Рейтинговые действия, 02.04.2025

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО «ТАТСОЦБАНК» на уровне ruBBB- и изменил прогноз на развивающийся

Москва, 2 апреля 2025 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «ТАТСОЦБАНК» на уровне ruBBB- и изменило прогноз по рейтингу на развивающийся. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

Установление развивающегося прогноза обусловлено неопределенностью в отношении динамики финансовых метрик банка на фоне сложностей у крупнейшего заёмщика Рейтинг кредитоспособности банка отражает ограниченные рыночные позиции, высокую оценку достаточности капитала при удовлетворительном уровне рентабельности, умеренное качество активов и внебалансовых обязательств, адекватную ликвидную позицию, а также удовлетворительную оценку корпоративного управления.

АО «ТАТСОЦБАНК» – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на корпоративном и розничном кредитовании, расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц, а также выдаче банковских гарантий. Сеть подразделений большей частью расположена в Республике Татарстан и представлена 15 дополнительными офисами и 22 удаленными точками обслуживания. C 2023 года функционирует подразделение в Москве.

Обоснование рейтинга

Ограниченные рыночные позиции обусловлены небольшими масштабами бизнеса на российском банковском рынке и узкой клиентской базой в сегменте кредитования. Отмечается высокая концентрация деятельности на домашнем регионе: на 01.01.2025 на Республику Татарстан приходилось около 69% кредитного портфеля и 77% привлеченных средств банка. Уровень диверсификации бизнеса по направлениям деятельности кредитной организации оценивается как адекватный: индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.01.2025 составил 0,32 Концентрация кредитных рисков на компаниях, имеющих тесные деловые связи с собственником банка, по оценкам агентства, сохраняется на приемлемом уровне.

Высокая оценка достаточности капитала при удовлетворительном уровне рентабельности. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (Н1.0 на 01.01.2025 составил 38%), что позволяет ему выдержать обесценение 61% активов и внебалансовых обязательств под риском. Потенциальный резерв по крупному проблемному заёмщику окажет давление на капитальную позицию, но существенного снижения нормативов не ожидается (Н1.0 составит не ниже 30%). Прибыль по итогам 2024 года без учета СПОД (1,1 млрд руб.) на 34% превышает результат 2023 года, что обусловило рост показателей деятельности: RОE по РСБУ выросла с 8,3 до 11%, NIM – c 5,7 до 8,3%. Операционная эффективность сохраняется на высоком уровне: CIR за период с 01.01.2024 по 01.01.2025 составил 45%. Концентрация кредитных рисков на клиентах является приемлемой: КСКР формируют 32% чистых активов на 01.01.2025, крупнейший кредитный риск достигал 7% чистых активов в декабре 2024 года.

Умеренная оценка качества активов. Корпоративный кредитный портфель составил 28% активов на 01.01.2025 и характеризуется высоким качеством: доля просроченной задолженности составила 1,1% портфеля, доля ссуд 4-5 категорий качества – 2,6%. Отраслевая концентрация кредитов бизнесу оценивается на удовлетворительном уровне: кредиты заемщикам, занятым в промышленности, составляют 34% портфеля. На среднесрочном горизонте возможно значительное ухудшение качества корпоративного кредитного портфеля в связи с финансовыми сложностями крупнейшего заёмщика банка. Розничный кредитный портфель составил 21% активов и на 66% представлен ипотечными ссудами. Качество кредитного портфеля ФЛ оценивается как адекватное: доля просроченной задолженности составила 1,6%, доля ссуд 4-5 категорий качества – 4,3%. Агентство отмечает высокую залоговую обеспеченность клиентского кредитного портфеля: покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета поручительств и гарантий составило 169% на 01.01.2025. Гарантийный портфель за 2024 год снизился на 40% и на конец года эквивалентен 14% активов. За последние 12 месяцев выплат по гарантиям не было, однако отмечается высокая концентрация портфеля на строительной отрасли. Средства в банках составляют около 37% валовых активов на 01.01.2025 и имеют высокое качество (остатки на корреспондентском счёте в Банке России составляют 67%).

Адекватная оценка ликвидности. Банк поддерживает высокий запас балансовой ликвидности: покрытие привлечённых средств высоколиквидными и ликвидными активами составило 18 и 76% соответственно. Ключевым источником фондирования на 01.01.2025 выступают средства ФЛ и ИП (около 42% пассивов, включая векселя, связанных с банком лиц). Средства корпоративных клиентов составляют 17% пассивов и характеризуются повышенной волатильностью. Крупнейшие кредиторы большей частью представлены связанными с собственником банка компаниями, что негативно влияет на диверсификацию ресурсной базы по клиентам, но в то же время снижает риски их непредсказуемого оттока.

Удовлетворительная оценка корпоративного управления. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствуют сопоставимым по размеру и бизнес-профилю кредитным организациям. При этом наблюдается высокая концентрация корпоративного управления и принятия ключевых решений на бенефициарах банка. Степень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры оценивается на приемлемом уровне, при этом в 2024 году осуществлен перевод деятельности банка на новую АБС, выполнена интеграция взаимодействия с новой платформой для физических лиц. Агентство положительно оценивает смену аудитора по итогам 2024 года в рамках ротации поставщика услуг. Кредитная организация работает в рамках утверждённой стратегии развития на 2025-2027 годы, предполагающей сохранение текущей бизнес-модели и соблюдение консервативных подходов в области управления банковскими рисками. По мнению агентства, реализация стратегии не будет способствовать усилению конкурентных позиций банка на фоне умеренных темпов роста бизнеса и ориентации на клиентскую базу региона присутствия.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): ruBBB-

Оценка внешнего влияния: -

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен развивающийся прогноз, что предполагает наличие на горизонте 12 месяцев равновероятных два или более вариантов рейтинговых действий: сохранение, повышение или снижение кредитного рейтинга.

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг АО «ТАТСОЦБАНК» был впервые опубликован 12.07.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 04.04.2024.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 08.10.2024).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные АО «ТАТСОЦБАНК», а также данные АО «Эксперт РА» и из открытых источников. Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «ТАТСОЦБАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «ТАТСОЦБАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Краткая информация о Банке

НазваниеАО "ТАТСОЦБАНК"
Номер лицензии480
Тип лицензииУниверсальная
Вхождение в ССВДа
Головной офисРеспублика Татарстан

Ключевые показатели Банка

Показатели01.01.2401.01.25
Активы, млн руб. 26 143 25 652
Капитал, млн руб. 8 973 9 486
Н1.0, %34.338.4
Н1.2, %30.932.8
Доля просроченных ссуд ЮЛ и ИП, %1.91.1
Доля просроченных ссуд ФЛ, %2.21.6
Уровень резервирования ссуд (без учёта МБК), %2.72.1
Н2, %69.935.4
Н3, %271.0139.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ТАТСОЦБАНК"

Финансовые показатели Банка

Показатели2023г.2024г.*
Чистая прибыль, млн руб. 800 1 075
ROE, %8.311.0
COR по кредитам, %0.6-0.8
NIM, %5.78.3
CIR, %45.244.7

* без СПОД

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ТАТСОЦБАНК"

Оценка блоков анализа

Рыночные позиции
Позиция по капиталу
Операционная эффективность
Качество активов
Фондирование и ликвидность
Управление и стратегия
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ТАТСОЦБАНК"
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ТАТСОЦБАНК"
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ТАТСОЦБАНК"

Контакты

По вопросам получения рейтинга

+7 (499) 418-00-39
sale@raexpert.ru

Служба внутреннего контроля

+7 (495) 225-34-44 (доб. 1645, 1734)
+7 (499) 418-00-41 (доб. 1645, 1734)
compliance@raexpert.ru

Контакты для СМИ

+7 (495) 225-34-44 (доб. 1856, 1650)
+7 (499) 418-00-41 (доб. 1856, 1650)
pr@raexpert.ru

Публикации по тематике


Иван Уклеин на РБК ТВ о борьбе с цифровым мошенничеством и обсуждении введения лимитов количества банковских карт

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин в программе «День» на РБК ТВ, эфир от 2 апреля 2025 года 03.04.2025

Аналитики оценили, когда ставки по ипотеке могут опуститься до 15%

РБК

Ставки по ипотеке могут опуститься до 15% не раньше 2026 года
02.04.2025

Антон Табах на РБК ТВ об инфляционных ожиданиях, ключевой ставке и курсе рубля

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах в программе «Рынки. Итоги» на РБК ТВ, эфир от 27 марта 2025 года 28.03.2025

Учетный запрос: ЦБ готов дать банкам время на доработки под ННКЛ

Известия

Для чего вводятся изменения и как они повлияют на банкинг
28.03.2025

Ипотечные отказы перевалили за половину

РБК

Банки в феврале отклонили 56,2% заявок на ипотечные кредиты
28.03.2025