Страхование, 20.05.2013

Итоги 2012 года на страховом рынке: Пиррова победа
Поделиться
Facebook Twitter VK


В 2012 году рекордные темпы прироста взносов сопровождались ухудшением делового климата на российском страховом рынке. Накопленное недовольство страховщиками вылилось в 2012 году в реальные денежные потери и стратегические проблемы. Улучшить репутацию страхового рынка помогут создание мегарегулятора, стандартизация правил страхования и урегулирования убытков, а также появление страхового омбудсмена. Работать над имиджем страховщики будут уже на фоне замедления темпов роста взносов (до 15% в 2013 году).

Содержание

 

Резюме

В 2012 году рекордные темпы прироста взносов сопровождались ухудшением делового климата на российском страховом рынке. Накопленное недовольство страховщиками вылилось в 2012 году в реальные денежные потери и стратегические проблемы. Улучшить репутацию страхового рынка помогут создание мегарегулятора, стандартизация правил страхования и урегулирования убытков, а также появление страхового омбудсмена. Работать над имиджем страховщики будут уже на фоне замедления темпов роста взносов (до 15% в 2013 году).

В отрыве от экономики: в 2012 году впервые за много лет темпы прироста страховых взносов (21,7%) превысили темпы прироста номинального ВВП (14,2%). В итоге объем российского страхового рынка достиг 809 млрд рублей, увеличившись на 144 млрд рублей. Наибольший вклад в рост взносов внесло страхование автокаско (+31 млрд рублей), а также страхование от НС и страхование жизни (в сумме 44 млрд рублей). 4-е, 5-е и 7-е места по величине прироста страховых взносов достались обязательным видам страхования.

Отрицательный goodwill: в 2012 году стало понятно, что негативный имидж российского страхового рынка приносит ему значительные денежные потери. Параллельное создание стратегий развития рынка, кратное снижение тарифов в ОС ОП, обсуждение корректировки тарифов в ОСАГО, публикация рэнкингов страховых компаний по числу жалоб, штрафы ФСФР и решения Верховного Суда – все это следствие негативного имиджа, сложившегося вокруг страховщиков. По мнению «Эксперта РА», репутационную проблему нужно решать системно, через создание специальных институтов и устранение «серых зон» во взаимоотношениях между страховщиками и их клиентами (стандартизация правил страхования и урегулирования убытков, создание института страхового омбудсмена и повышение качества надзора).

Плата за надежность: создание мегарегулятора окажет давление на страховые компании, но в среднесрочной перспективе улучшит репутацию всего рынка. Еще одной знаковой мерой по повышению надежности страхового рынка может стать введение спецдепозитариев. Ожидаемое в перспективе нескольких лет ужесточение регулирования приведет к значительному повышению управленческих расходов. Кроме того, усиление надзора потребует от страховщиков принципиального улучшения качества активов. Многие компании, не решившие проблему фиктивных активов, будут вынуждены покинуть страховой рынок.

Новые герои: впервые за четыре года темпы прироста взносов компаний, не входящих в топ-30 лидеров рынка, были положительные (17,2%). В результате в 2012 году рост концентрации рынка приостановился. При этом основной рост взносов пришелся именно на московские компании, тогда как региональные страховщики все больше проигрывают в конкурентной борьбе. В 2012 году произошло увеличение разрыва в темпах прироста взносов между московскими и региональными компаниями (соответственно 0,4 п. п. в 2010 году, 6,0 п. п. в 2011 году и 12,4 п. п. в 2012 году).

Прогноз негативный: «Эксперт РА» ухудшил свой базовый прогноз динамики российского страхового рынка с 17 до 15%. В I квартале 2013 года некоторые макроэкономические индикаторы сигнализировали о возможном начале стагнации отечественной экономики. В полной мере стагнация отразится на российском страховом рынке с лагом в 6-9 месяцев. По сравнению с предыдущим прогнозом «Эксперта РА», сделанным в декабре 2012 года, были скорректированы данные по сегменту страхования грузов, ответственности грузоперевозчиков, ДМС и страхования имущества юридических лиц, то есть по тем видам страхования, которые наиболее чувствительны к динамике ВВП. Прогноз по видам страхования, связанным с банковским кредитованием, не изменился.

Аналитика


Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением

Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

После провала в 2017 году рынок non-life-страхования в результате активного развития розничного кред... 04.04.2019
Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и агентство рассматривает возможность реа... 10.01.2019

Будущее страхового рынка: переломить тренд

Увеличение темпов прироста премий повысит инвестиционную привлекательность страховой отрасли и ускор... 13.11.2018
Будущее страхового рынка: переломить тренд
Вся аналитика