Исследование «Эксперта РА» основано на результатах анкетирования банков, а также проведения серии углубленных интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса.
Следует сделать особую оговорку, связанную с критериями отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу. Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малому бизнесу относятся предприятия с численностью сотрудников до 100 человек (также выделяются микропредприятия – до 15 человек), к среднему – с численностью от 100 до 250 человек. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 556 введены показатели предельной выручки (см. таблицу «Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ»).
В рамках проведения анкетирования мы просили банки указывать данные по объему финансирования предприятий, соответствующих ФЗ № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Использовалась проверка предоставленных данных на основе расчета доли МСБ в ссудных портфелях банков и доли МСБ в оборотах по выдаче кредитов; дополнительно запрашивались бланки подтверждения, подписанные и заверенные представителями банков, курирующими соответствующее направление бизнеса. Объемные показатели по рынку брались на основании статистики Банка России.
В исследовании приняли участие 82 банка. По нашим оценкам, охват рынка составил более 50%. При расчете объемных показателей нами были сделаны корректировки в соответствии с этой предпосылкой. Из числа банков, которые обладают значительными объемами портфелей кредитов МСБ, в исследовании не участвовали Россельхозбанк, БАНК УРАЛСИБ и банковская Группа «ФК Открытие». Если бы эти банки приняли участие, то, по нашим оценкам, они смогли бы войти в топ-10 банков по объему кредитного портфеля МСБ.
Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ
| РФ | |
| Максимальная годовая выручка малого бизнеса (далее – МБ), млн рублей | 4001 |
| Максимальная численность персонала МБ, чел. | 100 |
| Максимальная годовая выручка среднего бизнеса (далее – СБ), млн рублей | 1 000 |
| Максимальная численность персонала СБ, чел. | 250 |
| Максимальная доля собственников МБ, не относящихся к МСБ, % | 25 |
Источник: «Эксперт РА»
В анкетировании приняли участие 82 российских банка: Сбербанк России; ВТБ24; Промсвязьбанк; МИнБ; Банк "Возрождение"; Банк "Санкт-Петербург; Банк Москвы; АКБ "Инвестторгбанк"; Банк Интеза; "АК БАРС" Банк; АКБ "РОСБАНК"; КБ "Центр-инвест"; КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК"; АИКБ "Татфондбанк; КБ "Кубань Кредит"; МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК; РУССТРОЙБАНК; Запсибкомбанк; МДМ Банк; БАЛТИНВЕСТБАНК; Первобанк; Азиатско-Тихоокеанский Банк; АКБ "Энергобанк"; МТС-Банк; КБ "Транснациональный банк"; ИнтехБанк; Банк АВБ; Банк "Петрокоммерц"; Банк ЗЕНИТ; БИНБАНК; ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК; Финансовая группа "Лайф" (включает в себя: Пробизнесбанк, ВУЗ-банк, Экспресс-Волга, Газэнергобанк, Пойдем!, НБС и Солидарность); ФИА-БАНК; Банк "Клиентский"; ЧЕЛИНДБАНК; КБ "Нацинвестпромбанк"; КБ "СДМ-БАНК"; КБ "Акцепт"; БАНК СГБ; АКБ "Урал ФД"; АКБ "Спурт"; ЮниКредит Банк; КУБ; КБ Финансовый стандарт; ИнвестКапиталБанк; СКБ Приморья "Примсоцбанк"; Энергомашбанк; Гранд Инвест Банк; АКБ "РБР"; КБ "Унифин"; КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"; Нефтепромбанк; Ижкомбанк; КБ "СОЮЗНЫЙ"; КБ "МПСБ"; ЮГ-Инвестбанк; АКБ "Земский банк"; КБ "Профит Банк"; ОИКБ "Русь"; КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК; Автоградбанк; СИНКО-БАНК; КБ «Национальный стандарт»; Банк "Первомайский"; АКБ "Трансстройбанк"; КБ "СТРОЙЛЕСБАНК"; Экспресс-кредит; Росэнергобанк; КБ "Мегаполис"; Холмсккомбанк; КБ "Новый век"; СМП Банк; КБ "СИБЭС; ЗЕМКОМБАНК; ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК; АКБ "АлтайБизнес-Банк".
Углубленные интервью были проведены со следующими спикерами:
Константин Басманов - руководитель блока «Малый и средний бизнес», старший вице-президент Промсвязьбанка
Выражаем признательность всем банкам и спикерам за интерес, проявленный к нашему исследованию.
1 Без учета НДС.
