Управление активами, 09.11.2017

Розничные фонды и ИДУ средствами физических лиц приросли за счет интереса клиентов к облигациям
Поделиться
Facebook Twitter VK


Общий объем инвестиций в рынок ДУ розничных и состоятельных частных клиентов за 9 месяцев 2017 года вырос почти на 150 млрд рублей: объем активов ОПИФ и ИПИФ увеличился на 54 млрд рублей, или на 38%, а объем средств в ДУ физических лиц – на 92 млрд рублей, или на 37%.

На фоне снижения депозитных ставок количество новых клиентов розничного бизнеса УК за 9 месяцев 2016 года выросло на 57 тыс. Основной вклад внес прирост пайщиков – физических лиц: их количество за 9 месяцев 2017 года увеличилось на 32 тыс. клиентов (+10%), при этом средний счет вкладчиков ОПИФ и ИПИФ вырос на 30%, до порядка 560 тыс. рублей. Число же физических лиц, заключивших договоры индивидуального ДУ, выросло с начала года почти вдвое (на 25 тыс. клиентов, или на 75%). Активизация розничного направления способствовала снижению среднего счета в ИДУ: с 7,5 до 5,9 млн рублей. При этом лидерами привлечения клиентов в розничные ПИФ и ИДУ традиционно остаются УК, входящие в банковские группы, что обеспечивает им эффективный канал продаж.

Таблица 1. Лидеры по объему прироста активов в ОПИФ и ИПИФ за 9 месяцев 2017 года

Управляющая компания Рост объема ОПИФ и ИПИФ за 9 мес. 2017 г., млрд руб.
1 Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами 19 355
2 Альфа-Капитал 11 393
3 Райффайзен Капитал 6 653
4 Газпромбанк - Управление активами 6 650
5 ТРАНСФИНГРУП 2 729

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным УК – участниц обзора

Таблица 2. Лидеры по объему прироста средств физических лиц в ИДУ за 9 месяцев 2017 года

Управляющая компания Рост объема ИДУ ФЛ за 9 мес. 2017 г., млн руб.
1 Альфа-Капитал 39 356
2 Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами 29 173
3 Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями 23 199
4 ОТКРЫТИЕ 2 206
5 Система Капитал 1 002

Источник:RAEX (Эксперт РА), по данным УК – участниц обзора

Таблица 3. Лидеры прироста числа пайщиков – физических лиц по сегменту ОПИФ и ИПИФ за 9 месяцев 2017 года

Управляющая компания Рост числа пайщиков –ФЛ ОПИФ и ИПИФ за 9 мес. 2017 г.
1 Газпромбанк - Управление активами 8 183
2 Альфа-Капитал 6 690
3 Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами 4 314
4 ОТКРЫТИЕ 1 888
5 Райффайзен Капитал 999

Источник:RAEX (Эксперт РА), по данным УК – участниц обзора

Таблица 4. Лидеры прироста клиентов в ИДУ по итогам 9 месяцев 2017 года

Управляющая компания Рост числа клиентов –физических лиц в ИДУ за 9 мес. 2017 г.
1 Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами 11 313
2 Альфа-Капитал 6 071
3 ОТКРЫТИЕ 4 493
4 Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями 443
5 Райффайзен Капитал 401

Источник:RAEX (Эксперт РА), по данным УК – участниц обзора

За 9 месяцев 2017 года ОПИФ в основном росли за счет фондов облигаций: по данным НЛУ, объем привлеченных средств в эти фонды составил 52 млрд рублей, тогда как из фондов акций было выведено 2,7 млрд рублей. При этом на 30 сентября 2017 года 64% СЧА ОПИФ и ИПИФ пришлось на фонды облигаций, 21% – на фонды акций, 7% – на смешанные фонды.

В структуре портфелей ИДУ средствами физических лиц также преобладают облигации. Согласно данным УК – участниц обзора, на них пришлось порядка 54% среднего портфеля на 30 сентября 2017 года, в том числе 13% было представлено еврооблигациями. Доля акций, включая иностранных эмитентов, составила примерно 36% средств.

Аналитика


Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за 1-е полугодие 2019 года: розница сбавила темп

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок ДУ и коллективных инвестиций за 1-е полугодие... 13.08.2019
Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за 1-е полугодие 2019 года: розница сбавила темп

Обзор «Рынок НПФ по итогам 2018 года: экзистенциальный кризис»

В 2018 году расхождения между реальным положением дел на рынке НПФ и его предназначением достигли ап... 24.05.2019
Обзор «Рынок НПФ по итогам 2018 года: экзистенциальный кризис»

Индивидуальные инвестиционные счета: тренд на здоровый рост

За 2018 год общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых в управляющих комп... 03.04.2019
Индивидуальные инвестиционные счета: тренд на здоровый рост

Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за 2018 год: от пенсий к рознице

Обзор рынка доверительного управления активами за 2018 год подготовлен рейтинговым агентством «Экспе... 12.03.2019
Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за 2018 год: от пенсий к рознице

Обзор деятельности управляющих компаний по итогам 4 квартала 2018 года

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» объявляет о начале сбора данных для обзора деятельности управляющ... 23.01.2019
Обзор деятельности управляющих компаний по итогам 4 квартала 2018 года
Вся аналитика