Москва, 23 сентября 2025 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитные рейтинги облигаций АО "АБЗ-1" до уровня ruA-. Ранее у облигаций действовали кредитные рейтинги на уровне ruBBB+.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации АБЗ-1 серии 001Р-03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-01671-D-001P от 21.09.2022 |
| ISIN | RU000A105SX7 |
| Объем эмиссии | 1,5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 02.02.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 29.01.2026 |
| Тип ценной бумаги | Облигации АБЗ-1 серии 001Р-04 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-01671-D-001P от 18.04.2023 |
| ISIN | RU000A1065B1 |
| Объем эмиссии | 1,5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 25.04.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 21.04.2026 |
| Тип ценной бумаги | Облигации АБЗ-1 серии 001Р-05 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-05-01671-D-001P от 03.10.2023 |
| ISIN | RU000A1070X5 |
| Объем эмиссии | 2 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 16.10.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 30.09.2026 |
| Тип ценной бумаги | Облигации АБЗ-1 серии 002Р-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-01671-D-002P от 27.09.2024 |
| ISIN | RU000A109PP1 |
| Объем эмиссии | 1 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 09.10.2024 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 24.09.2027 |
| Тип ценной бумаги | Облигации АБЗ-1 серии 002Р-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-01671-D-002P от 25.02.2025 |
| ISIN | RU000A10B263 |
| Объем эмиссии | 1 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 12.03.2025 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 25.02.2028 |
| Тип ценной бумаги | Облигации АБЗ-1 серии 002Р-03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-01671-D-002P от 25.02.2025 |
| ISIN | RU000A10BNM4 |
| Объем эмиссии | 2,5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 23.05.2025 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 07.05.2028 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. По выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает АО «ПСФ «Балтийский проект», в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента АО «ПСФ «Балтийский проект» (ruA-) и рейтингами облигаций серий 001Р-03, 001Р-04, 001Р-05, 002Р-01, 002Р-02, 002Р-03.
АО «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» (далее – «компания») - головная компания группы «АБЗ-1» (далее – «группа»), консолидирующая основные дочерние операционные компании группы, включая ОАО «АБЗ-1», АО «АБЗ-Дорстрой», ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор» и ООО «АБЗ-Строймостпроект». Группа компаний «АБЗ-1» осуществляет полный цикл работ от производства дорожно-строительных материалов до управления и ввода в эксплуатацию крупных инфраструктурных объектов.
Кредитные рейтинги облигационных займов АО "АБЗ-1" серии 001Р-03 (ISIN RU000A105SX7), 001Р-04 (ISIN RU000A1065B1), 001Р-05 (ISIN RU000A1070X5) были впервые опубликованы 22.02.2024, серии 002Р-01 (ISIN RU000A109PP1) - 09.10.2024, серии 002Р-02 (ISIN RU000A10B263) - 12.03.2025, серии 002Р-03 (ISIN RU000A10BNM4) - 23.05.2025. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз в отношении кредитных рейтингов облигационных займов АО "АБЗ-1" серии 001Р-03, 001Р-04, 001Р-05, 002Р-01 был опубликован 05.11.2024, серии 002Р-02 - 12.03.2025, серии 002Р-03 - 23.05.2025.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 28.02.2025).
Присвоенные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные АО "АБЗ-1", а также данные АО «Эксперт РА» и из открытых источников. Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, АО "АБЗ-1" принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «АБЗ-1» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.