Отрицательный goodwill

Поделиться

VK

Итоги 2012 года для российского страхового рынка крайне противоречивы. С одной стороны, темпы прироста страховых взносов впервые за много лет превысили темпы роста номинального ВВП. С другой стороны, в 2012 году накопленное недовольство против страховых компаний вылилось в реальные денежные потери и стратегические проблемы. Свое негативное отношение к страховому рынку проявили все ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Стало понятно, что отрицательный goodwill российского страхового рынка приносит ему все более и более существенные проблемы. Эти проблемы можно разбить на 3 группы рисков:

• Стратегический риск.
• Репутационный риск и риск потери клиентской базы.
• Риск непредвиденного роста расходов.

Стратегический риск

Примеры: параллельное создание стратегий развития отрасли, корректировка тарифов в ОС ОП, обсуждение изменений в закон об ОСАГО.

Ключевой темой 2012 года стала разработка стратегии развития страхового рынка до 2020 года. В результате у страховщиков появилась не одна, а целых две стратегии: версия, подготовленная под эгидой ВСС, и документ Министерства финансов. Уже в конце марта 2013 года Правительство одобрило стратегию Минфина, основная часть которой посвящена не развитию рынка, а его регулированию.

Еще одним стратегическим «провалом» страховщиков стало беспрецендентное снижение тарифов в обязательном страховании ответственности перевозчиков. В результате ожидаемый объем рынка сократился с первоначальных 18 млрд до 2,8 млрд рублей. При этом дебаты по поводу тарифов не позволили вовремя запустить работу этого нового вида страхования. Первые договоры ОС ОП начали заключаться вместо 1 января лишь в середине марта.

Наиболее ярко негативное отношение государства к страховому сообществу выявилось в процессе обсуждения корректировки лимитов ответственности и тарифов в ОСАГО. В частности, в феврале 2013 года некоторые депутаты Госдумы выступили за конфискацию непотраченных взносов, а также за снижение тарифов при увеличении ответственности.

Репутационный риск и риск потери клиентской базы

Примеры: общероссийский рэнкинг по жалобам, публикация статистики отказов.

В 2012 году впервые стало возможно оценить качество урегулирования убытков страховых компаний не только на основании чтения форумов страхователей и взаимных обвинений страховщиков, а на основе статистики.

Так, в 2012 году:

• появились федеральные рэнкинги по числу жалоб на страховщиков по отношению к числу действующих договоров (начиная с 1-го полугодия 2012 года);
• регулятор стал запрашивать и публиковать данные по числу заявленных и урегулированных страховых случаев, числу отказов в страховой выплате (со II квартала 2012 года).

По данным ФСФР, в 2012 году всего было заявлено 20 436 794 страховых случаев, урегулировано 20 261 629 страховых случаев, при этом число отказов составило 373 434 случая.

Среднее значение отношения числа отказов к числу заявленных страховых случаев составило 1,8% без учета медицинского страхования (на которое приходится 65% заявленных страховых случаев) – 5,0%.

При этом в страховании автокаско доля отказов была равна 5,2%, в ОСАГО – 4,4%, в страховании от НС – 6,5%, в страховании имущества физических лиц – 10,5%, в ДСАГО (кроме «Зеленой карты») – 12,2%.

Таблица 1. Доля отказов у топ-20 страховых компаний по взносам по страхованию от несчастных случаев и болезней, 2012 год

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

Таблица 2. Доля отказов у топ-20 страховых компаний по взносам по страхованию автокаско, 2012 год

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

Таблица 3. Доля отказов у топ-20 страховых компаний по взносам по ОСАГО, 2012 год

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

Риск непредвиденного роста расходов

Примеры: распространение на страхование действия закона о защите прав потребителей, неоднозначная позиция Верховного Суда по судебной практике в автостраховании, штрафы ФСФР.

Негативное отношение к страховой отрасли оказало свое влияние и на судебную практику, и на активность регулятора в плане взимания штрафов со страховых компаний. В частности, можно выделить следующие события, отразившиеся на расходах страховых компаний:

• Распространение действия закона о защите прав потребителей на страхование (Постановление Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 года).
• Публикация позиции Верховного Суда, содержащей:
  • запрет на учет износа в автокаско;
  • запрет на какие-либо исключения из покрытия, связанные с действиями клиента;
  • введение обязанности возмещать утерю товарной стоимости;
  • введение обязанности возмещать ущерб по не вписанному в полис водителю.

Опрошенные «Экспертом РА» страховые компании оценивают связанный с новациями в судебной практике рост выплат и прочих расходов (пени, штрафы) в пределах от 1 до 60% (в зависимости от компании), в среднем – на 10-15%.

Кроме того, с ноября 2011 года у ФСФР появилось право штрафовать страховщиков за неисполнение предписаний и непредставление в срок отчетности. По итогам 2012 года центральный аппарат ФСФР оштрафовал страховщиков на сумму 92,3 млн рублей или 54% от совокупной величины штрафов ФСФР.

Новый имидж

Работа над имиджем должна стать первоочередной задачей страхового сообщества как на уровне отдельных компаний, так и на уровне СРО. При этом проблему нужно решать системно, через создание специальных институтов и устранение «серых зон» во взаимоотношениях между страховщиками и их клиентами.

Едва ли не первым позитивным примером работы страхового сообщества с органами власти является создание рабочей группы для подготовки постановления Пленума Верховного суда, касающегося вопросов добровольного страхования. В апреле 2013 года стало известно о проекте Постановления, смягчающего существующую судебную практику.