Рейтинговое агентство
en
loading

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Требования регуляторов Методологии Рейтинги под наблюдением
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Региональные гарантийные организации Обязательства структурированного финансирования Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента
Нефинансовые компании (Республика Беларусь) Нефинансовые компании (Республика Казахстан)
Экспорт и выгрузка рейтингов
Telegram Bot
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

«Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством поддерживается более 600 кредитных рейтингов. «Эксперт РА» прочно удерживает лидирующие позиции по рейтингам кредитных организаций, страховых компаний, компаний финансового и нефинансового сектора.

Рейтинги «Эксперт РА» входят в перечни официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Банком России, Министерством Финансов, Министерством экономического развития, Московской биржей, а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.


 
PDF  

Обзор «Рынок банкострахования: рост перед падением»

Содержание

Ольга Басова,
директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Екатерина Зуйкова,
младший директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Алексей Янин,
управляющий директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Резюме

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании, однако уже в 2019-м ситуация кардинально изменится. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2019 года крупнейший драйвер прошлых лет – ИСЖ – может сократиться на 50 %. С апреля 2019 года банки обязаны раскрывать полную информацию об ИСЖ, в том числе что инвестиционный доход не гарантирован, а средства клиента не застрахованы в АСВ. В таких условиях ИСЖ больше не сможет «подменять» банковские депозиты. Поддержку рынку окажет розничное кредитное страхование, однако его темпы роста снизятся. В результате рынок банкострахования в 2019 году сократится на 10–12 %.

Рынок банкострахования вырос на 44,4 % за счет ИСЖ и потребкредитования. За 2018 год рынок банкострахования увеличился на 44,4 % и составил 698 млрд рублей. Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка достигла 47,2 % за 2018 год, что выше значения 2017-го на 9,4 п. п. Драйверы рынка в 2018 году не изменились: это ИСЖ и страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов. Инвестиционное страхование жизни обеспечило 56 % абсолютного прироста взносов по банкострахованию за 2018 год, страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов – 21 %. При этом в структуре банкострахования наибольшая доля взносов пришлась на некредитное страхование – 59,7 % за 2018 год, кредитное страхование составило 38,7 %, а на страхование рисков банков пришлось всего 1,6 %.

Концентрация на рынке банкострахования усиливается за счет «кэптивных» страховщиков. В 2018 году концентрация на рынке банкострахования еще более усилилась: 50 % рынка пришлось на 3 страховщиков, что на 2 п. п. выше значения 2017-го. В тройку лидеров в 2018 году вошли ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО СК «ВТБ Страхование» и Страховая группа «Альфастрахование». Доля топ-10 также увеличилась на 2 п. п. и составила 74 % за 2018 год. При этом страховщики, связанные с банками, увеличили свою долю на рынке банкострахования на 3 п. п., до 69 %, за 2018 год. За продвижение страховых продуктов страховщики заплатили банкам комиссионное вознаграждение, составившее 27,5 % взносов, полученных через кредитные организации за 2018 год, что выше значения 2017-го на 2,7 п. п. При этом наибольший размер комиссии традиционно наблюдается в страховании от НС болезней при потребкредитовании (63,8 % за 2018 год) и страховании прочего имущества граждан (52,1 % за 2018 год).

На ИСЖ приходится 75 % некредитного страхования и 45 % всего рынка банкострахования за 2018 год. Общий объем некредитного банкострахования составил 417 млрд рублей за 2018 год. За 2018 год объем ИСЖ достиг 312,4 млрд рублей, составив 74,9 % в структуре некредитного страхования, продвигаемого через банки. Его прирост был крайне высоким (61,9 % за 2018 год), что оказало определяющее влияние на рост не только рынка банкострахования, но и всего страхового рынка. Также значимую долю в некредитном страховании в 2018 году занимало смешанное страхование жизни (13,3 %), объем которого за 2018-й составил 55,3 млрд рублей (+39,3 %). На страхование рисков держателей карт пришлось 8,6 млрд рублей, на ДМС клиентов банков – 1,8 млрд рублей, на страхование выезжающих за рубеж – 1,6 млрд рублей.

Кредитное страхование физлиц растет вслед за кредитами. Объем кредитного страхования физических лиц составил 259,2 млрд рублей за 2018 год, превысив значение 2017-го на 36 %. В розничном кредитном страховании наибольшую долю по-прежнему занимает страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов – 55,6 % за 2018 год. Его объем составил 144 млрд рублей, увеличившись на 47,1 % за 2018 год. Объем ипотечного страхования составил 37,9 млрд рублей (+21,9 %) за 2018 год, страхования заемщика от потери работы – 24 млрд рублей (+10,6 %), страхования автокаско – 16,3 млрд рублей (+5,8 %).

Доля страхования заемщиков юрлиц сократилась до 1,5 %, страхования рисков банков – до 1,6 %. Страхование заемщиков юридических лиц сократилось на 26,5 % за 2018 год и составило 10,8 млрд рублей. В страховании заемщиков юридических лиц отмечается падение по всем направлениям. Страхование имущества, включающее залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте, за 2018 год сократилось на 31,6 % и составило 6,5 млрд рублей, страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП, – на 52,9 %, до 0,8 млрд рублей, сельскохозяйственное страхование заемщиков – на 8,3 %, до 1,1 млрд рублей. При этом объем страхования рисков банков за 2018 год увеличился на 21,1 %, до 10,9 млрд рублей. Объем страхования специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов банковских карт) сохранился на уровне 2017 года и составил 1,2 млрд рублей, страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) выросло на 11,1 %, до 1 млрд рублей, страхование сотрудников банков (ДМС, НС, страхование жизни и здоровья) – на 41,1 %, до 7,9 млрд рублей.

Рынок банкострахования по итогам 2019 года сократится на 10–12 %. Драйвер прошлых лет – инвестиционное страхование жизни – в 2019 году станет основной причиной падения. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», объем ИСЖ, продвигаемый через банки, за 2019 год сократится на 50 % из-за вступившей в силу обязанности банков раскрывать полную информацию об этом продукте, в том числе что инвестиционный доход по ИСЖ не гарантирован, а средства клиента не застрахованы в АСВ. В таких условиях ИСЖ больше не сможет «подменять» банковские депозиты. Тем не менее рынок банкострахования поддержат кредитное страхование – в основном страхование от НС и болезней при потребительском кредитовании (+40 % за 2019 год), а также ипотечное страхование (+15 %) и страхование заемщика от потери работы (+10 %), хотя темпы прироста этих направлений замедлятся вслед за снижением темпов кредитования. В некредитных видах страхования, по мнению агентства, положительная динамика сохранится в страховании выезжающих за рубеж (+30 %), страховании рисков держателей карт (+10 %), смешанном страховании жизни (+15 %) и ДМС клиентов банков (+20 %). Страхование заемщиков юрлиц сократится на 15 %, а страхование рисков банков увеличится всего на 5 %.

Методология

Под банкострахованием мы понимаем реализацию страховых продуктов через банковский канал продаж, а также страхование рисков самих банков.

Рэнкинги лидеров российского рынка банкострахования по итогам 2018 года подготовлены рейтинговым агентством «Эксперт РА» по результатам анкетирования на основе данных, предоставленных страховыми компаниями. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» осуществило сверку полученных данных с имеющейся доступной статистикой, однако ответственность за точность предоставленных данных несут сами компании.

Для участия в исследовании анкеты предоставили 54 страховые компании, доля которых, по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», занимает 90 % рынка банкострахования.

Чтобы добиться максимальной достоверности, каждую анкету оценивали по следующим 3 пунктам:

  • соответствие единиц измерения в ячейках единице измерения, написанной в шапке анкеты;
  • суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
  • суммы разбивки отдельных строк также не должны превышать итогового значения.

По данным Банка России, страховые премии по договорам страхования, заключенным при участии кредитных организаций, за 2018 год составили 548 млрд рублей, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок банкострахования составил 698 млрд рублей. Разница в оценке объемов рынка банкострахования Банка России и рейтингового агентства «Эксперт РА» объясняется тем, что:

во-первых, по страхованию жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании страховая компания с банком могут заключать коллективный договор страхования. В нем страхователем выступает банк, и в отчетности страховщика такой договор отражается как прямой договор с юридическим лицом. Анкета агентства «Эксперт РА» учитывает все взносы по страхованию заемщиков потребительских кредитов;

во-вторых, агентство «Эксперт РА» учитывает страховые взносы, полученные при страховании собственных рисков банков.

Под кэптивными страховщиками в настоящем исследовании «Эксперт РА» понимает страховые компании, дочерние российским банкам или экономически связанные с ними (за исключением ситуаций, когда банк является дочерним по отношению к страховой компании).

За 2018 год рынок банкострахования увеличился на 44,4 % и составил 698 млрд рублей. Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка достигла 47,2 % за 2018 год, увеличившись на 9,4 п. п. Основными драйверами остаются инвестиционное страхование жизни, обеспечившее 56 % абсолютного прироста взносов по банкострахованию за 2018 год, и страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов, которое принесло 21 %. Объем инвестиционного страхования жизни достиг 312,4 млрд рублей (+61,9 %) за 2018 год, страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов – 144 млрд рублей (+47,1 %).

Структура рынка банкострахования

В структуре рынка банкострахования наибольшую долю занимает некредитное страхование, на него за 2018 год пришлось 59,7 % взносов, полученных через кредитные организации. По сравнению с 2017 годом эта доля увеличилась на 4,1 п. п., а совокупный объем некредитного страхования за 2018-й составил 417 млрд рублей.

На кредитное страхование физических и юридических лиц пришлось 38,7 % взносов, полученных через банки, или 270 млрд рублей за 2018 год (-3,8 п. п. по сравнению с 2017-м), причем доля страхования заемщиков юрлиц составила всего 1,5 %. Доля страхования рисков банков ежегодно сокращается и по итогам 2018 года составила 1,6 % (-0,3 п. п).

Участники рынка

Концентрация на рынке банкострахования усиливается из года в год. За 2018-й доля 3 крупнейших страховщиков выросла на 2 п. п. и составила 50 %, доля топ-10 страховщиков – также на 2 п. п., до 74 %. В тройку лидеров рынка банкострахования по итогам 2018 года вошли ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО СК «ВТБ Страхование», Страховая группа «Альфастрахование». Однако среди лидеров произошли перестановки: Страховая группа «Альфастрахование» переместилась с 2-й строчки на 3-ю. Доля страховых компаний, связанных с банками, достигла 69 %, что на 3 п. п. выше значения за 2017 год.

Комиссии

По данным статистики Банка России, комиссия, уплачиваемая страховщиками банкам за продвижение страховых продуктов, существенным образом увеличилась в страховании от НС и болезней (с 55 % за 2017 год до 64 % за 2018-й) и в страховании прочего имущества граждан (с 46 % за 2017 год до 52 % за 2018-й). Наиболее низкий размер комиссии отмечается в страховании имущества юрлиц (14 %) и в страховании автокаско (21 %) за 2018 год.

Таблица 1. Динамика комиссионного вознаграждения банкам по видам страхования

Вид страхования Комиссия, % от взносов
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Страхование жизни, всего 36 27 19 17 17
в т.ч. страхование жизни заемщика - - 40 43 40
Страхование от НС и болезней 51 42 44 55 64
Страхование автокаско 18 18 26 23 21
Страхование прочего имущества юрлиц 15 14 17 16 14
Страхование прочего имущества граждан 36 39 44 46 52

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России

Некредитное банкострахование

Общий объем некредитного банкострахования составил 417 млрд рублей за 2018 год. За 2018 год объем ИСЖ достиг 312,4 млрд рублей, составив 74,9 % в структуре некредитного страхования, продвигаемого через банки. Его прирост остается крайне высоким (61,9 % за 2018 год), что оказывает определяющее влияние на рост не только рынка банкострахования, но и всего страхового рынка. Также значимую долю в некредитном страховании в 2018 году занимало смешанное страхование жизни (13,3 %), объем которого за 2018-й составил 55,3 млрд рублей (+39,3 %). На страхование рисков держателей карт пришлось 8,6 млрд рублей, на ДМС клиентов банков – 1,8 млрд рублей, на страхование выезжающих за рубеж – 1,6 млрд рублей.

Кредитное банкострахование

Объем кредитного страхования физических лиц составил 259,2 млрд рублей за 2018 год, превысив значение 2017-го на 36 %, однако страхование заемщиков юридических лиц сократилось на 26,5 % за 2018-й и составило 10,8 млрд рублей.

В розничном кредитном страховании наибольшую долю по-прежнему занимает страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов – 55,6 % за 2018 год. Его объем составил 144 млрд рублей, увеличившись на 47,1 % за 2018 год. На ипотечное страхование пришлось 14,6 % взносов кредитного розничного страхования за 2018 год, на страхование заемщика от потери работы – 9,3 % и на страхование автокаско – 6,3 %. Объем ипотечного страхования составил 37,9 млрд рублей (+21,9 %) за 2018 год, страхования заемщика от потери работы – 24 млрд рублей (+10,6 %), страхования автокаско – 16,3 млрд рублей (+5,8 %).

В страховании заемщиков юридических лиц отмечается падение по всем направлениям. Страхование имущества, включающее залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте, за 2018 год сократилось на 31,6 % и составило 6,5 млрд рублей, страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП, – на 52,9 %, до 0,8 млрд рублей, сельскохозяйственное страхование заемщиков – на 8,3 %, до 1,1 млрд рублей.

Страхование рисков банков

Объем страхования рисков банков за 2018 год увеличился на 21,1 %, до 10,9 млрд рублей. Объем страхования специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов банковских карт) сохранился на уровне 2017 года и составил 1,2 млрд рублей, страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) выросло на 11,1 %, до 1 млрд рублей, страхование сотрудников банков (ДМС, НС, страхование жизни и здоровья) – на 41,1 %, до 7,9 млрд рублей.

Таблица 2. Структура рынка банкострахования

Виды банкострахования 2018 г., млрд р. Прирост 2018 г./2017 г., % 2019 г., млрд р. (прогноз) Прирост 2019 г./2018 г., % (прогноз) Факторы, влияющие на рынок
Страхование рисков банков и рисков их клиентов, всего 698,0 44,4 622 -10 – -12
Страхование заемщиков – физических лиц, всего 259,2 36,0 331 28 По прогнозу агентства «Эксперт РА» будет происходить охлаждение ипотечного кредитования (объемы выдачи ипотеки в 2019 году снизятся на 10–15 %, а портфель вырастет на 17–18 %). Портфель автокредитов прибавит около 5–7 % на фоне ожидаемого снижения темпов роста автопродаж из-за обесценения рубля и повышения НДС. Портфель необеспеченных кредитов вырастет на 15 % на фоне повышения коэффициентов риска с 1 апреля.
Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита) 37,9 21,9 43,6 15
Автострахование (каско, ОСАГО, ДСАГО), без учета дилерского канала 16,3 5,8 17,1 5
Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т. ч. от несчастного случая 144 47,1 201,6 40
Страхование заемщика от потери работы 24 10,6 26,4 10
Прочие виды страхования заемщиков-физлиц 37 51,0 41,8 13
Страхование заемщиков – юридических лиц, всего 10,8 -26,5 9 -15 Низкая заинтересованность в страховании рисков юрлиц, наличие неценовых (нестраховых) условий кредитования.
Страхование имущества заемщиков (залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте) 6,5 -31,6 5,2 -20
Страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в т. ч. ИП 0,8 -52,9 0,6 -20
Сельскохозяйственное страхование заемщиков 1,1 -8,3 1,0 -5
Прочие виды страхования заемщиков-юрлиц 2,4 4,3 2,4 0
Страхование клиентов банков, НЕ связанное с кредитованием, всего 417 55,0 271 -35,0 Обязанность банков с апреля 2019 года раскрывать полную информацию об ИСЖ приведет к сокращению данного сегмента. При этом заинтересованность банков в продаже других некредитных страховых продуктов сохранится.
Смешанное страхование жизни (дожитие + нетрудоспособность или смерть в период действия полиса) 55,3 39,3 63,6 15
Страхование ренты/аннуитетное страхование/пенсионное страхование 0,1 -66,7 0,1 0
Инвестиционное страхование жизни 312,4 61,9 156,2 -50
Страхование выезжающих за рубеж 1,6 60,0 2,1 30
ДМС клиентов банков 1,8 2,2 20
Страхование имущества физических лиц 14,6 -14,1 13,9 -5
Страхование рисков держателей карт (кража денег с украденной карты, кража денег с карты путем скимминга/фишинга и т. д.) 8,6 9,5 10
Прочие виды некредитного страхования 22,6 26,0 23,7 5
Страхование рисков банков, всего 10,9 21,1 11 5,0 Отсутствуют факторы для существенного роста.
Страхование специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов банковских карт) 1,2 0,0 1,2 0
Страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) 1 11,1 1,1 5
Страхование сотрудников банков (ДМС, страхование от НС и болезней) 7,9 41,1 8,7 10
Прочие виды страхования банковских рисков 0,8 -38,5 0,6 -20

Рэнкинги лидеров банкострахования, 2018 год



Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1645

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!