Концентрация рынка страховой розницы ежегодно снижается, начиная с 2010 года. Доля топ-5 в 2010 году была равна 50,5%, а в 2013 году достигла наименьшего за последние пять лет значения – 46,5%.
Помимо этого, отмечается и снижение сегментации рынка. Доля топ-5 в каждом отдельном виде страхования в 2013 году в сравнении с 2012 годом снизилась (исключение составили ДМС и страхование автокаско).
Среди лидеров также произошли заметные изменения. В 2013 году в топ-5 лидеров рынка страхового ритейла вошла Группа Ренессанс, поднявшаяся с 6-го на 4-е место в сравнении с прошлым годом. Также отмечается резкое падение темпов прироста взносов у двух компаний – ГК Росгосстрах и Капитал – на 12 п. п. и у Группы «ИНГО» на 50 п. п. Кроме того, нарастили долю розничного страхования в портфеле только Группа Ренессанс и Страховая группа «Альфастрахование» (+11,3 п. п. и +7.7. п. п. соответственно), в то время как у остальных доля ритейла во взносах практически не изменилась.
Таблица 2. Топ-20 лидеров по взносам по розничному страхованию за 2013 год
| Компания / группа компаний | Доля розничного бизнеса во взносах, % | Взносы по розничному страхованию, млн рублей | Темпы прироста взносов, 2013/2012, % | Динамика доли розничного страхования, 2013/2013, п. п. | Рейтинги надежности «Эксперта РА» на 17.06.2014* | |
| 1 | ГК Росгосстрах и Капитал | 64,8 | 77 184 | 2,3 | -0,8 | A++ |
| 2 | Группа «ИНГО» | 53,5 | 37 614 | -2,7 | -1,0 | A++ |
| 3 | ОСАО «РЕСО-Гарантия» | 64,5 | 37 062 | 12,7 | 1,1 | A++ |
| 4 | Группа Ренессанс | 82,4 | 33 091 | 66,1 | 7,7 | A++ |
| 5 | Страховая группа «Альфастрахование» | 62,7 | 32 378 | 55,9 | 11,3 | A++ |
| 6 | ООО «СК «Согласие» | 63,1 | 26 533 | 27,4 | 1,5 | A++ |
| 7 | СОАО «ВСК» | 51,2 | 19 376 | 17,6 | 3,0 | A++ |
| 8 | Группа Альянс | 50,0 | 19 068 | 42,4 | 4,8 | A++ |
| 9 | ООО СК «ВТБ Страхование» | 52,4 | 16 111 | 53,7 | 6,4 | A++ |
| 10 | ОАО «СГ МСК» | 80,4 | 15 043 | -2,9 | 2,8 | A+ |
| 11 | Страховая группа «УРАЛСИБ» | 69,3 | 11 817 | 28,6 | 2,7 | А++ |
| 12 | Группа страховых компаний «Русский Стандарт» | 100,0 | 9 612 | -11,7 | 0,0 | А+ |
| 13 | ООО «ППФ Страхование жизни» | 97,0 | 8 253 | -45,1 | -0,7 | А++ |
| 14 | СГ «МАКС» | 40,7 | 6 383 | 41,3 | 12,5 | А++ |
| 15 | ООО «Страховая компания КАРДИФ» | 100,0 | 5 807 | 31,1 | 0,0 | – |
| 16 | СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ | 100,0 | 5 683 | 5,4 | 0,0 | – |
| 17 | Страховая группа «СОГАЗ» | 4,8 | 4 243 | 49,1 | 1,3 | А++ |
| 18 | ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 42,1 | 3 834 | 25,8 | 2,4 | A++ |
| 19 | Страховая компания ЭРГО | 84,5 | 3 778 | 40,0 | 5,0 | А+ |
| 20 | ЗАО «МЕТЛАЙФ» (прежнее название ЗАО «АЛИКО») | 34,7 | 3 419 | -11,0 | -14,8 | A++ |
* Рейтинг присвоен одной (крупнейшей) или нескольким компаниям группы.
Источник: «Эксперт РА»
Наибольшим уровнем розничности отличаются компании, связанные с банками, а также некрупные региональные страховщики.
Таблица 3. Компании с наибольшим индексом розничности, 2013 год
| Компания / группа компаний | Доля розницы во взносах, % | Взносы по розничному страхованию, | Рейтинги надежности «Эксперта РА» на 17.06.2014* |
| Группа страховых компаний «Русский Стандарт» | 100,0 | 9 612 | А+ |
| ООО «Страховая компания КАРДИФ» | 100,0 | 5 807 | – |
| СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ | 100,0 | 5 683 | – |
| ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» | 100,0 | 1 182 | А |
| ООО Страховая компания «Независимость» | 99,3 | 1 894 | В+ |
| ОАО ЖАСО «Литер-полис» | 98,1 | 919 | А |
| ЗАСО «Европейское Туристическое Страхование» | 98,1 | 504 | А+ |
| ООО «ППФ Страхование жизни» | 97,0 | 8 253 | А++ |
| ООО «СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ» | 95,0 | 242 | А |
| ООО «Страховая компания «Советская» | 94,5 | 1 180 | – |
| ООО «Страховые инвестиции» | 93,4 | 77 | – |
| ЗАО ОСК | 91,9 | 1 963 | A |
| ООО «Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО» | 88,5 | 1 710 | A |
| ООО Страховое общество «Геополис» | 85,3 | 289 | А |
| ЗАСО «Надежда» | 84,6 | 750 | – |
| Страховая компания ЭРГО | 84,5 | 3 778 | А+ |
| ООО «Страховая компания «Ангара» | 84,1 | 191 | A |
| Группа компаний АСКО | 83,7 | 2 101 | А |
| ООО СК Северная казна | 83,4 | 3 123 | А |
| Группа Ренессанс | 82,4 | 33 091 | A++ |
* Рейтинг присвоен одной (крупнейшей) или нескольким компаниям группы.
Источник: «Эксперт РА»
