Новости агентства, 12.02.2020

«Эксперт РА»: 48,9% кредитных организаций столкнулись с сокращением активов в 2019 году

Москва, 12 февраля 2020 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги банков по итогам 2019 года.

Основными тенденциями и новациями, определившими развитие банковского сектора в 2019 году, стали:

  • Масштабные изменения в учете в части корректировок формируемых резервов на возможные потери и корректировок стоимости финансовых активов и обязательств в результате имплементации норм МСФО 9.
  • Консолидация банковского сектора и оживление рынка слияний и поглощений.
  • Регулятивное охлаждение сегмента потребительского кредитования и новые требования к оценке долговой нагрузки заемщиков – физических лиц.
  • Первые шаги к внедрению Базельских подходов к оценке кредитного риска, дифференциации риск-весов активов и стимулированию финансирования качественных корпоративных заемщиков.
  • Продолжающийся вывод с рынка проблемных игроков, темпы которого замедлились относительно предшествующих лет, что дает основания ожидать их ускорения в текущем году.
  • Функционирование сектора в состоянии профицита ликвидности при существующих вместе с тем дефиците долгосрочного фондирования и повышенной волатильности привлеченных средств средних и небольших банков.

По итогам 2019 года сектор характеризуется следующей динамикой основных финансовых показателей:

  • Концентрация активов на десяти крупнейших кредитных организациях возросла более чем на 3 п.п. с 72,34 до 75,74%.
  • Несмотря на продолжающийся процесс консолидации, средние годовые темпы прироста активов кредитных организаций минимальны как по всему сектору, так и по крупнейшим игрокам: их усредненная по всем банкам величина составила 0,09%, по топ-10 – 0,28%. При этом 48,9% кредитных организаций столкнулись с сокращением активов в 2019 году. Если в целом по сектору такая динамика объясняется устойчивой тенденцией перетока клиентов в крупнейшие банки, то по топ-10 темпы прироста существенно занижены изменениями в учете при внедрении МСФО 9 в январе 2019 года.
  • Отрицательные темпы генерации регулятивного капитала по итогам 2019 года показали 34,8% кредитных организаций. Не все из них убыточны, поскольку в числе причин сокращения капитала, рассчитанного в соответствии с Basel III, - вложения в непрофильные активы, неучтенная в финансовом результате отрицательная переоценка активов, а также распределение прибыли прошлых лет в форме дивидендов. Усредненные по всем кредитным организациям темпы генерации собственных средств в 2019 году составили 2,00%, по топ-10 – 7,38%.
  • 16,3% кредитных организаций завершили 2019 год с убытком. Доля убыточных игроков сократилась относительно периода с 01.10.2018 по 01.10.2019, по итогам которого отрицательный финансовый результат демонстрировали почти 20% банков.
  • Средняя по всем кредитным организациям рентабельность активов за 2019 год без учета СПОД составила 1,36%. Средняя рентабельность балансового капитала – 6,98%. Без учета изменения резервов на возможные потери значение последнего показателя могло бы составить 12,19%.

Рэнкинги банков на 01.01.2020

Банки ранжированы по размеру активов, регулятивного капитала, совокупного, корпоративного и розничного кредитного портфеля, объему привлеченных средств предприятий и населения, устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов, покрытию рыночных обязательств ликвидными активами, а также рентабельности балансового капитала. Порядок расчета показателей, выступающих основой рэнкингов, приведен на соответствующей странице.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Публикации по тематике


II Банковский форум «Эксперт РА»

20 мая 2025 года в Москве состоялся II Банковский форум, организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА» и компанией «Эксперт Бизнес-Решения». Участниками мероприятия стали более 300 гостей: топ-менеджеры банков, представители регуляторов, финтех-компаний, корпоративных заёмщиков, инфраструктуры финансового рынка и СМИ. 27.05.2025

Системно значимые банки будут определяться по-новому. Какие изменения предложил ЦБ

Российская газета

Банк России предложил определять системно значимые банки по новой методике с 2027 года, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций, с которым ознакомилась "РГ".
22.05.2025

К 2028 году в России останется меньше 270 банков. С чем это связано и что ждет банковский сектор

Российская газета

Количество банков в России опустится ниже 270 к началу 2028 года, прогнозируют в рейтинговом агентстве "Эксперт РА". Игроков становится меньше из-за сделок слияния и поглощения и отзыва лицензий, а концентрация крупнейших растет. В случае "геополитической оттепели" и снятия санкций с лидеров рынка этот тренд продолжится - на фоне потери конкурентных преимуществ у более мелких игроков.
20.05.2025

"Эксперт РА" ухудшило прогнозы по прибыли банков и кредитованию на 2025 год

Ведомости

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило прогноз по прибыли банковского сектора и кредитованию на 2025 г. По новым расчетам, банки заработают 3,1-3,3 трлн руб., хотя еще в марте оценка была 3,4-3,6 трлн руб., следует из обзора, с которым ознакомились "Ведомости". Сокращение прибыли агентство связывает с удорожанием кредитов вслед за ростом ключевой ставки – с октября 2024 г. она находится на рекордном уровне 21% годовых. До конца года в "Эксперт РА" не ожидают значительного смягчения денежно-кредитной политики – потенциал снижения ключевой ставки не превышает 3 п. п.
20.05.2025

"Эксперт РА": число банков РФ при геополитической оттепели может сократиться

ТАСС

По данным рейтингового агентства, их может остаться менее 270 в 2028 году
20.05.2025