en
loading

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги агентства «Эксперт РА» входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»

Список всех рэнкингов


 

Содержание

Резюме

Non-life-страхование по итогам 2017 года потеряло более 17 млрд рублей премии, падение взносов произошло в трех из пяти крупнейших его сегментов. Оказывать давление на рынок в 2018 году будут стагнация в ОСАГО и сохраняющаяся тенденция к сокращению премий по страхованию автокаско. Поддержат рынок non-life стабильно высокие темпы прироста взносов по страхованию имущества граждан, ожидаемое ускорение роста сегмента ДМС и восстановление рынка страхования имущества юридических лиц. В то же время без учета страхования жизни в 2018 году рынок non-life вырастет не более, чем на 3–4%, до уровня 980 млрд рублей. Сегмент страхования жизни продемонстрирует наибольшие темпы прироста взносов – около 30%, достигнув объема 430 млрд рублей. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни (non-life + life) вырастет на 10–11%, до 1,4 трлн рублей.

По итогам 2017 года рынок non-life сократился на 1,8%. В абсолютном выражении страховой рынок (non-life + life) прибавил 98 млрд рублей, при этом почти 116 млрд рублей данного прироста было обеспечено сегментом страхования жизни. Таким образом, non-life-страхование потеряло более 17 млрд рублей премии. По итогам 2017 года по сравнению с 2016-м темпы прироста страхового рынка (non-life + life) составили 8,3%, совокупный его объем достиг 1 279 млрд рублей.

Сокращение премий произошло в трех из пяти крупнейших non-life-сегментов. Наибольшее падение взносов в 2017 году наблюдалось в ОСАГО (-5,2%, или -12,3 млрд рублей в абсолютном выражении), страховании автокаско (-4,8%, или -8,2 млрд рублей) из-за снижения стоимости полисов с франшизой и усеченными программами, страховании прочего имущества юридических лиц (-10,7%, или -11,5 млрд рублей) из-за коррекции после бурного роста 2016- го. Кроме того, отмечается значительное сокращение премий по сельскохозяйственному страхованию (-60,1%, или 5,9 млрд рублей) в результате уменьшения объемов господдержки. Наиболее позитивную динамику среди non-life-сегментов показали страхование от несчастных случаев и болезней (+12,3%, или +13,3 млрд рублей в абсолютном выражении), страхование прочего имущества граждан (+11,6%, или +6,0 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (+25%, или +5,3 млрд рублей) вследствие оживления на рынке потребительского кредитования и туристического потока, а также продвижения банками коробочных продуктов.

Единственным драйвером всего страхового рынка остается страхование жизни, а именно его отдельный сегмент – инвестиционное страхование жизни. Это привело к перестановкам среди лидеров страхового рынка. Так, по итогам 2017 года компания по страхованию жизни заняла 2-ю строчку, поднявшись с 5-го места в 2016-м. В топ-10 теперь вошли три страховщика жизни против двух годом ранее. И хотя число компаний по страхованию жизни в двадцатке крупнейших страховых игроков по взносам за 2017-й выросло незначительно (восемь вместо семи за 2016-й), в списке топ-20 рынка оказались только те из них, кто активно продвигал ИСЖ в закончившемся году. Перестановок в топ-5 по взносам по страхованию жизни в 2017 году по сравнению с 2016-м не наблюдается в связи с тем, что все лидеры сегмента демонстрируют стабильно высокие темпы прироста премий.

По прогнозу RAEX (Эксперт РА), страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни (non-life + life) вырастет на 10–11%. Его объем преодолеет отметку в 1,4 трлн рублей. Сегмент страхования жизни покажет наибольшие темпы прироста взносов, около 30%, достигнув объема 430 млрд рублей. Высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни будут поддержаны интенсивными продажами инвестиционного страхования жизни кредитными организациями. Снижение ставок по депозитам будет дополнительно способствовать распространению ИСЖ. В то же время не исключены изменения в регулировании этого сегмента, что может существенно изменить его динамику. Накопительное страхование жизни и кредитное страхование жизни будут расти сравнительно более низкими темпами (+15 и +8–10% соответственно).

Без учета рынка страхования жизни в 2018 году ввиду отсутствия иных драйверов рынок non-life покажет рост не более, чем на 3–4%, до уровня 980 млрд рублей. В страховании автокаско продолжится сокращение премий (-2–-4%) в результате снижения средней стоимости полиса за счет франшиз и тарифных опций, а также отсутствия роста реальных доходов населения. Из-за отсутствия повышения тарифов в ОСАГО будет наблюдаться стагнация. Падение ставок по кредитам и оживление туристического потока окажут поддержку страхованию от несчастных случаев и болезней (темпы прироста премий составят 7–8%). Добровольное медицинское страхование в 2018-м вырастет на 10–12% за счет развития коробочных продуктов, распространения программ страхования от критических заболеваний, а также ежегодной инфляции стоимости услуг лечебных учреждений; страхование прочего имущества граждан (+12–14%) – благодаря коробочным продуктам и программам страхования жилья. По страхованию прочего имущества юридических лиц ожидается восстановление рынка (+10–12%) после падения в 2017 году.

Методология

В основе оценки детальной структуры и динамики российского страхового рынка лежит официальная статистика Банка России за период 2008–2017 годов. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.

Графики и таблицы

Таблица 1. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов

Наименование сегмента Взносы, 2016 г., млрд руб. Взносы, 2017 г., млрд руб. Темпы прироста взносов, 2017 г. / 2016 г., % Взносы, 2018 г., млрд руб. (прогноз) Темпы прироста взносов, 2018 г. / 2017 г., % (прогноз) Факторы, влияющие на динамику
Страхование жизни 216 332 53,7 430 30 Интенсивные продажи ИСЖ кредитными организациями; снижение ставок по депозитам.
ОСАГО 234 222 -5,2 222 0 Стагнация из-за отсутствия повышения тарифов.
Страхование автокаско 171 162 -4,8 158 -2–-4 Положительное влияние: повышение доступности страхования автокаско в результате внедрения франшиз и применения дополнительных тарифных опций; постепенное восстановление объемов продаж новых автомобилей и оживление на рынке потребительского кредитования. Негативное влияние: снижение средней стоимости полиса за счет франшиз и тарифных опций; отсутствие роста реальных доходов населения.
Добровольное медицинское страхование 138 140 1,6 155 10–12 Драйверы роста: распространение программ страхования от критических заболеваний; инфляции стоимости услуг лечебных учреждений.
Страхование от несчастных случаев и болезней 108 121 12,3 130 7–8 Положительное влияние: падение ставок по кредитам; оживление туристического потока. Негативное влияние: отсутствие роста реальных доходов населения.
Страхование прочего имущества юридических лиц 107 96 -10,7 105 10–12 Восстановление рынка после падения в 2017 году.
Страхование прочего имущества граждан 51 57 11,6 65 12–14 Драйвер роста: коробочные продукты, программы страхования жилья.
Страховой рынок (non-life + life) 1 181 1 279 8,3 1 410 10–11
Non-life-страхование 965 947 -1,8 980 3–4

Источник: RAEX (Эксперт РА)

1 ОСАГО
2 Страхование прочего имущества юридических лиц
3 Иные виды страхования
4 Страхование автокаско
5 Страхование финансовых рисков
6 Страхование прочего имущества граждан
7 Страхование от несчастных случаев и болезней
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным Банка России

Таблица 2. Изменения в пятерке лидеров рынка по взносам в отдельных сегментах страхового рынка

Место в рэнкинге Топ-5 лидеров рынка, 2017 г. Топ-5 лидеров рынка, 2016 г.
1 «СОГАЗ» «СОГАЗ»
2 «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» «РОСГОССТРАХ»
3 «РЕСО-ГАРАНТИЯ» «РЕСО-ГАРАНТИЯ»
4 «ВТБ СТРАХОВАНИЕ» «ИНГОССТРАХ»
5 «ИНГОССТРАХ» «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»
ОСАГО
1 «РЕСО-ГАРАНТИЯ» «РОСГОССТРАХ»
2 «РОСГОССТРАХ» «РЕСО-ГАРАНТИЯ»
3 «ИНГОССТРАХ» «ИНГОССТРАХ»
4 «ВСК» «ВСК»
5 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»
Страхование средств наземного транспорта
1 «ИНГОССТРАХ» «ИНГОССТРАХ»
2 «РЕСО-ГАРАНТИЯ» «РЕСО-ГАРАНТИЯ»
3 «РОСГОССТРАХ» «РОСГОССТРАХ»
4 «ВСК» «ВСК»
5 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» «СОГЛАСИЕ»
Страхование жизни
1 «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»
2 «РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ» «РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ»
3 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ» «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ»
4 «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ» «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ»
5 «ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» «ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»
ДМС
1 «СОГАЗ» «СОГАЗ»
2 «РЕСО-ГАРАНТИЯ» «РЕСО-ГАРАНТИЯ»
3 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» «АЛЬЯНС ЖИЗНЬ»
4 «ИНГОССТРАХ» «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»
5 «АЛЬЯНС ЖИЗНЬ» «РОСГОССТРАХ»
Страхование прочего имущества юридических лиц
1 «СОГАЗ» «СОГАЗ»
2 «ИНГОССТРАХ» «КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ»
3 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» «ИНГОССТРАХ»
4 «ВТБ СТРАХОВАНИЕ» «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»
5 «РЕСО-ГАРАНТИЯ» «ВТБ СТРАХОВАНИЕ»
Страхование прочего имущества физических лиц
1 «РОСГОССТРАХ» «РОСГОССТРАХ»
2 «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ» «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ»
3 «ВТБ СТРАХОВАНИЕ» «ВТБ СТРАХОВАНИЕ»
4 «РЕСО-ГАРАНТИЯ» «РЕСО-ГАРАНТИЯ»
5 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»
Страхование от НС и болезней
1 «ВТБ СТРАХОВАНИЕ» «ВТБ СТРАХОВАНИЕ»
2 «ВСК» «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАРДИФ»
3 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»
4 «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАРДИФ» «РОСГОССТРАХ»
5 «СОГАЗ» «СОГАЗ»

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным компаний



Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1613

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!