Рейтинговые действия, 25.11.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банку «МОСКВА-СИТИ» на уровне ruВ+
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 25 ноября 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3247
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.10.21
Активы, млн руб. 4 948 3 325
Капитал, млн руб. 1 435 1 526
Н1.0, % 61.1 78.9
Н1.2, % 47.7 59.4
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 49.1 48.8
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.0 0.7
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 17.5 19.1
Доля ключевого источника пассивов, % 41.6 33.2
Доля крупнейшего кредитора, % 15.4 15.1
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 61.9 50.6
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 125.7 145.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.10.20 по 01.10.21
Чистая прибыль, млн руб. 50 33
ROE, % 3.9 2.5
NIM, % 3.3 4.3

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Евгений Романов,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «МОСКВА-СИТИ» на уровне ruВ+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при низкой рентабельности деятельности, адекватной ликвидной позицией, приемлемым качеством активов и консервативной оценкой корпоративного управления.

АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» – небольшой по масштабам бизнеса банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ и ФЛ, размещении средств на рынке МБК, а также проведении валютно-обменных операций. Сеть продаж включает головной и дополнительный офисы в Москве, а также дополнительный офис в Калининграде. Согласно раскрываемой информации, бенефициарами банка являются 6 физических лиц: Грачева О.Е. (19,98%), Казакова Е.М. (19,98%), Баландюк С.А. (19,11%), Корзинин А.А. (10,32%), Андреева М.В. (19,98%) и Мартиросян А.Г. (10,65%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ (238-ое место по активам на 01.10.2021 в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с узкой клиентской базой. Деятельность банка характеризуется низкой диверсификацией по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,54 на 01.09.2021), что обусловлено сохраняющейся высокой долей высоколиквидных вложений с пониженной доходностью (на 01.10.2021 около 60% активов приходится на средства, размещенные в Банке России, и остатки на счетах НОСТРО). Концентрация активов на крупных кредитных рисках оценивается как приемлемая (отношение крупных кредитных рисков к чистым активам составило 7% на 01.10.2021). Также агентство отмечает фактическое сокращение масштабов кредитного бизнеса банка (объем портфеля ЮЛ и ИП за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 снизился на 24%), что в дальнейшем может оказать негативное влияние на его показатели рентабельности и операционной эффективности.

Адекватная позиция по капиталу при низкой рентабельности. Для банка характерен высокий уровень достаточности капитала (на 01.10.2021 Н1.0=78,9%; Н1.2=59,4%), при этом буфер абсорбции убытков по абсолютному размеру капитала позволяет банку выдержать полное обесценение базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Рентабельность деятельности банка, как и прежде, находится на низком уровне (по РСБУ за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 ROE составила 2,5%, за аналогичный период годом ранее – минус 0,4%). При этом операционная эффективность сохраняется на невысоком уровне (NIM за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 - 4,3%, значение CIR ввиду значительной величины расходов на обеспечение деятельности и снижения процентных доходов выросло до 74% за период с 01.10.2020 по 01.10.2021, против 64% за аналогичный период годом ранее).

Приемлемое качество активов. На кредитный портфель ЮЛ и ИП на 01.10.2021 приходится порядка 21% валовых активов, на розничный кредитный портфель (в основном ипотеку и потребительские ссуды) – около 11% валовых активов. Качество кредитного портфеля оценивается как невысокое (на 01.10.2021 в портфеле ЮЛ, ИП и ФЛ доля ссуд III-V категорий качества составила 96%, против 89% годом ранее; в портфеле ссуд ЮЛ и ИП просроченная задолженность – 0,7%, в портфеле ссуд ФЛ – 19,1%; доля пролонгированных ссуд на 01.10.2021 – 34%). Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на приемлемом уровне (на 01.10.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 133%), при этом банк не использует залоговое обеспечение для уменьшения объема создаваемых резервов. На денежные средства, депозиты в Банке России и остатки на счетах НОСТРО приходится порядка 60% валовых активов (более 99% указанных активов имеют кредитное качество на уровне ruAAА по шкале «Эксперт РА»). Агентство отмечает высокую отраслевую концентрацию портфеля кредитов ЮЛ и ИП (на 01.09.2021 доля трех крупнейших отраслей составляла около 75% портфеля). На имущество приходится около 3% активов, которое представлено в основном недвижимостью, где размещен головной офис в Москве.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (на все даты периода с 01.10.2020 по 01.10.2021 отмечено полное покрытие LAT привлеченных средств). Структура фондирования банка не характеризуется значительной концентрацией на одном источнике (доля привлеченных средств ЮЛ составила 58% привлеченных средств, ФЛ и ИП – 42%). Для ресурсной базы банка характерна повышенная концентрация привлеченных средств на крупных клиентах (на 01.10.2021 средства крупнейшей группы кредиторов формировали 15% пассивов, доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах – 51%), что отчасти нивелируется аффилированностью ряда крупных кредиторов с собственниками банка. Агентство отмечает значительную волатильность средств ЮЛ (за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 оттоки/притоки средств ЮЛ в отдельные месяцы превышали 20%) на фоне тенденции к общему сокращению ресурсной базы (за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 средства ФЛ и ИП сократились на 43%, средства ЮЛ – на 22%).

Качество корпоративного управления оценивается консервативно по причине невысокого уровня управления кредитными рисками, низких показателей рентабельности и операционной эффективности, повышенной чувствительности к регулятивным рискам и неопределенности перспектив текущей бизнес-модели. Отмечаются отдельные недостатки в корпоративном управлении в части длительного сотрудничества с одним аудитором, а также недостаточного уровня независимости топ-менеджмента от собственников банка. Действующая стратегия банка на период 2019-2023 гг. направлена на умеренный рост объемов бизнеса и клиентской базы при сохранении ROE на уровне около 3%. По мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» был впервые опубликован 29.01.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 11.01.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО БАНК «МОСКВА-СИТИ», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Вячеслав Путиловский о рисках ипотеки от застройщика

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский в эфире РБК ТВ рассказал о подводных камнях ипотеки по сверхнизким ставкам 08.11.2022

Больше рейтингов, хороших и разных

Коммерсант

В Минфине обсуждается изменение правил отбора банков, которые работают со средствами федерального казначейства. Если сейчас для этого необходимы рейтинги от АКРА и «Эксперт РА», то в дальнейшем банки могут обязать иметь рейтинги от трех агентств из четырех работающих на российском рынке. При этом минимальный рейтинговый барьер останется на прежнем уровне. Такое новшество расширит клиентскую базу более молодых и небольших по доле рынка организаций — НКР и НРА.
27.10.2022

Надежда Караваева на 1-м канале в программе «Доброе утро»

Надежда Караваева на 1-м канале в программе «Доброе утро» 26.10.2022

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%

Ведомости

По итогам предпоследнего в 2022 г. заседания совета директоров Банка России, которое запланировано на пятницу, 28 октября, ключевая ставка останется на уровне 7,5% годовых, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Только два из 16 экспертов допускают, что регулятор может принять решение снизить ставку – до 7,25 или 7%.
23.10.2022

Наличные покидают банки

Радио «Ъ FM»

Мобилизация добавила рисков банковскому сектору. Россияне опустошают счета и досрочно закрывают вклады. Как сказано в обзоре банковского сектора, который ежемесячно публикует Центробанк, драйвером этого могли стать эмигранты. После того как Владимир Путин приказал отправить на фронт резервистов, многие россияне сняли доступную наличность и с ней отправились за рубеж. Попытаются ли банки вернуть деньги? Выяснял Иван Якунин.
21.10.2022