Банки, 03.04.2017

Факторинг для МСБ: уступая лизингу
Поделиться
VK


За 2016 год структура факторингового рынка по объему бизнеса клиентов не претерпела существенных изменений по сравнению с результатами 2015 года: сделки с крупными клиентами по-прежнему превалируют над сделками в сегменте МСБ. При этом, по данным анкетирования Факторов, доля сделок с представителями МСБ выросла за 2016 год на 7 п. п., до 28% (см. график 7). Наблюдаемая волатильность может быть обоснована снижением информационной прозрачности ряда крупных участников рынка: в 2016 году сведения о распределении сделок по клиентским сегментам были предоставлены Факторами, на которых приходилось около 43% совокупного оборота рынка, в 2015 году охват составлял около 67% оборота. При анализе данных по сопоставимой выборке за 2016 и 2015 годы доля сделок с клиентами МСБ составила бы 29 и 30%, соответственно.

Объем денежных требований, уступленных 11 Факторам, предоставившим сведения по сделкам с МСБ, насчитывал в 2016 году около 253 млрд рублей (данные по итогам 2015 года были предоставлены 18 Факторами, суммарный объем сделок которых в сегменте МСБ достиг 265 млрд рублей). Совокупный оборот в сегменте малого и среднего бизнеса, по оценкам «Эксперт РА», показал рост, сопоставимый с рынком в целом (около 13%), и насчитывал не менее 370 млрд рублей в 2016 году.

Таблица 3. Рэнкинг по объему денежных требований, фактически уступленных Факторам клиентами из сегмента МСБ

Место Фактора Наименование Фактора Объем денежных требований, уступленных Фактору клиентами сегмента МСБ, млн руб. Доля сегмента МСБ в общем объеме денежных требований, уступленных Фактору в 2016 г., % Темпы прироста в 2016 г. по сравнению с 2015 г., %
За 2016 г. За 2015 г.
1 1 ПАО «Промсвязьбанк» 92 499,3 26,9 30
2 2 ПАО «АКБ «Металлинвестбанк» 70 966,3 90,0 34
3 3 АО «Альфа-Банк» 38 388,3 15,3 -14
4 7 «ТКБ БAHK» (ПАО) 10 104,1 39,4 39
5 - АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 8 735,6 85,8 н. д.
6 12 ООО «КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ» 8 398,5 13,1 190
7 6 ООО «Русская факторинговая компания» 8 124,5 79,9 -6
8 8 ООО «ФК Санкт-Петербург» 6 845,0 45,0 -2
9 11 «СДМ-Банк» (ПАО) 3 831,2 62,8 -5
10 - ООО «МФО «СимплФинанс» 2 853,0 100,0 н. д.
11 13 ПАО «Банк «ЗЕНИТ» 2 502,0 15,1 9
12 - «Банк «СОЮЗ» (АО) 164,8 0,8 н. д.

Источник:«Эксперт РА», по данным анкет Факторов

Несмотря на небольшой рост (с 5,4% за 2015 год до 6% за 2016 год) доля факторинга в источниках финансирования МСБ уступает доле лизинговых договоров, оставаясь незначительной относительно кредитования (см. график 8). Основными причинами, сдерживающими рост доли МСБ в сделках факторинга, выступают ограниченность базы контрагентов, с которыми Факторы готовы работать (поставщики розничных сетей), довольно жесткие подходы Факторов к вопросам установления процентных ставок и лимитов на поставщиков из сегмента МСБ. Смягчить влияние указанных причин сможет более широкое распространение электронных технологий и активное участие «МСП-Банка» в разделении рисков финансирования МСБ с игроками рынка.

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2022 года

В четвертом квартале 2021 года индекс здоровья банковского сектора впервые с 2019 года показал умере... 22.02.2022
Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2022 года

Прогноз банковского сектора на 2022 год: передышка после рекордов

Все сегменты кредитования показали высокие темпы роста в 2021 году. Основные факторы роста – низкие... 26.01.2022
Прогноз банковского сектора на 2022 год: передышка после рекордов

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

По итогам третьего квартала 2021 года индекс здоровья банковского сектора достиг 91,5%, но процесс к... 29.11.2021
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Секьюритизация потребительских кредитов: чем упаковка лучше?

При секьюритизации 10 % совокупного портфеля потребительских кредитов без просроченных платежей банк... 12.10.2021
Секьюритизация потребительских кредитов: чем упаковка лучше?

ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело масштабное анкетирование более 100 банков с целью определ... 24.09.2021
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1
Вся аналитика