Новости агентства, 02.09.2019

«Эксперт РА» публикует рэнкинги банков на 01.08.2019
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 2 сентября 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги банков на 01.08.2019. Банки ранжированы по размеру активов, регулятивного капитала, совокупного, корпоративного и розничного кредитного портфеля, объему привлеченных средств предприятий и населения, устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов и покрытию рыночных обязательств ликвидными активами. Порядок расчета показателей, выступающих основой рэнкингов, приведен на соответствующей странице.

Динамику активов банковского сектора, наблюдаемую на протяжении последних 12 месяцев, можно оценить как весьма умеренную, несмотря на существенные темпы прироста фондирования. В первую очередь, это связано с техническими причинами – изменениями в учете по РСБУ и частичной имплементацией в него норм МСФО 9 в январе 2019 года. Корректировки стоимости финансовых активов привели к снижению ее совокупной балансовой величины. Компенсировать этот эффект за счет органичного роста удалось только крупнейшим банкам.

В течение периода с 01.08.2018 по 01.08.2019 наиболее высокие темпы прироста розничных и корпоративных кредитов демонстрировали даже не топ-10, а кредитные организации в диапазоне от 11 до 50 места по размеру активов. В части розничного кредитования такая тенденция объясняется наличием в данной размерной группе лидеров розницы, специализирующихся на кредитовании физлиц и активно наращивающих портфели до ужесточения регулирования и вступления в силу повышенных коэффициентов риска по ссудам заемщикам со значительной долговой нагрузкой. В части же корпоративного кредитования средним по размеру банкам удалось обогнать топ-10, потому что последние умерили свой риск-аппетит и в последние 12 месяцев вели сдержанную кредитную политику. Отчасти это связано с предпочтением укрупнения позиций в наиболее доходном розничном сегменте, отчасти – с ожиданиями изменений в регулировании и корпоративного кредитования. К таковым можно отнести внедрение стандартизированного подхода к оценке кредитных рисков. Мера не является сдерживающей и, напротив, призвана повысить доступность фондирования для заемщиков с высоким кредитным качеством. Но неоднозначными остаются механизмы и сроки модификации стандартизированного подхода за счет внешних рейтингов, что пока не позволяет однозначно определить величину высвобождения капитала. Тем не менее, наиболее значимой экономия капитала будет именно для крупнейших банков, в портфелях которых наблюдается наибольшая по сектору доля корпоративных заемщиков с суверенным и квазисуверенным кредитным качеством. Таким образом, уже 2020 году есть значительная вероятность кратного увеличения темпов прироста корпоративных кредитных портфелей топ-10, тем более что в этом периоде будет наблюдаться первый эффект от комплекса мер по стимулированию кредитования реального сектора, а также охлаждения розничного направления.

Дефицита фондирования для обеспечения соответствующего прироста активов в 2020 году у крупных банков не будет, чего нельзя сказать о небольших кредитных организациях. За последние 12 месяцев кредитные организации, не входящие в топ-100, показали сокращение или стагнацию фондирования из всех основных источников, включая собственные средства. Средства населения продолжают перетекать на счета в топ-10. Сокращение ресурсной базы небольших кредитных организаций и вынужденное поддержание ими избыточной ликвидности ограничивают генерацию прибыли, что подтверждается минимальными темпами прироста регулятивного капитала. Принимая во внимание ужесточение операционной среды, собственники небольших банков также не готовы к существенным дополнительным инвестициям в свой бизнес. В связи с этим консолидация сектора продолжится за счет всего спектра ее инструментов – отзыва лицензий неустойчивых игроков, естественного перетока клиентской базы, поглощений и даже добровольного аннулирования лицензий.

Динамика показателей за период с 01.08.2018 по 01.08.2019 в разрезе размерных групп банков топ-10 по активам 11-50 места по активам 51-100 места по активам 101-200 места по активам 201-300 места по активам ниже 300 места по активам
Темп прироста активов 8,8% 0,6% -0,4% -5,9% -5,2% -9,9%
Темп прироста портфеля кредитов предприятиям 7,4% 23,3% 10,0% -0,3% 2,0% -1,9%
Темп прироста розничного кредитного портфеля 24,5% 36,2% 14,6% 17,8% 15,1% -0,7%
Темп прироста привлеченных средств населения 12,8% 8,3% 2,9% 0,7% -1,9% -14,0%
Темп прироста привлеченных средств предприятий 14,0% 21,7% 4,9% -2,0% 0,9% -4,7%
Темп прироста регулятивного капитала 12,0% 11,3% 5,9% 5,6% 0,9% 3,0%

Публикации по тематике


Микрофинансы растут против ЦБ

Коммерсантъ

Крупнейшие игроки приспособились к новому регулированию
14.05.2024

ЦБ впервые ужесточил требования к выдаче автокредитов

РБК

С 1 июля российские банки будут обязаны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, выданным заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой. Автокредитование в России растет слишком быстро, считает Центробанк
26.04.2024

ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку: когда подешевеет ипотека

РБК

Прогнозируемый раунд снижения ипотечных ставок сдвигается. Если раньше эксперты говорили о второй половине года, то сейчас склоняются к тому, что это может случиться только осенью
26.04.2024

ЦБ впервые вводит надбавки на капитал при выдаче автокредитов

Ведомости

И еще сильнее ужесточает необеспеченный сегмент рынка
26.04.2024

Банки сократят выдачу льготной ипотеки

Российская газета

В 2024 году доля льготных программ в ипотечных выдачах заметно снизится - с 60 до 45%, говорится в прогнозе агентства "Эксперт РА", который изучила "Российская газета". Совокупное падение выдач будет сопоставимо с 2015 годом: хоть и объемы там были меньше, динамика повторится. При этом качество кредитного портфеля станет выше - из-за возросших требований к заемщикам с большой долговой нагрузкой.
22.04.2024