«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО БАНК «СНГБ» на уровне ruА+

Москва, 17 февраля 2025 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО БАНК «СНГБ» (далее – банк, кредитная организация) на уровне ruА+ со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, высокими достаточностью капитала и рентабельностью бизнеса, адекватной оценкой качества активов, комфортным запасом ликвидности, а также приемлемым уровнем качества корпоративного управления. Существенное позитивное влияние на рейтинг банка оказывает умеренно высокая вероятность оказания финансовой и административной поддержки со стороны собственника в случае необходимости.

АО БАНК «СНГБ» - средний по размеру региональный банк, специализируется на комплексном обслуживании юридических и физических лиц. Головной офис банка расположен в г. Сургуте, сеть присутствия представлена 14 дополнительными офисами и 4 филиалами на территории Тюменской области (в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра), Псковской и Ленинградской областей, а также в городах Москва и Санкт-Петербург.

Обоснование рейтинга

Удовлетворительная оценка рыночных позиций. По оценке агентства, на 01.01.2025 банк входил в топ-70 российских кредитных организаций по величине активов, имея невысокую долю в совокупных активах банковской системы. При этом отмечаются сильные позиции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (на 01.11.2024 на указанный регион приходилось 69% кредитного портфеля и 92% привлеченных средств банка). Величина активов кредитной организации по-прежнему характеризуется высокой волатильностью в связи с периодическими притоками средств на счета якорных клиентов, что связано с их операционной деятельностью. За 2024 год розничный портфель ссуд вырос на 11%, в то время как кредиты бизнесу сократились на 19%. Ужесточившиеся денежно-кредитные условия и отчасти сезонные тенденции объяснили формирование дополнительного буфера ликвидных активов в 4кв2024. На 2025 год фокус стратегии смещён в пользу казначейского направления: банком ожидается стагнация кредитного бизнеса при более высокой средней доходности размещения в инструменты с пониженным уровнем риска. Кредитование связанных сторон в значимых объёмах не выявлено, однако агентство отмечает низкий уровень информационной прозрачности группы компаний.

Высокие достаточность капитала и рентабельность бизнеса. На протяжении всего рассматриваемого периода банк поддерживал комфортный запас собственных средств, и к 01.01.2025 нормативы достаточности капитала находились на высоком уровне (Н1.0=18,5%; Н1.2=15%), буфер абсорбции убытков покрывал обесценение более 22% базы активов и внебалансовых обязательств под риском. По-прежнему позитивным фактором выступает низкая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска, которые к 01.01.2025 в совокупности формировали менее 10% активов против 14% годом ранее. Банк отличается сильными показателями рентабельности и операционной эффективности: RoE=22% по РСБУ без учёта СПОД по итогам 2024 года; показатель CIR менее 50%, который к тому же не включает исторически стабильный доход от доверительного управления. Дивидендные выплаты ежегодно распределяются в размере 35% чистой прибыли. В силу ряда особенностей структуры активов, обязательств и доходов кредитная организация отличается пониженной чувствительностью к процентному риску, благодаря чему на 2025 год закладывается сохранение высоких показателей эффективности.

Адекватная оценка качества активов. Наиболее значимым компонентом активов на 01.01.2025 выступают отличающиеся высоким кредитным качеством контрагентов размещения на МБК и в Банке России (40% на 01.01.2025 с перспективой дальнейшего роста соответствующей доли в 1пг2025). Порядка 40% активов по-прежнему формирует розничный ссудный портфель, более половины которого представлено ипотечными кредитами, а остальное приходится главным образом на потребительские кредиты клиентам, получающим зарплату на счёт в банке. Указанные обстоятельства объясняют низкий уровень просроченной задолженности менее 1% и доли ссуд IV-V категории качества менее 3% на 01.01.2025. Корпоративным кредитованием представлено менее 8%, уровень просроченной задолженности менее 3% по требованиям к ЮЛ и ИП является адекватным, при этом за 2024 год отмечается рост доли ссуд IV-V категории. Объем реструктурированных ссуд без понижения категории качества не превышает 8% объёма корпоративной задолженности. Портфель кредитов ЮЛ и ИП характеризуется повышенной отраслевой концентрацией: на 3 крупнейшие отрасли (лизинг, строительство и девелопмент, автодорожное строительство) суммарно приходилось 73% корпоративного портфеля на 01.11.2024. Обеспеченность кредитного портфеля рассматривается как комфортная: залогами обеспечено более двух третей объёма ссуд ФЛ, ЮЛ и ИП, в структуре обеспечения доминирует залог недвижимого имущества. Около 5% активов сформировано вложениями в ценные бумаги, которые почти полностью представлены инструментами с рейтингом ruAA и выше по шкале «Эксперт РА».

Комфортная ликвидная позиция. Ресурсная база по-прежнему характеризуется сбалансированностью по источникам её формирования – на средства ФЛ и ИП приходилось 24% пассивов на 01.01.2025, на корпоративные ресурсы – 30%, ещё 10% сформировано привлечением на межбанке. Покрытие привлечённых средств высоколиквидными и ликвидными активами в 2024 году в среднем составляло 26% и 53% соответственно, чем обусловлены адекватные оценки мгновенной и текущей ликвидности. Для кредитной организации характерен существенный потенциал привлечения дополнительных ресурсов ликвидности от материнской структуры в случае возникновения необходимости. Деятельность банка на протяжении 2024 года по-прежнему характеризовалась высокой волатильностью ресурсной базы: остатки на счетах ЮЛ увеличивались и сокращались более чем на 40% в отдельные месяцы, а по итогам года наблюдалось снижение как розничных средств на 11%, так и корпоративных на 39%. Также мы отмечаем исторически высокую долю средств крупнейшей группы кредиторов (15% пассивов на 01.01.2025).

Приемлемая оценка качества корпоративного управления. Уровень корпоративного управления и риск-менеджмента соответствуют масштабам и направлениям деятельности банка. Степень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры характеризуется как адекватная. Ключевые управленческие кадры обладают необходимым опытом и компетенциями. Агентство позитивно оценивает высокую степень вовлечения акционера в принятие стратегических решений, функционирующие профильные комитеты при Совете директоров и ревизионную комиссию материнской структуры, вместе с тем, отмечается отсутствие независимых членов наблюдательного органа. Банк функционирует в рамках утверждённой стратегии на 2024-2026 годы. Ключевым приоритетом на трёхлетнем горизонте планирования останется специализация на расчётах финансово-промышленной группы акционера, его контрагентов и зарплатных клиентов.

Оценка внешнего влияния

По оценкам агентства, вероятность оказания банку поддержки со стороны поддерживающей структуры оценивается как умеренно высокая с учетом оценки ее условного рейтингового класса на уровне ruAAA, контрольного пакета в капитале объекта рейтинга, а также отсутствия необходимости оказания поддержки.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): ruA

Оценка внешнего влияния: +1 ступень к ОСК

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Регуляторное раскрытие