка на Сбербанке сохраняется на прежнем уровне: 51% на 01.07.2017 против 50% на 01.07.2016 (см. график 10). Доля пяти крупнейших банков с участием государства в капитале (Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, ГПБ, ВТБ) в совокупном объеме выдачи также не претерпела существенных изменений и составила 81% против 80% годом ранее.

Таблица 2. Рэнкинг банков по числу предоставленных ипотечных кредитов в 1 полугодии 2017-го

Открыть таблицу в новом окне
Место в рэнкинге на 01.07.2017 Место в рэнкинге на 01.07.2016 Наименование банка № лицензии Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) на 10.10.2017 Количество выданных кредитов, шт. Темп прироста (1П2017/1П2016)
1П2017 1П2016
11Сбербанк России1 481-239 208217 26210.1
22ВТБ 241 623ruAA74 81468 4019.4
3-Россельхозбанк3 349-15 05119 981-24.7
43ГПБ354ruAA+10 4299 02315.6
54Банк ВТБ1 000ruAAA9 8978 72413.4
65ДельтаКредит (Societe Generale Group)3 338-7 7647 1798.1
78Абсолют Банк2 306ruBBB4 6824 4056.3
86Банк "Санкт-Петербург"436ruA-4 6825 060-7.5
926Банк УРАЛСИБ2 275-4 006726451.8
1010Банк "Возрождение"1 439ruA-3 5563 3775.3
119АК БАРС БАНК2 590-2 9773 556-16.3
12-Российский Капитал2 312ruBBB-2 745972 729.9
1313Центр-инвест2 225-2 4722 07918.9
1418Запсибкомбанк918ruA2 2211 32867.2
157Связь-Банк1 470ruA1 9144 827-60.3
1615Автоградбанк1 455ruBB-1 4401 651-12.8
1714Банк "Снежинский"1 376ruBBB1 3931 728-19.4
1821Примсоцбанк2 733ruBBB+1 3011 00629.3
1911ТКБ БАНК2 210ruA1 2532 975-57.9
2019Банк "Левобережный"1 343ruBBB+1 1361 174-3.2
2112Банк "ФК Открытие"2 209-1 0392 166-52.0
2225Кубань Кредит2 518-1 01476033.4
2316Банк Жилищного Финансирования3 138ruB+9751 639-40.5
24-СЕВЕРГАЗБАНК2 816ruBBB+779120549.2
2527ЧЕЛИНДБАНК485ruAA-75465415.3
2623Банк ЗЕНИТ3 255-648858-24.5
2729Кредит Урал Банк2 584ruA+5375262.1
2836СМП Банк3 368ruA-52890486.7
2930ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК493ruA+4644542.2
3024МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК1 978-412838-50.8
3131РосЕвроБанк3 137ruA37329725.6
3238Русь704-13967107.5
33-Ижкомбанк646ruB+102957.4
3434Курскпромбанк735ruBBB+100137-27.0
3533Энергобанк67ruBB+81141-42.6
36-НС Банк3 124ruBB-5725128.0
3746КС БАНК1 752ruBB-3331 000.0
3842СДМ-БАНК1 637ruA1723-26.1
3943Земский Банк2 900-28-75.0
4045СИНКО-БАНК2 838-04-100.0
Источник: RAEX (Эксперт РА) по результатам анкетирования банков
* рэнкинг обновлен с учетом данных АКБ "Российский Капитал" (ПАО)

Таблица 3. Рэнкинг банков по величине ипотечного портфеля на 01.07.2017

Открыть таблицу в новом окне
Место в рэнкинге на 01.07.2017 Место в рэнкинге на 01.07.2016 Наименование банка № лицензии Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) на 10.10.2017 Объем портфеля (остаток задолженности), млн руб.
01.07.2017 01.07.2016
1 1 Сбербанк России 1 481 - 2 519 552 2 294 982
2 2 ВТБ 24 1 623 ruAA 969 307 825 935
3 3 ГПБ 354 ruAA+ 234 703 216 913
4 - Россельхозбанк 3 349 - 157 076 126 596
5 4 ДельтаКредит (Societe Generale Group) 3 338 - 143 416 130 760
6 5 Банк ВТБ 1 000 ruAAA 114 659 96 856
7 6 Связь-Банк 1 470 ruA 66 833 68 634
8 8 Абсолют Банк 2 306 ruBBB 50 215 43 679
9 7 Банк "ФК Открытие" 2 209 - 45 942 48 269
10 9 Банк "Санкт-Петербург" 436 ruA- 42 535 38 656
11 11 Банк "Возрождение" 1 439 ruA- 40 902 31 849
12 13 Банк УРАЛСИБ 2 275 - 32 179 23 334
13 14 Запсибкомбанк 918 ruA 26 640 23 393
14 12 ТКБ БАНК 2 210 ruA 24 981 26 116
15 16 АК БАРС БАНК 2 590 - 24 963 18 279
16 15 Банк ЗЕНИТ 3 255 - 24 649 22 949
17 18 Центр-инвест 2 225 - 20 900 15 523
18 20 РосЕвроБанк 3 137 ruA 12 006 13 207
19 - Российский Капитал 2 312 ruBBB- 11 694 3 772
20 19 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1 978 - 9 960 14 257
21 26 СМП Банк 3 368 ruA- 7 245 3 796
22 24 Кубань Кредит 2 518 - 6 861 5 292
23 23 Банк Жилищного Финансирования 3 138 ruB+ 4 961 0
24 29 Примсоцбанк 2 733 ruBBB+ 4 385 3 275
25 27 Кредит Урал Банк 2 584 ruA+ 3 903 3 646
26 32 Банк "Левобережный" 1 343 ruBBB+ 3 396 2 007
27 30 ЧЕЛИНДБАНК 485 ruAA- 3 332 2 838
28 31 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 493 ruA+ 2 277 2 402
29 - СЕВЕРГАЗБАНК 2 816 ruBBB+ 2 124 810
30 34 Банк "Снежинский" 1 376 ruBBB 1 726 1 835
31 35 Русь 704 - 1 361 1 430
32 36 СДМ-БАНК 1 637 ruA 1 213 1 452
33 37 Курскпромбанк 735 ruBBB+ 936 862
34 38 Энергобанк 67 ruBB+ 826 838
35 - Ижкомбанк 646 ruB+ 497 555
36 40 Автоградбанк 1 455 ruBB- 448 535
37 - НС Банк 3 124 ruBB- 399 378
38 39 СИНКО-БАНК 2 838 - 399 617
39 46 КС БАНК 1 752 ruBB- 147 36
40 44 Земский Банк 2 900 - 97 119
Источник: RAEX (Эксперт РА) по результатам анкетирования банков
* рэнкинг обновлен с учетом данных АКБ "Российский Капитал" (ПАО)

Таблица 4. Рэнкинг топ-20 банков по доле ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов за 1 полугодие 2017-го

Открыть таблицу в новом окне
Наименование банка № лицензии Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) на 10.10.2017 Объем выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в 1П2017, млн рублей Доля ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов в 1П20 17 Объем выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в 1П2016, млн рублей Доля ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов в 1П20 16
1 КС БАНК 1 752 ruBB- 69 99.4 0 0.0
2 Кубань Кредит 2 518 - 1 503 87.0 1 035 98.0
3 Банк "Возрождение" 1 439 ruA- 7 438 80.4 7 249 86.5
4 Банк "Санкт-Петербург" 436 - 7 202 72.6 7 526 83.4
5 Курскпромбанк 735 ruBBB+ 77 70.3 133 89.9
6 НС Банк 3 124 ruBB- 70 68.2 58 86.2
7 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1 978 - 775 60.4 3 269 79.5
8 Банк ВТБ 1 000 ruAAA 13 145 55.9 10 913 60.6
9 Банк ЗЕНИТ 3 255 - 1 109 54.0 1 842 90.8
10 СМП Банк 3 368 ruA- 1 116 47.1 93 32.8
11 Банк УРАЛСИБ 2 275 - 3 703 47.0 195 16.1
12 ВТБ 24 1 623 ruAA 68 241 44.0 66 386 51.0
13 АК БАРС БАНК 2 590 - 2 023 41.3 3 111 59.3
14 Абсолют Банк 2 306 ruBBB 3 987 39.6 4 639 53.2
15 Центр-инвест 2 225 - 1 547 36.7 1 159 31.1
16 Россельхозбанк 3 349 - 8 197 33.3 18 795 61.3
17 Сбербанк России 1 481 - 129 158 32.6 112 407 34.1
18 Российский Капитал 2 312 ruBBB- 1 594 29.8 51 24.2
19 ТКБ БАНК 2 210 ruA 920 29.4 4 949 72.2
20 ГПБ 354 ruAA+ 6 606 27.2 8 537 41.8
Источник: RAEX (Эксперт РА) по результатам анкетирования банков
* рэнкинг обновлен с учетом данных АКБ "Российский Капитал" (ПАО)

Продление государственной программы по субсидированию ипотечной ставки на покупку жилья в новостройках до конца 2016-го оказало позитивное влияние на российский рынок ипотечного кредитования и внесло свой вклад в рост объема выдач по итогам прошлого года. Ипотечные кредиты, выданные по льготной ставке, на 01.07.2017 занимают значительную долю в портфелях банков. Наиболее высокая доля субсидированной ипотеки в портфеле ТКБ Банка (45,4%), свыше четверти портфеля составляет льготная ипотека у «Россельхозбанка»,Банка «Возрождение», «Абсолют Банка», Банка «Санкт-Петербург» и АК БАРС Банка (см. таблицу 5).

Таблица 5. Топ-20 банков по портфелю ипотечных ссуд, выданных в рамках государственной программы по субсидированию ипотечной ставки

Открыть таблицу в новом окне
Наименование банка № лицензии Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) на 10.10.2017 Портфель ипотечных жилищных кредитов, выданных по субсидированной ипотечной ставке на 01.07.2017, млн рублей Доля субсидированной ипотеки в общем портфеле на 01.07.2017 Портфель ипотечных жилищных кредитов, выданных по субсидированной ипотечной ставке на 01.07.2016, млн рублей Доля субсидированной ипотеки в общем портфеле на 01.07.2016
1Сбербанк России1 481-335 95613.3н.дн.д
2ВТБ 241 623ruAA187 17319.3129 23715.6
3Россельхозбанк3 349-40 27525.6н.дн.д
4ГПБ354ruAA+17 3207.411 4765.3
5Связь-Банк1 470ruA15 27822.914 48821.1
6Абсолют Банк2 306ruBBB15 06030.010 31323.8
7Банк "Санкт-Петербург"436ruA-13 94332.812 35732.0
8ДельтаКредит (Societe Generale Group)3 338-13 5579.59 0316.9
9Банк "Возрождение"1 439ruA-11 63828.57 51723.6
10ТКБ БАНК2 210ruA11 34845.49 36335.9
11АК БАРС БАНК2 590-7 70730.95 21728.5
12Банк "ФК Открытие"2 209-7 37016.06 71413.9
13Банк ЗЕНИТ3 255-5 66523.04 36019.0
14Центр-инвест2 225-2 79313.41 1347.3
15Банк УРАЛСИБ2 275-2 3807.41990.8
16Российский Капитал2 312ruBBB-2 20618.9н.дн.д
17Запсибкомбанк918ruA2 0297.62 96612.7
18СМП Банк3 368ruA-5818.0110.3
19Курскпромбанк735ruBBB+11011.720724.0
20Банк "Левобережный"1 343ruBBB+822.4924.6
Источник: RAEX (Эксперт РА) по результатам анкетирования банков
* рэнкинг обновлен с учетом данных АКБ "Российский Капитал" (ПАО)

Снижение ставок по ипотеке привело к росту спроса населения на реструктуризацию и рефинансирование ипотечных кредитов, выданных в более ранние периоды по более высоким ставкам. Банки, опрошенные RAEX (Эксперт РА), показали прирост портфеля реструктурированных кредитов в среднем на 15% по отношению к 1 полугодию 2016-го. Кредитные организации охотно рефинансируют ипотечные ссуды, выданные конкурентами в период высоких ставок, поскольку это позволяет им привлечь заемщиков, которые уже погасили часть своей задолженности, соответственно, у банка имеется больше информации о качестве обслуживания таким клиентом долгосрочного долга. Однако своим клиентам в вопросах реструктуризации или рефинансирования банки идут навстречу неохотно: в период высоких ставок была высока и стоимость фондирования, соответственно, рефинансирование по текущим ставкам снижает уровень маржи, заложенный в кредитный продукт. Кроме того, реструктуризация кредита своего клиента оказывает давление на капитал банка, поскольку должна сопровождаться увеличением коэффициента резервирования. С учетом объема ипотечных кредитов, выданных в периоды более высоких ставок, а также ожиданий по дальнейшему снижению стоимости ипотеки в среднесрочной перспективе сохранится потенциал наращивания портфелей банков за счет рефинансирования.

Для банков, активно занимающихся ипотечным кредитованием, остается актуальной проблема привлечения долгосрочного фондирования. После того как Банк России в начале 2016 года увеличил коэффициент риска по младшим траншам ипотечных облигаций со 100 до 1 250%, что усилило давление на капитал банков, проводивших секьюритизацию и державших младшие транши на своем балансе, рынок ипотечных ценных бумаг существенно изменился. С июня 2016 года банки перешли на выпуск однотраншевых ценных бумаг. С конца 2016 года заработала программа АИЖК «Фабрика ИЦБ». Облигации, выпущенные в рамках данной программы, обеспечены поручительством АИЖК, что обусловило введение для них льготного коэффициента риска в 20%. В рамках данной программы было три выпуска облигаций на общую сумму 53,5 млрд рублей (два выпуска «Банка Жилищного Финансирования» на 2,1 и 1,4 млрд рублей, один выпуск Сбербанка на сумму 50 млрд рублей). По данным АИЖК, 86% всех выпусков ИЦБ по объему было размещено в 1 полугодии 2017-го в рамках «Фабрики ИЦБ». RAEX (Эксперт РА) ожидает в дальнейшем увеличения спроса на данный инструмент, однако рост будет происходить в основном за счет крупных игроков, имеющих существенный опыт в секьюритизации ипотечных портфелей.



Ипотечное кредитование в России: итоги I полугодия 2017 года Ипотечное кредитование в разрезе регионов

Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1645

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!