Структура рынка по типам факторинга и структура сделок

Поделиться

VK

Региональная структура сделок

Согласно данным, предоставленным Факторами, формирующими порядка 85% совокупного оборота рынка, в 1 полугодии 2014 года доли сделок в г. Москве и г. Санкт-Петербурге сократились на 3,3 и 2,7 п. п. соответственно. При этом ощутимо увеличились доли Приволжского ФО (с 7,8 до 9,6%), Уральского ФО (с 4,1 до 6,3%) и Центрального ФО без учета г. Москвы (с 5,7 до 7,3%).

ООО ВТБ ФАКТОРИНГ сохранило за собой лидерство в Москве, Санкт-Петербурге, Дальневосточном ФО и Приволжском ФО, а также вернуло себе первенство в Сибирском ФО (годом ранее оно принадлежало ОАО «Промсвязьбанк»). ОАО «Промсвязьбанк» остается лидером в Северо-Западном ФО (кроме г. Санкт-Петербурга), Центральном ФО (кроме г. Москвы) и Северо-Кавказском ФО. В Южном ФО лидирующие позиции принадлежат ОАО Банк «Петрокоммерц», потеснившему прежнего лидера – Группу компаний НФК. ООО «ГПБ-факторинг»/ГПБ (ОАО) лидирует в Уральском ФО, годом ранее наибольшую активность в этом регионе проявило ОАО «АЛЬФА-БАНК».

Структура сделок по объему бизнеса клиентов

В 1 полугодии 2014 года Факторы демонстрировали разнонаправленные тенденции: часть нарастила объем сделок с крупными предприятиями (среди таких Факторов, например, ОАО «Промсвязьбанк» и ЗАО ЮниКредит Банк), а некоторые ощутимо увеличили обороты в сегменте среднего бизнеса (в их числе ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО АКБ «Металлинвестбанк», ГПБ (ОАО)/ООО «ГПБ-факторинг»). В результате объемная доля крупного бизнеса за год практически не изменилась, при этом обороты по сделкам со средним бизнесом в относительном выражении прибавили порядка 1 п. п.

Росту доли сегмента факторинга среднего бизнеса также поспособствовали показатели ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», у которого на такие предприятия приходится около 31% совокупных оборотов.

Структура сделок по отраслевой принадлежности клиентов

Существенное торможение темпов прироста торговли в структуре сделок ВТБ Факторинг, Промсвязьбанка и ряда более мелких игроков привело к общему сокращению доли торговых предприятий. Тем не менее торговый сегмент остается для Факторов основным: в 1 полугодии 2014 года на его долю приходилось 53,5% совокупного оборота (56,6% за 1 полугодие 2013 года).

Как и годом ранее, небольшой рост в абсолютном и в относительном выражении показали сфера оказания услуг, строительная и сельско-хозяйственная отрасли (см. график 4).

Структура сделок по объемам и срокам финансирования

В 1 полугодии 2014 года средневзвешенный срок факторинговой сделки по рынку вырос на три дня и составил 52 дня. В числе компаний, показавших высокую оборачиваемость портфеля, – ОАО АКБ «Металлинвестбанк», ООО «ФЭК», КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), ООО ВТБ ФАКТОРИНГ и ОАО «Альфа-Банк». Сделки со срочностью более 80 дней были характерны для ООО «Центр-Лизинг», ООО «ЮГРА-ЛИЗИНГ», ООО «ПОЛИТЕКС», ЗАО «ОФК» и «СИБСОЦБАНК» ООО.

Таблица 4. В 1 полугодии 2014 года средний срок сделки вырос на 3 дня

Источник: «Эксперт РА», по данным анкет Факторов

Таблица 5. Рэнкинг российских Факторов по среднему сроку сделки в 1 полугодии 2014 года

Источник: «Эксперт РА», по данным анкет Факторов

Структура сделок по видам факторинга

Всплеск заявок на безрегрессный факторинг Факторы отметили еще во II квартале 2014 года, однако это не привело к росту доли безрегресса – она стабилизировалась на уровне порядка 32% совокупного оборота рынка. Впервые за четыре года было отмечено снижение доли международного факторинга, сопровождавшееся падением оборотов лидера сегмента — ОАО «Промсвязьбанк» – с 9,1 млрд рублей до 5,7 млрд рублей. «На международном факторинге негативно отразились санкции Запада. Объемы сегмента за первые шесть месяцев 2014 года существенно снизились, и мы ожидаем их дальнейшего сокращения», – рассказывает Виктор Носов, вице-президент, управляющий директор по факторингу ОАО «Промсвязьбанк».

Напротив, число Факторов, предоставивших услугу реверсивного факторинга, растет: за 1 полугодие 2014 года оно увеличилось до десяти (в аналогичном периоде прошлого года — восемь).