«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО КБ «СИНКО-БАНК» на уровне ruB и изменил прогноз на позитивный

Москва, 22 января 2025 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО КБ «СИНКО-БАНК» (далее – банк) на уровне ruB, прогноз по рейтингу - позитивный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВ со стабильным прогнозом.

Изменение прогноза по рейтингу связано с существенным увеличением показателей рентабельности и операционной эффективности кредитной организации. При сохранении данных тенденций рейтинг может быть повышен. Кредитный рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу при высокой операционной эффективности, приемлемым качеством активов, сильной оценкой уровня ликвидности и слабой оценкой уровня корпоративного управления.

ООО КБ «СИНКО-БАНК» небольшой по размеру активов моноофисный банк, который специализируется на комплексном обслуживании предприятий МСБ и крупного бизнеса, а также размещении средств на рынке МБК.

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции обусловлены незначительными масштабами бизнеса банка на российском банковском рынке (банк по состоянию на 01.11.2024 находился за пределами топ-150 кредитных организаций РФ и не имел значимой доли рынка ни по одному из направлений деятельности). Диверсификация бизнеса оценивается как низкая (на 01.11.2024 значение индекса Херфиндаля-Хиршмана по активам составило около 0,5). Активы банка преимущественно представлены межбанковскими кредитами высокого качества и кредитами узкому кругу ЮЛ, прирост активов с 01.11.2023 по 01.11.2024 составил около 17%. Концентрация кредитных рисков на связанных с банком структурах, по оценкам агентства, находится на низком уровне.

Адекватная позиция по капиталу при высокой операционной эффективности. Банк поддерживает высокие нормативы достаточности капитала (Н1.0=40,5%; Н1.2=17,3% на 01.11.2024), запас капитала позволяет абсорбировать полное обесценение до 27% базы активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения капитальных нормативов. За период с 01.10.2023 по 01.10.2024 рентабельность банка улучшилась: ROE по РСБУ составила 48,2% против -0,8% годом ранее. Указанный рост в основном обусловлен увеличением размера чистых процентных доходов по казначейским операциям на фоне роста ключевой ставки Банка России, а также ростом чистых комиссионных доходов (в основном, от переводов денежных средств). Также агентство позитивно оценивает уровень операционной эффективности деятельности банка: CIR по РСБУ составил порядка 36% за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 (год назад – 53%). По состоянию на 01.11.2024 концентрация активов на крупных кредитных рисках оценивается как повышенная – 47% к нетто-активам, крупнейший кредитный риск составил 5,9%.

Приемлемое качество активов. Основной объем валовых активов (порядка 59% на 01.11.2024) представлен депозитами в Банке России, а также кредитами коммерческим банкам преимущественно с высокими рейтингами кредитоспособности (на уровне ruA- и выше по шкале «Эксперт РА»). Кредитный портфель ЮЛ составляет порядка 28% активов, ссуды IV и V категории качества на 01.11.2024 – 6% и 12% соответственно (8% и 9% годом ранее), рост просроченной задолженности с 4,1% до 11,7% за период с 01.11.2023 по 01.11.2024 в значительной степени связан с дефолтом крупного клиента, являющегося заемщиком и принципалом банка. Агентство отмечает низкий уровень отраслевой диверсификации корпоративного портфеля (доля 3 крупнейших отраслей – строительство, промышленность, энергетика – составила 76% портфеля ЮЛ и ИП) и высокую обеспеченность клиентского кредитного портфеля: покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий превысило 220% на 01.11.2024.

Сильная оценка уровня ликвидности обусловлена значительным запасом ликвидности по отношению к привлеченным средствам. На 01.11.2024 покрытие привлечённых средств высоколиквидными и ликвидными активами составило 54% и 91% соответственно, норматив Н2 составил 106,2%, Н3 – 134,8%, что существенно превышает нормативные минимумы. Ключевым источником фондирования выступают средства ЮЛ (60% пассивов на 01.11.2024), а также собственные средства банка (20% пассивов). Прирост средств юридических лиц за период с 01.11.2023 по 01.11.2024 составил порядка 15%. Доля средств физических лиц в пассивах составляет 14% на 01.11.2024 (17% годом ранее). Агентство отмечает низкий уровень диверсификации ресурсной базы банка по клиентам: доля средств 10 крупнейших кредиторов (групп кредиторов) составляет 48%, доля крупнейшей группы кредиторов – 20% пассивов.

Слабый уровень корпоративного управления. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствует сопоставимым по профилю бизнеса и уровню рейтинга кредитным организациям. При этом степень независимости топ-менеджмента от собственников банка оценивается агентством как недостаточная, в том числе по причине отсутствия независимых членов в Совете директоров. Банк действует в рамках стратегии на 2022-2025 гг., основная часть целевых показателей по итогам 2024 года достигнута, фактические показатели прибыли перевыполнены. По мнению агентства, развитие в рамках выбранной модели не приведет к значимому укреплению конкурентных позиций банка на федеральном уровне в среднесрочной перспективе.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): ruB

Оценка внешнего влияния: -

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен позитивный прогноз, что предполагает высокую вероятность повышения кредитного рейтинга на горизонте 12 месяцев.

Регуляторное раскрытие