Москва, 4 апреля 2018 года
«Объем выданных кредитов МСБ в 2017-м вырос на 15%, однако объем задолженности, по данным ЦБ РФ, снизился на 7%. Сжатие портфеля обусловлено сокращением числа компаний в реестре субъектов МСП вследствие его обновления» – говорится в исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2017 года: рост вопреки статистике», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».
«Без учета обновления единого реестра субъектов МСП в августе прошлого года объем задолженности малых и средних предприятий за 2017 год, по нашим оценкам, впервые за несколько лет показал рост на 10%, – комментирует Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». – Рост портфеля коррелирует с динамикой выдач, объем которых по итогам 2017-го оказался наибольшим за последние три года и составил 6,1 трлн рублей. Позитивный тренд обусловлен продолжающимся снижением процентных ставок по кредитам МСБ в течение 2017 года. Кроме того, положительный эффект оказали увеличение лимита по программе «Шесть с половиной» и запуск новой программы льготного кредитования МСБ под 6,5%».
Доля банков из топ-30 в выдачах кредитов МСБ за прошлый год достигла рекордных 66% (57% годом ранее), обновив максимум с момента публикации статистики Банком России. В результате совокупный объем кредитов МСБ, выданных банками из топ-30 по активам, составил на 01.01.2018 года 4 трлн рублей, что на 34% выше результатов 2016 года. В то время как банки вне топ-30 демонстрируют негативную динамику: объем предоставленных МСБ кредитов за 2017 год снизился на 9% и составил 2,1 трлн рублей, вследствие чего размер кредитного портфеля упал на 24% (против -15% за 2016-й), до 1,4 трлн рублей.
Согласно исследованию, объем просроченной задолженности в портфеле МСБ сократился за прошлый год на 7% и составил 623 млрд рублей, в то время как ее доля в совокупном кредитном портфеле МСБ остается высокой и составляет 14,9% на 01.01.2018. При этом резкий рост доли просроченной задолженности по кредитам МСБ, отмеченный в августе 2017 года (с 13,7 до 15,5%), был во многом обусловлен существенным сокращением объема кредитного портфеля МСБ вследствие обновления единого реестра МСП. Качество портфелей у небольших банков по-прежнему хуже, чем у крупных участников рынка. При этом агентство отмечает существенное увеличение разрыва между уровнем просрочки в кредитных портфелях игроков из топ-30 и прочих банков: на 01.01.2018 разница составила 10,2 против 2,3 п. п. на 01.01.2017.
По прогнозу «Эксперт РА», объем кредитного портфеля МСБ в 2018 году вырастет на 15% и составит около 4,9 трлн рублей (за базу расчета принимаются данные официальной статистики ЦБ РФ). Объем просроченной задолженности при этом, по оценкам агентства, останется на прежнем уровне и продолжит сдерживать выдачи новых кредитов. Динамика кредитования сегмента МСБ в 2018 году в большей степени будет определена развитием программ государственной поддержки субъектов МСП, усилением конкуренции преимущественно между крупными банками за качественного заемщика, а также политикой банков в части подходов к оценке финансового положения своих клиентов.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел. +7 (495) 617-0777.
Таблица. Топ-20 рэнкинга банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.18
Место в рэнкинге по объему портфеля кредитов МСБ | Наименование банка | Номер лицензии | Кредитный портфель МСБ, млн руб. | Темп прироста кредитного портфеля МСБ за 2017 г., % | Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» по состоянию на 03.04.18 | ||
На 01.01.18 | На 01.01.17 | На 01.01.18 | На 01.01.17 | ||||
1 | 1 | ПАО Сбербанк | 1481 | 1 214 613 | 1 039 269 | 16,9 | - |
2 | 3 | ПАО «Банк ВТБ» | 1000 | 162 451 | 176 672 | -8,0 | ruAAA |
3 | 4 | ПАО «МИнБанк» | 912 | 111 921 | 85 957 | 30,2 | - |
4 | 5 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 81 292 | 63 807 | 27,4 | ruA- |
5 | - | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 | 64 180 | 88 646 | -27,6 | ruAA |
6 | 10 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 | 59 740 | 41 770 | 43,0 | ruBBB- |
7 | 12 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 | 51 815 | 37 575 | 37,9 | ruAAA |
8 | 6 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2590 | 49 957 | 50 498 | -1,1 | - |
9 | - | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 30 | 40 052 | 34 231 | 17,0 | - |
10 | 13 | КБ «Кубань Кредит» (ООО) | 2518 | 32 717 | 33 871 | -3,4 | - |
11 | 7 | «ТКБ БАНК» (ПАО) | 2210 | 32 618 | 45 877 | -28,9 | - |
12 | 11 | АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) | 2763 | 32 270 | 33 580 | -3,9 | - |
13 | 16 | ПАО «КБ «Центр-инвест» | 2225 | 27 590 | 28 494 | -3,2 | - |
14 | - | АКБ «Российский капитал» (ПАО) | 2312 | 21 074 | 7 684 | 174,3 | ruBBB- |
15 | 18 | АО «Банк Интеза» | 2216 | 19 709 | 22 145 | -11,0 | ruA |
16 | 21 | «АТБ» (ПАО) | 1810 | 17 895 | 20 811 | -14,0 | - |
17 | 20 | ПАО «Банк ЗЕНИТ» | 3255 | 16 740 | 17 970 | -6,8 | ruA- |
18 | 17 | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2707 | 14 689 | 27 325 | -46,2 | - |
19 | 22 | АКБ «Энергобанк» (ПАО) | 67 | 13 867 | 13 427 | 3,3 | ruBB+ |
20 | 19 | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 2733 | 13 426 | 12 384 | 8,4 | ruBBB+ |
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков