|
|
Содержание |
Резюме
Совокупный объем банковских онлайн-платежей россиян в 2012 году увеличился в 1,5 раза, однако только новыми функциями привлечь клиента становится все сложнее. Пользователь ожидает от систем ДБО большей защищенности, к этому же банкиров подталкивает ЦБ РФ.
Рост проникновения интернет-банкинга в 2012 году привел к увеличению объема онлайн-платежей. В 2012 году 30% от общего количества банковских транзакций физлиц совершалось через Интернет (+4 п. п. по сравнению с 2011 годом). При этом доля интернет-платежей в денежном выражении выросла до 12% (на протяжении 2009–2011 годов их удельный вес составлял 8-9%). Позитивно на объеме рынка банковских онлайн-платежей отражаются как маркетинговые кампании банков, так и непрерывное совершенствование функциональной начинки систем интернет-банкинга. Рост рынка мог оказаться еще более впечатляющим, если бы не серьезная конкуренция со стороны платежных терминалов: по оценкам «Эксперта РА», более 35% всех платежей физических лиц осуществляются именно с их использованием.
Функциональная составляющая систем ДБО близка к насыщению. Доступ к основным банковским услугам посредством интернет-банкинга уже реализован. В то же время, несмотря на все многообразие предлагаемых опций, клиенты в большинстве своем ограничиваются стандартным набором платежей и операций. Для того чтобы удержать активного пользователя, банки вынуждены все больше внимания уделять совершенствованию безопасности интернет-сервисов и упрощению их интерфейсов.
Тройка лидеров рейтинга «Эксперта РА» за 2012 год не изменилась. По-прежнему с заметным отрывом лидирует мультибанковская система HandyBank. Следом идут Банк24.ру и Альфа-Банк. 4-е место в этот раз заняла Финансовая Группа Лайф, значительно нарастившая функциональные возможности своего интернет-банкинга. Замыкает пятерку лидеров, как и в 2012 году, система Faktura.ru. Призеры и аутсайдеры рейтинга при этом распределились по местам более плотно, чем годом ранее: за год стандартное отклонение по выборке опрошенных банков уменьшилось с 12,6 до 10,1 балла, а разрыв между первым и последним местом в рейтинге – с 77 до 54 баллов.
Банк России начал отслеживать лазейки в защите онлайновых банковских систем более пристально. Одно из нововведений регулятора в 2012 году – утверждение формы отчетности 0403203, в которой банки сообщают обо всех нарушениях, связанных с переводом денежных средств по различным каналам (в том числе посредством мобильного и интернет-банкинга). Как следствие, часть финансовых институтов может столкнуться с необходимостью улучшения безопасности систем ДБО, в противном случае они рискуют привлечь к себе повышенное внимание со стороны Банка России.
Доля активных пользователей интернет-банкинга в 2013 году продолжит расти. По прогнозам «Эксперта РА», показатель за 2013 год вырастет на 2-3 п. п. до 11-12%. Как следствие, доля банковских онлайн-операций физлиц в денежном выражении к 2014 году вырастет не менее чем до 14% при нынешней доле в 12% за 2012 год. Важную роль при этом сыграет популяризация дистанционных услуг крупнейшими банками, а также увеличение общего уровня доступности Интернета для домохозяйств (в том числе в регионах).
Основной причиной недоверия клиентов остается уязвимость систем ДБО для хакерских атак. На этом фоне массовым стал переход банков на технологию двухфакторной защиты. По данным, полученным «Экспертом РА» в результате исследования, к началу 2013 года уже порядка 80% систем ИБ для физических лиц применяло именно двухфакторную систему аутентификации (годом ранее таких систем было 59%). Дополнительно усилить уровень безопасности интернет-банкинга помогло бы проведение удаленного аудита компьютера клиента, повышение информированности пользователя о мерах предосторожности при совершении онлайновых платежей и массовое страхование рисков ущерба клиенту.
