Банки, 03.04.2017

Участники рынка и конкуренция: возвращение топ-30
Поделиться
Facebook Twitter VK


В 2014–2015 годах 30 крупнейших банков значительно сократили объемы финансирования малых и средних предприятий (более чем на 40% за два года). Причиной этому, помимо ухудшения платежеспособности небольших компаний, послужила необходимость перейти от стандартизированной оценки потенциальных заемщиков к индивидуальной – для углубленного и более точного анализа рисков клиента в период кризиса. Для крупных игроков подобное изменение в процедуре принятия решения по кредитным заявкам означало существенный рост издержек в расчете на одну сделку.

Средние и небольшие банки, принимающие решения по кредитным заявкам в большинстве случаев на индивидуальной основе, показали меньшее по сравнению с банками из топ-30 падение выдач и объема кредитного портфеля МСБ в 2015 году. В результате небольшие кредитные организации смогли укрепить свои позиции на рынке кредитования малых и средних предприятий.

Однако в 2016 году ситуация кардинально изменилась. Крупнейшие банки, имеющие доступ к более дешевым ресурсам по сравнению с остальными участниками рынка, проявили повышенный интерес к малым и средним компаниям и значительно нарастили объем выданных кредитов МСБ (+18,6% за 2016 год), что фактически замедлило падение рынка. Снижению стоимости привлеченных средств способствовали как динамика ключевой ставки, так и запуск в конце 2015 года программы «Шесть с половиной», участниками которой являются в том числе 12 из 30 крупнейших банков.

Ключевые игроки рынка отметили, что в 2016 году частично вернулись к стандартизированным подходам выдачи кредитов, что значительно упростило для МСБ процедуру получения финансирования. В ряде банков также были внедрены новые технологии оценки целесообразности кредитования того или иного заемщика с использованием информации о сделках клиента по счетам в банке, а также данных из внешних источников. В итоге в течение 2016 года крупные банки наращивали выдачи кредитов малому и среднему бизнесу, в то время как банки вне топ-30 показали негативную динамику, сопоставимую с результатами 2015 года (см. график 5). Совокупный объем кредитов МСБ, выданных 30 крупнейшими банками по активам, составил по итогам 2016 года 3 трлн рублей, что на 18,6% выше результатов 2015 года. Вне топ-30 рынок показал сокращение объемов кредитования МСБ за 2016 год на 21,6% (против -24% за 2015 год), до 2,3 трлн рублей. Если в 2014–2015 годах небольшие и средние банки формировали более половины совокупных выдач, то за 2016 год доля банков из топ-30 по активам в общем объеме выданных кредитов достигла 56,8%. Подобный уровень концентрации рынка на крупнейших банках является максимальным с 2009 года Банк России начал публиковатью статистику), ранее данный показатель не превышал 53,2% (за 2013 год).

Тем не менее существенный рост объема выданных кредитов МСБ не позволил банкам из топ-30 продемонстрировать так же и увеличение кредитного портфеля. За 2016 год объем портфеля крупнейших банков снизился на 3,3%, до 2,65 трлн рублей (против -4,9% за 2015 год), что произошло за счет сокращения задолженности по валютным кредитам на 65% (остаток по рублевым кредитам увеличился за год на 6%). В то же время кредитный портфель МСБ небольших банков сократился на 15,3%, до 1,81 трлн рублей (см. график 6), что даже хуже динамики кризисного 2015 года, когда портфель банков вне топ-30 сократился лишь на 4,1%. При этом крупные банки за счет роста выдач показывали сглаженную динамику величины кредитного портфеля в течение прошедшего года (изменения в пределах + / -5%). Остальные же участники во 2 полугодии прошлого года показали резкое падение портфеля вследствие сохранения отрицательных темпов прироста выдач. В результате размер кредитного портфеля МСБ банков вне топ-30 по активам на 01.01.2017 является наименьшим с 2013 года (1,86 трлн рублей на 01.04.2013).

Как и годом ранее, лидером по величине кредитного портфеля остается «Сбербанк» (см. таблицу 2). «Россельхозбанк», не принимавший участие в исследовании по итогам 2015 года, потеснил «ВТБ 24» и занял вторую позицию в рэнкинге на 01.01.2017. Наибольшие темпы прироста портфеля кредитов МСБ (+112%) из 30 крупнейших банков по активам показал «Московский кредитный банк», что позволило ему подняться на десять позиций вверх и занять 9-е место в рэнкинге. Кроме того, в топ-10 по сравнению с результатами 2015 года вошел «Бинбанк», объем кредитного портфеля которой за прошлый год увеличился на 38%. Из топ-10 выбыли «Инвестторгбанк» по причине появления нового крупного участника исследования, а также и «ФК Открытие» в связи с уменьшением портфеля на 13%. «Промсвязьбанк» замкнул десятку лидеров, продолжая сокращать объем портфеля кредитов МСБ (-10% за 2016 год) после двукратного снижения за 2015 год.

Таблица 2. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.171

Место в рэнкинге

Наименование банка

Рег. номер

Объем кредитного портфеля МСБ, млн руб.

Темп прироста кредитного портфеля МСБ за период с 01.01.2016 по 01.01.2017, %

Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) по состоянию на 01.03.17

на 01.01.17

на 01.01.16

На 01.01.17

На 01.01.16

1

1

ПАО Сбербанк

1481

961 604  

993 818  

-3

 

2

-

АО "Россельхозбанк"

3349

505 451  

584 180  

-13

 

3

2

ВТБ 24 (ПАО)

1623

176 316  

144 334  

22

 

4

3

ПАО "МИнБанк"

912

  85 955  

  89 619  

-4

 

5

5

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

436

  63 807  

  66 253  

-4

A+ (I)

6

6

ПАО "АК БАРС" БАНК

2590

  50 498  

  50 521  

0

 

7

7

ТКБ БАНК ПАО

2210

  45 877  

  48 313  

-5

A+ (II)

8

14

Банковская группа БИНБАНКа

323

  44 044  

  31 838  

38

 

9

19

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1978

  42 851  

  20 260  

112

A (II)

10

8

ПАО "Промсвязьбанк"

3251

  41 770  

  46 639  

-10

 

11

9

АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)

2763

  38 179  

  40 193  

-5

 

12

11

АО "Райффайзенбанк"

3292

  37 575  

  34 539  

9

 

13

17

КБ "Кубань Кредит" ООО

2518

  33 871  

  29 695  

14

 

14

10

ПАО Банк "ФК Открытие"

2209

  33 305  

  38 432  

-13

 

15

21

АО "ГЛОБЭКСБАНК"

1942

  29 335  

  17 454  

68

 

16

16

ПАО КБ "Центр-инвест"

2225

  28 494  

  30 337  

-6

 

17

12

КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

2707

  27 325  

  34 510  

-21

 

18

15

АО "Банк Интеза"

2216

  22 145  

  30 529  

-27

 

19

37

ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"

2733

  18 061  

  15 851  

14

 

20

18

ПАО Банк ЗЕНИТ

3255

  17 970  

  16 439  

9

 

21

20

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

1810

  14 494  

  20 022  

-28

B

22

23

АКБ "Энергобанк" (ПАО)

67

  13 427  

  13 618  

-1

A (II)

23

24

ПАО "Запсибкомбанк"

918

  11 878  

  13 408  

-1

A+ (II)

24

22

ПАО РОСБАНК

2272

  10 674  

  17 583  

-39

 

25

-

ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"

493

    9 077  

    9 288  

-2

A+ (I)

26

27

ПАО КБ "УБРиР"

429

    8 539  

  11 294  

-24

 

27

28

"СДМ-БАНК" (ПАО)

1637

    8 327  

  10 302  

-19

A+ (I)

28

31

Банк "Левобережный" (ПАО)

1343

    7 555  

    7 803  

-3

A+ (III)

29

32

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"

485

    6 173  

    6 416  

-4

A+ (I)

30

40

ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"

3236

    5 403  

    4 141  

30

 

31

36

ПАО КБ "РусЮгбанк"

2093

    5 173  

    4 311  

20

A (I)

32

-

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)

1307

    4 925  

    3 470  

42

A+ (II)

33

34

АККСБ "КС БАНК" (ПАО)

1752

    4 428  

    4 936  

-10

B++

34

-

ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

53

    4 207  

    3 831  

10

A (III)

35

-

АКБ "Кранбанк" (ЗАО)

2271

    3 757  

    3 416  

10

B++

36

41

ПАО "БАНК СГБ"

2816

    3 217  

    3 291  

-2

A (I)

37

44

АО "Нефтепромбанк"

2156

    2 977  

    2 478  

20

 

38

51

АКБ "Трансстройбанк" (АО)

2807

    2 963  

    1 604  

85

A (I)

39

46

АО "Автоградбанк"

1455

    2 788  

    2 327  

20

B++

40

-

АО «СМП Банк»

3368

    2 754  

    1 351  

104

A+ (II)

41

-

АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)

646

    2 549  

    1 902  

34

A (III)

42

48

ООО "Земский банк"

2900

    2 463  

    2 089  

18

B++

43

43

АО "Гранд Инвест Банк"

3053

    2 307  

    2 672  

-14

A (II)

44

52

Банк "Первомайский" (ПАО)

518

    2 205  

    1 455  

52

B+

45

45

ООО КБ "СИНКО-БАНК"

2838

    1 989  

    2 451  

-19

 

46

49

ПАО КБ «МПСБ»

752

    1 921  

    1 994  

-4

B+

47

-

ООО "Хакасский муниципальный банк"

1049

    1 840  

    1 767  

4

A (I)

48

54

ОИКБ "Русь" (ООО)

704

    1 440  

    1 207  

19

 

49

50

АКБ "Спурт" (ПАО)

2207

    1 385  

    1 845  

-25

 

50

58

АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

965

 628  

 127  

395

B++

51

-

"БУМ-БАНК", ООО

1137

 570  

 941  

-39

 

52

-

ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"

3173

 304  

 340  

-11

A (III)

53

56

АКБ "АлтайБизнес-Банк" (АО)

2388

 275  

 246  

12

B++

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным анкетирования банков

1 ПАО «Сбербанк» не проводило пересчет размера кредитного портфеля на 01.01.16 по критериям отнесения лица к субъекту МСБ, действующим с июля 2015-го, в связи с этим агентство обращает внимание на неполную сопоставимость данных. Ряд участников исследования уточнил расчет кредитного портфеля на 01.01.16 по новым критериям, в связи с чем данные на конец 2015 года могут отличаться от данных, опубликованных в рамках предыдущих исследований.

Аналитика


Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние... 03.10.2019
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

В 1-м полугодии 2019 года, несмотря на слабый приток привлеченных средств, наблюдался рост кредитова... 01.10.2019
Обзор банковского  сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Устойчивое снижение индекса здоровья банковского сектора, наблюдавшееся с III квартала 2018 года по... 29.08.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора устойчиво снижается, начиная с третьего квартала 2018 года. Тенд... 15.05.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года

Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2018 года: экспансия крупных банков

Вследствие увеличения объемов выдач кредитов МСБ (+11% за 2018 год) ссудный портфель впервые с 2014... 09.04.2019
Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2018 года: экспансия крупных банков
Вся аналитика