Новости агентства, 01.10.2019

«Эксперт РА»: рентабельность банковского сектора в 1-м полугодии 2019 года осталась на уровне 2018-го
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 1 октября 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована».

В 1-м полугодии 2019 года, несмотря на слабый приток привлеченных средств, наблюдался рост кредитования. Драйверами роста как в розничном, так и в корпоративном сегменте выступили госбанки1. Портфель корпоративных кредитов госбанков в среднем вырос на 11 % в годовом выражении против 8 % за 2018-й, однако их розничное кредитование показало в среднем замедление (+16 % в годовом выражении по итогам 1-го полугодия 2019-го против 28 % в 2018-м).

Однако в гарантийном бизнесе частные банки были активнее государственных в последние два года. За период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019-го2 совокупный портфель3 гарантий частных банков вырос на 59 %, а портфель гарантий госбанков показал снижение на 4 %. В результате, доля частных банков на рынке гарантий выросла с 8 % на 1 июля 2017-го до 12 % на 1 июля 2019 года, а доля госбанков сократилась с 73 до 65 %.

Несмотря на рост всех сегментов бизнеса и снижение стоимости риска почти в два раза, рентабельность сектора стагнирует. Рентабельность капитала банковского сектора, очищенная от корректировок резервов по МСФО 9, составила 13,1 % за 1-е полугодие 2019-го в годовом выражении против 13,8 % по итогам 2018-го. В 2020 году на фоне снижения маржинальности и ухудшения качества розничных ссуд давление на рентабельность усилится.

Корпоративные банки вынуждены искать дополнительные источники дохода на фоне стагнации кредитования ЮЛ. В 1-м полугодии 2019-го у корпоративных банков кредитный портфель ЮЛ и ИП увеличился в среднем менее чем на 3 % в годовом выражении против 7 % в 2018-м. Кроме того, с 2020 года корпоративные банки, которые не имеют необходимого уровня рейтинга для работы со счетами эскроу (ruBBB-), могут оказаться отрезанными от обслуживания и кредитования застройщиков, что приведет к дальнейшему сжатию кредитования.

«Большинство банков не готовы компенсировать снижение маржинальности кредитования за счет комиссионных доходов, – отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. – Несмотря на стремление банков снизить зависимость финансового результата от состояния рынка кредитования, им так и не удалось существенно повысить долю комиссионной составляющей в доходах. Так, только у 20 банков из топ-100 по активам чистые комиссионные доходы покрывают операционные расходы более чем на 50 % (среди них преимущественно розничные и универсальные банки), и всего у трех банков уровень покрытия близок к 100 %.

Таблица. Только у 20 банков из топ-100 по активам чистые комиссионные доходы покрывают операционные расходы более чем наполовину

№ п/п Место по активам на 01.07.19 Наименование банка Номер лицензии Покрытие чистыми комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности, %
2018 г. 1-е пол. 2019 г.
1 79 «КИВИ Банк» (АО) 2241 108 145
2 46 ПАО АКБ «АВАНГАРД» 2879 119 110
3 4 АО «АЛЬФА-БАНК» 1326 87 98
4 36 КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 3354 80 90
5 34 «РНКБ Банк» (ПАО) 1354 62 73
6 22 ПАО «Почта Банк» 650 91 72
7 71 АО «МБ Банк» 3396 90 68
8 1 ПАО Сбербанк 1481 66 68
9 37 АО «ОТП Банк» 2766 54 65
10 78 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 493 56 63
11 41 «Сетелем Банк» (ООО) 2168 82 62
12 27 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 2306 46 61
13 31 ПАО КБ «Восточный» 1460 82 59
14 99 АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 1972 40 57
15 11 АО «Райффайзенбанк» 3292 56 56
16 20 АО «Тинькофф Банк» 2673 63 56
17 66 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 56 53
18 26 ПАО КБ «УБРиР» 429 45 50
19 92 ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» 65 49 50
20 96 ПАО АКБ «Приморье» 3001 63 50

Источник: «Эксперт РА», по данным отчетности банков

1 В рамках исследования темп прироста показателей по группам банков рассчитан как медианное значение темпов прироста каждого из банков группы. Такой способ расчета позволяет нивелировать влияние концентрации банковского сектора на крупнейших игроках и, соответственно, более объективно характеризует динамику бизнеса анализируемых групп банков.

2 Для анализа используется 12-месячный период, поскольку динамика портфеля банковских гарантий подвержена существенной сезонности.

3 По топ-100 банков по величине активов.

Публикации по тематике


Вячеслав Путиловский о рисках ипотеки от застройщика

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский в эфире РБК ТВ рассказал о подводных камнях ипотеки по сверхнизким ставкам 08.11.2022

Больше рейтингов, хороших и разных

Коммерсант

В Минфине обсуждается изменение правил отбора банков, которые работают со средствами федерального казначейства. Если сейчас для этого необходимы рейтинги от АКРА и «Эксперт РА», то в дальнейшем банки могут обязать иметь рейтинги от трех агентств из четырех работающих на российском рынке. При этом минимальный рейтинговый барьер останется на прежнем уровне. Такое новшество расширит клиентскую базу более молодых и небольших по доле рынка организаций — НКР и НРА.
27.10.2022

Надежда Караваева на 1-м канале в программе «Доброе утро»

Надежда Караваева на 1-м канале в программе «Доброе утро» 26.10.2022

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%

Ведомости

По итогам предпоследнего в 2022 г. заседания совета директоров Банка России, которое запланировано на пятницу, 28 октября, ключевая ставка останется на уровне 7,5% годовых, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Только два из 16 экспертов допускают, что регулятор может принять решение снизить ставку – до 7,25 или 7%.
23.10.2022

Наличные покидают банки

Радио «Ъ FM»

Мобилизация добавила рисков банковскому сектору. Россияне опустошают счета и досрочно закрывают вклады. Как сказано в обзоре банковского сектора, который ежемесячно публикует Центробанк, драйвером этого могли стать эмигранты. После того как Владимир Путин приказал отправить на фронт резервистов, многие россияне сняли доступную наличность и с ней отправились за рубеж. Попытаются ли банки вернуть деньги? Выяснял Иван Якунин.
21.10.2022