Рейтинговые действия, 05.03.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АКБ «Форштадт» (АО) на уровне ruBВ+
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 5 марта 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2208
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Оренбург

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.01.21
Активы, млн руб. 14 068 14 837
Капитал, млн руб. 3 280 3 135
Н1.0, % 18.4 17.8
Н1.2, % 15.1 15.5
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 23.1 24.5
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 7.8 7.2
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 1.9 3.1
Доля ключевого источника пассивов, % 50.8 44.3
Доля крупнейшего кредитора, % 7.2 9.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 29.3 35.5
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 46.2 35.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АКБ "Форштадт" (АО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. 264 404
ROE, % 8.4 11.9
NIM, % 6.3 5.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АКБ "Форштадт" (АО)
* Чистая прибыль за 2020 г. указана без учета СПОД

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2021 года

Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ «Форштадт» (АО) на уровне ruBВ+, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, умеренно сильной позицией по капиталу при адекватной способности к его генерации, невысоким качеством активов, приемлемым уровнем ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АКБ «Форштадт» (АО) – небольшой региональный банк, зарегистрированный в г. Оренбурге. Специализируется на кредитовании ФЛ, РКО и кредитовании ЮЛ, а также операциях с ценными бумагами. Офисная сеть представлена подразделениями в Оренбургской области, г. Уфе и г. Москве. Согласно раскрываемой информации, бенефициарами банка являются Левин Сергей Юрьевич (50%), Екавян Арам Александрович (43,1%) и Черный Сергей Васильевич (6,8%).

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции обусловлены незначительными масштабами бизнеса банка на российском банковском рынке: по величине активов банк занимает 165-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.01.2021. Бизнес банка сконцентрирован на домашнем регионе (51% кредитного портфеля и 81% привлечённых средств), что ограничивает возможности его роста и может оказать давление на финансовые показатели при ухудшении конъюнктуры регионального рынка. При этом диверсификация бизнеса банка оценивается как высокая: индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,31. Агентство также отмечает повышенный уровень кредитования банком аффилированных структур.

Умеренно сильная позиция по капиталу при адекватной способности к его генерации. Нормативы достаточности капитала поддерживаются на умеренно высоком уровне: на 01.01.2021 Н1.0 составил 18%, Н1.1 и Н1.2 = 15%, что позволяет банку выдержать обесценение до 25% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Концентрация активов на крупных кредитных рисках оценивается как приемлемая: отношение КСКР к чистым активам составило 35%. Стабильность процентных доходов обуславливает высокую эффективность деятельности: за 2020 год RoE по прибыли после налогообложения без учета СПОД составила 11,9%, NIM = 5,9%, CIR сократился с 55% до 48%. При этом большая часть прибыли идёт на выплату дивидендов: по итогам 2018-2019 гг. и 9 месяцев 2020-го было выплачено по 186 млн руб., что составляет более половины чистой прибыли за соответствующие отчетные периоды.

Невысокое качество активов. Основная доля активов на 01.01.2021 приходится на портфель ценных бумаг (31% активов), кредиты ЮЛ и ИП (26% активов) и ФЛ (24% активов). Ссуды ЮЛ и ИП характеризуются невысоким качеством ввиду значительной доли кредитов IV и V категорий качества (31% портфеля) и слабой отраслевой диверсификации. На фоне эпидемиологической ситуации в 1-м полугодии 2020 года отмечается рост доли кредитов ЮЛ и ИП Stage 2 с 13% до 25% вследствие перехода из Stage 1. При этом доля кредитов Stage 3 поддерживается на прежнем уровне – 20% кредитного портфеля ЮЛ и ИП. Качество кредитного портфеля ФЛ оценивается как приемлемое: доля кредитов IV и V категорий качества составляет 8,3% портфеля, доля просроченной задолженности – 3,1% портфеля. Обеспеченность совокупного кредитного портфеля (без учёта МБК) имуществом и ценными бумагами оценивается как умеренная (95% портфеля). Портфель ценных бумаг характеризуется высоким качеством: 81% портфеля представлен бумагами эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- по шкале «Эксперт РА» и выше. Выданные МБК составляют 8,1% активов и представлены преимущественно сделками РЕПО с НКО НКЦ (АО).

Приемлемая позиция по ликвидности обусловлена наличием умеренного запаса балансовой ликвидности: на 01.01.2021 покрытие привлеченных средств клиентов ликвидными активами составило 35%. При этом наличие портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг обуславливает возможность привлечения банком дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО. Ключевым источником фондирования выступают средства ФЛ и ИП (44% пассивов), на средства ЮЛ приходится 27% пассивов. Отмечается умеренная концентрация на крупнейших кредиторах: доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составила 36% пассивов, доля средств крупнейшего кредитора – 9,2% пассивов. Стоимость фондирования оценивается как приемлемая: за 4-й квартал 2020 года стоимость привлеченных средств ФЛ и ИП составила 5%, ЮЛ – 2,9% в годовом выражении.

Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка при наличии отдельных недостатков в части внутреннего контроля и кредитной политики. Агентство также отмечает отсутствие независимых директоров и комитетов по управлению рисками, аудиту и вознаграждениям при совете директоров. Отмечается необходимость повышения уровня технологичности бизнес-процессов для повышения качества клиентского сервиса. В рамках стратегии на 2019-2023 годы банк планирует развитие потребительского кредитования, в том числе за счёт снижения корпоративного портфеля, а также продолжить модернизацию ИТ-инфраструктуры. Уровень детализации и регламентации стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, не является достаточным для повышения его конкурентоспособности на банковском рынке в перспективе нескольких лет. При этом агентство положительно оценивает достижение стратегических целей по капиталу и рентабельности по итогам 2020 года.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АКБ «Форштадт» (АО) был впервые опубликован 30.03.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 16.03.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ «Форштадт» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ «Форштадт» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ «Форштадт» (АО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Аналитик назвал возможные сценарии снижения ключевой ставки в 2022 году

Прайм

Экономист Табах предсказал снижение ключевой ставки до 9% в июле и до 7,5-8% к концу года
16.06.2022

Компании занимают медленно

Коммерсант

Корпоративный кредитный портфель банков может показать значительное замедление роста по итогам года. Тем не менее компании будут продолжать занимать: текущий кризис требует значительного импортозамещения и перестройки логистики, для чего бизнесу необходимы оборотные средства. Рост рублевого корпоративного портфеля в таких условиях может составить 8–12%, но его маржинальность будет снижаться.
16.06.2022

Крупные банки надеются прожить 2022 год без докапитализации

Ведомости

Но вот наличие такой возможности у всего сектора маловероятно, считают эксперты
15.06.2022

ЦБ зафиксировал возобновление спроса россиян на наличные

РБК

В начале июня, после завершения срока краткосрочных вкладов, открытых на пике кризиса по рекордным ставкам, объем наличных в обращении вырос на ?150,4 млрд. Это на 50% выше уровней 2021-го, но в разы меньше, чем в начале марта
11.06.2022

Гражданам придется платить банкам за хранение долларов и евро

Ведомости

Банки один за другим вводят плату за обслуживание счетов в долларах и евро, называя это «вынужденной мерой», а также повышают комиссии за валютные переводы. На днях комиссии за обслуживание клиентских валютных счетов ввели «Тинькофф банк» и Райффайзенбанк. Комиссии уже есть в таких крупных банках, как Citibank, «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и РНКБ. Планирует в скором времени ввести доплату и Росбанк, рассказал «Ведомостям» его представитель. При этом инвесткомпания «Атон» в письме клиентам предупредила о риске блокировки западной валюты на счетах в российских банках в случае дополнительных санкций, сообщил Forbes со ссылкой на свои источники.
10.06.2022