Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Снижение спроса на кредиты, рост проблемных активов и перебои с ликвидностью окажут решающее влияние на динамику банковского сектора в 2014 году. Усилит давление на рынок и новая «волна» отзывов лицензий: в текущем году может быть отозвано до 50 лицензий банков. В результате по итогам 2014 года активы и кредитный портфель прибавят не более 11 и 13% соответственно против 15 и 17% в 2013-м.

По итогам 2013 года активы банковского сектора выросли на 16% против 19% годом ранее. Стагнация российской экономики негативно отразилась на динамике кредитования крупного бизнеса (темп прироста составил 10% против 12% в 2012-м), а насыщение спроса, ухудшение платежной дисциплины и новации в банковском регулировании – на рынке розничного кредитования (29% против 39%), ключевом драйвере банковского сектора последних трех лет. Единственный сегмент, которому по итогам прошлого года удалось сохранить взятые ранее темпы роста (около 18%), – кредитование малого и среднего бизнеса. Поддержали рынок небольшие и средние банки, начавшие активнее кредитовать малый бизнес на фоне замедления «кредитных фабрик» крупных банков.

Впервые за последние пять лет совокупная годовая прибыль банковского сектора снизилась. Давление на прибыльность оказали не фундаментальные причины, а особенности бизнеса крупнейших банков. Совокупная прибыль составила по итогам 2013 года 993,6 млрд рублей против 1011,9 млрд рублей годом ранее. Лидеры по снижению объема прибыли1 (см. таблицу 1) – «Газпромбанк» (причина – рост отчислений в резервы и повышение расходов на обеспечение деятельности) и «ВТБ24» (из-за вложений в «Лето-банк» и досоздания резервов по необеспеченным кредитам): у данных госбанков прибыль снизилась на 25,6 и 18,3% соответственно. С наибольшим отрицательным финрезультатом (см. таблицу 2) закончили год банк «Петрокоммерц» (-6,5 млрд против 2,2 млрд в 2012 году), в связи с покупкой проблемных активов у ФК «Открытие» и досозданием по ним резервов, и «МДМ-Банк» (-2,2 млрд рублей против 3,6 млрд в 2012 году).

Результаты Сбербанка России поддержали рентабельность банковского сектора. Прибыль Сбербанка в 2013 году по сравнению с прошлым годом выросла на 9% – до 516 млрд рублей, составив 52% совокупной прибыли российских банков. У «корпоративного» ВТБ прибыль выросла почти на 50% – до 40 млрд рублей. Впечатляющие результаты показал Мособлбанк: в 2013 году его прибыль составила 11,9 млрд рублей против 1,1 млрд в 2012-м, однако такой финансовый результат был в значительной степени обеспечен за счет безвозмездных взносов собственников.

Трудный год: снижение спроса на кредиты, рост проблемных активов и перебои с ликвидностью окажут решающее влияние на динамику банковского сектора в 2014 году. Снижение спроса затронет не только кредитование крупного бизнеса и физлиц, но и сегмент МСБ: сегодня очевидно, что заявленные в 2013 году меры господдержки рынка будут реализованы не ранее второй половины текущего года. Драйверы прежних лет – кредитные фабрики и комплексное обслуживание МСБ – постепенно себя изживают. На фоне ухудшения макроэкономической ситуации качество банковских активов будет снижаться. Однако если риски необеспеченного кредитования «закрываются» более высокой рентабельностью розничных банков и повышенными требованиями регулятора к резервам, то рост просрочки и запросов на реструктуризацию кредитов в корпоративном сегменте может оказаться неприятным сюрпризом для банкиров. При этом формальные показатели качества портфеля, скорее всего, не будут отражать масштаб проблем: как и в 2008 году, широкое распространение получит практика пролонгации крупных кредитов.

Череда отзывов лицензий спровоцировала «эффект домино», и даже рекордные объемы кредитов от ЦБ лишь частично закрыли дефицит ликвидности в системе. Высокая интенсивность отзывов лицензий лишь отчасти связана с более жесткой позицией государства по отношению к уходу от налогов и, как следствие, проведению сомнительных операций через банки. Многие кредитные организации имели собственные финансовые трудности, а политика ЦБ лишь усугубила их, вызвав недоверие на рынке МБК и серьезно ограничив возможности привлечь ликвидность для средних и малых банков. Более того, если бы не рекордные объемы предоставления ликвидности банковской системе (под залог как ценных бумаг, так и кредитов), паника могла перекинуться и на банки из топ-50, прежде всего – частные.

Локальные вспышки паники вкладчиков привели к заметному перераспределению клиентской базы, в 2014 году этот процесс продолжится. В конце 2013 года хорошо заметен переток средств физлиц как из мелких банков в крупные, так и из частных в государственные (см. таблицы 3 и 4). Если за ноябрь 2012 года прирост вкладов физических лиц в банках топ-20 по активам составил 0,7%, то за тот же месяц 2013 года прирост превысил 2%. Сходные цифры и по приросту вкладов в крупнейших госбанках. Среди них стоит выделить «ВТБ24», который показал наибольший темп прироста вкладов на ноябрь (6,0%), и Банк Москвы (3,8%). В декабре тенденция перетока вкладов в крупнейшие банки продолжилась.

В 2014 году может быть отозвано до 50 банковских лицензий, что окажет дополнительное давление на динамику банковского сектора. Повысить качество активов либо резко сократить масштаб сомнительных операций проблемным банкам в короткие сроки на фоне ухудшающейся экономической ситуации будет очень сложно. А в условиях снижения доходности банков, падения спроса на кредитные продукты и перетока клиентской базы в крупные банки многие собственники предпочитают не спасать свои банки, а инвестировать в другие бизнесы. При этом сейчас ни ЦБ, ни правительство не готовы тратить средства на спасение банков, исключение составляют только системно-значимые банки. Вместе с тем важной задачей регулятора становится локализация последствий «чистки». Регулятору нужно быть готовым задействовать весь спектр инструментов поддержки банковской ликвидности, включая беззалоговые кредиты и гарантии по межбанковским кредитам, чтобы не допустить полномасштабного кризиса доверия, как в 2008 году.

По прогнозам «Эксперта РА», в 2014 году активы банков прибавят не более 11%, совокупный кредитный портфель – не более 13%. Наибольшими темпами продолжит расти розничное кредитование, однако его динамика не превысит 22%, при этом сегмент необеспеченной розницы вырастет только на 26–28%. Вместе с тем некоторое ускорение активности банков к концу года можно ожидать в сегменте ипотечного кредитования в ответ на снижение маржинальности и насыщения рынка потребкредитов. Продолжит замедляться и кредитование компаний: по итогам 2014 года портфель крупного бизнеса прибавит только 8–9%, кредитование малого и среднего бизнеса притормозит с 18% до 13–14%. Поддержку рынку может оказать сегмент банковских гарантий, доля доходов от предоставления которых в структуре комиссий банков устойчиво растет. Но не для всех банков: с 1 января 2014 года возможность предоставлять гарантии по госконтрактам потеряли все банки с капиталом менее 1 млрд рублей, то есть две трети российских банков.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Топ-20 прибыльных банков за 2013 год

Открыть таблицу в новом окне
Место по активам на 01.01.2014 Рег. номер Наименование банка Прибыль до налогообложения на 01.01.2014, млн. руб.
11 481ОАО "Сбербанк России"516.06
71 326ОАО "АЛЬФА-БАНК"40.81
21 000ОАО Банк ВТБ40.06
3354ГПБ (ОАО)36.94
113 292ЗАО "Райффайзенбанк"30.48
41 623ВТБ 24 (ЗАО)29.45
91ЗАО ЮниКредит Банк25.04
62 748ОАО "Банк Москвы"14.26
23316ООО "ХКФ Банк"13.48
172 557ЗАО КБ "Ситибанк"11.91
851 751АКБ МОСОБЛБАНК ОАО11.85
82 209"НОМОС-БАНК" (ОАО)10.75
103 251ОАО "Промсвязьбанк"10.48
122 272ОАО АКБ "РОСБАНК"9.45
131 978ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"8.20
163 466ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"7.86
53 349ОАО "Россельхозбанк"7.77
562 673ТКС Банк (ЗАО)7.28
192 289ЗАО "Банк Русский Стандарт"6.67
47963ООО ИКБ "Совкомбанк"6.60
15328ОАО "АБ "РОССИЯ"6.40

Источник: «Эксперт РА», по данным отчетности банков

 

Таблица 2. Топ-20 убыточных банков за 2013 год

Открыть таблицу в новом окне
Место по активам на 01.01.2014 Рег. номер Наименование банка Прибыль до налогообложения за 2013 год (без учета СПОД), млн. руб.
291 776ОАО Банк "Петрокоммерц"-6.50
24323ОАО "МДМ Банк"-2.23
1871 950ОАО КБ "Эллипс банк"-2.20
189554ОАО КБ "Солидарность"-2.05
1882 939"Мой Банк" (ООО)-0.40
3262 867ЗАО "ИШБАНК"-0.39
3543 480ООО "Банк БЦК-Москва"-0.34
2472 790ЗАО РОСЭКСИМБАНК-0.24
204518Банк "Первомайский" (ЗАО)-0.18
2953 396ЗАО "МБ Банк"-0.16
378170ЗАО "Банк Сибирь"-0.14
2352 810ОАО АКБ "Русский земельный банк"-0.13
842 168"Сетелем Банк" ООО-0.12
8472 098АИБ "Имбанк" (ОАО)-0.09
832 771КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)-0.08
533655Таурус Банк (ЗАО)-0.08
7681 956ООО КБ "Инвест-Экобанк"-0.08
637696ОАО АКБ "Акцент"-0.08
3162 519ООО "УралКапиталБанк"-0.07
641153ЗАО "Уралприватбанк"-0.07

Источник: «Эксперт РА», по данным отчетности банков

 

Таблица 3. Топ-20 банков по величине оттока средств клиентов

Открыть таблицу в новом окне
- Рег. номер Наименование банка Остатки на счетах клиентов на 01.12.2013, млн. руб. Остатки на счетах клиентов на 01.01.2014, млн. руб. Изменение
13 292ЗАО "Райффайзенбанк"507 257461 247-46 010
22 179ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"174 661149 588-25 074
32 275ОАО "УРАЛСИБ"288 082270 764-17 318
42 268ОАО "МТС-Банк"143 929127 478-16 451
5316ООО "ХКФ Банк"269 328253 695-15 634
61 776ОАО Банк "Петрокоммерц"163 353151 250-12 103
72 216ЗАО "Банк Интеза"38 55227 031-11 521
8328ОАО "АБ "РОССИЯ"351 647341 843-9 803
91 460ОАО КБ "Восточный"174 621165 742-8 878
103 311ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"58 87951 167-7 711
112 879ОАО АКБ "АВАНГАРД"64 38056 808-7 572
123 016ОАО "Нордеа Банк"94 05087 166-6 884
133 368ОАО "СМП Банк"119 475112 613-6 863
142 748ОАО "Банк Москвы"940 187933 349-6 838
151 317ОАО "Собинбанк"42 80936 432-6 377
161 942ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"130 410124 338-6 072
171 751АКБ МОСОБЛБАНК ОАО41 90136 011-5 891
18323ОАО "МДМ Банк"187 340181 880-5 460
192 289ЗАО "Банк Русский Стандарт"263 831258 944-4 887
201 616ЗАО ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ"10 6055 759-4 846

Источник: «Эксперт РА», по данным отчетности банков

 

Таблица 4. Топ-20 банков по величине притока средств клиентов

Открыть таблицу в новом окне
- Рег. номер Наименование банка Остатки на счетах клиентов на 01.12.2013, млн. руб. Остатки на счетах клиентов на 01.01.2014, млн. руб. Дельта
11 481ОАО "Сбербанк России"10 530 24311 029 364499 121
21ЗАО ЮниКредит Банк463 328535 56172 233
31 971ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК193 206249 63056 424
41 470ОАО АКБ "Связь-Банк"191 005243 28152 276
5354ГПБ (ОАО)2 446 0742 497 87351 798
61 000ОАО Банк ВТБ2 094 7322 145 06350 332
73 349ОАО "Россельхозбанк"1 015 5241 060 35044 826
81 326ОАО "АЛЬФА-БАНК"862 413894 82932 416
92 209"НОМОС-БАНК" (ОАО)460 362481 91721 555
103 251ОАО "Промсвязьбанк"526 199544 74018 541
112 913"НОТА-Банк" (ОАО)46 79863 90117 104
122 546ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"97 209111 46014 250
132 402ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"17 51230 27012 758
143 073ОАО "РГС Банк"78 86690 87112 005
15429ОАО "УБРиР"118 828130 42411 596
161 623ВТБ 24 (ЗАО)1 653 4861 665 03411 548
173 137АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО)87 96798 33410 367
18436ОАО "Банк "Санкт-Петербург"258 656268 5189 862
192 914ООО КБ "АРЕСБАНК"7 80317 4959 691
20918"Запсибкомбанк" ОАО68 35877 9159 557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Здесь и далее приведены данные по прибыли/убытку до налогообложения без учета событий после отчетной даты.



Исследования по теме
Интернет-банкинг в России: автоматизируй это
24.10.2017
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: рынок для избранных
20.09.2017
В 1 полугодии 2017-го негативные тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились положительной динамикой: объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил 3,7%. Прирост совокупной задолженности субъектов МСП произошел, в первую очередь, благодаря Сбербанку (без учета которого портфель МСБ уменьшился бы на 1,7%), что привело к рекордной концентрации сегмента на крупнейших игроках. В дальнейшем уровень конкуренции на рынке будет зависеть, прежде всего, от участия банков в госпрограммах по поддержке МСБ и внедрения новых технологий. Согласно прогнозу агентства снижение дефолтности и рост спроса на инвестиционные займы в преддверии «высокого» сезона позволят кредитному портфелю МСБ к концу года достигнуть 5 трлн рублей.
Исследование функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц: 2017 год
04.08.2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) приступает к проведению исследования функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц. В рамках исследования будет проведено анкетирование банков и составлен рэнкинг функциональности систем удаленного банковского обслуживания физических лиц.
Статьи экспертов по теме
Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
24.10.2017 / Антон Табах
Несмотря на предвыборную критику ФРС, Трамп подбирает на место Джанет Йеллен кандидатов, весьма близких к ней по взглядам на ближайшие задачи регулятора.
Компаниям для подстраховки имеет смысл открывать несколько счетов в разных банках
09.10.2017 / Людмила Кожекина
Чем можно объяснить тот факт, что в большинстве случаев, когда клиенту банка блокируют счет и просят «уйти с своими деньгами» в другой банк, не объясняют причин такого решения? Bankir.Ru начинает публикацию мнений специалистов рынка на острую для многих предпринимателей тему – как работать, не нарушая требований пресловутого 115 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Банкострахование
2013-12-18 11:58:51
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.