Согласно базовому прогнозу «Эксперта РА», розничный сегмент продолжит расти быстрее корпоративного. Прирост потребительского кредитования в 2014 году составит порядка 23%, что приведет к замедлению темпов прироста взносов по страхованию жизни и страхованию от НС и болезней. Однако, как и в 2013 году, виды, связанные с банкострахованием, – страхование жизни и страхование от НС и болезней – останутся драйверами страховой розницы.
Темпы прироста взносов по страхованию автокаско также снизятся (как следствие падения продаж новых автомобилей). По данным «Автостата», продажи легковых автомобилей за 2013 год сократились на 5,5%, аналогичная тенденция ожидается и в текущем году. Динамика рынка ОСАГО продолжит замедляться в случае дальнейшего затягивания с принятием решения по корректировке тарифов. Кроме того, дополнительный негативный эффект окажет увеличение лимитов по ОСАГО без изменения поправочных коэффициентов к тарифам.
Базовый (оптимистичный) прогноз «Эксперта РА» предполагает, что темпы прироста взносов по розничному страхованию в 2014 году составят 13% (объем рынка – 525–535 млрд рублей).
Таблица 4.Структура и прогноз рынка розничного страхования
| Вид страхования | Взносы, 2013 год, млрд рублей | Темпы прироста взносов, 2013/2012, % | Взносы, 2014 год (прогноз), млрд рублей | Прирост, 2014/2013 (прогноз), % | Факторы |
| Автострахование (страхование автокаско, ОСАГО, ДСАГО), всего | 277 | 8,9 | 296 | 7 | По данным «Автостата», продажи легковых автомобилей за 2013 год сократились на 5,5%, аналогичная тенденция ожидается и в текущем году. Санация портфелей в связи с ужесточением судебной практики, увеличением судебных издержек и резким ростом убыточности портфелей автостраховщиков. Повышение лимитов по ОСАГО |
| Страхование автокаско | 162 | 7,6 | 170 | 5 | |
| ОСАГО | 109 | 11,8 | 119 | 9 | |
| ДСАГО | 5,5 | -6,8 | 5 | -10 | |
| Страхование жизни, от НС и болезней, всего | 134 | 48,1 | 185 | 38 | По прогнозу «Эксперта РА», прирост потребительского кредитования в 2014 году составит 23% |
| Страхование жизни | 75 | 72,4 | 120 | 60 | |
| Страхование от НС и болезней | 59 | 25,5 | 65 | 10 | |
| Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) | 11 | 2,8 | 11,8 | 7 | |
| Страхование имущества физических лиц (кроме автокаско) | 29 | 16,0 | 32 | 10 | Развитие некредитного страхования сегмента банкострахования, развитие коробочных продуктов, снижение платежеспособного спроса населения |
| ДМС | 6,6 | 1,5 | 7,1 | 7 | Разграничение ОМС и ДМС, внедрение программ, включающих критические заболевания |
| Страхование выезжающих за рубеж | 6 | 27,7 | 6,9 | 15 | Динамика курса валют и платежеспособности населения |
| Прочие виды страхования | 4 | 8,1 | 4,8 | 20 | |
| Всего | 467 | 18,2 | 530 | 13 |
Источник: «Эксперт РА»
В случае начала банковского кризиса либо начала рецессии экономики темпы прироста взносов страхового рынка составят 3%, страховой розницы – 5% (объем ритейла – 485–495 млрд рублей). Наиболее чувствительными к кризису окажутся виды страхования, связанные с банками (страхование жизни, страхование от НС и болезней и страхование финансовых рисков).
