Страхование, 21.07.2014

Рынок розничного страхования в 2013 году: смена лидера
Поделиться
Facebook Twitter VK


Санация портфелей автостраховщиками и снижение продаж новых автомобилей привели к тому, что основным драйвером роста ритейла стали виды, связанные с потребкредитованием. Рынок розничного страхования в 2013 году вырос на 72 млрд рублей (+18,2%) за счет страхования жизни и страхования от НС и болезней (+48%), а также автострахования (+8,9%). При этом темпы прироста рынка автострахования существенно снизились (против 19% в 2012 году), а его доля в страховой рознице сократилась. Темпы прироста розничного страхования в 2014 году замедлятся еще больше – до 13%.

Содержание

Резюме

Санация портфелей автостраховщиками и снижение продаж новых автомобилей привели к тому, что основным драйвером роста ритейла стали виды, связанные с потребкредитованием. Рынок розничного страхования в 2013 году вырос на 72 млрд рублей (+18,2%) за счет страхования жизни и страхования от НС и болезней (+48%), а также автострахования (+8,9%). При этом темпы прироста рынка автострахования существенно снизились (против 19% в 2012 году), а его доля в страховой рознице сократилась. Темпы прироста розничного страхования в 2014 году замедлятся еще больше – до 13%.

Темпы прироста рынка розничного страхования снизились с 27,7% в 2012 году до 18,2% в 2013-м. За 2013 год объем страховой розницы составил 467 млрд рублей, а доля ритейла во взносах пересекла отметку 50%. Драйверами роста стали виды, связанные с банкострахованием – страхование жизни (+31,5 млрд рублей) и страхование от НС и болезней (+12 млрд рублей). Кроме того, за счет банкострахования произошло оживление рынка страхования имущества физических лиц (темпы прироста взносов выросли в два раза, до 16%). Автострахование, за счет подавляющей доли в общем объеме розницы (59%), также внесло существенный вклад в прирост рынка (+23 млрд рублей).

Основной вклад в прирост розницы обеспечили виды, связанные с банкострахованием, – страхование жизни и страхование от НС и болезней. Суммарный объем розничного страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней составил 134 млрд рублей, а прирост взносов – 48%. Основу рынков страхования жизни и страхования от несчастных случаев составляет страхование заемщиков банков. Накопительное страхование жизни также внесло заметный вклад в прирост рынка страхования жизни за счет появления в 2012 году на рынке крупного игрока – компании «Сбербанк Страхование» (77% рынка инвестиционного страхования жизни и +9 млрд рублей за 2013 год). Кроме того, для получения дополнительного дохода банки готовы к сотрудничеству со страховщиками в части некредитного страхования, что способствовало оживлению сегмента страхования имущества физических лиц (прирост рынка с 8% за 2012 год до 16% за 2013-й).

Традиционный локомотив страховой розницы – автострахование – сдает свои позиции. За 2013 год доля автострахования в розничном сегменте сократилась с 64 до 59% в сравнении с прошлым годом. В результате увеличения судебных издержек и резкого роста убыточности портфелей некоторые автостраховщики прибегли к санации в части страхования автокаско и ОСАГО. Темпы прироста взносов по страхованию автокаско снизились с 18,6 до 7,6% за 2013 год, по ОСАГО – с 19,4 до 11,8%. Так как в 2013 году было отмечено падение продаж новых автомобилей, то основной рост взносов по страхованию автокаско был обеспечен инфляцией и корректировкой тарифов. ОСАГО росло в силу обязательности.

Согласно базовому прогнозу «Эксперта РА», темпы прироста розничного страхования в 2014 году замедлятся до 13%. Страхование жизни и страхование от НС и болезней вырастет на 38%. Сдерживающее влияние на этот сегмент окажут макроэкономическая нестабильность и снижение темпов кредитования, а также насыщение сектора страхования жизни и здоровья при потребительском кредитовании. В условиях продолжения тенденции падения продаж новых автомобилей темпы прироста взносов по страхованию автокаско замедлятся до 5%, по ОСАГО – до 9%. Кроме того, дополнительный негативный эффект может оказать увеличение лимитов по ОСАГО без изменения поправочных коэффициентов к тарифам (в случае принятия соответствующих поправок к закону).

Аналитика


Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением

Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

После провала в 2017 году рынок non-life-страхования в результате активного развития розничного кред... 04.04.2019
Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и агентство рассматривает возможность реа... 10.01.2019

Будущее страхового рынка: переломить тренд

Увеличение темпов прироста премий повысит инвестиционную привлекательность страховой отрасли и ускор... 13.11.2018
Будущее страхового рынка: переломить тренд
Вся аналитика