Новости агентства, 04.04.2018

«Эксперт РА»: объем кредитного портфеля МСБ в 2018 году вырастет на 15%

Москва, 4 апреля 2018 года

«Объем выданных кредитов МСБ в 2017-м вырос на 15%, однако объем задолженности, по данным ЦБ РФ, снизился на 7%. Сжатие портфеля обусловлено сокращением числа компаний в реестре субъектов МСП вследствие его обновления» – говорится в исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2017 года: рост вопреки статистике», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».

«Без учета обновления единого реестра субъектов МСП в августе прошлого года объем задолженности малых и средних предприятий за 2017 год, по нашим оценкам, впервые за несколько лет показал рост на 10%, – комментирует Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». – Рост портфеля коррелирует с динамикой выдач, объем которых по итогам 2017-го оказался наибольшим за последние три года и составил 6,1 трлн рублей. Позитивный тренд обусловлен продолжающимся снижением процентных ставок по кредитам МСБ в течение 2017 года. Кроме того, положительный эффект оказали увеличение лимита по программе «Шесть с половиной» и запуск новой программы льготного кредитования МСБ под 6,5%».

Доля банков из топ-30 в выдачах кредитов МСБ за прошлый год достигла рекордных 66% (57% годом ранее), обновив максимум с момента публикации статистики Банком России. В результате совокупный объем кредитов МСБ, выданных банками из топ-30 по активам, составил на 01.01.2018 года 4 трлн рублей, что на 34% выше результатов 2016 года. В то время как банки вне топ-30 демонстрируют негативную динамику: объем предоставленных МСБ кредитов за 2017 год снизился на 9% и составил 2,1 трлн рублей, вследствие чего размер кредитного портфеля упал на 24% (против -15% за 2016-й), до 1,4 трлн рублей.

Согласно исследованию, объем просроченной задолженности в портфеле МСБ сократился за прошлый год на 7% и составил 623 млрд рублей, в то время как ее доля в совокупном кредитном портфеле МСБ остается высокой и составляет 14,9% на 01.01.2018. При этом резкий рост доли просроченной задолженности по кредитам МСБ, отмеченный в августе 2017 года (с 13,7 до 15,5%), был во многом обусловлен существенным сокращением объема кредитного портфеля МСБ вследствие обновления единого реестра МСП. Качество портфелей у небольших банков по-прежнему хуже, чем у крупных участников рынка. При этом агентство отмечает существенное увеличение разрыва между уровнем просрочки в кредитных портфелях игроков из топ-30 и прочих банков: на 01.01.2018 разница составила 10,2 против 2,3 п. п. на 01.01.2017.

По прогнозу «Эксперт РА», объем кредитного портфеля МСБ в 2018 году вырастет на 15% и составит около 4,9 трлн рублей (за базу расчета принимаются данные официальной статистики ЦБ РФ). Объем просроченной задолженности при этом, по оценкам агентства, останется на прежнем уровне и продолжит сдерживать выдачи новых кредитов. Динамика кредитования сегмента МСБ в 2018 году в большей степени будет определена развитием программ государственной поддержки субъектов МСП, усилением конкуренции преимущественно между крупными банками за качественного заемщика, а также политикой банков в части подходов к оценке финансового положения своих клиентов.  

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел. +7 (495) 617-0777.

Таблица. Топ-20 рэнкинга банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.18

Место в рэнкинге по объему портфеля кредитов МСБ Наименование банка Номер лицензии Кредитный портфель МСБ, млн руб. Темп прироста кредитного портфеля МСБ за 2017 г., % Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» по состоянию на 03.04.18
На 01.01.18 На 01.01.17 На 01.01.18 На 01.01.17
1 1 ПАО Сбербанк 1481 1 214 613 1 039 269 16,9 -
2 3 ПАО «Банк ВТБ» 1000 162 451 176 672 -8,0 ruAAA
3 4 ПАО «МИнБанк» 912 111 921 85 957 30,2 -
4 5 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 436 81 292 63 807 27,4 ruA-
5 - АО «АЛЬФА-БАНК» 1326 64 180 88 646 -27,6 ruAA
6 10 ПАО «Промсвязьбанк» 3251 59 740 41 770 43,0 ruBBB-
7 12 АО «Райффайзенбанк» 3292 51 815 37 575 37,9 ruAAA
8 6 ПАО «АК БАРС» БАНК 2590 49 957 50 498 -1,1 -
9 - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 30 40 052 34 231 17,0 -
10 13 КБ «Кубань Кредит» (ООО) 2518 32 717 33 871 -3,4 -
11 7 «ТКБ БАНК» (ПАО) 2210 32 618 45 877 -28,9 -
12 11 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 2763 32 270 33 580 -3,9 -
13 16 ПАО «КБ «Центр-инвест» 2225 27 590 28 494 -3,2 -
14 - АКБ «Российский капитал» (ПАО) 2312 21 074 7 684 174,3 ruBBB-
15 18 АО «Банк Интеза» 2216 19 709 22 145 -11,0 ruA
16 21 «АТБ» (ПАО) 1810 17 895 20 811 -14,0 -
17 20 ПАО «Банк ЗЕНИТ» 3255 16 740 17 970 -6,8 ruA-
18 17 КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 2707 14 689 27 325 -46,2 -
19 22 АКБ «Энергобанк» (ПАО) 67 13 867 13 427 3,3 ruBB+
20 19 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 13 426 12 384 8,4 ruBBB+

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков

Публикации по тематике


Банк России ограничит выдачу ипотеки на срок более 30 лет

Ведомости

С 1 июля 2025 года лимиты затронут также закредитованных заемщиков и ссуды с низким первоначальным взносом
12.11.2024

Регуляторный кнут против депозитного пряника

РБК

Власти озабочены торможением инвестиционной активности
12.11.2024

Ставки по вкладам стремятся вверх

Коммерсантъ FM

Каков реальный процент доходности депозитов
11.11.2024

Доля крупных банков в ESG-кредитовании опустилась ниже 50%

Российская газета

Доля системно значимых банков (СЗКО) в ESG-кредитовании, целью которого является финансирование экологических и социальных проектов, опустилась ниже 50%. Она снижается не первый год, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА", с которым ознакомилась "Российская газета".
11.11.2024

Банки сократили число филиалов на 40%

Российская газета

Число банковских филиалов в России сократилось на 40% за пять лет, выяснила "Российская газета". Становится меньше и головных офисов, представительств.
06.11.2024