Рейтинговые действия, 09.03.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Сибсоцбанка на уровне ruBB+
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 9 марта 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2015
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Алтайский край

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.01.21
Активы, млн руб. 7 954 7 763
Капитал, млн руб. 1 510 1 543
Н1.0, % 16.8 17.6
Н1.2, % 16.1 16.4
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 4.4 5.3
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 2.5 2.4
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 1.5 2.1
Доля ключевого источника пассивов, % 50.5 52.1
Доля крупнейшего кредитора, % 2.6 2.9
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 14.8 14.6
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 48.4 48.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным "СИБСОЦБАНК" ООО

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. 14 45
ROE, % 0.9 3.0
NIM, % 5.1 4.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным "СИБСОЦБАНК" ООО (за 2020 год без учета СПОД)

Ведущий рейтинговый аналитик:

Айсылу Алексеенко,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2021 года

Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Сибсоцбанка (далее – банк) на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен невысокими рыночными позициями банка, адекватной позицией по капиталу при низкой способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной оценкой ликвидности и профилем фондирования, а также удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления.

«СИБСОЦБАНК» ООО – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании МСБ, расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ и ИП, операциях с ценными бумагами, а также на выдаче банковских гарантий. Головной офис расположен в г. Барнауле, еще 13 подразделений находятся на территории Алтайского края. Банк c 1998 года принадлежит субъекту РФ – Алтайскому краю, который в настоящий момент контролирует 99,94% капитала банка. В составе банковской группы также находится Краевая лизинговая компания. Несмотря на участие в ряде краевых программ, банк не может быть признан критически значимым для региона.

Обоснование рейтинга

Невысокие рыночные позиции. Конкурентные позиции банка на российском банковском рынке рассматриваются как невысокие (на 01.01.2021 банк занимал 199-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»). Также наблюдается высокая концентрация бизнеса на одном регионе (на 01.12.2020 кредитный портфель без учета МБК и все привлеченные средства приходились на Алтайский край), что, по мнению агентства, ограничивает бизнес-профиль банка, поскольку может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении экономической ситуации в регионе и снижает возможности для дальнейшего укрепления конкурентных позиций в масштабах федерального банковского рынка. При этом банк является одной из двух крупнейших кредитных организаций региона, осуществляет функции оператора Фонда развития Алтайского края и участвует в реализации краевых социально-экономических и инвестиционных программах.

Адекватная позиция по капиталу при низкой способности к его генерации. Для банка характерны высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.01.2021 Н1.0=17,6%, Н1.2=16,4%; банк выдерживал без нарушения капитальных нормативов полное обесценение до 18,5% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Крупные выданные гарантии региональным ГУПам объясняют повышенный уровень концентрации на объектах крупного кредитного риска (отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 35% на 01.01.2021, величина крупнейшего кредитного риска – 4%). Директивное кредитование представлено преимущественно финансированием по Краевой лизинговой программе, которое составляет более 1/3 ссудного портфеля ЮЛ и ИП по ставке 7%. В связи с этим деятельность банка характеризуется низкой рентабельностью и удовлетворительной операционной эффективностью (за 2020 год ROE составила 3% по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ без учета СПОД, CIR – 60%, NIM – 4,9%). Банк ежегодно выплачивает дивиденды и по результатам 2020 года планирует направить около 50% чистой прибыли на их выплату.

Удовлетворительное качество активов. Кредитный портфель ЮЛ и ИП формирует 39% валовых активов на 01.01.2021 и более чем на 85% состоит из ссуд, выданных компаниям из сегмента МСБ. При этом в силу специфики бизнес-модели банка корпоративный портфель характеризуется невысокой отраслевой диверсификацией (доля трех крупнейших отраслей составила 79% портфеля ЮЛ и ИП на 01.01.2021, около 58% сосредоточено на сельском хозяйстве и смежных отраслях). При стресс-тестировании капитала агентство приняло во внимание низкое покрытие кредитного портфеля сформированными резервами на возможные потери (фактический коэффициент резервирования составил 4,7% по форме 0409115; расчётный – 6,4% на 01.01.21), что объясняется участием в региональных инвестиционных программах и высоким уровнем обеспеченности выданных кредитов. В кредитном портфеле ЮЛ, ИП и ФЛ на ссуды III-V категории качества приходится всего 13% на 01.01.2021. Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как высокий – на 01.12.2020 имущественное покрытие кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ составило 103%, залогом недвижимого имущества – 34%, однако вслед за крупнейшими федеральными банками ведется работа по снижению требований к обеспечению. Значительная часть активов банка (33% на 01.01.2021) представлена средствами в Банке России, на НОСТРО-счетах и МБК в кредитных организациях с высокими рейтингами кредитоспособности, из которых более 60% приходится на депозиты в Банке России срочностью до 30 дней. За 2020 год отношение суммы выплат по выданным гарантиям к портфелю гарантий составило 2,75%, что существенно выше среднего показателя по рынку, однако агентство позитивно оценивает эффективность регрессионной работы банка по требованиям к принципалам (задолженность перед банком принципалами погашена в короткие сроки без убытков). При этом портфель выданных гарантий характеризуется высокой концентрацией на принципалах отрасли дорожного строительства (около 60% портфеля на 01.01.2021).

Адекватная оценка ликвидности и профиля фондирования. Банк поддерживает приемлемый запас ликвидности (за 2020 год среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 24%, ликвидными активами (LAT) – 45%). Ресурсная база банка характеризуется высокой концентрацией на средствах ФЛ и ИП (52% нетто-пассивов на 01.01.2021). Агентство отмечает приемлемую стабильность и стоимость привлеченных средств (5% по средствам ФЛ и 1,5% по ЮЛ за IV квартал 2020 года в годовом выражении). Диверсификация привлеченных средств по крупным клиентам находится на высоком уровне (10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов формируют 15% пассивов на 01.01.2021).

Удовлетворительная оценка качества корпоративного управления. Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам бизнеса и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в системе корпоративного управления. В частности, использование ограниченного инструментария для управления основными видами банковских рисков и отдельные недостатки в управлении рисками и внутреннего контроля. Руководители банка обладают достаточной компетенцией на региональном банковском рынке. Агентство приняло во внимание повышенную зависимость от краевых инвестиционных программ. В Наблюдательный совет входят преимущественно представители администрации и Алтайского краевого Законодательного Собрания, при этом не все обладают значительным опытом работы в банковской сфере, а также отсутствуют реально независимые члены совета банка. Стратегические документы представлены стратегией развития на 2019-2021 гг., которая отличается невысоким уровнем детализации и направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса, преимущественно в домашнем регионе присутствия кредитной организации. Агентство отмечает, что достижение заложенных в стратегии целей не является достаточным для значимого усиления конкурентных позиций банка в федеральных масштабах.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг «СИБСОЦБАНК» ООО был впервые опубликован 06.02.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 13.03.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «СИБСОЦБАНК» ООО, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «СИБСОЦБАНК» ООО принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «СИБСОЦБАНК» ООО дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как стимулировать целевое кредитование в условиях высоких ставок?

Cbonds

Приоритетными реципиентами государственной помощи являются рынки, которые дают наибольший мультипликативный эффект. Среди них по праву особое внимание уделяется банковскому сектору как кровеносной системе экономики. На поддержание кредитования и стабильности банковской системы планируется выделить триллионы рублей. Среди традиционных форм вливаний не заслужено обделён вниманием потенциал рынка секьюритизации, которая способна одновременно решать задачи и разгрузки капитала, и целевого фондирования.
06.05.2022

Потанин становится крупным банкиром: зачем миллиардеру Тинькофф Банк

Forbes

«Интеррос» Владимира Потанина становится крупным игроком на рынке слияний и поглощений в банковском секторе. Холдинг объявил о покупке 35% в TCS Group, материнской компании банка «Тинькофф», у ее основателя Олега Тинькова. Для Потанина это хорошая возможность купить привлекательный актив с существенным дисконтом — по словам близкого к сделке источника Forbes, она может пройти по оценке существенно ниже, чем $5,5 млрд, которые за всю компанию в 2020-м был готов отдать «Яндекс». Эксперты не исключают синергии «Тинькофф» и Росбанка, еще одного системно значимого игрока, о покупке которого договорился Потанин.
28.04.2022

Эксперты оценили рост числа проблемных долгов россиян

РБК

В феврале количество кредитов, по которым был допущен первый пропуск платежа, в среднем выросло на 30% по сравнению с январем, а в марте наблюдался всплеск просрочки на 22% уже на более длительном сроке (30–59 дней), следует из расчетов РБК на основе данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Это означает, что проблемные долги, появившиеся в начале нынешнего кризиса, начинают вызревать, поясняет гендиректор БКИ Олег Лагуткин.
28.04.2022

Вклады населения в ВТБ из-за спецоперации сократились

Ведомости

Портфель классических сбережений граждан в ВТБ (депозиты, накопительные и текущие счета) во всех валютах стабилизировался после оттоков февраля и достиг 4,75 трлн руб. к 21 апреля. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» зампред правления банка Анатолий Печатников. В январе физлица хранили в банке 5 трлн руб. на депозитах и счетах без учета эскроу, следует из оборотной ведомости ВТБ. Таким образом, эти средства снизились с начала года на 5%, или на 250 млрд руб.
26.04.2022

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%

РБК

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новое жилье с 12 до 9% годовых. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.
25.04.2022