По сравнению с прошлым годом топ-5 рейтинга почти не изменился: по-прежнему с заметным отрывом лидирует мультибанковская система HandyBank. Следом идут Банк24.ру и Альфа-Банк. 4-е место в этот раз заняла Финансовая Группа Лайф, значительно нарастившая функциональные возможности своего интернет-банкинга. Замыкает пятерку лидеров, как и в 2012 году, система Faktura.ru. Любопытно, что призеры и аутсайдеры рейтинга распределились по местам значительно более плотно, чем годом ранее: разрыв между первым и последним местом в рейтинге уменьшился с 77 до 54 баллов, а стандартное отклонение по выборке опрошенных банков – с 12,6 до 10,1 балла. Отчасти это связано с тем, что ряд банков, занявших невысокие позиции в прошлогоднем рейтинге, отказался от участия в исследовании. Другая часть бывших аутсайдеров переработала свои системы и показала более высокие результаты (среди таких банков, например, ТКС Банк, разместившийся на 6-й строчке рейтинга). Жесткой остается конкуренция и в рамках топ-10 рейтинга, где некоторых участников разделяет буквально наличие или отсутствие в системе двух-трех опций.
В 2012-м – начале 2013 года передовые банки в поисках новых конкурентных преимуществ на рынке интернет-банкинга один за другим обновляли интерфейсы своих систем. Переработке подверглись системы Сбербанка России, Альфа-Банка, ТКС Банка и других крупных игроков рынка дистанционных услуг. Основной упор при этом был сделан на стремление сделать интерфейсы онлайн-систем более дружественными. Так, ТКС Банк реализовал в своей системе ДБО виджеты (блоки данных), которые пользователь может настроить под себя, а Альфа-Банк добавил в интерфейс панель избранных платежей.
Невысокие результаты показали некоторые розничные банки. Причиной тому стало отсутствие отдельных сервисных функций, которые в большинстве систем конкурентов уже реализованы. Например, ХКФ Банк и ВТБ24 не предоставляют возможности выпустить виртуальную карту и совершать денежные переводы «в оффлайн», а система Райффайзенбанка к тому же не позволяет совершать автоплатежи и платить штрафы ГИБДД. Всего в 20% систем реализована функция демонстрационного доступа к системе ДБО.
Таблица 1. Итоговый рейтинг функциональности систем интернет-банкинга
| Система интернет-банкинга | Банк | Место в рейтинге | |||
| Итоговый рейтинг | Внешний платежный функционал | Внутренний функционал и сервисные функции | Информационная и финансовая безопасность | ||
| Система HandyBank | Банки-участники системы HandyBank[1] | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Интернет-банк | «Банк24.ру» (ОАО) | 2 | 5 | 1 | 3 |
| Альфа-Клик | ОАО «АЛЬФА-БАНК» | 3 | 2 | 7 | 18 |
| eLife | ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и другие банки финансовой группы «Лайф»[2] (кроме «Банк24.ру» (ОАО)) | 4 | 7 | 4 | 5 |
| Faktura.ru | Процессинговый центр Faktura.ru (ГК ЦФТ)[3] | 5 | 3 | 5 | 12 |
| Интернет-банк «Тинькофф Кредитные Системы» | ТКС Банк (ЗАО) | 6 | 4 | 3 | 15 |
| Интернет-банк | ЗАО «Банк Русский Стандарт» | 7 | 9 | 9 | 10 |
| «Телебанк» | ОАО «УБРиР» | 8 | 17 | 11 | 4 |
| SBANK.RU ПРИВАТ | СБ Банк (ООО) | 9 | 24 | 2 | 14 |
| Номос-Линк | «НОМОС-БАНК» (ОАО) | 10 | 30 | 4 | 8 |
| «Телебанк» | ОАО «МИнБ» | 11 | 16 | 6 | 13 |
| «Авангард Интернет-Банк» | ОАО АКБ «АВАНГАРД» | 12 | 6 | 13 | 20 |
| Интернет-Банк 24/7 | «Запсибкомбанк» ОАО | 13 | 45 | 8 | 2 |
| «Банк-на-Диване» | ОАО «СКБ-банк» | 14 | 12 | 10 | 15 |
| Интернет-банк | ОАО КБ «Восточный» | 15 | 15 | 13 | 6 |
| Интернет-банк PSB-Retail | ОАО «Промсвязьбанк» | 16 | 11 | 8 | 25 |
| «ЗАПЛАТИ-ONLINE» | БАНК ИТБ (ОАО) | 17 | 10 | 15 | 17 |
| «КУБ-Direct» | «КУБ» ОАО | 18 | 25 | 10 | 11 |
| «1МБанк» | Банк «Первомайский» (ЗАО) | 19 | 13 | 19 | 9 |
| «Интернет-банк» | ОАО «Банк «Санкт-Петербург» | 20 | 42 | 9 | 15 |
| «АТБ-онлайн» | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) | 21 | 8 | 35 | 11 |
| МКБ Онлайн | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 22 | 28 | 21 | 7 |
| Интернет-банкинг | ОАО «МТС-Банк» | 23 | 14 | 17 | 27 |
| Web-banking | ОАО «Банк Москвы» | 24 | 43 | 12 | 16 |
| СБPayWell | ОАО «Смоленский Банк» | 25 | 18 | 24 | 17 |
| «ДБО BS-Client. Частный клиент» | ОАО «ВБРР» | 26 | 26 | 28 | 10 |
| «ДБО BS-Client. Частный клиент» | ОАО «РГС Банк» | 27 | 31 | 13 | 22 |
| Онлайн Партнер | ОАО «АИКБ «Татфондбанк» | 28 | 22 | 13 | 29 |
| Абсолют On-Line | АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) | 29 | 29 | 23 | 14 |
| Интернет-банк | ОАО АКБ «Балтика» | 30 | 36 | 24 | 12 |
| «iBank2» | ББР Банк (ЗАО) | 31 | 37 | 23 | 13 |
| СМП ON-Банк | ОАО «СМП Банк» | 32 | 39 | 13 | 24 |
| «ДБО BS-Client. Частный клиент» | АБ «БПФ» (ЗАО) | 33 | 21 | 31 | 13 |
| ОТПдирект | ОАО «ОТП Банк» | 34 | 33 | 16 | 23 |
| Интернет-банк | ООО «ХКФ Банк» | 35 | 34 | 28 | 13 |
| Интернет-банк | ОАО «ТрансКредитБанк» | 36 | 41 | 14 | 27 |
| Интернет-банк | ОАО КБ «Центр-инвест» | 37 | 32 | 22 | 21 |
| «Телебанк» | ВТБ 24 (ЗАО) | 38 | 23 | 21 | 27 |
| TRUST ONLINE | НБ «ТРАСТ» (ОАО) | 39 | 35 | 17 | 26 |
| «Телебанк» | ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» | 40 | 55 | 19 | 21 |
| Интернет-банк «МДМ online» | ОАО «МДМ Банк» | 41 | 38 | 25 | 20 |
| Интернет-банк | ОАО АКБ «Урал ФД» | 42 | 47 | 14 | 28 |
| Интернет-банк | ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» | 43 | 49 | 27 | 17 |
| 1Bank | КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) | 44 | 19 | 33 | 23 |
| «PKB On-line» | ОАО Банк «Петрокоммерц» | 45 | 60 | 23 | 17 |
| «Домашний Банк» | ООО КБ «АйМаниБанк» | 46 | 27 | 30 | 23 |
| Интернет-Платежи | ЗАО «Автоградбанк» | 47 | 40 | 29 | 20 |
| «SGB-ONLINE» | ОАО «БАНК СГБ» | 48 | 54 | 26 | 20 |
| «УРАЛСИБ|ИНТЕРНЕТ-БАНК» | ОАО «УРАЛСИБ» | 49 | 51 | 29 | 16 |
| Интернет-банк | ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 50 | 56 | 26 | 19 |
| Меткомбанк-Онлайн | ОАО «Меткомбанк» | 51 | 48 | 27 | 21 |
| «Интернет - Первобанк» | ОАО «Первобанк» | 52 | 20 | 36 | 20 |
| Raiffeisen CONNECT | ЗАО «Райффайзенбанк» | 53 | 50 | 30 | 17 |
| Система «Мегапэй» | ОАО АКБ «Связь-Банк» | 54 | 44 | 18 | 32 |
| Интернет-Банк | ОАО «Курскпромбанк» | 55 | 57 | 23 | 24 |
| Enter.UniCredit | ЗАО ЮниКредит Банк | 56 | 58 | 20 | 26 |
| «Energoline» | ОАО «Энергомашбанк» | 57 | 46 | 32 | 20 |
| «РУССТРОЙБАНК-ОНЛ@ЙН» | ЗАО «РУССТРОЙБАНК» | 58 | 61 | 30 | 20 |
| «АК БАРС Online» | ОАО «АК БАРС» БАНК» | 59 | 52 | 24 | 31 |
| Интернет-Банк «NetBank» | ОАО «ДНБ Банк» | 60 | 62 | 26 | 28 |
| Nordea online | ОАО «Нордеа Банк» | 61 | 63 | 35 | 21 |
| Ижкард.Ру | АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) | 62 | 59 | 34 | 26 |
| «Кубань Кредит Онлайн» | КБ «Кубань Кредит» ООО | 63 | 53 | 38 | 26 |
| «iBank2» | ООО КБ «СИНКО-БАНК» | 64 | 64 | 35 | 30 |
| «iBank2» | ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 65 | 63 | 37 | 30 |
Источник: оценка «Эксперта РА» по результатам анкетирования
2 ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», ОАО «ВУЗ-банк», ОАО «Газэнергобанк».
3 ОАО КБ «Акцепт», ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ОАО АКБ «РБР», ООО «Хакасский муниципальный банк», Банк «ЦЕРИХ» (ЗАО), ОАО КБ «Пойдём!» и другие (всего более 130 банков).
Переводы в адрес налоговых органов и жилищно-коммунальных служб традиционно остаются платежными режимами, реализованными в большинстве интернет-банков. Количество мерчантов, доступных в отдельных системах, при этом превысило десятитысячный рубеж.
Таблица 2.[4] Топ-10 систем интернет-банкинга: внешний платежный функционал
| Место | Интернет-банкинг | Число поставщиков услуг, всего, шт. | Выбор, бронирование, оплата и получение авиабилетов (число авиакомпаний), шт. | Налоговые платежи | Штрафы ГИБДД | Онлайн-конвертация валют | Платеж на произвольные реквизиты |
| 1 | Банки-участники системы HandyBank | 7 417 | 284 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ОАО «АЛЬФА-БАНК» | 11 202 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Процессинговый центр Faktura.ru (ГК ЦФТ) | 14 110 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ТКС Банк (ЗАО) | 1 657 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | «Банк24.ру» (ОАО) | 2 708 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ОАО АКБ «АВАНГАРД» | 329 | 117 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и другие банки финансовой группы «Лайф» (кроме «Банк24.ру» (ОАО)) | 3 187 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) | 524 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ЗАО «Банк Русский Стандарт» | 877 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | БАНК ИТБ (ОАО) | 1076 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Источник: оценка «Эксперта РА» по результатам анкетирования
Таблица 3. Топ-10 систем интернет-банкинга: внутренний функционал и сервисные функции[5]
| Место | Интернет-банкинг | Операции с депозитами | Онлайн-открытие виртуальной карты | Атоматические платежи по графику, заданному пользователем | Платеж по образцу ранее совершенного платежа | Отчет по карточным операциям за любой период, выбранный пользователем | Информация о текущих кредитах (остаток задолженности, наличие просроченных платежей и график погашения) | Поручение на платеж будущей датой | Облегченное решение для платежей на небольшие суммы (например, смс-банкинг) | Демо-режим с имитацией реальной работы |
| 1 | «Банк24.ру» (ОАО) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Банки-участники системы HandyBank | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | СБ Банк (ООО) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ТКС Банк (ЗАО) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | «НОМОС-БАНК» (ОАО) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и другие банки финансовой группы «Лайф» (кроме «Банк24.ру» (ОАО)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Процессинговый центр Faktura.ru (ГК ЦФТ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ОАО «МИнБ» | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ОАО «АЛЬФА-БАНК» | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | «Запсибкомбанк» ОАО | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ОАО «Промсвязьбанк» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ОАО «Банк «Санкт-Петербург» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | ЗАО «Банк Русский Стандарт» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ОАО «СКБ-банк» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | «КУБ» ОАО | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Источник: оценка «Эксперта РА» по результатам анкетирования
Использование мобильных браузеров постепенно перестает быть проблемой. Все делается для того, чтобы пользователям было удобнее получить полнофункциональный доступ к системе посредством привычного веб-обозревателя.
По данным, полученным «Экспертом РА» в результате исследования, к началу 2013 года порядка 80% систем ИБ для физических лиц применяло двухфакторную систему аутентификации (годом ранее таких систем было 59%). Почти 98% банков, опрошенных «Экспертом РА», высылают отдельные пароли на совершение каждой операции.
Таблица 4. Топ-10 систем интернет-банкинга: информационная и финансовая безопасность[6]
| Место | Интернет-банкинг | Отдельные пароли на каждую операцию | Генератор одноразовых паролей | Виртуальная клавиатура | Лимиты по операциям, устанавливаемые банком | SMS-оповещение о совершенных транзакциях | Риски ущерба клиенту, нанесенного электронными и компьютерными преступлениями со стороны третьих лиц | Риски ущерба клиенту, нанесенного действием или бездействием сотрудников Банка |
| 1 | Банки-участники системы HandyBank | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | «Запсибкомбанк» ОАО | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | «Банк24.ру» (ОАО) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ОАО «УБРиР» | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и другие банки финансовой группы «Лайф» (кроме «Банк24.ру» (ОАО)) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ОАО КБ «Восточный» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | «НОМОС-БАНК» (ОАО) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Банк «Первомайский» (ЗАО) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ОАО «ВБРР» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ЗАО «Банк Русский Стандарт» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Источник: оценка «Эксперта РА» по результатам анкетирования
