Москва, 13 февраля 2024 г.
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) до уровня ruB, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у банка действовал кредитный рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга банка улучшение прозрачности структуры владения банком и стабилизацию его способности генерировать капитал на фоне неухудшения прочих финансовых метрик.
Рейтинг банка характеризуется слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу и стабилизацией способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов и внебалансовых обязательств, адекватной ликвидной позицией и консервативным уровнем корпоративного управления.
АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) специализируется на кредитовании ФЛ, предприятий МСБ, а также выдаче банковских гарантий. Деятельность банка сосредоточена преимущественно в московском регионе. Сеть подразделений банка ограничивается головным офисом в г. Москве.
Обоснование рейтинга
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке и узкой клиентской базой в сегменте кредитования. Для банка характерна приемлемая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска: индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,4 на 01.11.2023, что обусловлено доминированием высоколиквидных компонентов в структуре активов. Агентство отмечает рост гарантийного портфеля банка в 1,6 раза за период с 01.01.2023 по 01.01.2024 (до уровня, эквивалентного 1,9 капитала). Сохраняется повышенный уровень отраслевой концентрации корпоративного кредитного и гарантийного портфелей на отрасли строительства, в том числе инфраструктурного. Доля активов, приходящихся на связанные с банком структуры, оценивается на приемлемом уровне.
Адекватная позиция по капиталу при стабилизации способности к его генерации. Для банка характерно поддержание адекватных значений достаточности капитала (Н1.0=25%, Н1.2=20% на 01.01.2024), при этом буфер капитала позволяет выдержать потенциальное обесценение порядка 35% активов и внебалансовых обязательств. Агентство отмечает сохранение положительной рентабельности деятельности в течение 2022-2023 г. после убытков в 2021 г., обусловленных крупными выплатами по банковским гарантиям. Показатель ROE по РСБУ за 2023 г. без учета СПОД составил 6,8%. При этом отмечается отсутствие существенных выплат по выданным банковским гарантиям во 2пг2022 и 2023 гг., что было в том числе вызвано ужесточением риск-метрик по гарантиям. Структура доходов банка в значительной мере остается сформирована за счет нестабильных компонентов, в том числе доходов от операций с иностранной валютой и прочих разовых доходов. Давление на капитальную позицию продолжает оказывать повышенная концентрация активных операций банка на крупных клиентах: на 01.12.2023 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 92%.
Удовлетворительное качество активов и внебалансовых обязательств. В структуре активов банка доминирует ссудный портфель ЮЛ, ИП, ФЛ (45% валовых активов на 01.01.2024), где преобладающая доля приходится на корпоративные кредиты (72% портфеля), которые представлены преимущественно кредитами субъектам МСБ. Качество кредитов ЮЛ и ИП оценивается агентством консервативно, что обусловлено повышенной долей просроченной задолженности (17% на 01.01.2024) и ссуд III-V категории качества (21% портфеля). Розничный портфель характеризуется низкой долей в структуре активов (13%) и незначительной долей проблемного долга (просрочено 3% задолженности на 01.01.2024). Уровень обеспеченности совокупного ссудного портфеля оценивается как комфортный: в составе обеспечения в значительной мере преобладает заложенная недвижимость (порядка 80% на 01.11.2023). Для банка характерна высокая концентрация гарантийного портфеля на инфраструктурном строительстве и низкая диверсификация по крупным принципалам (на 01.11.2023 на 10 крупнейших принципалов приходилось 74% портфеля). Активы, отличные от клиентского кредитного портфеля (порядка 39% активов на 01.01.2024), преимущественно представлены высоколиквидными и ликвидными инструментами в виде средств, размещённых на депозитах в Банке России, а также на МБК и корсчетах в банках с высокими кредитными рейтингами. Также имеется размещение в аффилированном банке с кредитным рейтингом на уровне ruB- по шкале «Эксперт РА», на которое приходится порядка 13% активов на 01.01.2024
Адекватная позиция по ликвидности обусловлена умеренно высоким уровнем покрытия привлечённых средств высоколиквидными и ликвидными активами (в среднем 51% и 73% за период с 01.01.2023 по 01.01.2024 соответственно). Для ресурсной базы банка в целом характерен невысокий уровень концентрации на крупнейших кредиторах (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов за период с 01.01.2023 по 01.01.2024 в среднем составляет порядка 20% нетто-пассивов). При этом агентство отмечает традиционно высокий уровень волатильности средств ЮЛ (за период с 01.12.2023 по 01.12.203 в отдельные месяцы колебания составляли свыше 90%).
Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Система корпоративного управления в целом соответствует масштабам бизнеса и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в системе риск-менеджмента и комплаенса (так, в прошлом для банка были характерны крупные выплаты по выданным гарантиям), а также сохраняется недостаточная независимость менеджмента банка от акционеров в принятии управленческих решений. Действующая стратегия банка характеризуется приемлемым уровнем регламентации и детализации (последний раз корректировалась в июне 2023 г. с учетом изменения макроэкономических параметров). Банк планирует развиваться в рамках действующей бизнес-модели, ориентируясь на кредитование ЮЛ и ФЛ-предпринимателей, а также на выдачу банковских гарантий. По мнению агентства, заложенные в стратегию показатели не являются достаточными для значимого усиления конкурентных позиций банка на банковском рынке в перспективе нескольких лет.
Оценка внешнего влияния
Факторы внешнего влияния отсутствуют.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) был впервые опубликован 01.06.2018.
Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 20.02.2023.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 05.02.2024).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.