Рейтинговые действия, 14.04.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг НИКО-БАНКа на уровне ruВВ+ и изменил прогноз с негативного на стабильный
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 14 апреля 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 702
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Оренбургская область

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.03.21
Активы, млн руб. 13 683 13 946
Капитал, млн руб. 2 034 2 069
Н1.0, % 15.1 15.8
Н1.2, % 12.8 13.2
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 7.5 6.9
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.3 1.4
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 0.5 0.5
Доля ключевого источника пассивов, % 66.3 64.7
Доля крупнейшего кредитора, % 4.7 6.1
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 16.0 15.0
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 25.5 28.5

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "НИКО-БАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. 153 137
ROE, % 9.3 7.1
NIM, % 5.0 5.2

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "НИКО-БАНК"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Вячеслав Путиловский,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2021 года

Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «НИКО-БАНК» на уровне ruВB+. Прогноз по рейтингу изменён с негативного на стабильный.

Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, адекватной достаточностью капитала и способностью к его генерации, адекватным качеством активов и удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления. Изменение прогноза по рейтингу на стабильный обусловлено сохранением банком адекватных показателей рентабельности и операционной эффективности, а также качества кредитного портфеля банка в период спада деловой активности из-за последствий пандемии. При этом банк поддерживает значительный запас по нормативам достаточности капитала на фоне отсутствия ожиданий значимого роста резервирования по кредитам в среднесрочной перспективе.

ПАО «НИКО-БАНК» – небольшой региональный банк, специализирующийся на комплексном обслуживании юридических и физических лиц и операциях с долговыми ценными бумагами. Головной офис банка расположен в г. Оренбург, 13 дополнительных офисов и 1 операционный офис банка расположены на территории Оренбургской области. По размеру активов является наименее крупным из трех банков, зарегистрированных в регионе. Банк контролируют Зеленцов А.И. и члены его семьи (совокупно 98,73% акций).

Обоснование рейтинга

Ограниченность рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.03.2021 банк занимает 167-е место по активам в рэнкингах «Эксперт РА» (доля банка составляет 0,02% по федеральному розничному портфелю и 0,01% в объёме корпоративных ссуд). Бизнес банка ограничен одним регионом присутствия (свыше 98% объёма кредитов и 100% привлечённых средств сосредоточены в Оренбургской области). Агентство отмечает умеренную диверсификацию бизнеса кредитной организации по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,32 на 01.03.2021).

Адекватный уровень достаточности капитала и способности к его генерации. Банк поддерживает высокие значения нормативов достаточности капитала (Н1.0=15,8%, Н1.2=13,2% на 01.03.2021), буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 оценивается как комфортный (выдерживает полное обесценение порядка 12,5% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Агентство оценивает способность банка к генерации капитала и операционную эффективность как адекватные (за 2020 г. ROE в соответствии с РСБУ составила 7,1%, среднегодовое значение этого показателя последние 3 года – 7,7%; средний уровень чистой процентной маржи за последние 3 года – 5,1%, значение показателя CIR, рассчитанное за 2020 г. – 64,8%). Концентрация активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска оценивается как приемлемая (крупные кредитные риски к нетто-активам на 01.03.2021 составили 28,1%).

Адекватное качество активов. Кредитный портфель банка (без учета МБК) на 01.03.2021 составляет порядка 57% валовых активов, при этом на корпоративные ссуды и ссуды ФЛ представлены приблизительно в равной пропорции. Качество ссудной задолженности оценивается как адекватное (на 01.03.2021 доля ссуд III-V категорий качества составила 14,3% портфеля ЮЛ и ИП, ФЛ, доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП – 1,4%, ФЛ – 0,5%). Для банка характерен приемлемый уровень залогового покрытия кредитного портфеля: на 01.03.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 94% (на 01.02.2021 свыше 70% ссуд было обеспечено залогом недвижимости или прав на нее). Около 13% активов банка приходится на денежные средства, средства в ЦБ и прочих высоконадежных банках-контрагентах (99% суммы размещения на МБК и корреспондентских счетах приходится на банки, имеющие кредитный рейтинг не ниже ruAA- по шкале «Эксперт РА»). Портфель ценных бумаг формирует около 24% активов и также имеет высокое кредитное качество (свыше 90% вложений представлены бумагами эмитентов с рейтингами на уровне ruA и выше по шкале «Эксперт РА»). За период с 01.03.2020 по 01.11.2020 наблюдался рост доли реструктурированных без ухудшения категории качества корпоративных кредитов с 10,2% до 25,1%, однако к 01.03.2021 доля таких кредитов сократилась до 9,6%. При этом менеджмент банка не ожидает значимого роста резервирования по кредитам в среднесрочной перспективе.

Удовлетворительная ликвидная позиция. Запас ликвидных активов оценивается как невысокий: на 01.03.2021 скорректированный Лат с учетом вложений в ОФЗ, учитываемых по амортизированной стоимости, выдерживает досрочный отток только 21,3% привлеченных на срок более 30 дней средств без нарушения норматива Н3; среднее покрытие высоколиквидными и ликвидными активами привлеченных средств за период с 01.03.2020 по 01.03.2021 составляет 13% и 27% соответственно. Вместе с тем банк располагает потенциальным источником рыночной дополнительной ликвидности в существенном объёме: под залог ценных бумаг может быть получено дополнительное финансирование в размере более 20% привлечённых средств. У банка снижается, однако остается высокой зависимость от средств ФЛ как основного источника фондирования (78% привлеченных средств на 01.03.2021, против 85% годом ранее). Вместе с тем ресурсная база банка характеризуется приемлемым уровнем диверсификации по клиентам (доля 10 крупнейших кредиторов в пассивах составила 15% на 01.03.2021, средняя доля крупнейшего кредитора с начала 2020 года составила 4%).

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оценивается консервативно. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствуют сопоставимым по размеру и уровню рейтинга кредитным организациям. Уровень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры оценивается как невысокий. Давление на оценку бизнес-процедур оказывают продолжительное сотрудничество с одной аудиторской компанией, отсутствие независимых членов СД, а также повышенная концентрация корпоративных процедур и ключевых управленческих решений на ключевом бенефициаре. Агентство отмечает, что численность служб риск-менеджмента и комплаенса является уязвимой для обеспечения их непрерывного функционирования. Реализуемая банком стратегия банка на период 2021-2023 гг. не отличается высоким уровнем детализации. Планы по развитию банка носят консервативный характер, направлены на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы, однако их реализация, по мнению агентства, не будет способствовать значимому усилению конкурентных позиций банка в долгосрочной перспективе, как в базовом регионе, так и по банковской системе в целом.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО "НИКО-БАНК" был впервые опубликован 23.05.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 21.04.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО "НИКОБАНК", а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО "НИКО-БАНК" принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО "НИКО-БАНК" дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Аналитик назвал возможные сценарии снижения ключевой ставки в 2022 году

Прайм

Экономист Табах предсказал снижение ключевой ставки до 9% в июле и до 7,5-8% к концу года
16.06.2022

Компании занимают медленно

Коммерсант

Корпоративный кредитный портфель банков может показать значительное замедление роста по итогам года. Тем не менее компании будут продолжать занимать: текущий кризис требует значительного импортозамещения и перестройки логистики, для чего бизнесу необходимы оборотные средства. Рост рублевого корпоративного портфеля в таких условиях может составить 8–12%, но его маржинальность будет снижаться.
16.06.2022

Крупные банки надеются прожить 2022 год без докапитализации

Ведомости

Но вот наличие такой возможности у всего сектора маловероятно, считают эксперты
15.06.2022

ЦБ зафиксировал возобновление спроса россиян на наличные

РБК

В начале июня, после завершения срока краткосрочных вкладов, открытых на пике кризиса по рекордным ставкам, объем наличных в обращении вырос на ?150,4 млрд. Это на 50% выше уровней 2021-го, но в разы меньше, чем в начале марта
11.06.2022

Гражданам придется платить банкам за хранение долларов и евро

Ведомости

Банки один за другим вводят плату за обслуживание счетов в долларах и евро, называя это «вынужденной мерой», а также повышают комиссии за валютные переводы. На днях комиссии за обслуживание клиентских валютных счетов ввели «Тинькофф банк» и Райффайзенбанк. Комиссии уже есть в таких крупных банках, как Citibank, «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и РНКБ. Планирует в скором времени ввести доплату и Росбанк, рассказал «Ведомостям» его представитель. При этом инвесткомпания «Атон» в письме клиентам предупредила о риске блокировки западной валюты на счетах в российских банках в случае дополнительных санкций, сообщил Forbes со ссылкой на свои источники.
10.06.2022