Макроиндикаторы: тревожный звонок
В I квартале 2013 года некоторые макроэкономические показатели сигнализировали о возможном начале стагнации российской экономики. Так, по данным Росстата, в I квартале 2013 года по сравнению с I кварталом 2012 года индекс промышленного производства составил 100%, показатель грузооборота – 98,7%. По данным АЕБ, продажи новых легковых автомобилей в I квартале 2013 года оказались на уровне прошлого года, при этом в марте продажи упали на 4%.
В итоге в апреле 2013 года МЭР резко снизило свои прогнозы по основным макроэкономическим показателям России на текущий год. По скорректированному прогнозу МЭР, темпы прироста ВВП в 2013 году составят 2,4%, что на 1,2 п. п. ниже первоначальной оценки. Начало стагнации в экономике отразится на российском страховом рынке с лагом в 6-9 месяцев.
На динамику российского страхового рынка заметное влияние будет оказывать также ситуация в банковском секторе. По прогнозам «Эксперта РА», темпы прироста розничного кредитования в 2013 году составят 30%, сократившись на 10 п. п. по сравнению с 2012 годом.
Страховые взносы: тренд на снижение
Пик роста российского страхового рынка пришелся на конец 2011 года – начало 2012 года, после чего темпы прироста взносов начали падать. Если в I квартале 2012 года по сравнению с I кварталом 2011 года они составили 25,7%, то в IV квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года они снизились до 17,3%.
Во 2-м полугодии 2012 года по сравнению с 1-м полугодием наиболее заметно снизились темпы прироста взносов в страховании ответственности грузоперевозчиков, страховании грузов, страховании имущества юридических лиц, страховании выезжающих за рубеж, ОСАГО и ДСАГО.
Наоборот, ускорение темпов прироста взносов отмечается в страховании СМР (многие строительные контракты перешли из 1-го полугодия во 2-е), страховании жизни и страховании водного транспорта.
Таблица 6. Динамика полугодовых темпов прироста взносов
| Вид страхования | Темпы прироста взносов, % | |
| 1 полугодие 2012/1 полугодие 2011 | 2 полугодие 2012/2 полугодие 2011 | |
| Страхование автокаско | 18 | 19 |
| ОСАГО | 27 | 9 |
| ДМС | 8 | 18 |
| Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков | 15 | -9 |
| Страхование от несчастных случаев | 59 | 50 |
| Страхование имущества физических лиц | 5 | 14 |
| Страхование СМР | 15 | 25 |
| Страхование жизни | 50 | 58 |
| Страхование грузов | 4 | -6 |
| Страхование сельскохозяйственных рисков | -22 | -13 |
| Страхование авиационных рисков | 12 | 7 |
| Страхование водного транспорта | 11 | 26 |
| Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту | 16 | -35 |
| ДСАГО | 36 | 14 |
| Страхование выезжающих за рубеж | 37 | -4 |
| Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности | -32 | -21 |
| Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) | 7 | 30 |
| Страхование ответственности грузоперевозчиков | 39 | -50 |
| Страхование железнодорожного транспорта | 7 | 26 |
| Страхование ответственности в рамках СРО | 21 | 25 |
| Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна | 27 | -16 |
| Итого | 24 | 19 |
Источник: «Эксперт РА»
Прогноз: рост от 5 до 15%
По скорректированному базовому прогнозу «Эксперта РА», в случае если экономика будет расти в соответствии с новым прогнозом МЭР, в 2013 году темпы прироста взносов составят порядка 15% (оптимистичный прогноз). При этом совокупный объем взносов на российском страховом рынке достигнет 930-935 млрд рублей.
По сравнению с предыдущим прогнозом «Эксперта РА», сделанным в декабре 2012 года, в новом прогнозе были скорректированы данные по сегментам страхования, которые наиболее чувствительны к динамике ВВП:
- страхование грузов;
- страхование ответственности грузоперевозчиков;
- ДМС;
- страхование имущества юридических лиц;
- страхование средств железнодорожного транспорта;
- добровольное страхование ответственности владельцев ОПО.
Прогноз по видам страхования, связанным с банковским кредитованием, не изменился. В то же время возможно перераспределение взносов от личных видов банкострахования к страхованию финансовых рисков в случае окончательного оформления жесткой позиции судов в отношении коллективных личных договоров страхования заемщиков банков.
Таблица 7. Базовый (оптимистичный) прогноз динамики взносов на 2013 год в разрезе видов страхования
| Виды страхования | Взносы, млрд рублей | Темпы прироста взносов, % | ||
| 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год | |
| Страхование автокаско | 195 | 219 | 19 | 12 |
| ОСАГО | 121 | 127 | 17 | 5 |
| ДМС | 104 | 109 | 11 | 5 |
| Страхование от несчастных случаев | 71 | 92 | 54 | 30 |
| Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков | 69 | 74 | 3 | 7 |
| Страхование жизни | 54 | 83 | 55 | 55 |
| Страхование СМР | 32 | 37 | 20 | 15 |
| Страхование имущества физических лиц | 26 | 30 | 10 | 15 |
| Страхование грузов | 22 | 23 | -2 | 5 |
| Обязательное личное страхование | 19 | 19 | 167 | 0 |
| Страхование сельскохозяйственных рисков | 13 | 16 | -18 | 20 |
| Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) | 13 | 18 | 52 | 40 |
| ОС ОПО | 9 | 15 | - | 65 |
| Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) | 8 | 9 | 9 | 10 |
| ДСАГО | 8 | 9 | 23 | 15 |
| Прочие виды страхования гражданской ответственности | 7 | 8 | 28 | 10 |
| Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) | 6 | 7 | 17 | 5 |
| Страхование предпринимательских рисков | 6 | 9 | 102 | 40 |
| Страхование выезжающих за рубеж | 6 | 7 | 18 | 15 |
| Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) | 6 | 7 | 0 | 20 |
| Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) | 2,4 | 1,2 | 0 | -50 |
| Страхование ответственности в рамках СРО | 2,2 | 2,6 | 22 | 20 |
| Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) | 2,1 | 2,2 | 17 | 7 |
| Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности | 1,8 | 1,4 | -28 | -20 |
| Страхование железнодорожного транспорта (имущество+ответственности) | 1,5 | 1,6 | 16 | 5 |
| Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту | 1,1 | 1,3 | -12 | 20 |
| Страхование ответственности грузоперевозчиков | 1,1 | 1,1 | -19 | 5 |
| Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна | 0,3 | 0,0 | 6 | 0 |
| Страхование профессиональной ответственности туроператоров | 0,2 | 0,3 | -20 | 30 |
| ОС ОП | - | 3 | - | - |
| Всего | 809 | 932 | 22 | 15 |
Источник: «Эксперт РА»
В случае реализации негативного сценария (в условиях банковского кризиса либо начала рецессии экономики), темпы прироста взносов в 2013 году составят 5%. При этом совокупный объем взносов на российском страховом рынке не превысит 850-855 млрд рублей.
Таблица 8. Пессимистичный прогноз динамики взносов на 2013 год в разрезе видов страхования
| Виды страхования | Взносы, млрд рублей | Темпы прироста взносов, % | ||
| 2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год | |
| Страхование автокаско | 195 | 205 | 19 | 5 |
| ОСАГО | 121 | 121 | 17 | 0 |
| ДМС | 104 | 107 | 11 | 3 |
| Страхование от несчастных случаев | 71 | 78 | 54 | 10 |
| Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков | 69 | 72 | 3 | 3 |
| Страхование жизни | 54 | 67 | 55 | 25 |
| Страхование СМР | 32 | 35 | 20 | 10 |
| Страхование имущества физических лиц | 26 | 28 | 10 | 10 |
| Страхование грузов | 22 | 17 | -2 | -20 |
| Обязательное личное страхование | 19 | 19 | 167 | 0 |
| Страхование сельскохозяйственных рисков | 13 | 15 | -18 | 10 |
| Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) | 13 | 14 | 52 | 10 |
| ОС ОПО | 9 | 11 | - | 20 |
| Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) | 8 | 8 | 9 | 0 |
| ДСАГО | 8 | 9 | 23 | 15 |
| Прочие виды страхования гражданской ответственности | 7 | 7 | 28 | 0 |
| Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) | 6 | 6 | 17 | -5 |
| Страхование предпринимательских рисков | 6 | 7 | 102 | 10 |
| Страхование выезжающих за рубеж | 6 | 6 | 18 | 5 |
| Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) | 6 | 7 | 0 | 20 |
| Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) | 2,4 | 0,7 | 0 | -70 |
| Страхование ответственности в рамках СРО | 2,2 | 2,4 | 22 | 10 |
| Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) | 2,1 | 2,1 | 17 | 0 |
| Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности | 1,8 | 0,9 | -28 | -50 |
| Страхование железнодорожного транспорта (имущество+ответственности) | 1,5 | 1,3 | 16 | -10 |
| Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту | 1,1 | 1,1 | -12 | 0 |
| Страхование ответственности грузоперевозчиков | 1,1 | 0,8 | -19 | -20 |
| Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна | 0,3 | 0,0 | 6 | 0 |
| Страхование профессиональной ответственности туроператоров | 0,2 | 0,2 | -20 | 10 |
| ОС ОП | - | 2 | - | - |
| Всего | 809 | 852 | 22 | 5 |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 9. Обоснование прогноза динамики основных видов страхования на 2013 год
| Виды страхования | Темпы прироста взносов, % | Факторы | ||
| 2012/2011 | 2013/2012 (пессимистичный прогноз) | 2013/2012 (оптимистичный прогноз) | ||
| Страхование автокаско | 19 | 5 | 12 | Динамика зависит от темпов роста продаж новых автомобилей и развития страхования подержанных автомобилей, в плюс – эффект от быстрого роста продаж в 2011 и 2012 годах |
| ОСАГО | 17 | 0 | 5 | В минус – исчерпание фактора изменения поправочных коэффициентов, замедление темпов роста продаж новых автомобилей и эффект от новаций в системе ОСАГО (разрешение продажи полисов ОСАГО на срок до 20 дней для прохождения ТО, ранее минимальный срок не превышал 3 месяцев). Прогноз не учитывает возможные корректировки базового тарифа в ОСАГО в 2013 году |
| ДМС | 11 | 3 | 5 | В плюс – инфляция стоимости услуг ЛПУ, в минус – экономия на ДМС со стороны предприятий, развитие «прямых продаж» в медицинских организациях (пакеты услуг медицинских организаций вместо полиса ДМС) |
| Страхование от несчастных случаев | 54 | 10 | 30 | Динамика зависит от темпов роста потребительского кредитования, в плюс – рост доли кредитных продуктов, включающих страхование |
| Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков | 3 | 3 | 7 | В минус – замедление темпов роста ВВП и промышленного производства, в плюс – эффект от роста «схем» на страховом рынке, возможный рост стоимости перестраховочной защиты |
| Страхование жизни | 55 | 25 | 55 | Динамика зависит от темпов роста потребительского и ипотечного кредитования; эффект от мер по стимулированию спроса и выхода на рынок новых игроков в большей мере проявится после 2013 года |
| Страхование СМР | 20 | 10 | 15 | Динамика зависит от размеров инвестиций в строительство. В плюс – реализация крупных строительных проектов вне зависимости от кризиса |
| Страхование имущества физических лиц | 10 | 10 | 15 | Динамика зависит от изменения реальных располагаемых доходов населения и реализации региональных (Краснодарский край) программ страхования жилья |
| Страхование грузов | -2 | -20 | 5 | Показатель сильно чувствителен к динамике оборота розничной торговли и изменению объема «схем» |
| Обязательное личное страхование | 167 | 0 | 0 | В бюджете на 2013 год заложены средства на обязательное страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц в размере 18,1 млрд рублей |
| Страхование сельскохозяйственных рисков | -18 | 10 | 20 | В плюс – распространение государственной поддержки на страхование сельскохозяйственных животных |
| Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) | 52 | 10 | 40 | В минус – замедление темпов роста потребительского кредитования, в плюс – рост доли кредитных продуктов, включающих страхование (страхование от потери работы) |
| ОС ОПО | 20 | 65 | В плюс – распространение действия 225-ФЗ на опасные производственные объекты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Кроме того, динамика рынка будет зависеть от следующих факторов: законодательных изменений в части классификации ОПО, активности страховщиков по выявлению бесхозных ОПО, практики применения штрафных санкций к владельцам незастрахованных ОПО, практики контроля со стороны НССО и Ростехнадзора за соответствием уровня опасности ОПО применяемым страховым тарифам | |
| Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) | 9 | 0 | 10 | В зависимости от объемов авиаперевозок, динамики лизинговых сделок и стоимости перестраховочной защиты |
| ДСАГО | 23 | 15 | 15 | Изменение тарифов на полисы «Зеленая карта» (+9% с 15 января 2013 года), в случае роста нестабильности и удешевления рубля тарифы будут расти, в противоположном случае – падать, обратную динамику будет демонстрировать число поездок за границу |
| Прочие виды страхования гражданской ответственности | 28 | 0 | 10 | В зависимости от динамики промышленного производства и стоимости перестраховочной защиты |
| Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) | 17 | -5 | 5 | В минус – снижение взносов по страхованию ответственности, так как ответственность перед пассажирами будет страховаться в рамках ОС ОП. Динамика показателя будет зависеть от объема перевозок и стоимости перестраховочной защиты |
| Страхование предпринимательских рисков | 102 | 10 | 40 | В минус – замедление темпов роста ВВП, в плюс – развитие страхования экспортных кредитов |
| Страхование выезжающих за рубеж | 18 | 5 | 15 | Динамика зависит от изменения реальных располагаемых доходов населения и числа поездок за границу |
| Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) | 0 | 20 | 20 | В бюджете на 2013 год заложены средства на страхование космических рисков в размере 2,5 млрд рублей (2 млрд в 2012 году) |
| Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) | 0 | -70 | -50 | Отрицательная динамика как следствие введения ОС ОП |
| Страхование ответственности в рамках СРО | 22 | 10 | 20 | Динамика зависит от уровня деловой активности. В плюс – расширение страхового покрытия в рамках страхования ответственности СРО строителей |
| Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) | 17 | 0 | 7 | В зависимости от уровня деловой активности |
| Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности | -28 | -50 | -20 | В минус – замедление темпов роста ВВП и промышленного производства, а также распространение действия 225-ФЗ на опасные производственные объекты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
| Страхование железнодорожного транспорта (имущество+ответственности) | 16 | 0 | 10 | Динамика показателя зависит от объема перевозок ж/д транспортом, роста подвижного состава |
| Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту | -12 | 0 | 20 | В зависимости от динамики числа тендеров не подпадающих под 94-ФЗ |
| Страхование ответственности грузоперевозчиков | -19 | -20 | 5 | Показатель сильно чувствителен к динамике оборота розничной торговли |
| Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна | 6 | 0 | 0 | Вид страхования станет частью ОС ОП |
| Страхование профессиональной ответственности туроператоров | -20 | 10 | 30 | C 4 июля 2012 года была повышена финансовая ответственность для крупных туроператоров (если оборот туроператора превышает 250 млн рублей, то размер ответственности будет рассчитываться как 13% от этой суммы, ранее максимальная ответственность была равна 100 млн рублей) |
| ОС ОП | - | - | - | Объем рынка будет зависеть от уровня недострахования |
| Всего | 22 | 5 | 15 | |
Источник: «Эксперт РА»
