Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Несмотря на увеличение тарифов и сокращение расходов, страховщикам не удалось избежать роста убыточности в результате ослабления рубля и замедления рынка: усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто составил 101,1% по итогам 2014 года. Портфели автостраховщиков демонстрируют крайне высокую комбинированную убыточность (105,2% у компаний с долей страхования автокаско в портфеле свыше 50%). По страхованию автокаско значение коэффициента приблизилось к критической отметке, подскочив с 92,1% за 2013 год до 98,2% по итогам 2014-го. Согласно прогнозу, комбинированная убыточность портфелей страховщиков в 2015 году останется в диапазоне 100–102%.

Комбинированная убыточность страховщиков уверенно перешагнула 100%-ную отметку. Усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто (ККУ-нетто) российских страховых компаний, который рассчитывается как среднее арифметическое значение, в 2014 году составил 101,1% (99,9% по итогам 2013 года). Число страховщиков с ККУ-нетто более 100% выросло на 10% за 2014 год. При этом отмечается резкий рост доли компаний с экстремально высоким значением коэффициента (более 110%) с 16% до 26%, в то время как доля страховщиков с ККУ-нетто в диапазоне от 100% до 110% снизилась с 33% до 27%.

Более чем у половины лидеров по взносам отмечается рост комбинированной убыточности. Усредненный ККУ-нетто в топ-20 по взносам вырос сильнее среднерыночного показателя (на 3,5 п. п.) – до 98,4% по итогам 2014 года. Несмотря на то, что число компаний с ККУ-нетто свыше 100% среди лидеров за прошедший год не изменилось (7 компаний из 20), у четырех из них значение показателя превысило 110%, еще у двоих – 105%. Для сравнения: за 2013 год только у трех из топ-20 компаний усредненный ККУ-нетто принял экстремально высокое значение (более 110%), у остальных страховщиков он не превысил 105%.

Портфели автостраховщиков демонстрируют крайне высокую комбинированную убыточность. Усредненный ККУ-нетто по страхованию автокаско вырос на 6,1 п. п., до 98,2%, по ОСАГО – на 3,7 п. п., до 88,9%. В связи с этим у компаний с суммарной долей ОСАГО и страхования автокаско в портфеле свыше 70% усредненный ККУ-нетто значительно превысил среднерыночное значение, составив 103,3%. У компаний, в портфелях которых больше половины взносов пришлось на страхование автокаско, – 105,2%. Давление на рынок автострахования оказали сокращение продаж автомобилей, ослабление рубля и последовавшее за ним удорожание запчастей и ремонта автомобилей, а также снижение спроса в условиях роста тарифов. Влияние этих факторов сохранится и в 2015 году.

Основными задачами страховщиков станут сокращение расходов и отказ от высокоубыточных сегментов. Согласно прогнозу RAEX («Эксперт РА»), усредненный ККУ-нетто в 2015 году останется на уровне 100–102%. Прогноз предполагает относительную макроэкономическую стабильность и снижение темпов прироста страховых премий не более чем до 5–8%. Динамика ККУ-нетто будет также зависеть от результатов проделанной страховщиками работы по сокращению расходов, диверсификации портфелей и сокращению доли высокоубыточных видов.

Методика

Показатели российского страхового рынка были рассчитаны на основе анализа финансовой отчетности за 2013 и 2014 годы 102 страховщиков, специализирующихся на страховании ином, чем страхование жизни. В выборку вошли компании в основном из топ-150 российского страхового рынка, суммарная рыночная доля которых по итогам 2013 года составила порядка 80% (с учетом входящего перестрахования, но без учета ОМС).

Был рассчитан комбинированный коэффициент убыточности по каждой компании, а также усредненные комбинированные коэффициенты убыточности по всем компаниям, выделенным группам компаний и по видам страхования (на основе полученных коэффициентов по компании/виду находилось среднее арифметическое значение). Такой подход позволяет элиминировать влияние размера компании на итоговые показатели.

В соответствии с методикой RAEX («Эксперт РА»), комбинированный коэффициент убыточности был рассчитан по следующей формуле:

ККУ-нетто (комбинированный коэффициент убыточности-нетто) = (выплаты-нетто + изменение резерва убытков-нетто + расходы на ведение дела и управленческие расходы) / (взносы-нетто – отчисления от страховых премий – изменение резерва незаработанной премии-нетто).

 

 

 

 

Таблица 1. Комбинированный коэффициент убыточности-нетто топ-20 по взносам non-life за 2014 год

№ по взносам за 2013 год Название компании Страховые взносы за 2014 год, млн рублей ККУ-нетто за 2013, % ККУ-нетто за 2014, % Рейтинги надежности RAEX («Эксперт РА») на 23.04.2015
1 ООО Росгосстрах 131 289 86,2 91,1 А++
2 СОГАЗ 111 120 80,8 82,8 А++
3 Ингосстрах 71 080 96,8 97,3 А++
4 РЕСО-Гарантия 66 089 95,8 96,6 А++
5 Альфастрахование 49 497 99,7 102,7 А++
6 ВСК 38 454 98,0 97,9 А++
7 ВТБ Страхование 38 168 69,5 67,2 А++
8 Согласие 34 475 94,7 121,2 А++
9 Альянс 25 361 104,5 108,6 А++
10 Группа Ренессанс Страхование 19 597 104,1 96,3 А++
11 МАКС 16 688 100,2 100,7 А++
12 Уралсиб 16 601 100,6 111,0 А++
13 ЖАСО 13 301 100,9 99,4 А++
14 МСК 11 213 120,3 115,5 А+
15 Капитал Страхование 9 900 56,8 93,3 А++
16 Энергогарант 9 719 104,0 101,2 А++
17 Транснефть 8 976 76,5 75,1 А++
18 Зетта Страхование 6 501 118,2 106,4 А
19 ЭРГО-Русь 5 223 114,7 113,5 А+
20 Северная казна 5 176 76,5 90,4

Источник: RAEX («Эксперт РА»)



Исследования по теме
Рынок страхования Российской Федерации по итогам первого полугодия 2018 года
08.08.2018
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) объявляет о начале сбора данных для исследований рынка страхования Российской Федерации по итогам первого полугодия 2018 года.
Страхование автокаско: сокращение ради прибыли
19.03.2018
Несмотря на продолжающееся сокращение премий по страхованию автокаско, маржинальность этого бизнеса растет: бенчмарк убыточности-нетто за 9 месяцев 2017 года составил 44,8%, что на 28,3 п. п. ниже, чем за 9 месяцев 2014 года. Активное внедрение франшиз и применение дополнительных тарифных опций повысили доступность полисов страхования автокаско, что способствует постепенному восстановлению сегмента в части количества заключаемых договоров. В то же время снижение стоимости полисов с франшизой и усеченными программами оказывает негативное влияние на динамику собираемых премий. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), падение премий по страхованию автокаско в 2018 году замедлится до минус 3-5%, объем рынка составит около 155 млрд рублей.
Результаты опроса страховых компаний на ХI Ежегодном форуме «Будущее страхового рынка»
17.01.2018
Большинство участников рынка, опрошенных на форуме «Будущее страхового рынка», прошедшем 15 ноября 2017 года в Москве, считают стагнацию наиболее вероятным сценарием развития страхового рынка на ближайший год и опасаются огосударствления отрасли.
Статьи экспертов по теме
Полис сбросил скорость
17.11.2015 / Наталья Данзурун
Наибольшее сокращение взносов произошло в автокаско
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
В ожидании пруденциального надзора
17.03.2014 / Александр Гущин
Гармонизация пруденциальных норм повысит качество надзора ЦБ. Мегарегулятор же сможет решать более сложные задачи – кросс-секторное регулирование и надзор за системно значимыми компаниями.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
10
октября
2018
Цель проекта – сформулировать меры по устойчивому долгосрочному развитию рынка страхования жизни.
11
октября
2017
Цель проекта- способствовать поступательному развитию страхования жизни в России
14
декабря
2016
Цель проекта: Выявить эффективность внедрения электронных технологий для повышения рентабельности и конкурентных преимуществ на российском страховом рынке