Москва, 26 января 2023 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Банк «МБА-МОСКВА» ООО до уровня ruBB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга отражает улучшение показателей рентабельности и операционной эффективности на фоне роста объема работающих активов и расширения клиентской базы как среди заемщиков, так и на расчетно-кассовом обслуживании, при сохранении на стабильном уровне прочих ключевых финансовых метрик. Рейтинг банка обусловлен адекватной позицией по капиталу, консервативной оценкой рыночных позиций, адекватным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.
«Банк «МБА-МОСКВА» ООО – небольшой по величине активов московский банк, основными направлениями деятельности которого являются межбанковское кредитование, РКО и кредитование субъектов МСБ, а также операции с ценными бумагами. Головной офис и 1 дополнительный офис расположены в г. Москве.
Консервативная оценка рыночных позиций обусловлена незначительными позициями кредитной организации в российской банковской системе (на 01.02.2022 банк занимал 177-е место по активам в рэнкингах «Эксперт РА») и ограниченностью клиентской базы. Несмотря на то, что в период с 01.12.2021 по 01.12.2022 банк показал более чем двухкратный рост объемов кредитного портфеля ЮЛ, диверсификация активов по сегментам кредитного риска остается на низком уровне, что обусловлено сохранением значительного объема ликвидных компонентов, в том числе депозитов в Банке России, НКЦ, материнском банке, а также ликвидного портфеля ценных бумаг. Банк выступает расчетным центром между российскими банками и банками Республики Азербайджан, а также выступает банком для обслуживания российско-азербайджанской торговли.
Адекватная позиция по капиталу. Банк поддерживает высокий уровень нормативов достаточности собственных средств, что обуславливает его высокую устойчивость к реализации рисков (на 01.12.2022 капитал выдерживает потенциальное обесценение всей базы активов и внебалансовых обязательств, подверженных кредитному и рыночному рискам). Агентство отмечает, что рост объема работающих активов (в том числе кредитов ЮЛ и ИП) и размещение в Банке России (в период повышения ключевой ставки c марта 2022 года) позволили улучшить показатели эффективности банка: уровень чистой процентной маржи и CIR. Рентабельность активов за период с 01.10.2021 по 01.10.2022 находится на высоком уровне, однако из-за того, что доля капитала в источниках фондирования очень значительная, показатель ROE за тот же период оценивается как умеренно-низкий. Концентрация активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска остается на комфортном уровне.
Адекватное качество активов. В структуре активов банка преобладают портфель ценных бумаг с высоким кредитным качеством и средства в кредитных организациях (в том числе в материнском банке). Свыше 90% объема указанных компонентов приходится на эмитентов и банки, имеющие кредитный рейтинг на уровне ruA+ и выше по шкале «Эксперт РА»). Кредитный портфель представлен преимущественно корпоративными ссудами, кредитование ФЛ не рассматривается банком, как значимое направление бизнеса. Качество корпоративного портфеля оценивается как комфортное, несмотря на рост доли ссуд III-V категорий качества, уровень просроченной задолженности стабильно находится ниже средних показателей по банковской системе. Для банка характерны высокая концентрация портфеля ссуд на предприятиях оптовой и розничной торговли, и как следствие слабая отраслевая диверсификация, а также адекватный уровень его имущественной обеспеченности.
Адекватная ликвидная позиция обусловлена большим запасом балансовой ликвидности, что позволяет выдерживать потенциальный отток значительной части привлеченных средств клиентов без нарушения нормативов. Также банк имеет возможность привлекать дополнительную ликвидность при помощи сделок РЕПО со своим портфелем ценных бумаг. В источниках фондирования преобладает собственный капитал и средства ЮЛ, а также ЛОРО-остатки от значительного числа азербайджанских банков (что отражает позицию банка, как расчетного центра по обслуживанию российско-азербайджанской торговли), доля ФЛ - незначительна. Ресурсная база традиционно характеризуется повышенным уровнем волатильности привлеченных средств, что обусловлено в том числе разовыми операциями по счетам отдельных крупных клиентов. Агентство отмечает, что объем привлеченных средств и клиентских оборотов за 12 месяцев значительно вырос, что обусловлено как притоком средств новых клиентов, так и активизацией международной торговли. При этом наблюдается рост концентрации ресурсной базы по крупным кредиторам, однако ее уровень остается на приемлемом уровне.
Консервативная оценка качества корпоративного управления обусловлена текущей структурой проводимых операций и сохраняющимся существенным влиянием, оказываемым материнским банком на принятие управленческих решений. Новая стратегия развития находится в стадии согласования, однако по информации банка, она без существенных изменений бизнес-модели продолжит развитие текущих направлений деятельности. Ключевыми направлениями развития банка остаются кредитование ЮЛ, наращивание обслуживания компаний - участников российско-азербайджанской торговли, развитие собственной системы денежных переводов и сети корреспондентских счетов. Нишевое положение банка, как агента по обслуживанию российско-азербайджанской торговли, в сочетании с развитой НОСТРО-сетью материнского банка позволило в условиях внешних экономических санкций банку нарастить клиентскую базу и активизировать расчеты. Несмотря на рост кредитного портфеля ЮЛ и транзакционного бизнеса банка, его бизнес-модель является нишевой, и, по мнению агентства, заложенные в стратегию ключевые показатели не являются достаточными для значимого усиления конкурентных позиций банка относительно банковской системы РФ в долгосрочной перспективе.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг «Банк «МБА-МОСКВА» ООО был впервые опубликован 27.03.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 03.02.2022.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 19.07.2022).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «Банк «МБА-МОСКВА» ООО, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «Банк «МБА-МОСКВА» ООО принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «Банк «МБА-МОСКВА» ООО дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.