Рейтинговые действия, 21.02.2022

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ТЕНДЕР-БАНКа на уровне ruB- и изменил прогноз на стабильный
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 21 февраля 2022 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2252
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.01.22
Активы, млн руб. 3 294 2 793
Капитал, млн руб. 1 190 1 222
Н1.0, % 15.3 22.5
Н1.2, % 10.0 13.7
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 4.8 12.9
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.2 20.9
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 6.3 1.0
Доля ключевого источника пассивов, % 36.8 43.4
Доля крупнейшего кредитора, % 3.4 4.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 17.2 18.4
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 96.4 50.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 2021
Чистая прибыль, млн руб. 113 - 194
ROE, % 10.7 -19.9
NIM, % 9.8 11.0

*Без учета СПОД
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)

Ведущий рейтинговый аналитик:

Евгений Романов,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2022 год: передышка после рекордов

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ТЕНДЕР-БАНКа на уровне ruB- и изменило прогноз по рейтингу на стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг ruB- с развивающимся прогнозом.

Рейтинг банка характеризуется слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу, ограниченными показателями эффективности деятельности, удовлетворительным качеством активов, низкой оценкой качества внебалансовых обязательств, адекватной ликвидной позицией и консервативным уровнем корпоративного управления. Изменение прогноза по рейтингу на стабильный обусловлено поддержанием буфера по нормативам достаточности капитала в течение 2021 года на приемлемом уровне при снижении риск-аппетита в гарантийном направлении бизнеса.

АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) специализируется на кредитовании ФЛ, предприятий МСБ, а также выдаче банковских гарантий. Деятельность банка сосредоточена преимущественно в московском регионе (по состоянию на 01.11.2021 на указанный регион приходилось около 88% размещенных и 90% привлеченных средств). Сеть подразделений банка ограничивается головным офисом в г. Москве. Крупнейшим бенефициаром кредитной организации, контролирующим 41% акций, является Мазо Л.В., доли остальных акционеров не превышают 10% на каждого.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка на федеральном уровне (258-е место в рэнкинге по активам «Эксперт РА» на 01.01.2022) в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования (15 заемщиков ЮЛ и ИП, а также 66 заемщиков ФЛ на 01.11.2021). Давление на оценку конкурентных позиций банка оказывает также отсутствие офисной сети продаж и узкая география фактической деятельности. Банк характеризуется приемлемой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска: индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,36 на 01.12.2021. Агентство отмечает повышенный уровень отраслевой концентрации корпоративного кредитного портфеля на отрасли строительства и в сфере операций с недвижимостью (на 01.12.2021 доля таких ссуд составляет порядка 28% кредитов ЮЛ и ИП).

Удовлетворительная позиция по капиталу и ограниченные показатели эффективности деятельности. Банк поддерживает адекватный уровень достаточности капитала (на 01.01.2022 Н1.0=22,5%, Н1.2=13,7%), что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 01.01.2022 запас капитала позволяет выдерживать обесценение до 21,4% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств без нарушения требований к нормативам). Агентство отмечает рост нормативов достаточности капитала в период с 01.01.2021 по 01.01.2022 (Н1.0 на 7,2 п.п., Н1.2 на 3,7 п.п.), что обусловлено почти 3-х кратным снижением портфеля выданных гарантий за указанный период. Вместе с тем давление на капитал продолжает оказывать высокая концентрация активных операций банка на крупных клиентах (на 01.01.2022 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 104%). По-прежнему для банка характерно поддержание на высоком уровне чистой процентной маржи (за 2021 год NIM составил 11% против 9,8% за 2020 год). Однако в связи с существенными расходами по созданию резервов по раскрытым гарантиям банк получил убыток за 2021 год в размере 193,6 млн руб., при этом ROE в соответствии с РСБУ составила минус 19,9%. Агентство в течение 2022 года ожидает давление на процентную маржу ввиду высокой доли средств розничных вкладчиков. Скомпенсировать возможное сокращение процентных доходов позволит рост комиссионных доходов в результате реализации планов банка по увеличению портфеля гарантий в текущем году.

Удовлетворительное качество активов и низкое качество портфеля гарантий. На ссуды ЮЛ и ИП, представленные преимущественно задолженностью МСБ, приходится порядка 45% валовых активов на 01.01.2021, на кредитный портфель ФЛ, состоящий в первую очередь из потребительских ссуд, – около 27% валовых активов. Агентство отмечает умеренно низкое качество кредитного портфеля ЮЛ и ИП (на 01.01.2022 доля ссуд III-V категорий качества – 53%, доля пролонгированных ссуд 18%), а также кредитного портфеля ФЛ (на 01.01.2022 доля ссуд III-V категорий качества составила 60%). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как приемлемый (на 01.01.2022 покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 115%). За 2021 год кредитный портфель ЮЛ, ИП и ФЛ вырос на 31%, что привело к перераспределению ликвидности из высоконадежных и низкодоходных средств (на счетах НОСТРО банков, в Банке России и в наличной форме), доля которых в активах сократилась на 17п.п. до 22%. Агентством отмечается активное применение практики снижения расчетного РВПС за счет обеспечения (отношение дельты между расчетным и фактическим коэффициентами резервирования по кредитному портфелю к капиталу около 23% на 01.01.2022). Качество действующего гарантийного портфеля продолжает оцениваться агентством как низкое в связи с высоким уровнем выплат по выданным гарантиям (отношение выплат к совокупному объему выданных гарантий и поручительств за 2021 год составило 72%).

Адекватная ликвидная позиция. Благодаря текущей структуре активов банк имеет значительный запас балансовой ликвидности: на 01.01.2022 высоколиквидные активы (Лам) и ликвидные активы (Лат) покрывают привлеченные средства на 45% и 50% соответственно. Ресурсная база банка сформирована преимущественно за счет розничных клиентов (на 01.01.2022 на долю указанного источника фондирования приходилось 69% привлеченных средств), при этом источник в течение последних 12 месяцев характеризовался относительной стабильностью (прирост или отток средств ФЛ не превышал 3,1%) и относительно низкой стоимостью (около 3,7% годовых за 4 квартал 2021 года). Для ресурсной базы банка характерна высокая диверсификация по клиентам (на 01.01.2022 средства 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов не превышали 18,4% нетто-пассивов). Агентство отмечает сохранение повышенной волатильности привлеченных средств ЮЛ (за 2021 год оттоки/притоки средств ЮЛ в отдельные месяцы превышали 15%), что обусловлено характером текущей деятельности клиентов.

Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Корпоративное управление в целом характеризуется как адекватное стоящим перед банком задачам, но с присущими для банка недостатками в работе риск-менеджмента, связанными с крупными выплатами по выданным банком гарантиям. Также по мнению агентства, автономность корпоративного управления от управленческих решений ключевого акционера является невысокой. Действующая стратегия банка характеризуется приемлемым уровнем регламентации и детализации в сравнении с банками сопоставимых размеров, при этом корректировок в 2021 году в стратегию не вносилось (при наличии отступлений фактических результатов от планов на квартальные даты). По мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) был впервые опубликован 01.06.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 23.03.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


С 1 июля Райффайзенбанк не будет начислять проценты по накопительным вкладам

Business FM

Это изменение не в пользу клиентов является частью стратегии банка по сворачиванию бизнеса в России, указывают эксперты. Уйти из нашей страны предписывает "Райффайзену" европейский ЦБ
13.06.2024

Эксперты оценили влияние сохранения ключевой ставки на темпы роста ВВП

РИА Новости

Аналитики не увидели замедления роста ВВП России из-за ключевой ставки
13.06.2024

Некоторые банки объединят для клиентов информацию о счетах в приложениях друг друга

Business FM

Пользователи смогут даже управлять этими средствами. Речь идет о проектах "Сбера" и "Тинькофф", ВТБ и Альфа-банка
04.06.2024

ЦБ сообщил о заметном ухудшении ситуации с концентрацией в банковском секторе

Ведомости

Применяемый регулятором показатель упал на 20 пунктов с 2022 года
24.05.2024

Банки увеличили ставки на депозиты в ожидании роста ключевой ставки

Business FM

Недавно в ЦБ допустили повышение ключевой ставки до 17% уже на очередном собрании совета директоров 7 июня, а банки пытаются предвидеть такие ситуации и оставаться конкурентоспособными
23.05.2024