«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «СИБСОЦБАНК» ООО на уровне ruBB+

Москва, 7 февраля 2025 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «СИБСОЦБАНК» ООО (далее – банк) на уровне ruBB+, прогноз по рейтингу - стабильный.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокими рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу при ограниченной способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов и внебалансовых обязательств, адекватной оценкой ликвидности и профиля фондирования, а также удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления.

«СИБСОЦБАНК» ООО – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании МСБ, расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ и ИП, а также на выдаче банковских гарантий. Головной офис и 5 дополнительных офисов расположены в г. Барнауле, еще 7 подразделений находятся на территории Алтайского края. В состав банковской группы также входит Краевая лизинговая компания.

Обоснование рейтинга

Невысокие рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке, узкой клиентской базой в сегменте кредитования и ограниченной географией бизнеса. Деятельность банка сосредоточена преимущественно в Алтайском крае, что может оказать влияние на финансовый результат банка при ухудшении экономической ситуации в регионе. Темпы роста корпоративного портфеля в 2024 году были невысокими (+10% за год), однако банк сохраняет позиции крупнейшей кредитной организации края в корпоративном кредитовании, участвует в реализации краевых социально-экономических и инвестиционных программах, осуществляет функции оператора Фонда развития Алтайского края. Уровень диверсификации бизнеса по направлениям деятельности оценивается как адекватный: индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.12.2024 составил 0,3. Банк предоставляет услуги муниципальным предприятиям региона, что обуславливает повышенную концентрацию активов на компаниях, связанных с администрацией региона.

Адекватная позиция по капиталу при ограниченной способности к его генерации. Банк сохраняет на высоком уровне нормативы достаточности капитала (Н1.0=19,7%; Н1.2=18,4% на 01.01.2025) и имеет запас собственных средств, которого достаточно для абсорбирования обесценения около 20% базы активов и внебалансовых обязательств под риском. Сдерживающее влияние на рейтинг продолжают оказывать умеренная концентрация кредитных рисков: отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам на 01.01.2025 составило 45%. Операционная эффективность банка оценивается как приемлемая: показатель CIR за 2024 год составил 71%. Рентабельность деятельности по-прежнему остается невысокой (RoE по РСБУ без учета СПОД за 2024 год составила 7,8%), что в том числе связано с осуществлением банком кредитования в рамках Краевой инвестиционной и прочих льготных программ (около 30% кредитного портфеля ЮЛ и ИП). Банк ежегодно выплачивает дивиденды и по результатам 2024 года планирует направить около 50% чистой прибыли на их выплату.

Удовлетворительное качество активов и внебалансовых обязательств. На 01.01.2025 существенную долю активов банка занимает кредитный портфель ЮЛ и ИП (47% валовых активов), представленный преимущественно кредитами МСБ. Качество ссудной задолженности оценивается как адекватное, при этом отмечается рост уровня просроченной задолженности в ссудном портфеле ЮЛ и ИП (3,1% на 01.01.2025 против 1,2% на 01.01.2024). Уровень имущественной обеспеченности находится на адекватном уровне (на 01.12.2024 около 38% ссуд было обеспечено залогом недвижимости и прав на нее). Отраслевая концентрация кредитов оценивается как высокая: кредиты заемщикам, занятым в сферах сельского хозяйства, обрабатывающих производств и строительства, суммарно составляют 82% кредитного портфеля ЮЛ и ИП. Розничный кредитный портфель представлен в основном необеспеченными потребительскими кредитами и занимает небольшую долю в активах банка (около 8% на 01.01.2025). Его качество оценивается как адекватное: на 01.01.2025 доля просроченной задолженности составила 5,7%. Долю в 37% активов банка на 01.01.2025 занимают средства в Банке России, а также остатки на счетах в кредитных организациях с высокими рейтингами кредитоспособности (преимущественно с рейтингами ruBBB+ и выше по шкале «Эксперт РА»). Портфель банковских гарантий за 2024 год сократился на 5% и составил 1,2 капитала банка, в течение последних 12 месяцев выплаты по гарантиям отсутствовали.

Адекватная оценка ликвидности и профиля фондирования. Основным источником фондирования на 01.01.2025 выступают средства ФЛ и ИП, которые формируют 52% пассивов банка, в то время как на корпоративные ресурсы приходится 26% пассивов. При этом за последние 12 месяцев объем привлеченных средств клиентов сократился на 3%. Уровень диверсификации по крупнейшим кредиторам остается высоким: на средства 10 крупнейших групп кредиторов приходится 14% пассивов. Запас балансовой ликвидности оценивается как комфортный: на 01.01.2025 покрытие ликвидными активами (Lat) привлеченных средств составило 36%, Н2=102%, Н3=121%.

Удовлетворительная оценка качества корпоративного управления. Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам бизнеса и направлениям деятельности банка при наличии отдельных недостатков управления основными видами банковских рисков. В Наблюдательный совет входят преимущественно представители администрации края и Алтайского краевого Законодательного Собрания, однако не все члены совета обладают значительным опытом работы в банковской сфере. Кроме того, агентство отмечает отсутствие независимых членов Наблюдательного совета. В конце 2024 года банк разработал новую стратегию развития на 2025-2027 гг., которая предусматривает поэтапное повышение рентабельности и сохранение текущего приоритета на реализацию различных программ по социально-экономическому развитию Алтайского края. По мнению агентства, движение в направлении заданных стратегических целей не повлияет существенно на конкурентные позиции банка на российском банковском рынке в среднесрочной перспективе.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности: ruBB+

Оценка внешнего влияния: -

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Регуляторное раскрытие